Σε μόλις μία συνεδρίαση το Χ.Α. κάλυψε τις απώλειες της Παρασκευής, με τον Γενικό Δείκτη όχι μόνο να επιστρέφει υψηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων, αλλά να ολοκληρώνει τις συναλλαγές και σε νέα υψηλά 58 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 25/2/2015 (923,03 μονάδες).
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί και αυτό φάνηκε και από την σημαντική υποχώρηση του τζίρου (ο χαμηλότερος των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων) και ακόμα περισσότερο από την εμφανή υποχώρηση της καθαρής αξίας συναλλαγών, ότι το σημερινό “come back” ήταν περισσότερο αποτέλεσμα παντελούς απουσίας πωλητών και πολύ λιγότερο επιθετικής επαναδραστηριοποίησης των αγοραστών.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση, τελευταία πριν τις αργίες των Χριστουγέννων και ενώ απομένουν μόλις δυόμιση συνεδριάσεις για την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής χρονιάς, διεξήχθη εν μέσω επιφυλακτικού κλίματος και μικτών προσήμων, όσον αφορά την εικόνα των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών, ενώ μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι αποδόσεις των Ελληνικών Κρατικών τίτλων, στην Αγορά ομολόγων (στο 1,437% η απόδοση του 10ετους).
Στα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, η, περίπου, “γενική επιστράτευση” στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με αρκετά, μη Τραπεζικά, blue chips να έχουν καλύτερη εικόνα από τις διστακτικές Τραπεζικές μετοχές, ενώ κάποιες πρώτες “πινελιές” “καλλωπισμού” των αποτιμήσεων έλαβαν χώρα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, φαινόμενο που δεν αποκλείεται να συνεχιστεί, ή και να ενταθεί, στις λίγες συνεδριάσεις που απομένουν.
Ξεκινώντας και τη σημερινή περιήγηση, ως είθισται, από το Βαρύδεικτο τραπεζικό ταμπλό, αξίζει να σημειωθεί ότι ο τίτλος της Πειραιώς (+3,52%) δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο, ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Alpha Bank (+1,97%), Εθνική (+2,13%) και Eurobank (+1,31%).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 848,79 (-0,56%) και 867,96 μονάδων (+1,69%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 865,75 (+1,43%) και μέσω των τελικών δημοπρασιών, ολοκλήρωσε την συνεδρίαση σε νέα υψηλά και στις 870,46 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,98%.
Να σημειωθεί ότι ο εν λόγω δείκτης, στη σημερινή προσπάθεια αντίδρασης “φρενάρισε” στην πρώτη αντίσταση των 870 – 878 μονάδων, ενώ λίγο ψηλότερα και πιο συγκεκριμένα στις 888 μονάδες, εντοπίζεται το ημερήσιο “stop short”.
Μεταφερόμενοι στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού FTSE25, αξίζει να σημειωθεί ότι με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση μόνο οι τίτλοι των Τέρνα Ενεργειακή (-0,39%) και Fourli (-0,86%) και αμετάβλητες οι μετοχές των ΟΛΠ και Σαράντη. Ανεξάρτητα της κινητικότητας στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι όλα τα βλέμματα ήταν επικεντρωμένα στην μετοχή της ΛΑΜΔΑ (+1,76%).
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 97.014.940 νέες μετοχές της Lamda Development που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 176.736.715. Επόμενο ήταν οι traders να θέλουν να διαπιστώσουν πόσοι “γρήγοροι” θα προχωρούσαν σε ρευστοποιήσεις, εκμεταλλευόμενοι την διαφορά μεταξύ της της τιμής της εγγραφής στην Α.Μ.Κ. και της τρέχουσας τιμής στο ταμπλώ. Να σημειωθεί ότι ο τίτλος άλλαξε και τα δύο πρόσημα κινούμενος μεταξύ 7,85 (-1,51%) και 8,36 ευρώ (+4,89%), με την τελική εικόνα να συνηγορεί υπέρ των αγοραστών. Το τελευταίο αρνητικό κλείσιμο για την μετοχή, που κινείται σε υψηλά 3 μηνών, στις 16/12.
Το ημερήσιο “stop long” στα 7,05 ευρώ και πολύ σημαντική η αντίσταση στην ζώνη 8,61 – 8,71 ευρώ. Με εναλλαγές προσήμων επέστρεψε στον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (+1,20%), που συνεχίζει να δείχνει αδύναμη εικόνα. Ο τίτλος κινήθηκε μεταξύ 7,42 (-0,80%) και 7,61 ευρώ (+1,74%). Για να ελπίζει σε κάτι σημαντικά καλύτερο, θα πρέπει να δώσει ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 8,01 ευρώ. Το ημερήσιο “stop long” στα 7,00 ευρώ.
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις, σήμερα έπαψε η διαπραγμάτευση των 8.418.750 (KA) μετοχών της ΓΕΚΕ, προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες (ΚΟ) μετοχές. Η επαναδιαπραγμάτευση των νέων 8.418.750 (ΚΟ) μετοχών της εταιρείας ορίζεται για την 31/12/2019. Επίσης, έπαψε η διαπραγμάτευση των 1.524.000 (KA) μετοχών της Τζιρακιάν, προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες (ΚΟ) μετοχές. Η επαναδιαπραγμάτευση των νέων 1.524.000 (ΚΟ) μετοχών της εταιρείας ορίζεται για την 31/12/2019.
Από τα “χαμηλότερα στρώματα του ταμπλό” η προσοχή των βραχυπρόθεσμων παικτών ήταν επικεντρωμένη στην μετοχή του Περσέα (-16,67%), καθώς σε υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση των κοινών μετοχών της Περσεύς που δεν κατέχει, προχώρησε η Andromeda Seafood Sociedad Limitada. H Andromeda Seafood προσφέρει 1,15 ευρώ σε μετρητά, για κάθε μετοχή της δημόσιας πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα, εντός της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης. Η πρόταση προκάλεσε ιδιαίτερα αρνητικές εντυπώσεις στην Αγορά, με δεδομένο ότι η συμφωνία είχε λάβει χώρα από τις 17/12, άρα ήταν γνωστή και η τιμή και η Αγορά έλαβε γνώση της δημόσιας πρότασης στις 19/12 και των όρων της στις 20 τρέχοντος και μετά την λήξη των συναλλαγών, με την μετοχή της Περσεύς να έχει κάνει τριήμερη άνοδο 33,98% (!)
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ταμπλώ εμφανίστηκαν αγορές και υψηλότερα από την τιμή της δημόσιας πρότασης και πιο συγκεκριμένα μέχρι τα 1,19 ευρώ (-13,7%), όμως αξίζει να υπολογιστεί ότι πριν τη σημερινή συνεδρίαση ο νέος Μέτοχος συγκεντρώνει ποσοστό 88,705%, οπότε η απόσταση από το απαιτούμενο 90% είναι ελάχιστη.
Από εκεί και πέρα, το τελευταίο αρνητικό κλείσιμο για την Κορδέλλου (+0,51%) στις 13/12 και για την Mediterra (+11,61%) στις 12/12. Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Παπουτσάνη (+4,44%), Σπύρου (+2,86%) και Άβακα (+1,14%), δεύτερη συνεχόμενη ανοδική για την AS Company (+1,83%, είχαν προηγηθεί έξι συνεχόμενες πτωτικές), “καρέ” ανοδικών συνεδριάσεων για την Optronics (+7,39%), ενώ σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η Quest (+6,17%).
Επιστροφή αγοραστών σε BriQ (+0,93%), Ευρ. Πίστη (+5,11%), Ικτίνο (+3,57%), ΕΚΤΕΡ (+4,39%) και Τεχν. Ολυμπιακή (+5,65%), “ντουμπλάρισαν” τις ανοδικές συνεδριάσεις οι Profile (+4,83%) και Audiovisual (+9,57%), ενώ πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις αθροίζει η Centric (+2,54%).
Τεχνικά και ξεκινώντας από τον Γενικό Δείκτη, σύμφωνα με τα βραχυπρόθεσμα διαγράμματα, η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στις 910 – 920 μονάδες και οι πρώτες στηρίξεις στις 882 (gap) και 861 μονάδες (“stop long”).
Σύμφωνα με τα ημερήσια διαγράμματα, η επόμενη αντίσταση στις 952 – 962 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 880 και 861 μονάδες (ημερήσιο “stop long”).
Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης και σύμφωνα με τα βραχυπρόθεσμα διαγράμματα, η επόμενη αντίσταση στις 2365 και 2392 μονάδες. Η στήριξη στις 2216 μονάδες (“stop long”). Σύμφωνα με τα ημερήσια διαγράμματα, η επόμενη αντίσταση στις 2300 μονάδες και οι πρώτες στηρίξεις στις 2240 – 2218, 2209, 2190 και 2169 μονάδες (ημερήσιο “stop long”).
Τι λένε οι Αναλυτές
“Το τέλος του έτους βρίσκει τους βασικούς διεθνείς μετοχικούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά, ή πλησίον αυτών, δημιουργώντας ένα απαιτητικό ξεκίνημα για το επόμενο έτος. Για την πορεία του ΓΔ δεν αναμένουμε ουσιαστικές διαφορές για τις 2 συνεδριάσεις που περιέχει η τρέχουσα εβδομάδα, με ένα πιθανό εύρος τιμών να οριοθετείται μεταξύ των 880 και 920 μονάδων. Σήμερα μπήκαν οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ της Lamda Development, η οποία ενδέχεται να βρεθεί και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.
“Το ‘οχυρό’ των 900 - 910 υπέκυψε στη σημερινή συνεδρίαση και μία κατοχύρωση με επιβεβαιωμένο κλείσιμο θα λύσει ανοδικά την συσσώρευση του τελευταίου πενταμήνου. Ουσιαστικός λύτης του ‘οχυρού’ ο Τραπεζικός κλάδος, αλλά είναι και ο μόνος που τα τέσσερα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να κατοχυρώσει τα υψηλά του και τις ΑΜΚ που ολοκληρώθηκαν το 2016” επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
«Μεσοπρόθεσμα παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, με την Αγορά μας να κλείνει το 2019 με τους καλύτερους οιωνούς για το νέο έτος. Σίγουρα οι Ξένες Αγορές θα επηρεάζουν την Ελληνική σε μεγάλες κινήσεις, παρόλα αυτά αν οι Επενδυτές συνειδητοποιήσουν ότι ο κλάδος των Τραπεζών αλλάζει σελίδα, θα επενδύσουν επιθετικά σε αυτόν. “Άλλωστε το παράδειγμα της ΔΕΗ και η απόδοση του τελευταίου διαστήματος μπορεί να το ‘οραματιστεί’ και ο Τραπεζικός, με την διαφορά ότι η ρευστότητα που θα δώσει στο σύστημα είναι πολλαπλάσια”, εκτιμά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
H αναβάθμιση
Επιστρέφοντας στα δικά μας, σε αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας στην κλίμακα “BB”, από “B+” προηγουμένως, προχώρησε ο Ιαπωνικός Οίκος R&I, θέτοντας παράλληλα το outlook σε “σταθερό”.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 892,01 (-0,01%) και 909,35 μονάδων (+1,94%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 908,98 (+1,90%) και μέσω των τελικών δημοπρασιών, ολοκλήρωσε την συνεδρίαση σε νέα υψηλά και στις 912,52 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 2,29%.
Ο τζίρος στα 67,7 εκατ., από τα οποία τα 14,1 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΜΠΡΙΚ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΟΕΛ), ενώ ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και ΕΤΕ απασχόλησαν το 51% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Eurobank, TITC, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Ελ. Πετρέλαια, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα με 95 ανοδικές μετοχές, έναντι 22 πτωτικών, ενώ 13 τίτλοι ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 5%.
Το ΧΠΑ
Αλλαγή σκηνικού, με επιστροφή των αγοραστών και στην Αγορά Παραγώγων, με τον όγκο συναλλαγών να βυθίζεται τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (11.132 συμβόλαια).
Στα 10.011 συμβόλαια του δείκτη οι ανοιχτές θέσεις (από 8.760 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιανουάριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 624, 537 για τον Ιανουάριο και 87 για τον Φεβρουάριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.294) κινήθηκε μεταξύ 2.241 και 2.294 μονάδων.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (7.100 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (1.057), Alpha Bank (649), Πειραιώς (1.068), ΔΕΗ (380), MIG (486), Ελλάκτωρα (388), Μυτιληναίο (252), ΟΠΑΠ (138), Τέρνα Ενεργειακή (122), ΑΔΜΗΕ (249), Cenergy (143), Lamda Development (2.192), ΕΥΔΑΠ (200), ΟΤΕ (383), Intralot (122), ΓΕΚ (258), ΕΧΑΕ (332), Εθνική (2.222), Ιντρακόμ (192), ΟΛΠ (120).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 47.434, Alpha Bank 42.096, MIG 65.681, Εθνική 37.303, ΓΕΚ 11.243, ΔΕΗ 11.230, Ελλάκτωρα 23.696, Μυτιληναίο 11.809, Πειραιώς 30.296.