Σε νέα ιστορικά υψηλά ολοκλήρωσαν τις χθεσινές συναλλαγές Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq, στον απόηχο των τελευταίων στοιχείων για την απασχόληση, τα οποία έδειξαν ότι η Αμερικανική Οικονομία, τελικά, δημιούργησε πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας απ' ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί, φέρνοντας ακόμα πιο κοντά τις μειώσεις των επιτοκίων που περιμένουν οι επενδυτές.
Από την άλλη, Ομοσπονδιακή δικαστής στην Ουάσιγκτον ανέστειλε προσωρινά την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ από τη θέση της ως μέλος του ΔΣ της Federal Reserve, επιτρέποντάς της να παραμείνει στη θέση της, εν μέσω της νομικής προσφυγής της.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ανακοινώθηκε ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Αύγουστο και την Πέμπτη αναμένεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον ίδιο μήνα, στις ΗΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ κατέγραψε πτώση 0,1% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 0,3%. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε 2,6% τον Αύγουστο, έναντι 3,3% που ανέμεναν οι αναλυτές. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των Τροφίμων, του Εμπορίου και της Ενέργειας, ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε 2,8% σε ετήσια βάση, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 3,5%. Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε απώλειες 0,1%. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 0,3%.
O CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, δήλωσε ότι “η αναθεώρηση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, κατά την περίοδο από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025, επιβεβαίωσε ότι η Αμερικανική Οικονομία επιβραδύνεται”.
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε σήμερα το πρωί και ο Ιαπωνικός Nikkei.
Με οριακές μεταβολές οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, μετά την ανάληψη της Γαλλικής Πρωθυπουργίας από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον πέμπτο σε λιγότερο από δύο χρόνια. “Ο Διάδοχος του Μπαϊρού θα έχει το δύσκολο έργο να περάσει τον προϋπολογισμό, σε ένα διχασμένο και βαθιά διαιρεμένο Κοινοβούλιο”, σύμφωνα με το Reuters.
Από την άλλη, στο επενδυτικό “κάδρο” μπαίνει και η αυξημένη ένταση μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας.
Αύριο ανακοινώνει την επιτοκιακή της πολιτική η ECB (με τους αναλυτές να μην περιμένουν αλλαγές), στις 16 – 17/9 είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Fed.
Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, προσπαθώντας να δώσει “απάντηση” στις τρεις ήπια πτωτικές συνεδριάσεις που είχαν προηγηθεί.
Και αν αυτό επετεύχθη, με τις επιλεκτικές τοποθετήσεις των αγοραστών σε Δεικτοβαρείς τίτλους και σε λίγες μετοχές χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι και στη σημερινή συνεδρίαση έλειπε το νεύρο και η δυναμική που θα μπορούσαν να ωθήσουν τον ΓΔΧΑ προς νέα πολυετή υψηλά.
Η εικόνα άλλαξε με τις τελικές δημοπρασίες, που έκλεισαν στα υψηλά ημέρας τους ΓΔ και ΔΤΡ, αλλά και 8 τίτλους του FTSE25 (λεπτομερής αναφορά στην συνέχεια του σχολίου).
Συμπερασματικά και η σημερινή συνεδρίαση έδωσε περισσότερο την εικόνα συντήρησης και λιγότερο την εμφατική επιστροφή των αγοραστών, με τους τίτλους να διεκδικούν νέες, σημαντικά υψηλότερες, αποτιμήσεις.
Λίγο καλύτερη η εικόνα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση.
Για όσους θεωρούν τον ΔΤΡ σαν τον απόλυτο “σηματωρό” της Εγχώριας Τραπεζοκεντρικής Αγοράς, η σημαντική απόσταση από τα υψηλά της 14/8 (2351,4 μονάδες), ασφαλώς και εξηγεί πολλά και μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν όσοι υποστηρίζουν ότι “στα τρέχοντα επίπεδα τιμών παρατηρείται ‘αλλαγή χεριών’ τόσο σε Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, όσο και σε άλλους τίτλους του FTSE25”.
Σε αυτή την περίπτωση, η “ερώτηση του εκατομμυρίου” είναι “τι συμπεριφορά θα επιδείξει η Αγορά, όταν ολοκληρωθεί η διανομή ‘χαρτιών”. Εξαιρετικά υψηλής δυσκολίας η απάντηση, καθώς στην διαμόρφωση της βραχυπρόθεσμης τάσης, έχει μπει και ο αστάθμητος παράγοντας των Διεθνών Αγορών.
Σύμφωνα με έμπειρο αναλυτή – παρατηρητή της Εγχώριας Αγοράς, “όσο οι πωλητές – profit takers δεν δείχνουν διατεθειμένοι να πιέσουν τον ΓΔΧΑ κάτω από τις 1973 μονάδες, παραμένει στο τραπέζι το σενάριο για κίνηση προς νέα υψηλά 15ετιας και πλέον. Αυτό θα ενδυναμωθεί αν ο Δείκτης αφήσει πίσω του τις 2035 και 2060 μονάδες. Αντιθέτως, κλεισίματα χαμηλότερα των 1973 μονάδων, θα απαιτήσουν επιθετικές μειώσεις θέσεων, με την επόμενη στήριξη να εντοπίζεται στις 1900 μονάδες”.
“Συνεχίζονται οι επιλεκτικές πωλήσεις από χαρτοφυλάκια που εδρεύουν στην άλλη Πλευρά του Ατλαντικού”, όπως αναφέρουν πληροφορίες από χρηματιστηριακά γραφεία.
Από την άλλη αυξάνονται όλο και περισσότεροι οι εκτιμήσεις – πληροφορίες για επερχόμενες ομολογιακές εκδόσεις, αλλά και placements (όσοι επιχειρηματίες σκοπεύουν να προχωρήσουν σε διάθεση “πακέτων”, επιταχύνουν τις κινήσεις τους), που θα αντλήσουν σημαντική ρευστότητα από την Αγορά, ενώ δεν αποκλείεται και η επιστροφή δημόσιων προτάσεων, αλλά χωρίς ιδιαίτερο χρηματιστηριακό ενδιαφέρον, καθώς από τους περισσότερους εμπλεκόμενους, οι τρέχουσες αποτιμήσεις χαρακτηρίζονται “γεμάτες”.
Οι επόμενες αξιολογήσεις των Ελληνικού αξιόχρεου, μέσα στο 2025, είναι προγραμματισμένες κατά σειρά: Moody’s 19 Σεπτεμβρίου, Standard & Poor’s 17 Οκτωβρίου, Scope Ratings 7 Νοεμβρίου, Fitch Ratings 14 Νοεμβρίου.
Στις 19 Σεπτεμβρίου, θα έχει προηγηθεί το triple witching Σεπτεμβρίου στην Αγορά Παραγώγων, ενώ θα ακολουθήσει το rebalancing του FTSE Russel.
Με ήπιες μεταβολές και μακριά από τα πρωινά υψηλά οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους επενδυτές να τιμολογούν τα μάκρο που ανακοινώνονται.
Ήπια πτωτικά, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού χονδρικής στις ΗΠΑ κινούνται οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων, για όλους τους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,52% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,06% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,344% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχόμενος μέχρι τις 2028,65 μονάδες (+0,69%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 2026,87 (+0,61%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 2031,51 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,84%.
Ο τζίρος στα 200,8 εκατ., από τα οποία τα 38,4 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (AKTR, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΑΛΦΑ, ΣΑΝΜΕΖΖ, ΦΒΜΕΖΖ, ΕΧΑΕ, ΒΟΣΥΣ, ΚΟΥΕΣ, ΜΠΕΛΑ), με τους ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ και ΠΕΙΡ να απασχολούν το 51% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 200,8 εκατ., τα 185,1 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Ξεκινώντας από τις μετοχές των τεσσάρων Συστημικών Τραπεζών, μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η ΕΥΡΩΒ (+3,51%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν ΑΛΦΑ (+0,23%), ΕΤΕ (+1,17%) και ΠΕΙΡ (+1,05%).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημειώνοντας υψηλό ημέρας στις 2206,02 μονάδες (+1,07%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 2205,61 (+1,05%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 2214,04 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,44%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα πώλησης, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 2344 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 2400 - 2415 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 2100, 2075, 1951, 1912, 1785 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1692 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Πλεονέκτημα στους “πράσινους” τίτλους, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ των υπόλοιπων Δεικτοβαρών μετοχών, όπου με μεταβολή μεγαλύτερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,81%), ΕΛΠΕ (+1,60%), ΕΛΧΑ (+1,32%), ΛΑΜΔΑ (+1,30%), ΜΟΗ (+1,97%), ΟΤΕ (+1,54%), OPTIMA (+1,75%), ΣΑΡ (-1,97%).
Ακυρώθηκε το deal ύψους 579,4 εκατ. ευρώ για την πώληση 39 Ακινήτων της ΠΡΟΝΤΕΑ στον Όμιλο AKTR. Η AKTR αποφάσισε να προχωρήσει σε ακύρωση της σχετικής συμφωνίας, καθώς κρίθηκε ότι στην τελική της μορφή (μετά δηλαδή από αλλαγές στην περίμετρο της συμφωνίας), τα περιθώρια κέρδους δεν ήταν τα αναμενόμενα και η συμφωνία δεν είναι αρκετά συμφέρουσα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης της ΠΡΟΝΤΕΑ “η εξέλιξη αυτή δεν θα επηρεάσει τον επενδυτικό της σχεδιασμό όπως έχει ανακοινωθεί”.
Η Διοίκηση της AKTR εκτιμά ότι η απόφαση αυτή δε μεταβάλλει ουσιαστικά τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, όπως έχει ανακοινωθεί στο Επενδυτικό Κοινό.
Μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν την AKTR (-0,13%) να προχωρά σε εξαγορά έργου Παραχώρησης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, “το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού έως €500 εκατ. με ελάχιστο ποσό τα €350 εκατ., με διάρκεια επτά έτη, τη διάθεση των ομολογιών του ομολογιακού δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς στο Επενδυτικό Κοινό στην Ελλάδα και την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ομολογιακού δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις Χρηματιστηριακές Αγορές”.
Η στήλη είχε προϊδεάσει εγκαίρως για τις εξελίξεις.
Εν τω μεταξύ, σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου ΓΕΚΤΕΡΝΑ για το α’ εξάμηνο 2025, με όλους τους τομείς δραστηριότητας να καταγράφουν άνοδο. Τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 44% και ανήλθαν σε € 1.957 εκατ., ενώ η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 84%, φθάνοντας τα € 317 εκατ. με το σχετικό περιθώριο να ανέρχεται σε 16%, έναντι 12% σε συνέχεια του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων. Σημειώνεται ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο αναμένεται να είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των Παραχωρήσεων, με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμές και σταθερές ροές εσόδων. Περαιτέρω ενίσχυση της αναμένεται σταδιακά με τη λειτουργία των επόμενων έργων Παραχωρήσεων, όπως η Εγνατία Οδός, το Αεροδρόμιο Καστελίου, τα έργα διαχείρισης Υδάτων και Απορριμμάτων κ.α.
Να σημειωθεί ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο τίτλος της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,81%) κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο. Η επόμενη αντίσταση στα 23,52 ευρώ και η πρώτη στήριξη στα 21,66 ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της BOCHGR (+0,54%), “η Wellington ανέβασε το ποσοστό της στην Τράπεζα στο 6,02%”.
Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Φιντικάκη, “το Σχήμα Chevron – ΕΛΠΕ (+1,60%) είναι αυτό που κατέθεσε προσφορά στο διεθνή διαγωνισμό για τα Μπλοκ νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του ‘Euro2day.gr’, η προσφορά που υποβλήθηκε για τα τέσσερα νέα προς παραχώρηση θαλάσσια οικόπεδα, είναι από τη κοινοπραξία που συνέστησαν ο Αμερικανικός Κολοσσός με τον Ελληνικό Όμιλο”.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Η υπέρβαση των 2035 μονάδων του ΓΔ παραμένει ο άμεσος στόχος, ώστε να σηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση της διόρθωσης και να υπάρξει στοχοθεσία για υψηλότερους στόχους”, τονίζει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Το 16,30 – 16,38 του ΟΤΕ είναι πολύ σημαντική αντίσταση. Κλείσιμο πάνω από το 16,38 του δίνει συνέχιση της κίνησης. Κάποιος έψαχνε φτηνές μετοχές και είπε να πάρει Καρέλια. Λαμπάδα το ημερήσιο μέχρι τώρα. Αυτό με τις ‘τουφεκιές’ στον Κέκροπα πρέπει να το προσέξει ο αγοραστής. Το 2,45 είναι υψηλό περιόδου που κατοχύρωση δίνει συνέχιση. Η ΑΛΦΑ συνεχίζει με μεγάλους όγκους στα επίπεδα. Το καλό είναι ότι το ‘stop’ στο ημερήσιο ‘short’ κατέβηκε στο 3,5560. Στην ΔΕΗ το ημερήσιο ‘stop short’, αλλά και το intraday είναι στο 14,31 σε κλείσιμο μέρας και ώρας αντίστοιχα”, όπως εκτιμά η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Με ήπια κέρδη οι Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους επενδυτές να αναμένουν την αυριανή δημοσίευση του ΔΤΚ των ΗΠΑ, για σαφέστερα μηνύματα σχετικά με την πορεία μείωσης των επιτοκίων από την Fed”, σύμφωνα με την Eurobank Equities.
“Οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις είναι πιθανό να επηρεάσουν το κλίμα και να αυξήσουν την επιφυλακτικότητα, οδηγώντας ενδεχομένως την Αγορά σε επανεξέταση βασικών επιπέδων στήριξης. Ωστόσο, ένα ικανοποιητικό σύνολο αποτελεσμάτων – κερδών, θα μπορούσε να βοηθήσει στον περιορισμό της καθοδικής πορείας”, όπως εκτιμά η Beta Sec.
Στις διεθνείς εξελίξεις, αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος Πρωθυπουργός της Γαλλίας, αλλά τα δύσκολα βρίσκονται ακόμα μπροστά, καθώς θα απαιτηθεί συναίνεση για να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός της Χώρας. Η διαπραγμάτευση εντός συγκεκριμένου εύρους τιμών, με κέντρο την περιοχή των 1950 μονάδων ΓΔΧΑ, παραμένει το βασικό μας σενάριο για το επόμενο διάστημα”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Depolas Investment Services.
“Η προσοχή των επενδυτών, τις επόμενες δύο βδομάδες, θα είναι στις αποφάσεις για τα επιτόκια και την πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών, της ΕΚΤ αυτή την βδομάδα, την Πέμπτη και της Fed στις 17 του μήνα, όπου οι πιθανότητες για μείωση 25μβ είναι 89,4% και 10,6% για μείωση 50μβ. Αν γίνει το δεύτερο οι Αγορές διεθνώς θα κάνουν ράλι. Από την άλλη, οι μήνες Σεπτέμβριος - Οκτώβριος είναι οι χειρότεροι εποχικά από πλευράς αποδόσεων και ειδικά αν έχει προηγηθεί σημαντική άνοδος σε επίπεδο δεικτών. Ο καταλύτης εδώ ίσως είναι οι εξελίξεις στην Γαλλία, όπου ο σχηματισμός Κυβέρνησης δείχνει δύσκολος. Πάντως τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα είχαν προεξοφληθεί από τις Ευρωπαϊκές Αγορές. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η Οικονομία των ΗΠΑ δείχνει σημάδια αδυναμίας, δημιουργεί λιγότερες θέσεις εργασίας από το πρόσφατο παρελθόν, ενώ ο δομικός πληθωρισμός δείχνει ισχυρός. Ερωτηματικό οι επιπτώσεις των δασμών που θα φανούν όμως από την Άνοιξη του 2026. Τεχνικά, οι Αγορές στις ΗΠΑ είναι σε νέα ιστορικά επίπεδα με ώθηση από την Τεχνολογία και κυρίως από τις Μ7 των οποίων η κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε τα $21 τρισ. και κάθε οπισθοχώρηση αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για νέες αγορές”, όπως σημειώνει το τμήμα ανάλυσης της Solidus Sec.
“Ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να βρίσκει στήριξη στην περιοχή των 2000 μονάδων, χωρίς όμως ιδιαίτερη διάθεση να κινηθεί άμεσα σημαντικά υψηλότερα, όπως επισημαίνει ο Γιώργος Πήττας.
Αρκετές Δεικτοβαρείς μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων Τραπεζών, βρίσκονται σε φάση ήπιας διόρθωσης.
Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, κινήθηκαν περισσότερο στην ενίσχυση του εισοδήματος των Νοικοκυριών, παρά στην θέσπιση κινήτρων για τις Επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το μούδιασμα της πλειοψηφίας της Αγοράς, αλλά και την εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος σε retail Εταιρείες με κύριο εκφραστή την ΜΠΕΛΑ.
Η σημερινή ενθαρρυντική ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στις ΗΠΑ, αν συνδυαστεί με μια θετική ανακοίνωση του πληθωρισμού αύριο, θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ανοδική κίνηση, ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της FED στις 17/9, καλλιεργώντας προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων”, όπως επισημαίνει ο κ. Πήττας (αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Hellenic – American Sec.).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (16,1), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (11,9), ΕΤΕ (11,1), ΠΕΙΡ (8,6), ΑΛΦΑ (8,1), MTLN (7,3), ΟΠΑΠ (7,1), ΟΤΕ (6,6), ΔΕΗ (5,2), ΜΠΕΛΑ (4,3), BOCHGR (3,3), ΔΑΑ (3,1), TITC (2,8), ΜΟΗ (2,7), ΕΛΠΕ (2,5), CREDIA (2,4), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2,3), CENER (2,3), OPTIMA (1,8), BIO (1,7), AKTR (1,6), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), ΑΡΑΙΓ (1,3), ΛΑΜΔΑ (1,2), ΟΛΠ (1,1), ΚΑΡΕΛ (1), ΕΛΧΑ (1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΑΤΕΚ (+196,54%), ΦΡΙΓΟ (+152,83%), ΙΛΥΔΑ (+146,76%), ΚΥΡΙΟ (+122,55%), ΑΛΦΑ (+116,02%), ΠΡΔ (+114,29%), CREDIA (+113,04%), ΒΙΝΤΑ (+96,84%), ΟΝΥΧ (+91,38%), ΟΠΤΡΟΝ (+89,19%), ΠΕΙΡ (+88,89%), OPTIMA (+88,8%), ΑΑΑΚ (+88,62%), ΦΟΥΝΤΛ (84,09%), ΚΕΚΡ (+82,5%).
“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΕΛΒΕ (+0,99%), ΧΑΙΔΕ (+1,51%), ΙΛΥΔΑ (+1,54%), ΙΝΤΕΤ (+2,10%), ΑΚΡΙΤ (+1,85%), SOFTWEB (+0,98%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+1,63%), “στη Dimand, έναντι 40,1 εκατ. ευρώ, πέρασε το Ακίνητο της Reds στις Γούρνες. Το συνολικό τίμημα για την πώληση ανήλθε σε €40,1 εκατ. και υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική θέση της Εταιρείας ‘ΓΟΥΡΝΕΣ’ κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης. Παράταση για το κτήμα Καμπά”.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΒΙΝΤΑ (0%), “την Παρασκευή, 12/9/2025, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. των 189443 νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,05 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων”.
Δίπλωσαν τις ανοδικές συνεδριάσεις οι EVR (+2,50%), CREDIA (+3,38%), ONYX (+1,83%), ΦΟΥΝΤΛ (+2,27%).
Στην περίπτωση της ΑΤΕΚ (+1,48%) έχει αναφερθεί εγκαίρως η στήλη.
Επιστροφή αγοραστών σε ΠΡΔ (+5,26%), ΦΑΙΣ (+5,50%), ΑΒΑΞ (+4,21%), ΟΛΠ (+0,69%), ΑΒΕ (+2,33%).
Ανοδικό “καρέ” από την ΕΚΤΕΡ (+3,80%).
Ξεκίνησε φουριόζικα ο ΚΕΚΡ (-0,45%) αναρριχόμενος μέχρι τα 2,37 ευρώ (+7,73%), αλλά γύρισε και έκλεισε στο χαμηλό ημέρας.
Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 4/9 για ΠΕΡΦ (+1,16%).
Ανοιχτή εντολή αγοράς έστειλε τον ΚΑΡΕΛ (+6,10%) μέχρι τα 350 ευρώ (+6,71%), αλλά το κλείσιμο είναι μεσοσταθμικό, με τους αγοραστές στημένους σημαντικά χαμηλότερα.
Δεν έτυχαν θετικής υποδοχής τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΦΡΛΚ (-3,99%).
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η AEM (+2,61%).
Αύξησε συναλλαγές η ΦΑΙΣ (+5,50%).
Για να αλλάξει, τεχνικά, επίπεδο ο ΚΥΡΙΟ (0%) θέλει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 2,66 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση αυτοί που έχουν ποντάρει σε σημαντική ανοδική κίνηση, θα χρειαστεί να περιμένουν αρκετά.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο σήμα πώλησης, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 2178 μονάδων. Οι ενδιάμεσες αντιστάσεις στις 2035 – 2060, 2127 - 2133 και 2164 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 1973 - 1970, 1938, 1900, 1880, 1855, 1840 – 1818, 1780 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1727 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ημερήσιο πωλητικό σήμα και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 5360 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 5390 και 5458 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 4886, 4732, 4428 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 4281 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκλήρωσαν τις σημερινές συναλλαγές οι μεγάλες Αγορές σε Ασία – Ειρηνικό.
Με μικτές διαθέσεις οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, η ίδια εικόνα και στην Wall Street.
Αξιοσημείωτα κέρδη για το Πετρέλαιο, στο 1,171 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Προς τα $3690 και προς νέα ιστορικά υψηλά ο Χρυσός, (συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2025), προς τα $41,8 το Ασήμι (συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2025).
Στα $113800 το Bitcoin, στα $4400 το Ethereum.
Οι τιμές καταναλωτή στην Κίνα κατέγραψαν μείωση 0,4%, σε ετήσια βάση, τον Αύγουστο. Υπολείπονται των εκτιμήσεων για μείωση 0,2% που είχαν εκφράσει οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters. Επιπλέον, ο δείκτης τιμών παραγωγού μειώθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και βελτιώθηκε από τη μείωση 3,6% που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 1,1 δισ. στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 136,6 δισ. ευρώ.
Αύξηση 2,9% κατέγραψε ο ΔΤΚ τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2024, επιβραδύνοντας από τον Ιούλιο όταν είχε αυξηθεί κατά 3,1% σε ετήσια βάση. Ο εναρμονισμένος δείκτης έδειξε ετήσια αύξηση 3,1% τον Αύγουστο. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.
Οι Ελληνικές Τράπεζες συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των Ξένων επενδυτών, με τη Bank of America να επανέρχεται με νέα ανάλυση, επιβεβαιώνοντας ότι η εικόνα του κλάδου παραμένει θετική.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΥΡΩΒ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ και με το θετικό η CENER. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ, ΟΤΕ, CENER και στο χαμηλό οι ΔΑΑ, ΣΑΡ.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα, με 75 ανοδικούς τίτλους, έναντι 52 πτωτικών, ενώ 13 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 2%.
---ΧΠΑ
Συνεδρίαση αντίδρασης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (124.239 συμβόλαια). Συνεχίστηκαν οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 6.711 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 6.925 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Στα 2.186 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 2.176 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 356, 258 για τον Σεπτέμβριο και 98 για τον Οκτώβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 5.108), κινήθηκε μεταξύ 5.080,25 και 5.110 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 10, 10 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.210), κινήθηκε μεταξύ 2.210 και 2.210 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Οκτώβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 8.115,25).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (15.000 ΑΒΑΞ, 5.500 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (1.622), ΕΤΕ (865), ΕΥΡΩΒ (5.785), ΑΛΦΑ (5.165), ΙΝΛΟΤ (84.526), ΒΙΟ (226), AKTR (13.158), ΕΛΧΑ (242), ΛΑΜΔΑ (1.296), ΕΥΔΑΠ (861), ΑΔΜΗΕ (2.026), ΕΛΠΕ (183), ΙΝΤΚΑ (1.302), MTLN (390), ΓΕΚ (430), ΟΤΕ (146), ΑΡΑΙΓ (118), ΑΒΑΞ (414), CENER (3.435), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (357), CREDIA (749), ΦΡΛΚ (444), ΜΠΕΛΑ (125).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΠΕΙΡ 45.913, ΕΥΡΩΒ 39.155, ΙΝΛΟΤ 280.634, ΔΕΗ 23.624, ΑΔΜΗΕ 14.389, AKTR 61.490, ΙΝΤΚΑ 13.955, ΕΤΕ 15.530, ΑΛΦΑ 57.810, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 11.579.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 191.734.696 τεμ., (από 173.918.997 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 3.916.567 τεμ. (3.916.567), ΕΥΡΩΒ 140.990.993 τεμ. (123.054.252), ΟΠΑΠ 2.166.630 τεμ. (2.166.474), ΕΤΕ 18.209.470 τεμ. (18.326.395), ΟΤΕ 1.596.150 τεμ. (1.588.412), ΠΕΙΡ 11.060.771 τεμ. (10.641.571), ΕΛΠΕ 1.260.533 τεμ. (1.266.625), AKTR 1.850.856 τεμ. (1.846.777) ΑΔΜΗΕ 5.271.489 τεμ. (5.271.489).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.