Η CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD («Τράπεζα») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 22 Μαΐου 2012, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (Ν114 (Ι) /2005) και τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο αφορά:

Δημόσια Προσφορά για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου €1,8 δισ. με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (i) των Δικαιωμάτων Προτίμησης και (ii) των νέων συνήθων μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Σε όλους τους κατόχους συνήθων μετοχών κατά την Hμερομηνία Aρχείου θα εκδοθούν Δικαιώματα Προτίμησης σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) μετοχή που θα κατέχουν. Κάθε έξι (6) Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται με συνολική τιμή άσκησης €6,70 θα μετατρέπονται σε εξήντα επτά (67) πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές (ήτοι €0,10 ανά μετοχή). Δικαιώματα Προτίμησης θα μπορούν να αποκτηθούν και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης θα έχουν Δικαίωμα Προεγγραφής (i) οι δικαιούχοι μέτοχοι (ii) τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών και (iii) ενδιαφερόμενοι επενδυτές οι οποίοι δεν θα είναι κάτοχοι οποιουδήποτε αριθμού Δικαιωμάτων Προτίμησης.

Η έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι πλήρως εξασφαλισμένη από την Κυπριακή Δημοκρατία,
όπως προβλέπεται από το περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 182/2012) του 2012 (‘Διάταγμα’) που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 6, 7 και 14 των περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμων του 2011 έως (Αρ. 2) 2012, κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και με τη σύμφωνη γνώμη αυτής.

Προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου εκδόσεων 2008 (CPBCS), 2009 (CPBCB) και 2010 (CPBCC) («Επιλέξιμα Αξιόγραφα») συνολικής αξίας €737.753.000 με συνήθεις μετοχές και/ή νέα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΑΕΚ») κατ’ επιλογή του κατόχου τους, και εισαγωγή (i) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των νέων AEK που θα προκύψουν από την εθελοντική ανταλλαγή (ii) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων συνήθων μετοχών που θα προκύψουν από την εθελοντική ανταλλαγή. Οι κάτοχοι Επιλέξιμων Αξιογράφων θα μπορούν να ανταλλάξουν μέρος ή όλα τα αξιόγραφά τους στην ονομαστική τους αξία (€1.000 έκαστο) κατ’ επιλογή τους (i) με ΑΕΚ έναντι αντίστοιχης ονομαστικής αξίας (€1.000) και/ή (ii) νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 με τιμή έκδοσης €0,10 έκαστη. Ο μέγιστος αριθμός νέων συνήθων μετοχών και νέων ΑΕΚ που θα μπορούν να προκύψουν από τη διαδικασία εθελοντικής ανταλλαγής είναι 3.688.765.000 (€368.876.500) και 737.753 (€737.753.000) αντίστοιχα. Σε περίπτωση υπερκάλυψης του ποσού των €368.876.500 από τις αιτήσεις ανταλλαγής σε μετοχές που θα υποβληθούν από τους κατόχους Επιλέξιμων Αξιογράφων, θα γίνει αναλογική (pro-rata) κατανομή. Οι αιτήσεις για εθελοντική ανταλλαγή με ΑΕΚ θα μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και της εθελοντικής ανταλλαγής Επιλέξιμων Αξιογράφων με Νέες Μετοχές Ανταλλαγής, ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, όπως ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, θα είναι τουλάχιστον 7%.

Η παρούσα δημόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο, στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των κρατών που αναφέρονται στη συνέχεια, η παρούσα δημόσια προσφορά δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη εξαιρούμενη χώρα («Εξαιρούμενες Χώρες»), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η διενέργεια της παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφ’ ενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του εν λόγω Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από Εξαιρούμενες Χώρες και αφ’ ετέρου η συμμετοχή στην παρούσα έκδοση, από κατοίκους των Εξαιρούμενων Χωρών.

Με βάση το άρθρο 6 του Διατάγματος η Κυπριακή Δημοκρατία θα προβεί σε παραχώρηση δωρεάν Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (“ΔΑΜ”) προς τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν μετοχές μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας, 22 Μαΐου 2012.

Το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας, 22 Μαΐου 2012, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου:

σε ηλεκτρονική μορφή από τις 23 Μαΐου 2012:

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.laiki.com – Επιλέξτε: Σχέσεις με Επενδυτές / Εταιρικά Στοιχεία / Ενημερωτικά Δελτία)
στην ιστοσελίδα του Αναδόχου Υπευθύνου Σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου / Διευθυντή Έκδοσης «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» (www.marfinclr.com)
στην ιστοσελίδα του Διευθυντή Έκδοσης «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος» (www.ibg.gr)
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cysec.gov.cy))
στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy)
στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr)

σε έντυπη μορφή από την 1η Ιουνίου 2012 μέχρι την εισαγωγή των υπό έκδοση αξιών:

στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία)
στο δίκτυο καταστημάτων της «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd» στην Κύπρο
στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης / Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης, «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» (Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία)
στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης, «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» (Κηφισίας 24Β, Μαρούσι 15125, Αθήνα)

Χρονοδιάγραμμα

Άδεια Δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου

22 Μαΐου 2012
Ημερομηνία διαπραγμάτευσης (Last Cum Date) της μετοχής της Τράπεζας μέχρι την οποία τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν μετοχές της Τράπεζας θα δικαιούνται να λάβουν μέρος στη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης*

25 Μαΐου 2012

Ημέρα αποκοπής Δικαιωμάτων Προτίμησης (Ex-Rights Date), από την οποία η μετοχή της Τράπεζας θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα δωρεάν παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης.*

28 Μαΐου 2012
Ημερομηνία Καταγραφής / Ημερομηνία Αρχείου ΔΠ (Record Date), στο τέλος της οποίας καταγράφονται στα αρχεία του ΧΑΚ και ΧΑ τα πρόσωπα που θα δικαιούνται να λάβουν μέρος στη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης.*

30 Μαΐου 2012
Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και ανταλλαγής Επιλέξιμων Αξιογράφων

15 Ιουνίου 2012
Έναρξη περιόδου διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης

15 Ιουνίου 2012
Τελευταία ημερομηνία περιόδου διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης

22 Ιουνίου 2012
Τελευταία ημερομηνία απόκτησης Επιλέξιμων Αξιογράφων για να υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή με μετοχές και/ή ΑΕΚ

22 Ιουνίου 2012
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και ανταλλαγής Επιλέξιμων Αξιογράφων

29 Ιουνίου 2012
* Οι ίδιες ημερομηνίες θα ισχύουν και σε σχέση με την ταχυδρόμηση εντύπων αποδοχής προς τους κατόχους Επιλέξιμων Αξιογράφων για την προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή. Νοείται πως το τελικό δικαίωμα ανταλλαγής θα καθοριστεί από συναλλαγές σε Επιλέξιμα Αξιόγραφα που τυχόν πραγματοποιήσει ο κάτοχος (ή οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο) μέχρι τις 22 Ιουνίου 2012.

Τυχόν αλλαγή στο πιο πάνω χρονοδιάγραμμα λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα ανακοινωθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στον ημερήσιο τύπο.

Η Τράπεζα προβαίνει σε ενέργειες για (α) εισαγωγή των Δικαιωμάτων Προτίμησης, των μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης, των μετοχών που θα προκύψουν από τη διαδικασία εθελοντικής ανταλλαγής με Επιλέξιμα Αξιόγραφα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών και (β) εισαγωγή των ΑΕΚ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η διαπραγμάτευση των αξιών στα δύο χρηματιστήρια θα ξεκινήσει εφόσον ληφθεί η σχετική έγκριση και από τα δύο χρηματιστήρια.

Υποβολή Αιτήσεων Εγγραφής

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης και ανταλλαγής Επιλέξιμων Αξιογράφων είναι από τις 15 Ιουνίου 2012 μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα περίοδο δε θα λαμβάνονται υπόψη. Κατά την ίδια περίοδο θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για Προεγγραφή σε Δικαιώματα Προτίμησης που τυχόν δεν θα έχουν ασκηθεί από τους αρχικούς δικαιούχους, με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού της απαιτούμενης αντιπαροχής. Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτεραιότητας και της ικανοποίησης των αιτήσεων Προεγγραφής, ως ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετα Δικαιώματα Προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, θα προβεί σε τυχόν διάθεση αδιαθέτων Δικαιωμάτων Προτίμησης, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, προς όφελος της Τράπεζας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012. Σημειώνεται ότι η έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι πλήρως εξασφαλισμένη από την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε περίπτωση μη διάθεσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012, θα ισχύουν οι διατάξεις αναδοχής του περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματος (Κ.Δ.Π 182/2012) που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών στις 18 Μαΐου 2012.

Η υποβολή αιτήσεων κατά την ως άνω περίοδο μπορεί να γίνεται ως ακολούθως:
Α. Άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης
Κύπρος

Στο δίκτυο καταστημάτων της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd

Ελλάδα

Στο δίκτυο καταστημάτων Marfin Egnatia Τράπεζα
μέσω χειριστών (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφύλακας) με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και εφόσον συναινεί προς τούτο ο Χειριστής [(η σχετική διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ)].

Β. Αιτήσεις ανταλλαγής Επιλέξιμων Αξιογράφων και αιτήσεις Προεγγραφής σε μη-ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης

Κύπρος

Λευκωσία

κεντρικό κατάστημα Λευκωσίας (001), Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 39, 1065 Λευκωσία, Τηλ. 22 812294
κατάστημα Αγίου Αντωνίου (005), Γωνία Διγενή Ακρίτα και Καλλιπόλεως 1, 1055 Λευκωσία. Τηλ 22363667
κατάστημα Ακροπόλεως (007), Λεωφόρος Ακροπόλεως 58Α, 2012 Λευκωσία, Τηλ. 22367072
κατάστημα Αγίου Μάμα (118), Γωνία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 1 & Αγίου Στυλιανού, 2324 Λακατάμεια, Λευκωσία, Τηλ . 22718823
στα γραφεία της Marfin CLR (Financial Services) Ltd, Marfin CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, Τηλ. 22367367
στα γραφεία της υπηρεσίας Wealth Management, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 39, 1065, 1ος όροφος, Λευκωσία, Τηλ. 22812280
στα γραφεία της υπηρεσίας Treasury, Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία, Τηλ. 22512530

Λεμεσός
κεντρικό κατάστημα Λεμεσού (020), Λεωφόρος Ανεξαρτησίας 64, 3040 Λεμεσός, Τηλ. 25815152
κατάστημα Μακαρίου (021), Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ 121-123, 3021 Λεμεσός, Τηλ. 25854828
στα γραφεία της υπηρεσίας Wealth Management, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 121-123, 3021 Λεμεσός, 5ος όροφος, Τηλ. 25854744

Λάρνακα

κεντρικό κατάστημα Λάρνακας (040), Λεωφόρος Αρτέμιδος 3, 6020 Λάρνακα, Τηλ. 24814192

Αμμόχωστος

κατάστημα Αγίας Νάπας (036), Λεωφόρος Νησί 58, 5330 Αγία Νάπα, Τηλ. 23813232

Πάφος
κεντρικό κατάστημα Πάφου (063), Αποστόλου Παύλου 10, 8046 Πάφος, Τηλ. 26816127
Ελλάδα

Μέσω των Χειριστών των λογαριασμών αξιών (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφύλακας) με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και εφόσον συναινεί προς τούτο ο χειριστής [(η σχετική διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ)].