EUROBANK:Πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability Management Exercise – «LME») η θυγατρική της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. ( εφεξής «η Τράπεζα») ERB Hellas Funding Limited ανακοίνωσε στις 12 Ιουνίου 2013 πρόταση (εφεξής «η Πρόταση») προς τους κατόχους μιας σειράς υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series C) (εφεξής «οι Υφιστάμενοι Τίτλοι C») που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πρόταση, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης. Η περίοδος συμμετοχής στην Πρόταση έληξε την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013. Ειδικότερα, η συμμετοχή στην Πρόταση έγινε σε εθελοντική βάση ως ακολούθως:

A. εξαγορά από την ERB Hellas Funding Limited των Υφιστάμενων Τίτλων C που εγκύρως προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεκτοί στην ονομαστική τους αξία, και

B. ταυτόχρονη υποχρέωση συμμετοχής των δικαιούχων των Υφιστάμενων Τίτλων C με το ποσό της εξαγοράς σε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, καλυπτόμενη με μετρητά, σε τιμή έκδοσης ίδια με την τιμή έκδοσης των κοινών μετοχών (€1,5409107890977 μετά το reverse split 1:10) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €5,8 δισ. που κάλυψε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Τ.Χ.Σ.») στο πλαίσιο του Ν. 3864/2010.

Ανακοινώνεται σήμερα το αποτέλεσμα της Πρότασης, σύμφωνα με το οποίο προσφέρθηκαν εγκύρως προς εξαγορά Υφιστάμενοι Τίτλοι C συνολικής ονομαστικής αξίας 9.613.000 ευρώ, τους οποίους η ERB Hellas Funding Limited αποδέχθηκε στο σύνολό τους.

Η παραπάνω πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 της Τράπεζας κατά το ποσό των 317 εκ. ευρώ, επιπροσθέτως των €5,8 δισ. που πρόσφατα καλύφθηκαν από το Τ.Χ.Σ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σε σχέση με τις Προτάσεις προϋποθέτει την έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, η οποία έχει συγκληθεί για την 27η Ιουνίου 2013.

Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των υφιστάμενων τίτλων που προσφέρθηκαν εγκύρως και έγιναν αποδεκτοί στο πλαίσιο των Προτάσεων είναι η 28η Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη ημερομηνία για την παράδοση των νέων μετοχών της Τράπεζας στους δικαιούχους υφιστάμενων τίτλων που εγκύρως συμμετείχαν στις Προτάσεις και οι προσφορές των οποίων έγιναν αποδεκτές είναι η 4η Ιουλίου 2013.