Ακόμα μία συνεδρίαση που ακολούθησε την “πεπατημένη” των αμέσως προηγούμενων, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται στο γνωστό στενό εύρος των τελευταίων ημερών και με το πρόσημο της συνεδρίασης να εξαρτάται, από τις πρωτοβουλίες που παίρνουν οι αντισυμβαλλόμενοι στο τελευταίο κομμάτι των συναλλαγών και στις τελικές δημοπρασίες, ενώ ο τζίρος δείχνει να έχει “μονιμοποιηθεί” σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα, παρά τις αυξομειώσεις των προσυμφωνημένων συναλλαγών.
Παίρνοντας τις εξελίξεις με την χρονική τους σειρά, σε συμφωνία επί ενός πλαισίου, προκειμένου να επανέλθει η εμπορική εκεχειρία σε τροχιά και να αρθούν οι εξαγωγικοί περιορισμοί της Κίνας στις σπάνιες γαίες, κατέληξαν Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι, μετά τις διήμερες συνομιλίες που είχαν στο Λονδίνο.
“Η συμφωνία μας με την Κίνα έκλεισε, υπόκειται σε τελική έγκριση από τον Πρόεδρο Σι κι Εμένα. Εμείς έχουμε συνολικά δασμούς 55%, ενώ η Κίνα 10%. Η σχέση είναι εξαιρετική”, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τώρα ο κίνδυνος έγκειται η συμφωνία αυτή να κριθεί κατώτερη των προσδοκιών των Αγορών.
Από την άλλη, “η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επεκταθούν πέραν της προθεσμίας που έχει θέσει ο Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τις 9 Ιουλίου, παρά το γεγονός ότι οι συνομιλίες επιταχύνθηκαν την τελευταία εβδομάδα”, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και ανεξάρτητα από τις έξι συνεχόμενες, ήπια, ανοδικές συνεδριάσεις για τον ΓΔΧΑ και τις τελευταίες “πινελιές” που βάζουν οι τελικές δημοπρασίες, παραμένει επιλεκτικό το ενδιαφέρον των αγοραστών σε όλο το εύρος του ταμπλώ, ενώ αξίζει υπενθύμισης ότι ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025, η δημόσια προσφορά μετοχών της ΙΝΤΕΚ, ύψους έως 48,8 εκατ. ευρώ. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025, ενώ οι μετοχές θα δικαιούνται επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή η οποία θα διανεμηθεί την Παρασκευή 1η Αυγούστου 2025 (αποκοπή 25/7).
Σε τροχιά νέων επενδύσεων μπαίνει η ΙΝΤΕΚ (+0,32%), με τον πρόεδρο του ΔΣ, Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, να ξεκαθαρίζει πως “η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση νέων εξαγορών”. Όσον αφορά τους τομείς στους οποίους εστιάζει η Εταιρεία, ο κ. Παπακωνσταντίνου απέκλεισε την πιθανότητα επενδύσεων σε Πολυκαταστήματα, στο Real Estate, στην Ενέργεια και τουλάχιστον προς το παρόν, στην Πληροφορική. Αντίθετα, εξέφρασε ιδιαίτερη προτίμηση στη Βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου των Τροφίμων.
Από εκεί και πέρα και όσον αφορά την βραχυπρόθεσμη τάση στο Χ.Α., παραμένει σε ισχύ το σενάριο πιθανής πλαγιοανοδικής κίνησης, μέχρι και τις 20 τρέχοντος μήνα, όταν και είναι προγραμματισμένο το “triple witching” Ιουνίου στην Αγορά Παραγώγων.
Στις τελικές δημοπρασίες της ίδιας μέρας, είναι προγραμματισμένο και το rebalancing για τους δείκτες Russell (είσοδος AEM σε FTSE Global Equity MicroCap και FTSE Total-Cap), ενώ η BOCHGR παίρνει την θέση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στον δείκτη FTSE25.
Στις περιπτώσεις των χρηματικών διανομών που έχουν ανακοινωθεί και με την καθημερινή ενημέρωση της στήλης, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: 12/6 – ΜΕΡΚΟ (2,40), 16/6 – ΠΡΟΝΤΕΑ (υπόλοιπο 0,235), 17/6 – ΓΕΒΚΑ (καθαρό 0,07125) 18/6 – ΕΥΔΑΠ (0,07), 19/6 - ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, ΦΑΙΣ (0,04395), 23/6 – OPTIMA (0,57), ΕΧΑΕ (0,29), ΚΟΥΕΣ (0,30), ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, 24/6 – CENER (0,14), ΒΙΟ (0,16), ΑΣΤΑΚ (0,50), 25/6 – ΜΟΗ (υπόλοιπο 1,10), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,4), 26/6 – ΕΛΧΑ (0,0901489503), ΜΥΤΙΛ (1,50), 27/6 – ΦΡΛΚ (0,15), 30/6 – TITC (3), ΕΣΥΜΒ (0,04), 10/7 - ΑΣΚΟ (0,17), 11/7 - ΠΕΤΡΟ (0,30), 21/7 – ΔΕΗΔΕΗ +1,18% (0,40), ΜΠΕΛΑ (υπόλοιπο 0,4489319442 καθαρό), 25/7 ΙΝΤΕΚ (επιστροφή κεφαλαίου 0,30).
Στις 24/6 ο MSCI, στην ετήσια αναθεώρηση της ταξινόμησης Αγορών, θα ανακοινώσει την απόφασή του για την ένταξη, ή μη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε “watch-list”. Τον προσεχή Ιούλιο θα κριθεί αν θα αναβαθμίσει το Χ.Α. στις Αναπτυγμένες Αγορές η Standard & Poor’s, τον Σεπτέμβριο αναμένεται η ετυμηγορία του FTSE Russel και τον Απρίλιο του 2026, θα κληθεί να αποφασίσει ο Stoxx.
Υπενθυμίζεται ότι η επόμενη τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI έχει οριστεί για τις 7 Αυγούστου 2025.
Με μικτά πρόσημα και ήπιες μεταβολές οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, καθώς οι ενεργοί επενδυτές έχουν επιλέξει την στάση αναμονής, περιμένοντας την συνεδρίαση της Fed στις 17 – 18/6, ενώ τιμολογούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Μαϊου στις ΗΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα, σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 0,1% τον Μάιο, σε σχέση με τον Απρίλιο. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα ενισχυθεί 0,2%. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 2,4% τον Μάιο, σε σχέση με τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 2,5%.
Ο δομικός δείκτης διατηρήθηκε τον Μάιο σε ρυθμό αύξησης 2,8% ετησίως, ενώ οι αναλυτές περίμεναν μία μικρή επιτάχυνση στο 2,9%. Στη μηνιαία σύγκριση, οι τιμές πλην Ενέργειας και Τροφίμων αυξήθηκαν με ρυθμό 0,1%, έναντι εκτίμησης για αύξηση κατά 0,3%
Υπενθυμίζεται ότι, αύριο ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Μάιο στις ΗΠΑ. Την Παρασκευή είναι η σειρά της Γερμανίας να ανακοινώσει τον ΔΤΚ για τον Μάιο, ενώ η εβδομάδα κλείνει με την ανακοίνωση των πληθωριστικών και καταναλωτικών προσδοκιών τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με βάση τα στοιχεία Ιουνίου από το Πανεπιστήμιο του Michigan.
Μικτές οι διαθέσεις των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,95% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,43% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,259% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1848,58 (-0,39%) και 1866,54 μονάδων (+0,58%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1865,68 (+0,54%), μέσω των τελικών δημοπρασιών σημείωσε νέα υψηλά στις 1867,43 (+0,63%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1867,24 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,62%.
Ο τζίρος στα 171,8 εκατ., από τα οποία τα 37,3 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (AKTR, CENER, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗΔΕΗ +1,18%, ΕΛΧΑ, ΟΛΘ, ΟΤΟΕΛ, ΠΕΙΡ, ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ, ΑΒΑΞ, ΙΝΤΚΑ, ΜΟΤΟ, ΕΤΕ, ΟΤΕ, ΣΑΡ), με τους ΠΕΙΡ και ΕΤΕ να απασχολούν το 36% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 171,8 εκατ., τα 150,1 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να δίνει πλεονέκτημα στους καθυστερημένους αγοραστές (ΑΛΦΑ +1,09%, ΕΤΕ +0,92%, ΕΥΡΩΒ -1,22%, ΠΕΙΡ +1,15%).
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με πληροφορίες, “στην ΕΤΕ (+0,92%), μπορεί η είδηση να έλθει από αλλού και όχι από τον χώρο των Ασφαλειών που περιμένει η Αγορά”.
Αυξάνεται η προσδοκία για υψηλότερο payout από τα κέρδη τρέχουσας χρήσης στην ΕΤΕ, όπως και στην περίπτωση της ΕΥΡΩΒ (-1,22%), κάτι που ανέφερε η στήλη στο χθεσινό μετασυνεδριακό σχόλιο.
Μεταξύ 1841,96 (-0,84%) και 1867,29 μονάδων (+0,52%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1863,87 (+0,34%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1866,86 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,50%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1801 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1950 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1750, 1702, 1660, 1631, 1600, 1579, 1469 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1408 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με μεταβολή μεγαλύτερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΒΙΟ (+1,06%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,74%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+6,99%), ΕΛΧΑ (+1,28%), ΛΑΜΔΑ (+2,69%), ΜΠΕΛΑ (+2,90%), ΟΠΑΠ (+2,10%), OPTIMA (+1,25%), AKTR (-1,61%), TITC (-1,11%), ΟΤΕ (-1,11%).
Με επιθετική εμπορική πολιτική και ανταγωνιστικές τιμές η ΔΕΗΔΕΗ +1,18% (+0,66%) μπαίνει και επισήμως στις Τηλεπικοινωνίες, επισπεύδοντας μια απόφαση που είχε τοποθετηθεί αρχικά για τον Σεπτέμβριο. Προς ώρας η κάλυψη φτάνει σε αρκετές Περιοχές της Αττικής και τα διαθέσιμα πακέτα για συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων, ξεκινούν από τα 17,90 ευρώ. Όλες οι συνδέσεις ΔΕΗΔΕΗ +1,18% Fiber προσφέρουν 100% οπτική ίνα απευθείας στο σπίτι (FTTH), δωρεάν τέλος ενεργοποίησης και εγκατάσταση από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Παράλληλα, παρέχεται δωρεάν ένα προηγμένο router τελευταίας τεχνολογίας Wi-Fi 6 το οποίο, σύμφωνα με την Εταιρεία εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση του δικτύου σε όλους τους χώρους του σπιτιού και ο χρόνος ενεργοποίησης κυμαίνεται από 5 έως 30 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με την υπάρχουσα υποδομή στο κτίριο του ενδιαφερόμενου.
Η ανακοίνωση έφερε πιέσεις στην μετοχή του ΟΤΕ. Υπενθυμίζεται πως η δραστηριότητα στη Σταθερή ήταν εδώ και μήνες θέμα συζήτησης στις τηλεδιασκέψεις που έκανε ο ΟΤΕ στους αναλυτές. Σημειώνεται πως η σημερινή ήταν η τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση για τον ΟΤΕ (-1,11%). Αν ο τίτλος συνεχίσει να κινείται “νότια”, η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στην ζώνη 15,48 -15,42 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τον ΟΠΑΠ (+2,10%), με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι Goldman Sachs και Citi “μαζεύουν χαρτιά” για πελάτες τους. Η επόμενη αντίσταση στα 20,66 ευρώ.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+6,99%), συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Μένει να φανεί αν η κίνηση ακουμπάει σε κάποια είδηση, ή πρόκειται για αντίδραση τεχνικού χαρακτήρα, καθώς πρόσφατα η μετοχή βρέθηκε σε χαμηλά 6μηνου.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Σαφώς κουρασμένη η εικόνα του ΓΔ στο Intraday, πρέπει να συντηρήσει το 1844, αν θέλει να δοκιμάσει κίνηση στο 1875”, σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Στις Ευρωπαϊκές Αγορές υπάρχει διάθεση για κατοχύρωση κερδών, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί, παρά την προκαταρκτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας”, όπως επισημαίνει η Eurobank Equities.
“Θα περιμέναμε ότι η αγορά θα διατηρήσει τη θετική δυναμική, υποβοηθούμενη από τη συγκρατημένη αισιοδοξία για μια εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Piraeus Securities.
“Μετά από πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις κάποιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών ήταν δικαιολογημένες. Ωστόσο, δεν διαφαίνεται σημαντικό περιθώριο υποχώρησης, καθώς οι επενδυτές διατηρούν την επιλεκτική αγοραστική τους στάση”, σημειώνει η Beta Sec.
“Όσο ο ΓΔ δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 1844 μονάδων, η αμέσως επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στις 1879 μονάδες”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Η αβεβαιότητα στο εξωτερικό, από τους εμπορικούς δασμούς, έως τον Αμερικανικό πληθωρισμό, δεν επηρεάζει την επενδυτική ψυχολογία, με την απόδοση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου το 2025 να ξεπερνά το +26%. Το ‘rotation’ σε επιλεγμένους τίτλους, κρατά ‘ζεστό’ το ενδιαφέρον. Οι ρευστοποιήσεις μέρους τον πολύ καλών κερδών απορροφώνται με σχετική ευκολία. Πολλά θα εξαρτηθούν από την εύθραυστη ψυχολογία των Αγορών στο εξωτερικό, οι οποίες ναι μεν έχουν ανακάμψει από τη ‘βουτιά’ του Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα εξακολουθούν να εμφανίζουν μια εικόνα αστάθειας και μεταβλητότητας, η οποία είναι εντονότερη στην άλλη Πλευρά του Ατλαντικού”, όπως επισημαίνει η Solidus Sec.
“Ο ΓΔ κινείται εξακολουθεί να κινείται πάνω από τις 1800 μονάδες σε πολύ στενό εύρος διακύμανσης, όπως σημειώνει και ο Γιώργος Πήττας.
Μετά από μια άνοδο περίπου 600 μονάδων το τελευταίο δίμηνο, η Αγορά δείχνει τις πρώτες διαθέσεις συσσώρευσης.
Ανάλογη είναι και η εικόνα στις περισσότερες μετοχές, με τα νέα υψηλά 52 εβδομάδων να περιορίζονται σε ελάχιστα αυτή την εβδομάδα.
Σίγουρα, αυτό που ξεχωρίζει είναι το υψηλό της ΕΤΕ στη σημερινή συνεδρίαση, αλλά και του ΟΛΠ στα 49 ευρώ με απόδοση άνω του 63% από την αρχή του έτους. Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν σήμερα στις ΗΠΑ και χτες στην Ευρωζώνη, με την Ελλάδα όμως να μην ακολουθεί. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σημείωσε άνοδο 2,4% σε ετήσια βάση, χαμηλότερη των προσδοκιών. Στην ευρωζώνη έπεσε στο 1,9% κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ. Αντιθέτως, στην Ελλάδα εκτοξεύτηκε στο 3,3% που αποτελεί την υψηλότερη τιμή του τελευταίου δωδεκαμήνου”, όπως υπενθυμίζει ο κ. Πήττας (αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Hellenic – American Sec.).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (17,3), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (10,1), ΕΤΕ (10), ΟΠΑΠ (7,4), ΠΕΙΡ (7,1), ΟΤΕ (7), ΜΥΤΙΛ (6,5), ΑΛΦΑ (6,5), ΔΕΗΔΕΗ +1,18% (5,1), ΜΠΕΛΑ (4,1), TITC (3,2), ΔΑΑ (3,2), ΜΟΗ (2,8), BOCHGR (2,8), ΕΛΠΕ (2,4), CENER (2,1), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2,1), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), BIO (1,5), OPTIMA (1,4), ΑΤΤ (1,3), ΑΡΑΙΓ (1,2), ΟΛΠ (1,2), ΛΑΜΔΑ (1,1), AKTR (1,1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΙΛΥΔΑ (+122,76%), ΑΤΕΚ (+118,61%), ΟΠΤΡΟΝ (+94,59%), ΑΛΦΑ (+71,92%), ΦΡΙΓΟ (+66,04%), ΟΛΠ (+65,67%), ΒΙΝΤΑ (+58,16%), ΟΛΘ (+56,25%), ΑΑΑΚ (+56,25%), ΠΕΙΡ (+54,56%), OPTIMA (+50,54%), ΠΡΔ (+48,57%), ΚΕΚΡ (+47,08%), ΕΤΕ (+42,95%), ONYX (+40,52%).
“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΜΕΡΚΟ (+24,16%), ΜΙΝ (+0,63%), ΣΠΙ (+0,76%), ΚΥΡΙΟ (+3,64%), ΤΖΚΑ (+1,76%), ΠΑΙΡ (+1,96%), SOFTWEB (+2,90%), ΕΥΑΠΣ (+2,99%), ΒΙΟΣΚ (+3%).
Με συνολικό όγκο 22 τεμ. ο ΧΑΙΔΕ (-11,33%) κατόρθωσε να κινηθεί μεταξύ 0,550 (-26,67%) και 0,775 ευρώ (+3,33%).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΑΤΤ (+4,12%).
Σε νέα υψηλά 129 μηνών η ΕΧΑΕ (+1,94%).
Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 3/6 για DIMAND (+2,27% και υψηλά 7μηνου) και στις 4/6 για BOCHGR (+1,63%) και ΡΕΒΟΙΛ (+6,06%, σήμερα ο υψηλότερος όγκος του τελευταίου 4μηνου).
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει βοήθειες, εν όψει Α.Μ.Κ. η ΠΡΕΜΙΑ (+1,82%).
Σε νέα υψηλά τριμήνου η ΙΝΤΚΑ (+2,16%).
Επιστροφή αγοραστών σε ΑΒΑΞ (+3,46%) και ΚΟΥΑΛ (+0,83%).
Εμφάνιση “bid”, με τον υψηλότερο όγκο του τελευταίου τριμήνου σε ΕΛΙΝ (+3,24%).
Ξαφνική εμφάνιση επιθετικού πωλητή σε ΦΡΙΓΟ (-9,74%).
Συνεχίζονται οι αγορές από τον πρόεδρο του ΔΣ σε ΦΟΥΝΤΛ (-1,40%).
Προσπάθεια αντίδρασης στο χθεσινό -29,86% από ΝΑΥΠ (+29,75%).
Σε νέα ιστορικά υψηλά ο ΟΛΠ (+5,86%), μία ανάσα από το να βάλει μπροστά το “5”, κίνηση για την οποία είχε προϊδεάσει εγκαίρως η στήλη.
Σε νέα υψηλά 203 μηνών ο ΟΛΘ (+6,06%). Ο τίτλος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με μονοψήφιο p/e, ενώ χρειάζονται προσοχή οι φήμες για πιθανές μετοχικές ανακατατάξεις, αν η μετοχή βάλει το “4” μπροστά.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1810 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1900 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1777, 1687 – 1672 (gap), 1639, 1633 – 1626 (gap), 1612, 1605, 1590 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1549 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 4527 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 4750 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 4411, 4350 – 4338, 3908 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3793 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Ήπιες μεταβολές και μικτά πρόσημα Ευρώπη, με μικρά κέρδη οι δείκτες στην Wall Street.
Κέρδη μεγαλύτερα της μίας ποσοστιαίας μονάδας για το Πετρέλαιο, στο 1,148 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Πάνω από τα $3350 επιστρέφει ο Χρυσός, (συμβόλαιο Αυγούστου 2025), στα $36,35 διορθώνει το Ασήμι (συμβόλαιο Ιουλίου 2025).
“Ο Χρυσός ξεπέρασε το Ευρώ και κατέλαβε τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα σημαντικότερα αποθεματικά Περιουσιακά Στοιχεία για τις Κεντρικές Τράπεζες Παγκοσμίως, καθώς οι αγορές Χρυσού κατέγραψαν ιστορικά υψηλά και οι τιμές του εκτοξεύθηκαν. Το Πολύτιμο Μέταλλο αντιστοιχούσε στο 20% των επίσημων Παγκόσμιων αποθεμάτων το 2024, ξεπερνώντας το Ευρώ που βρισκόταν στο 16% και υπολειπόταν μόνο του Δολαρίου ΗΠΑ, το οποίο διατηρούσε το προβάδισμα με 46%. Οι Κεντρικές Τράπεζες συνέχισαν να συσσωρεύουν Χρυσό με ρυθμούς – ρεκόρ. Για τρίτη συνεχή χρονιά απέκτησαν πάνω από 1000 τόνους Χρυσού το 2024, ποσότητα που αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο της συνολικής ετήσιας Παγκόσμιας παραγωγής”, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Μια έρευνα μεταξύ 57 Κεντρικών Τραπεζών που διατηρούσαν Χρυσό πέρυσι, αποκάλυψε ότι οι ανησυχίες για κυρώσεις, οι προσδοκώμενες αλλαγές στο Παγκόσμιο Νομισματικό Σύστημα και η επιθυμία απεξάρτησης από το Δολάριο ΗΠΑ, ήταν βασικά κίνητρα για τις Αναδυόμενες και Αναπτυσσόμενες Οικονομίες. Επιπλέον, ενώ ιστορικά η τιμή του Χρυσού μειωνόταν όταν αυξάνονταν οι πραγματικές αποδόσεις άλλων Περιουσιακών Στοιχείων, αυτή η διαχρονική συσχέτιση έχει πάψει να ισχύει από τις αρχές του 2022, καθώς οι επενδυτές προσελκύονται πλέον από τον Χρυσό περισσότερο ως αντιστάθμισμα στον πολιτικό κίνδυνο, παρά ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού.
Στα $109000 ισορροπεί το Bitcoin, στα $2870 ανηφορίζει το Ethereum.
“O αντίκτυπος της υποστηρικτικής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής της περιόδου της πανδημίας έχει αρχίσει να ξεθωριάζει και αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο επιβράδυνσης για την Αμερικανική Οικονομία τους επόμενους μήνες”, σύμφωνα με τον CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον.
“Η απασχόληση θα επιβραδυνθεί λίγο. Ο πληθωρισμός θα αυξηθεί λίγο. Ελπίζω να είναι απλώς λίγο”, ανέφερε ο Ντάιμον σε Συνέδριο της Morgan Stanley.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Αντιπρόεδρος, Τζ. Ντ. Βανς, εξαπέλυσαν από κοινού επίθεση στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, ζητώντας άμεση μείωση των επιτοκίων κατά μια ποσοστιαία μονάδα.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 0,6 δισ. στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 127,1 δισ. ευρώ.
“Στο πλαίσιο των Αναδυόμενων Αγορών, οι στρατηγικοί μας αναλυτές είναι αισιόδοξοι για την Ινδία, τις Φιλιππίνες, τη Βραζιλία, τη Χιλή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ελλάδα και την Πολωνία. Για την Ελλάδα, η μέση απόδοση και ο χαμηλός κίνδυνος δικαιολογεί τη σύσταση ‘overweight’. Η απόδοση κεφαλαίου από τις τράπεζες (10% μερισματική απόδοση + επαναγορά) και 2% του ΑΕΠ είναι σε ‘καλό δρόμο’, ενώ την ίδια στιγμή, η Χώρα είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε κινδύνους δασμών, δεδομένου ότι ο Τουρισμός είναι η βασική εξαγωγική δραστηριότητα”, επισημαίνει η JP Morgan.
Στα 18,4 ευρώ θέτει την τιμή - στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗΔΕΗ +1,18% η Ambrosia Capital, δίνοντας σύσταση “buy”. Η Χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η ΔΕΗΔΕΗ +1,18% θα εμφανίσει μέση ετήσια άνοδο των κερδών κατά 30% ως το 2027, με στήριξη από τη μέση ετήσια άνοδο των EBITDA κατά 14% στο ίδιο διάστημα. Αυτοί οι παράγοντες βοηθούν την Εισηγμένη να δεσμευθεί σε μια προοδευτική αύξηση των μερισμάτων, με στόχο τη διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή το 2027.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΒΙΟ, ΔΕΗΔΕΗ +1,18%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΛΑΜΔΑ και με το θετικό οι ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΟΠΑΠ και στο χαμηλό η ΕΥΡΩΒ.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα, με 72 ανοδικούς τίτλους, έναντι 65 πτωτικών, ενώ 10 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
----ΧΠΑ
Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν στο συμβόλαιο του FTSE25 και να αυξάνονται στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (62.056 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 6.528 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 6.514 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 2.757 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 2.757 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 334, 300 για τον Ιούνιο και 34 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.670,25), κινήθηκε μεταξύ 4.616 και 4.675 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.846,75).
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.287).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (35.000 ΕΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (3.940), ΕΤΕ (1.744), ΑΛΦΑ (11.598), ΕΥΡΩΒ (4.836), ΙΝΛΟΤ (12.672), ΕΛΧΑ (341), CENER (822), ΑΡΑΙΓ (563), ΜΥΤΙΛ (184), ΑΔΜΗΕ (250), AKTR (741), ΜΟΗ (191), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (530), ΓΕΚ (1.029), ΕΧΑΕ (172), ΒΙΟ (474), ΙΝΤΚΑ (2.753), ΟΤΕ (248), ΔΕΗΔΕΗ +1,18% (12.164), BOCHGR (101), ΕΥΔΑΠ (5.358), ΕΛΠΕ (470), ΛΑΜΔΑ (399), ΟΛΠ (125).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΑΛΦΑ 70.575, ΠΕΙΡ 51.774, ΕΥΡΩΒ 46.834, AKTR 23.596, ΙΝΛΟΤ 103.487, ΑΔΜΗΕ 14.412, ΔΕΗΔΕΗ +1,18% 23.640, ΕΤΕ 12.763, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 11.428.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 66.891.415 τεμ., (από 59.143.619 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗΔΕΗ +1,18% 2.911.644 τεμ. (2.911.189), ΕΥΡΩΒ 92.346.556 τεμ. (92.429.583), ΟΠΑΠ 1.868.894 τεμ. (1.879.954), ΕΤΕ 14.448.765 τεμ. (14.382.027), ΟΤΕ 1.740.139 τεμ. (1.752.638), ΠΕΙΡ 12.511.027 τεμ. (12.524.627), ΕΛΠΕ 1.969.105 τεμ. (1.932.412), AKTR 1.528.990 τεμ. (1.523.469), ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1.041.966 τεμ. (879.551).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.