CrediaBank: Προκηρύσσει Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως 300 εκατ.

Γενική Συνέλευση για την άντληση νέων κεφαλαίων μέχρι ποσού 300 εκατ. ευρώ και τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της τράπεζας σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. προκήρυξε η CrediaBank.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την πρόταση του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση, προβλέπεται να δοθεί η δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. 

Οπως αναφέρεται στην εισήγηση του Δ.Σ. 

Περαιτέρω, εισηγείται τη χορήγηση νέας εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων του Ν. 4548/2018, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να δύναται να αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ονομαστικό ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα €150.000.000 (μετοχικό κεφάλαιο) έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η ως άνω εξουσία θα δύναται να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με τους κατωτέρω περιορισμούς:

(α) με σκοπό την άντληση νέων κεφαλαίων ποσού έως €300.000.000, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της δομής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, του τρόπου, της διαδικασίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της ιδιότητας των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, καθώς και να αποφασίζει τη σύναψη των πόσης φύσεως συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή/και νέους επενδυτές, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Τράπεζας, και

(β) με σκοπό την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένου και αυτού της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο), κατά ονομαστικό ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το ποσό των €500.000, προς το σκοπό απόδοσης των νέων μετοχών στους οικείους δικαιούχους βάσει του προτεινόμενου προς έγκριση υπό το προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Τράπεζας και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Οπως σημειώνεται επίσης: 

Αναφορικά με την προτεινόμενη παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να περιορίζει ή καταργεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση νέων μετοχών, βάσει των υπό (α) ανωτέρω, επισημαίνεται ότι η παρεχόμενη δυνατότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης κρίνεται υπό τις παρούσες συνθήκες ως δικαιολογημένη και προς το συμφέρον της Τράπεζας, καθώς:

(ΐ) θα διευκολύνει τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών με βάση διαδικασίες και πρακτικές που είναι αναγνωρισμένες και ακολουθούνται διεθνώς, αλλά και στην ημεδαπή, όπως μέσω βιβλίου προσφορών, και σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο διαφανή, ταχύ και ανταγωνιστικό, μειώνοντας έτσι το χρόνο μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της αύξησης, επισημαίνοντας, πάντως, ότι η εν λόγω τιμή διάθεσης δεν θα υπολείπεται της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας, και

(ϋ) θα επιτρέψει τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της με συνακόλουθη βελτίωση της διασποράς και εμπορευσιμότητας (free float) της μετοχής που προσδοκάται να επιτευχθεί.

Γίνεται μνεία ότι, στην περίπτωση μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που θα αποφασιστει από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την αιτούμενη από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότηση:

(ϊ) στο μέτρο που η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) αποφασίσει να συμμετάσχει, πέραν των υπό κατωτέρω αναφερομένων, θα έχουν εφαρμογή και οι σχετικές διατάξεις του Ν.3864/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν, και

(ϋ) ειδικά για τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας, εφόσον αποφασιστει η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η προνομιακή κατανομή των υπό έκδοση μετοχών μέχρι διατήρησης του ποσοστού τους επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα προσδιοριστεί, σε ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με βτσητα ανωτέρω.

* Δείτε την πρόσκληση και το σχέδιο αποφάσεων της ΓΣ στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.