Με μικτά πρόσημα και έχοντας υποχωρήσει από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, κινούνται οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την σημερινή αργία στην Wall Street (Ημέρα Ανεξαρτησίας), αλλά τα μέτωπα ανησυχιών παραμένουν ανοιχτά και δεν αφήνουν τους αγοραστές να δώσουν τάση.
Σύμφωνα με αναλυτές και για την εβδομάδα που ξεκίνησε, η προσοχή των επενδυτών θα επικεντρωθεί στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν για την απασχόληση στις ΗΠΑ, αλλά και στη δημοσίευση των πρακτικών της Fed, που θα ρίξουν φως στο δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ανάμεσα στην αναχαίτιση του πληθωρισμού και τον κίνδυνο απότομης οικονομικής επιβράδυνσης.
Σύμφωνα με τους επιφυλακτικότερα σκεπτόμενους, “τα περιθώρια ‘νοτιότερης’ κίνησης για τις Μετοχικές Αγορές, δείχνουν μεγαλύτερα από αυτά κάποιας σημαντικής ανοδικής αντίδρασης, καθώς η αναστροφή της πτωτικής τάσης, θα χρειαστεί μια στροφή στην πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών και αυτό δεν διαφαίνεται μέσα στους επόμενους μήνες”.
Όλο και περισσότεροι αναλυτές, θεωρούν ότι η Παγκόσμια “ταλαιπωρία” των μετοχικών αποτιμήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί και συστήνουν στους επενδυτές να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα μετρητών, καθώς στην παρούσα φάση, βασική προτεραιότητα είναι “η προστασία του κεφαλαίου”.
Το ήπια θετικό κλίμα στην Ευρώπη, προσπάθησε να ακολουθήσει και ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, παρά το γεγονός ότι έλειψαν οι βοήθειες από το Βαρύδεικτο Τραπεζικό ταμπλώ, παίρνοντας σχετική ώθηση από τις πρωτοβουλίες που σημειώθηκαν σε μη Τραπεζικά blue chips, όμως κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών γύρισε σε οριακές απώλειες, τις οποίες και διατήρησε μέχρι τέλους.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της Αγοράς, για τη σημερινή αδύναμη εικόνα στις Δεικτοβαρείς Τραπεζικές μετοχές, ρόλο έπαιξε και η είδηση σύμφωνα με την οποία, “ο πρόεδρος της Bundesbank, Joachim Nagel, αντιτάχθηκε στην πρόθεση της πλευράς Λαγκάρντ για βοήθεια προς τον Νότο, απόφαση που είχε ληφθεί στις 15 Ιουνίου και σύμφωνα με το Reuters επρόκειτο να μπει μπροστά από την Παρασκευή”, κάτι που μένει να φανεί και στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις.
Ασφαλώς και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο Χ.Α. δεν είναι η καλύτερη δυνατή και η ιδιαίτερα χαμηλή καθαρή αξία συναλλαγών, δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας, όμως από την άλλη δεν είναι λίγες οι επιχειρηματικές συμφωνίες που είναι “επί θύραις” και μάλιστα Ιούλιο μήνα και αυτό μπορεί να διατηρήσει σχετικό αγοραστικό ενδιαφέρον για επιμέρους κλάδους (Ενέργεια, Κατασκευές, Πληροφορική), ενώ δεν είναι λίγα τα ”διορατικά” χαρτοφυλάκια, που αναζητούν το επόμενο deal.
Στην περίπτωση του Χ.Α. και σύμφωνα με αναλυτές, ο καταλύτης της εβδομάδας του ξεκίνησε είναι η αξιολόγηση του Ελληνικού αξιόχρεου από την Fitch, την Παρασκευή 8/7.
Από την άλλη, ξεκίνησε σήμερα η προαιρετική δημόσια πρόταση από την Allianz, προς τους μετόχους της Ευρωπαϊκής Πίστης (+2,63%). Ο Προτείνων προσφέρει το ποσό των 7,80 ευρώ ανά μετοχή. Η περίοδος που οι μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη δημόσια πρόταση, θα λήξει στις 1/8/2022.
Η δημόσια εγγραφή για το επταετές ομόλογο της Lamda ύψους έως 230 εκατ. ευρώ θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου.
“Ίσως, λόγω της πίεσης που έχει ασκηθεί στις μετοχές στις προηγούμενες συνεδριάσεις, θα μπορούσε να σημειωθεί μίας κάποιας μορφής ήπια αντίδραση”, σημειώνουν οι αναλυτές”, όμως και αυτή είναι άγνωστου επενδυτικού ορίζοντα.
Επέστρεψαν οι ανοδικές διαθέσεις στην Αγορά ομολόγων, για όλους τους Ευρωπαίους Εκδότες, με μόνη “παραφωνία” το Ελληνικό 10ετες, η απόδοση του οποίου υποχωρεί στο 3,506%.
O Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 812,23 (+0,80%) και 801,57 μονάδων (-0,52%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 803,22 (-0,32%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 805,55 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,03%.
Ο τζίρος στα 40 εκατ., από τα οποία το 1 εκατ. αφορούσε προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΤΕ, ΕΥΠΙΚ, ΕΥΔΑΠ), ενώ ΕΥΠΙΚ και ΑΛΦΑ απασχόλησαν το 25% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (7,3), ΟΠΑΠ (4,9), Eurobank (3), Εθνική (2,6), ΔΕΗ (2), ΤΕΝΕΡΓ (2), Motor Oil (2), Jumbo (1,9), Μυτιληναίο (1,9), Alpha Bank (1,9), και Ελ. Πετρέλαια (1,9 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να συνεχίζει να “επιχορηγεί” την πλευρά των συγκρατημένα απαισιόδοξων.
Πιο συγκεκριμένα, η μετοχή της Alpha Bank (-3,31%) κινήθηκε μεταξύ 0,8396 (+0,65%) και 0,7802 ευρώ (-6,47%), της Εθνικής (-0,17%) μεταξύ 2,879 (+0,66%) και 2,775 ευρώ (-2,97%), της Eurobank (-1,31%) μεταξύ 0,836 (+1,21%) και 0,7928 ευρώ (-4,02%) και της Πειραιώς (-2,49%) μεταξύ 0,925 (+0,22%) και 0,877 ευρώ (-4,98%).
Να σημειωθεί ότι η Πειραιώς ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα ιστορικά χαμηλά και η μετοχή της Alpha σε νέα χαμηλά 17 μηνών.
Τεχνικά ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, οι πλησιέστερες αντιστάσεις στα 0,8684 (ημερήσιο “stop short”), 0,93 και 1,05 ευρώ και η στήριξη στα 0,755 ευρώ.
Για την ΕΤΕ οι αντιστάσεις στα 2,88, 2,983, 3,08 και 3,23 ευρώ (ημερήσιο “stop short”). Ύστατο “οχυρό” των αγοραστών στα 2,72 ευρώ.
Για την ΕΥΡΩΒ, οι στηρίξεις στα 0,80 και 0,72 ευρώ. Οι αντιστάσεις στα 0,858 – 0,864, 0,89 και 0,9238 ευρώ (ημερήσιο “stop short”).
Για την ΠΕΙΡ, αν χαθεί η στήριξη στα 0,861 ευρώ, δεν υπάρχει επόμενο “ανάχωμα”, έστω και θεωρητικού χαρακτήρα. Πρώτη σημαντική αντίσταση στα 1,025 ευρώ (ημερήσιο “stop short”).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 497,75 (+0,45%) και 474,53 μονάδων (-4,23%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 483,96 (-2,33%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 486,99 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,72%.
Να σημειωθεί ότι το σημερινό κλείσιμο του ΔΤΡ σηματοδοτεί νέα χαμηλά 17 μηνών, με το αμέσως χαμηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 1/3/2021 (486,74 μονάδες).
Αν ο εν λόγω δείκτης συνεχίσει να δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 490 μονάδων, θεωρείται μονόδρομος η κίνηση προς τις 450 και 430 – 400 μονάδες. Για τη στοιχειώδη καλυτέρευση της τεχνικής εικόνας, πρέπει ο ΔΤΡ να αφήσει πίσω του τις 518, 544 (ημερήσιο “stop short”), 550, 560 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) 577, 584 (gap) και 588 – 600 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Σαφώς καλύτερη η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου διακρίθηκαν θετικά οι ΑΡΑΙΓ (+1,16%), ΔΕΗ (+0,98%), ΕΛΧΑ (+0,15%), ΕΥΔΑΠ (+1,97%), ΚΟΥΕΣ (+0,47%), ΜΠΕΛΑ (+2,12%), ΟΛΠ (+1,44%), ΣΑΡ (+1,53%), ΟΤΕ (+2,92%) και ΟΠΑΠ (+1,75%). Αμετάβλητη η μετοχή του Ελλάκτωρα.
Από σήμερα, οι μετοχές της ΤΕΝΕΡΓ (-0,47%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς ποσό 0,3422328734 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο προήλθε από διανομή αποθεματικών παρελθουσών χρήσεων, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €0,3251212297 ανά μετοχή).
Χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο, κινήθηκε η μετοχή του ΟΠΑΠ (+1,75%), συμπληρώνοντας δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Ο τίτλος ενσωματώνει το υπόλοιπο μικτού μερίσματος ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή (αποκοπή 18/7), αλλά και την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή (αποκοπή 29/7). Η μετοχή είναι σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 13,53 ευρώ και με αμέσως επόμενη στήριξη στη ζώνη 13,25 – 13,16 (σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών). Επόμενη σημαντική αντίσταση στα 14,57 ευρώ.
Μετά το -5,01% της Παρασκευής, λόγω αποκοπής μερίσματος, σήμερα ο τίτλος του ΟΤΕ (+2,92%) κινήθηκε χωρίς να έλθει σε επαφή με το “κόκκινο”. Αν υπερκεράσει τη ζώνη 16,35 – 16,62, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών, μπορεί να κινηθεί προς τα 16,80 ευρώ (ημερήσιο “stop short”). Η πρώτη στήριξη στα 15,71 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+190%), ακολουθούμενη από ΕΥΠΙΚ (+55,38%), ΜΑΘΙΟ (+53,23%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+39,66%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+32,41%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Από σήμερα, οι μετοχές της Flexopack (0%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2021, 0,136 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: 0,1292 ευρώ ανά μετοχή).
Επίσης, από σήμερα οι μετοχές της Βογιατζόγλου (-7,14%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2021, 0,19 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: 0,1805 ευρώ ανά μετοχή).
Από εκεί και πέρα, σε νέα χαμηλά 9μηνου η Cenergy (-1,57%).
Ανεπιβεβαίωτες φήμες για deal σε υψηλότερα επίπεδα, έστειλαν σε υψηλά τριμήνου την Ιντρακάτ (+7,02%). Από κοντά και η Ιντρακόμ (+5,88%).
Δίπλωσαν τις ανοδικές συνεδριάσεις οι Ευρωσύμβουλοι (+9,34%, με αυξημένες συναλλαγές).
Χωρίς πειστικούς αγοραστές οι ΚΟΡΔΕ (+7,05%), ΕΛΓΕΚ (+0,26%), ΣΕΝΤΡ (+1,24%), ΣΠΕΙΣ (+1,06%), ΕΥΑΠΣ (+3,08%), ΜΕΒΑ (+4,72%), ΜΑΘΙΟ (+4,11%), ΑΒΕ (+8,74%), ΕΛΣΤΡ (+0,43%) και ΙΛΥΔΑ (+8,48%).
Προσπάθεια αντίδρασης στο -29,47% της Παρασκευής από ΧΑΙΔΕ (+28,11%).
Αύξησαν συναλλαγές Unibios (+8,03%) και Τεχν. Ολυμπιακή (+1,84%).
Βγήκε κάποιο “παράξενο bid” στην ΕΛΒΕ (+13,24%).
Παρουσία πωλητή σε ΝΑΥΠ (-8,76%), ΦΙΕΡ (-2,17%), ΓΕΒΚΑ (-2,46%), ΕΛΤΟΝ (-1,40%), ΣΙΔΜΑ (-2,09%), ΠΕΡΦ (-2,20%), ΔΡΟΜΕ (-1,68%), ΝΤΟΠΛΕΡ (-10%) και ΔΡΟΜΕ (-5,35%).
Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για Ικτίνο (-0,78%) και έξι οι συνεχόμενες πτωτικές για Fourli (-3,51% και χαμηλά 75 μηνών).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τη ΕΚΤΕΡ (+5,42%) και αν συνεχίσει έτσι θα απαιτήσει μερίδιο προσοχής, λόγω των εξελίξεων στον κλάδο και λόγω του ότι είναι η μοναδική, ουσιαστικά, αδάνειστη Εισηγμένη Κατασκευαστική, με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση, σημαντικά χαμηλότερα από την καθαρή της θέση στις 31/12/2021.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), ή χαμηλότερα των 835 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), είναι θέμα χρόνου η δοκιμασία των 800. Αν παραβιαστούν οι 800, “καραδοκεί η καταπακτή” που οδηγεί προς τις 788 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 780 και 740 μονάδες.
Αντίθετα επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 835, μπορεί να δώσει αντίδραση προς τις 845 (ημερήσιο “stop short”), 860 (gap), 865, 878 – 892 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών), 904, και 920 μονάδες. Για κίνηση υψηλότερα των 920 και προς τις 944 (gap) και 950 μονάδες, θα απαιτηθεί δραστική αλλαγή του διεθνούς κλίματος, αλλά και σημαντική συναλλακτική αναβάθμιση του Χ.Α.
Στην περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, για την σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, απαιτείται ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 1940 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 2042 (ημερήσιο “stop short”) και 2052 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να αποκλειστεί αντίδραση προς τις 2090 – 2092 (gap), 2118 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) 2120 – 2154 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών), 2194 και 2202 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση, δείχνει μονόδρομος η δοκιμασία της επόμενη στήριξης στις 1870 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Ήπια αντίδραση στις Αγορές, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν αν μία ύφεση στις Μεγάλες Οικονομίες μπορεί να αποτραπεί τα επόμενα τρίμηνα, ενώ οι όγκοι συναλλαγών παρέμειναν υποτονικοί λόγω της αργίας στις ΗΠΑ”, αναφέρει η Eurobank Equities.
“Η αξιολόγηση της Ελληνικής Οικονομίας από τον Οίκο Fitch, που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή και οι ελπίδες για αναβάθμιση, θα προσφέρουν κάποια στήριξη αυτήν την εβδομάδα”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Piraeus Securities.
“Οι Διεθνείς Αγορές και η αναθεώρηση της αξιολόγησης της Fitch για την Ελληνική Οικονομία, θα δώσουν τον τόνο αυτήν την εβδομάδα”, όπως εκτιμά η Optima Bank.
“Δεν υπήρχαν πολλά για να αλλάξουν στη σημερινή συνεδρίαση, εκτός από το γεγονός πως οι Αμερικανικές Αγορές είναι κλειστές λόγω αργίας. Η Εγχώρια Αγορά θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το αυξημένο ενεργειακό κόστος”, όπως σημειώνει η Beta Sec.
“Οι κλάδοι των Κατασκευών και Πληροφορικής δείχνουν και την καλύτερη συμπεριφορά, μετά την τελευταία πτώση, μιας και πρώτοι αντέδρασαν και μάλιστα σημαντικά. Όλα δείχνουν ότι εκτός από την ΓΕΚΤΕΡΝΑ, περιμένουμε και από την Ιντρακάτ νέα, με το ενδιαφέρον να παραμένει μεγάλο. Στην περίπτωση της Byte τώρα, ο Όμιλος Ιντεάλ φαίνεται να θέλει να προχωρήσει την εξαγορά της”, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Το μόνο σίγουρο, σε μία Αγορά που “γεννάει” deals μετά από πολλά χρόνια, είναι ότι πολλοί ετοιμάζονται και παίρνουν θέσεις για την επόμενη μέρα.
Μπορεί η εικόνα της Αγοράς να είναι άσχημη και να ακολουθεί τα Ξένα Χρηματιστήρια, παρόλα αυτά δεν έχει να φοβάται το μέλλον και πιθανότατα θα πρωταγωνιστήσει και πάλι σε απόδοση μετά την “τρικυμία”.
Ο μήνας Ιούλιος φαίνεται να είναι και ο πρώτος μήνας που θα έχουμε αυξημένα επιτόκια από την ΕΚΤ, με την Αγορά ομολόγων να έχει προεξοφλήσει πολύ περισσότερα.
Ο πληθωρισμός συνεχίζει και ταλανίζει τις Οικονομίες, με τα βασικά Μέταλλα από την μία να έχουν ξεκινήσει μία σημαντική διόρθωση, χωρίς να βλέπουμε την ίδια εικόνα σε Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο.
Τεχνικά, συνεχίζουμε να “ιχνηλατούμε” την ζώνη του 800, θυμίζοντας τα χαμηλά έτους στο 788. Σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιωμένο αγοραστικό σήμα έχουμε πάνω από τις 845 μονάδες σε κλείσιμο ημέρας, με καλές πιθανότητες το νούμερο να κατέβει ακόμα χαμηλότερα.
“Στα τελειώματα ενός σχηματισμού, θέλει πολύ δυνατή ψυχολογία για να παρακολουθεί κάποιος από κοντά την Αγορά, μιας και συνήθως ο χρόνος κυλά εναντίον της. Στην παρούσα χρειαζόμαστε μία καλή ανοδική συνεδρίαση, για να ανακόψουμε την τάση των τελευταίων ημερών. Το 788 - 785 είναι επίπεδο στήριξης, ικανό να δώσει ανοδική ανάσα στην Αγορά. Μπροστά μας έχουμε δύο πιθανά deals σε Κατασκευαστικό και Ενεργειακό κλάδο και άλλο ένα deal στην Πληροφορική. Αν κάποιος σκεφτεί ότι η Ελλάκτωρ πουλήθηκε στα 1,75 ευρώ ανά μετοχή και η Byte στα 3,75, θα καταλάβει ότι σε κάποιους η Αγορά φαίνεται φτηνή”, τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με σαφές πλεονέκτημα των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Μικτά τα πρόσημα στην Ευρώπη, που έχει υποχωρήσει από τα πρωινά υψηλά.
Σημαντικά κέρδη για το Πετρέλαιο, οριακές απώλειες για το Ευρώ.
Προσπαθούν να αντιδράσουν Χρυσός και Ασήμι, με σαφώς μεγαλύτερες διαθέσεις αντίδρασης Bitcoin και Ethereum. Το πρώτο δοκιμάζει τιμές οριακά ψηλότερα των $20000 και το δεύτερο στις παρυφές των $1130.
“Το Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων Vauld, που υποστηρίζεται από την Coinbase, ανακοίνωσε ότι πάγωσε τις αναλήψεις και προσέλαβε Συμβούλους για να διερευνήσει την πιθανότητα αναδιάρθρωσης, ακολουθώντας τα βήματα των Celsius Network και Babel Finance, που κατέφυγαν σε ύστατα μέτρα για να επιβιώσουν από την κατρακύλα της Αγοράς”, όπως μετέδωσε το Bloomberg.
“Αυτή την εβδομάδα, η ΕΚΤ θα προειδοποιήσει τις Χώρες της Ευρωζώνης για τους κινδύνους με τους οποίους είναι αντιμέτωπες οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, εν μέσω εκκρεμών κανονισμών της ΕΕ για τα Κρυπτονομίσματα, τονίζοντας τις δυσκολίες εισαγωγής αποτελεσματικής εποπτείας” σύμφωνα με τους Financial Times.
Η Κινεζική Εταιρεία Shimao Group έχασε την πληρωμή τόκων και κεφαλαίου ενός υπεράκτιου ομολόγου που έληξε την Κυριακή. Η Shimao δεν μπόρεσε να πληρώσει συνολικά $1,023 δισ. στους πιστωτές της για ένα ομολογιακό δάνειο στο Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης, επικαλούμενη “αβεβαιότητα σχετικά με την αναχρηματοδότηση του χρέους και δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και χρηματοδότησης”.
Στο 1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ημερολογιακά και εποχικά προσαρμοσμένο έλλειμμα εξωτερικού Εμπορίου της Γερμανίας τον Μάιο, υποχωρώντας από το αναθεωρημένο πλεόνασμα του Απριλίου ύψους 3,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Destatis. Σύμφωνα με το Bloomberg, “είναι το πρώτο μηνιαίο εμπορικό έλλειμμα σε τρεις δεκαετίες”.
Το επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη επιδεινώθηκε αυτό το μήνα. Ο δείκτης Sentix μειώθηκε στις -26,4 μονάδες (το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2020), από τις -15,8 μονάδες τον Ιούνιο και έναντι εκτιμήσεων για -19,9 μονάδες.
Κατά 0,7% αυξήθηκαν οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη, λιγότερο από το αναμενόμενο, τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης σημείωσε άλμα 36,3%. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,8% σε μηνιαία βάση και 36,4% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021.
“Οι Γερμανικές Τράπεζες θα αναγκαστούν να βάλουν επιπλέον κεφάλαια στην άκρη, για να καλύψουν μια πιθανή απότομη αύξηση των χρεοκοπιών, εάν η Χώρα αποκοπεί από το Ρωσικό Φυσικό Αέριο, δήλωσαν ανώτεροι τραπεζίτες”, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
Με τον μεγαλύτερο ρυθμό εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός και στην Ελβετία, αγγίζοντας το 3,4% τον Ιούνιο.
“Η Οικονομία της Ευρωζώνης μπορεί να διολισθήσει σε ύφεση, αν η Ρωσία διακόψει πλήρως τις προμήθειες Φυσικού Αερίου”, προειδοποίησε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λούις ντε Γκουίντος.
Επιστροφή στο Χ.Α.
“Αφού ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 10%, είναι ο κύριος αντίξοος άνεμος που θα εμποδίσει την αύξηση του Ελληνικού ΑΕΠ το 2022”, αναφέρει η BNP Paribas.
“Μία ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του Ελληνικού Ταμείου Ανάκαμψης θα συνέβαλε, πιθανότατα, στην αναβάθμιση της Οικονομίας τους επόμενους μήνες”, όπως εκτιμά η Morgan Stanley.
Σχολιάζοντας την πορεία του 2022 για τα Πλ. Θράκης, η Eurobank Equities επισημαίνει ότι “οι προβλέψεις επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η αύξηση του κόστους (Υλικά, Ενέργεια, Μεταφορικά) οι οποίοι αντισταθμίζονται από ανατιμήσεις και την κερδοφορία στα πλαστικά. Παρά τις προκλήσεις της συγκυρίας, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Εισηγμένης παραμένουν ακέραιες, στηριζόμενες στην ισχυρή θέση στην Αγορά, τα υγιή περιθώρια κέρδους και τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Περιμένει δε ότι τα EBITDA θα κινηθούν στη ζώνη των 57 - 64 εκατ. ευρώ το 2023 - 2024, σχεδόν διπλάσια από αυτά του 2019, ενώ επισημαίνει τον υγιή ισολογισμό, καθώς η εταιρεία είναι “net cash” 9 εκατ. ευρώ”.
Δίνει δίκαιη αποτίμηση 345 - 460 εκατ. ευρώ και τιμή - στόχο τα 9 ευρώ, από 9,80 ευρώ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΜΠΕΛΑ, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και ΣΑΡ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε η ΕΥΔΑΠ και στο χαμηλό οι Viohalco, Lamda Development και Μυτιληναίος.
Κακή η τελική εικόνα με 48 ανοδικούς τίτλους, έναντι 65 πτωτικών, ενώ 12 τίτλοι έκλεισαν με κέρδη μεγαλύτερα του 4%.
---ΧΠΑ
Με απώλειες ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη και μικρή αύξηση Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (14.716 συμβόλαια).
Στα 3.501 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.534 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).
Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 231, 228 για τον Ιούλιο και 3 για τον Αύγουστο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.910), κινήθηκε μεταξύ 1.903 και 1.935 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 27, 27 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 495), κινήθηκε μεταξύ 495 και 498,75 μονάδων.
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (5.922), Εθνική (1.887), Eurobank (1.625), Πειραιώς (2.787), ΔΕΗ (820), Τέρνα Ενεργειακή (202), Μυτιληναίο (602), Ιντρακόμ (203), Lamda Development (166).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 93.867, Πειραιώς 22.343, MIG 28.345, Eurobank 21.134, ΔΕΗ 19.963, Εθνική 12.899.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.042.145 τεμ., (από 58.042.145 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.442.283 τεμ. (2.603.283), Eurobank 35.267.004 τεμ. (35.267.004), ΟΠΑΠ 1.412.988 τεμ. (1.421.471), Εθνική 10.487.037 τεμ. (10.312.774), Πειραιώς 2.393.558 τεμ. (2.452.331), ΟΤΕ 1.155.037 τεμ. (1.155.037).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.