Ο Οκτώβριος, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις αποδείχθηκε θετικός μήνας για Διεθνείς Αγορές και Χ.Α., δίνοντας στον Γενικό Δείκτη του Χ.Α. μηνιαία κέρδη 10,26%. Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σημείωσε κέρδη 18,3%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το +10,26% του Γενικού Δείκτη, σύμφωνα με στοιχεία της Beta Sec., είναι η καλύτερη μηνιαία απόδοση των τελευταίων 23 μηνών, με την αμέσως μεγαλύτερη να έχει σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2020 (+29,4%).
Από την αρχή του χρόνου, ο ΓΔ σημειώνει απώλειες 2,13% και ο ΔΤΡ κέρδη 5,11%.
Μετοχή του χρηματιστηριακού 10μηνου η ΕΧ, με απόδοση 20,75%.
Από εκεί και πέρα, σε θετικά πρόσημα έχουν γυρίσει οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, παρά το επιφυλακτικό ξεκίνημα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να τιμολογήσουν τα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκαν στην Ευρωζώνη, ενώ περιμένουν τις ανακοινώσεις από Fed και BoE.
Πιο συγκεκριμένα, νέο ρεκόρ χτύπησε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, σκαρφαλώνοντας στο 10,7% τον Οκτώβριο, από 9,9% που ήταν το ετήσιο ποσοστό τον Σεπτέμβριο.
Από την άλλη, κατά 0,2% αυξήθηκε το ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της Eurostat. Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% στην Ευρωζώνη και κατά 2,4% στην Ε.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι 1/11 και 2/11 συνεδριάζει η Fed και στις 3/11 η BoE.
Δείχνουν να επιστρέφουν οι ανοδικές διαθέσεις των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων.
Πιο συγκεκριμένα, στο 4,48% ανεβαίνει η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 4,04% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 4,57% επιστρέφει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους Κρατικού τίτλου.
Μετά από τρεις συνεχόμενες, ήπια, διορθωτικές συνεδριάσεις, οι αγοραστές επέστρεψαν στο ταμπλώ του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα οι βασικοί δείκτες του Χ.Α. (ΓΔ, FTSE25) να κινηθούν μόνιμα με θετικό πρόσημο και να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές στα υψηλά ημέρας, όπως και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών.
Παρά το γεγονός ότι οι συναλλαγές βοηθήθηκαν σημαντικά από τα “πακέτα”, αποδείχθηκαν αρκετές να δημιουργήσουν θετικό κλίμα και διαθέσεις και να “αφήσουν χώρο” στους αγοραστές να προχωρήσουν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις.
Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της συνεδρίασης, οι περισσότερες πρωτοβουλίες των αγοραστών στα μη Τραπεζικά blue chips, αλλά και οι σημαντικές βοήθειες από τις τελικές δημοπρασίες, που εκτός από τους βασικούς δείκτες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, έκλεισαν στο υψηλό ημέρας και 9 μετοχές του FTSE25 (λεπτομερής αναφορά στη συνέχεια του σχολίου).
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, σημειώνοντας υψηλό ημέρας στις 871,25 μονάδες (+1,22%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 870,89 (+1,18%), μέσω των τελικών δημοπρασιών βρέθηκε στις 874,28 (+1,57%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 874,27 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,57%.
Ο τζίρος στα 76,3 εκατ., από τα οποία τα 10,6 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΤΕ, ΕΝΤΕΡ, ΣΑΡ, ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΑΛΦΑ, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ), ενώ ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΤΕ και ΟΠΑΠ απασχόλησαν το 51% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 76,3 εκατ., τα 71,6 εκατ. αφορούν συναλλαγές στα στενά όρια του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (7), ΟΠΑΠ (4,5), Eurobank (3,7), Εθνική (3,4), Μυτιληναίο (2,4), ΔΕΗ (2,4), Alpha Bank (2,2), ΤΕΝΕΡΓ (2,2), Ελ. Πετρέλαια (2,1), Jumbo (2) και Motor Oil (1,9 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να δίνει το απόλυτο πλεονέκτημα στους “buyers” (Alpha Bank +1,03%, Εθνική +0,55%, Eurobank +1,87%, Πειραιώς +3,48%).
Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, η πρώτη αντίσταση στη ζώνη 0,958 – 1,007 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Ύστατο “οχυρό” των αγοραστών, τα 0,731 ευρώ, αν παραβιαστεί η στήριξη στα 0,8878 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
Για την ΕΤΕ, η πρώτη αντίσταση 3,70 – 3,75 ευρώ. Οι στηρίξεις στη ζώνη 3,292 – 3,168 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 2,972 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
Για την ΕΥΡΩΒ, η πρώτη αντίσταση στα 1,00 – 1,10 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,95 - 0,914 ευρώ (συγκλίνουν οι 200 ημερών) και 0,8654 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
Για την ΠΕΙΡ, η διατήρηση των θετικών σεναρίων θέλει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 1,194 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και κίνηση προς τα 1,30 και 1,50 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα των 1,048 (ημερήσιο “stop long”) θα αυξήσουν την πίεση προς την επόμενη στήριξη των 1,00 ευρώ.
Και τα δύο πρόσημα άλλαξε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 590,79 (-0,80%) και 603,29 μονάδων (+1,30%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 599,81 (+0,71%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 604,3 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,47%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα επανατοποθετήσεων, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 502 μονάδων. Όσο ο εν λόγω δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης 563 - 585, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 616, 638 και 650 μονάδες, όμως θα χρειαστεί και κάποια είδηση.
Οι τελικές δημοπρασίες έδωσαν σαφές πλεονέκτημα στους “πράσινους” τίτλους, στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου υστέρησαν οι ΑΔΜΗΕ (-0,24%), ΕΛΧΑ (-2,59%), ΟΠΑΠ (-1,51%), ΣΑΡ (-1,85%) και TITC (-0,88%). Αμετάβλητη η μετοχή της ΛΑΜΔΑ.
Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΟΠΑΠ, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022, με αντίστοιχη Α.Μ.Κ., θα ανέρχεται σε 12,17 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι ο τίτλος του Οργανισμού Προγνωστικών (-1,51%), ήταν ο μοναδικός από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, που δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο, μετά την παραπάνω ανακοίνωση. Στα 12,81 ευρώ το ημερήσιο “stop short”, στα 12,69 – 12,78 η πρώτη ζώνη αντίστασης, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Θα είναι θετική ένδειξη να μην παραβιαστεί η στήριξη στα 12,29 ευρώ.
Τη διανομή προμερίσματος ύψους 52,8 εκατ. ευρώ αποφάσισε το ΔΣ της “Αττική Οδός”, βάσει των οικονομικών καταστάσεων 9μήνου της τρέχουσας χρήσης.
Υπενθυμίζεται πως μέτοχοι στην “Αττική Οδός” είναι η Άκτωρ Παραχωρήσεις με ποσοστό 65,75% και η Άβαξ με ποσοστό 34,21%, με την Κοινοπραξία να ελέγχει την εν λόγω Παραχώρηση έως τα τέλη του 2024.
Μετά από πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, επέστρεψαν οι αγοραστές στη μετοχή του Ελλάκτωρα (+5,08%). Στα 1,744 το ημερήσιο “stop short” στη ζώνη 1,58 – 1,55 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), η πρώτη στήριξη.
Η Lamda Development, εξαγόρασε το 20% στην R Energy 1, έναντι 5 εκατ. ευρώ, ενώ θα καλύψει εξ ολοκλήρου και μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους €10 εκατ. της R Energy 1, 3ετους διάρκειας, το οποίο θα καλυφθεί από την Lamda Energy Investments S.M.S.A. Κατά την μετατροπή του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, η Lamda Energy Investments S.M.S.A. θα έχει το δικαίωμα απόκτησης ποσοστού 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της R Energy 1 Holding.
Ο τίτλος της ΛΑΜΔΑ (0%) συνεχίζει να “ταλαιπωρείται” με κλεισίματα λίγο ψηλότερα των 6,00 ευρώ, αλλά δεν δείχνει να διαθέτει δυναμική για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, με την πρώτη αντίσταση να εντοπίζεται στα 6,14 – 6,15 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Στα 5,53 ευρώ το ημερήσιο “stop short”.
Σε νέα ιστορικά υψηλά, ολοκλήρωσε τις συναλλαγές η μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ (+1,18%, οδηγούμενη από τις φήμες που θέλουν να πλησιάζουν οι μετοχικές ανακατατάξεις, ή από άλλες που θέλουν ο τίτλος να εισέρχεται στον MSCI Standard Greece). Για τον τίτλο δεν υπάρχουν τεχνικές αντιστάσεις. Το ημερήσιο “stop short” στα 17,18 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η EX (+200,75%), ακολουθούμενη από ΥΑΛΚΟ (+132%), ΜΑΘΙΟ (+42,14%), ΠΡΔ (+41,24%), ΤΕΝΕΡΓ (+38,59%), ΚΡΕΚΑ (+34,12%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+33,64%) και ΔΟΜΙΚ (+30%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση, στην ΕΝ.A. PLUS και στον κλάδο “Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες”, οι 178.623.895 (ΚΟ) μετοχές της “SUNRISE MEZZ PLC”, με κωδικό ΟΑΣΗΣ “ΣΑΝΜΕΖΖ” (-41,5%) και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής €0,14. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο.
Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση, στην ΕΝ.A. PLUS και στον κλάδο “Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες”, οι 86.941.164 (ΚΟ) μετοχές της “GALAXY COSMOS MEZZ PLC”, με κωδικό ΟΑΣΗΣ “ΓΚΜΕΖΖ” (-39,48%) και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής €0,27. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο.
Από εκεί και πέρα, πλαγιοκαθοδικά από τα 1,72 ευρώ (κλείσιμο 19/10) η ΙΝΤΚΑ (-1,82%) και από 0,0656 ευρώ (κλείσιμο 18/10) η ΦΒΜΕΖΖ (-4,73%).
Νέα υψηλά 20ετιας και πλέον για Autohellas (+0,18%).
Στις 19/10 το τελευταίο αρνητικό κλείσιμο για Πετρόπουλο (+1,12%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΣΠΕΙΣ (+1,24%), ΑΣΤΑΚ (+0,91%), ΝΑΥΠ (+4,17%), ΜΑΘΙΟ (+3,68%), ΕΛΙΝ (+2,90%), ΛΑΜΨΑ (+1,94%) και ΙΑΤΡ (+1,86%).
Βγήκε “bid” σε Ελγέκα (+1,69%), Αλουμύλ (+6,54%) και Profile (+0,68%).
Παρουσία πωλητών σε ΣΑΤΟΚ (-20%), ΥΑΛΚΟ (0%), ΚΟΡΔΕ (-2,04%), ΑΒΕ (0%), ΒΙΟΣΚ (-1,11%), ΦΡΛΚ (-3,64%), ΙΚΤΙΝ (-0,90%), ΜΟΝΤΑ (-0,62%), ΠΕΡΦ (-0,56%), ΞΥΛΚ (-1,73%), ΙΝΚΑΤ (-0,58%), ΒΟΣΥΣ (0%), ΣΙΔΜΑ (-1,73%), ΛΑΝΑΚ (-8,51%), ΛΥΚ (-1,48%), ΕΧ (-9,09%) και ΚΥΡΙΟ (-3,85%).
Αύξησε συναλλαγές η Ιντερτέκ (+4,78%, σε υψηλά 134 μηνών), θα ήθελε κλείσιμο πάνω από τα 1,105 ευρώ για να αλλάξει τα τεχνικά δεδομένα.
Σε υψηλά 177 μηνών η Προοδευτική (+5,04%) παίρνουν μικρές θέσεις, όσοι θέλουν να “δουν όλο το έργο”.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 804 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 869 - 855 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών), δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 895 - 900, 906 – 908 και 944 μονάδες (gap).
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 1936 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2098 - 2063 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών), θα ελπίζει σε κίνηση προς τις 2130 και 2186. Σε αντίθετη περίπτωση, αν διασπαστεί η στήριξη των 1936, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επαναδοκιμασία των 1900.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Η ΕΚΤ προχώρησε στην αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων της κατά 75 μονάδες βάσης και παράλληλα ανήγγειλε τη συνέχιση της αυστηρής νομισματικής πολιτικής, με στόχο την επάνοδο του πληθωρισμού στο 2%. Την Τετάρτη, η Federal λαμβάνει τη σκυτάλη των αποφάσεων για τα παρεμβατικά επιτόκια, ενώ στις ΗΠΑ συνεχίζεται η ανακοίνωση αποτελεσμάτων του 3ου τριμήνου. Μεταξύ 855 και 869 μονάδων τα όρια στήριξης και αντίστασης του ΓΔ στο Χ.Α.”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ
“Οι επενδυτές ενθαρρύνονται από τα σημάδια, ότι μπορεί να μπει τέλος στην επιθετική πολιτική σύσφιξης τους επόμενους μήνες”, αναφέρει η Eurobank Equities.
“Ανοδική συνεδρίαση, λόγω της βελτίωσης της επενδυτικής ψυχολογία στο εξωτερικό, με επιλεκτικό ενδιαφέρον σε μετοχές του μη Χρηματοοικονομικού κλάδου, λόγω των επικείμενων ανακοινώσεων αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου”, επισημαίνει η Beta Sec.
“Η συνολική εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων επιτρέπει κάποια αισιοδοξία. Η εβδομάδα ξεκίνησε με τις σημερινές δημοσιεύσεις των πρώτων μετρήσεων πληθωρισμού Οκτωβρίου της Ευρωζώνης, αλλά και τις προχωρημένες μετρήσεις του ΑΕΠ Γ΄ τριμήνου της Περιοχής. Επιπλέον, αυξημένη βαρύτητα θα δοθεί στην συνεδρίαση της FED την Τετάρτη, όπου αναμένεται αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 75μβ, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις μιλούν για άνοδο του επιτοκίου στο 5%, έως τον Μάρτιο του 2023. Για τον ΓΔΧΑ, στοίχημα αποτελεί η ανοδική εκτόνωση. μετά την συσσώρευση της προηγούμενης εβδομάδας, με την περιοχή των 890 - 900 μονάδων να αποτελεί μια κρίσιμη αντίσταση. Κλειδί αποτελεί η συμπεριφορά του Τραπεζικού δείκτη”, σύμφωνα με την άποψη της Leon Depolas Sec.
“Ακόμα μια εβδομάδα, τέταρτη στην σειρά, που έκλεισε με κέρδη για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, που πλέον δοκιμάζει να σταθεροποιηθεί και πάλι πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Ο Τραπεζικός κλάδος οδηγός στην κίνηση, με τους υπόλοιπους απλά να ακολουθούν.
Οι τζίροι παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, όπως και η ψυχολογία, ενώ από την άλλη δεν έχουμε και σοβαρούς όγκους πωλητών.
Μπροστά μας έχουμε την ζώνη 882 - 904 που όσο συντηρείται δεν μπορούμε να μιλήσουμε άμεσα για υψηλότερα επίπεδα.
Ουσιαστικά η Ελληνική Οικονομία φαίνεται να κλείνει την χρονιά με ανάπτυξη υψηλότερη του αναμενομένου, μιας και ο Τουρισμός εξέπληξε το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου.
Το πιο πιθανό είναι να δούμε μία σημαντική ανάκαμψη στις περισσότερες Εισηγμένες για το 2022, έχοντας σημαντικό discount έναντι άλλων Ευρωπαϊκών μετοχών, τόσο στις Ανεπτυγμένες, όσο και στις Αναδυόμενες Αγορές.
Από την άλλη η προσμονή για επενδυτική βαθμίδα παίζει σημαντικό ρόλο στους επενδυτές.
Η ΕΚΤ προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων 0,75%, ως αναμενόταν, ενώ από τον επόμενο μήνα προχωράει και στην αύξηση επιτοκίων των TLTRO, γεγονός που θα μειώσει τα κέρδη του κλάδου, αλλά παράλληλα θα τις αναγκάσει να αυξήσουν και τα επιτόκια καταθέσεων.
Είναι δεδομένο ότι με την αύξηση επιτοκίων θα μειωθεί η ανάπτυξη στο σύνολο της Ευρωζώνης.
Οι εκτιμήσεις των Οίκων για την Ελληνική Οικονομία διαφέρουν, μιας και ξεκινάνε από ύφεση, μέχρι και 2% ανάπτυξη.
Είναι ακόμα νωρίς για προβλέψεις, μιας και πιθανότατα οι παράμετροι είναι αρκετοί για να εξαγάγουμε ένα συμπέρασμα.
Στο τεχνικό σκέλος τώρα, η Ελληνική Αγορά είναι αρκετών ταχυτήτων, μιας και ο κάθε κλάδος δείχνει να έχει διαφορετική συμπεριφορά.
Ίσως και ο τζίρος δεν επιτρέπει να δούμε μία συνολική διάχυση στην Αγορά.
Ο Τραπεζικός προηγείται σταθερά, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση σαφώς έχει μείνει πίσω, με τους επενδυτές να είναι πιο συντηρητικοί στην παρούσα φάση.
Το κακό timing για την Ελληνική Οικονομία και παράλληλα το Ελληνικό Χρηματιστήριο είναι γεγονός. Αυτό πάντως δεν αλλάζει τα δεδομένα ότι έχουμε μπει σε μία ρότα, μετά από χρόνια, βλέποντας πλέον αισιόδοξα το μέλλον, παρόλα τα προβλήματα που μας περιβάλλουν. Μένουν μόνο 2 μήνες για το κλείσιμο της χρονιάς, με την Αγορά να αποδεικνύει πως κάτι έχει αλλάξει και να ελπίζει σε μεγαλύτερη μεγέθυνση τα επόμενα χρόνια”, σύμφωνα με την άποψη του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Μικρές μεταβολές στην Ευρώπη, διορθώνει η Wall Street.
Πιέζεται το Πετρέλαιο, προς χαμηλότερα επίπεδα κινείται το Ευρώ.
Κάτω από τα $1640 ο Χρυσός, παλεύει να κρατηθεί πάνω από τα $19,0 το Ασήμι.
Προς τα $20350 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $1560 το Ethereum.
Η μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα, συρρικνώθηκε εκ νέου τον Οκτώβριο. Ο δείκτης διευθυντών αγορών (Purchasing Managers Index, PMI) υποχώρησε στις 49,2 μονάδες, από τις 50,1 τον Σεπτέμβριο. Αναλυτές ανέμεναν μικρότερη συρρίκνωση, στις 49,8 μονάδες.
Κατά 0,9% υψηλότερος ήταν ο πραγματικός τζίρος στο Λιανεμπόριο της Γερμανίας τον Σεπτέμβριο σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis). Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν πτώση 0,3%.
Η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα (SNB) έχασε 142,2 δισ. Ελβετικά Φράγκα (142,60 δισ. ευρώ περίπου) τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 (οι μεγαλύτερες στην 115χρονη ιστορία της SNB), όπως ανακοίνωσε, καθώς η αύξηση των επιτοκίων και το ισχυρότερο Ελβετικό Φράγκο, μείωσαν την αξία των Ξένων επενδύσεων της Κεντρικής Τράπεζας.
“Τα Αμερικανικά 10ετη ομόλογα καταγράφουν τη χειρότερη ετήσια επίδοσή τους από το 1788, αλλά είναι πιθανή μια μεγάλη ανάκαμψη το νέο έτος, μαζί με την πτώση των μετοχών”, αναφέρει η Bank of America.
“Η Fed θα αυξήσει το επιτόκιο αναφοράς της σε ένα εύρος από 4,75% έως 5% τον Μάρτιο, 25 μονάδες βάσης περισσότερο από ότι αναμενόταν”, σύμφωνα με την Goldman Sachs.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,8 δισ. ευρώ.
Στο 9,8% κατέβασε ταχύτητα ο πληθωρισμός στη Χώρα μας τον Οκτώβριο, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat.
“Μικτά αποτελέσματα θα ανακοινώσει το γ΄ τρίμηνο ο ΟΤΕ. Αναμένεται εκτίναξη στα έσοδα roaming πάνω από τα επίπεδα του 2019 και πτώση στα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας. Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να υποχωρήσουν ελαφρά στα 156 εκατ. ευρώ”, σημειώνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τιμή - στόχο στα 17,1 ευρώ και σύσταση "hold".
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο ο ΟΠΑΠ και με το αρνητικό οι ΑΡΑΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ και ΤΕΝΕΡΓ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Alpha Bank, Eurobank, Viohalco, Quest, Jumbo, Εθνική, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και Μυτιληναίος και στο χαμηλό η ΕΛΧΑ.
Θα μπορούσε να είναι και καλύτερη η τελική εικόνα με 71 ανοδικούς τίτλους, έναντι 52 πτωτικών, ενώ 13 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
---ΧΠΑ
Ανοδική η τελευταία συνεδρίαση του μήνα και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν νέα υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη και ευδιάκριτη αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (22.386 συμβόλαια).
Στα 4.516 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.452 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Νοέμβριος).
Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 291, 285 για τον Νοέμβριο και 6 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.103,75), κινήθηκε μεταξύ 2.084 και 2.108 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 590).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (75.000 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (8.026), Εθνική (1.488), Eurobank (4.264), Πειραιώς (3.715), ΔΕΗ (2.758), ΕΥΔΑΠ (128), ΓΕΚ (411), Μυτιληναίο (172), ΟΠΑΠ (228), ΟΤΕ (273), Τέρνα Ενεργειακή (186), Viohalco (113).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 115.906, Πειραιώς 37.744, MIG 12.978, ΔΕΗ 24.204, Eurobank 17.175, Εθνική 19.970.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.988.268 τεμ., (από 58.988.268 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 3.228.505 τεμ. (3.097.505), Eurobank 34.134.612 τεμ. (34.134.612), ΟΠΑΠ 1.477.762 τεμ. (1.453.762), Εθνική 10.060.913 τεμ. (10.165.529), ΟΤΕ 1.044.009 τεμ. (1.009.009).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.