Στις αγορές η Coca Cola HBC, αντλεί τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ

Στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων προσφεύγει σήμερα η Coca-Cola HBC AG, επιδιώκοντας να αντλήσει τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση στρατηγικής εξαγοράς στην Αφρική αλλά και την ενίσχυση της ρευστότητάς της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κίνηση πραγματοποιείται μέσω της θυγατρικής της, Coca-Cola HBC Finance BV, και αφορά τριπλή έκδοση ομολόγων σε ευρώ, με διάρκειες 2,5, 4,5 και 7,5 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, τα δύο μεγαλύτερης διάρκειας ομόλογα θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση της εξαγοράς συμμετοχής στην Coca-Cola Beverages Africa, καθώς και σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι η Coca-Cola HBC AG έχει συμφωνήσει να αποκτήσει το 75% της αφρικανικής εταιρείας εμφιάλωσης έναντι 2,6 δισ. δολαρίων από την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche, διατηρώντας παράλληλα δικαίωμα εξαγοράς και του υπόλοιπου ποσοστού εντός εξαετίας.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική αναδιάρθρωσης της The Coca-Cola Company, η οποία τα τελευταία χρόνια αποεπενδύει από δραστηριότητες εμφιάλωσης, εστιάζοντας περισσότερο στο brand και την παραγωγή συμπυκνωμένων πρώτων υλών.

Η έκδοση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, που έχουν περιορίσει τον ρυθμό νέων εκδόσεων χρέους στην Ευρώπη. Παρά το περιβάλλον αυτό, η Coca-Cola HBC Finance BV αναμένεται να τιμολογήσει τα ομόλογα εντός της ημέρας, με εκτιμώμενη πιστοληπτική αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s και BBB+ από τη S&P.