CrediaBank: Στο 0,8 ευρώ η τιμή διάθεσης στην αύξηση κεφαλαίου

Με τιμή διάθεσης το €0,80 ανά Νέα Μετοχή ξεκινά σήμερα η διαδικασία αύξησης κεφαλαίου της CrediaBank.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τράπεζα, με στόχο να αποτυπώσει το επίπεδο ενδιαφέροντος και τη δυνητική πρόθεση συμμετοχής σε μία ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς επίσης και να εκτιμήσει τα αποδεκτά επίπεδα αποτίμησης, διεξήγαγε επί οκτώ εβδομάδες εντατικές συναντήσεις και επαφές με ένα ευρύ και διαφοροποιημένο φάσμα ειδικών, θεσμικών και άλλων επιλέξιμων επενδυτών.

Κατά τη διαδικασία αυτή, σημαντικός αριθμός επενδυτών υψηλής εμβέλειας και αξιοπιστίας εξέφρασαν ισχυρό και ουσιαστικό ενδιαφέρον συμμετοχής σε μία ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, επιβεβαιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη τους στον στρατηγικό σχεδιασμό και στις προοπτικές της Τράπεζας.

Μάλιστα τρεις από αυτούς, οι Discovery Capital Management, LLC, Fiera Capital (UK) Limited εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών της κεφαλαίων και Marbella Investments Inc, έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων, ατομικά και όχι από κοινού, να καλύψουν Νέες Μετοχές της Τράπεζας για συνολικό ποσό περίπου €110.000.000, υπό την επιφύλαξη συνήθων όρων και προϋποθέσεων.

Επιπλέον, η Τράπεζα, η ΕΕΣΥΠ και η Thrivest, θα αναλάβουν υποχρέωση μη διάθεσης μετοχών της Τράπεζας (lock up) για περίοδο διαρκείας 180 ημερών από την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την επιφύλαξη συνήθων εξαιρέσεων.

Όπως σημειώνουν πηγές της τράπεζας:

• Όπως ψηφίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι βασικοί μέτοχοι Thrivest & Υπερταμείο παραιτούνται της συμμετοχής τους, κάτι που ευνοεί τον στόχο της αύξησης της ελεύθερης διασποράς (free float), τη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης σε ευθυγράμμιση με το Εποπτικό Πλαίσιο, τη βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών, την προσέλκυση διεθνών επενδυτών και την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας των μετοχών που θα επιτευχθεί με τη διάθεση μετοχών σε νέους επενδυτές.
• Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γίνεται σε μία αποτίμηση για την τράπεζα που αντιστοιχεί σε δείκτη Τιμής προς Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 1,52x.
• Παράλληλα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή, που ισοδυναμεί σε έκπτωση ύψους 30-35% σε σύγκριση με την τωρινή χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας, γεγονός που δίνει επιπλέον κίνητρα για συμμετοχή σε νέους επενδυτές. Κάθε επενδυτής που θα επιλέξει να συμμετάσχει, τοποθετείται σε μια ισχυρά αναπτυσσόμενη τράπεζα με βιώσιμη μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%, υποστηριζόμενη από υψηλής ποιότητας μίγμα κερδοφορίας και ισχυρή ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, με αύξηση 36% των καθαρών δανείων σε ετήσια βάση και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €1,1 δισ. το 2025.
• Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι ήδη αυξημένο, καθώς η CrediaBank κατάφερε σε δύο χρόνια να μεταμορφωθεί στον 5ο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα, σε όρους ενεργητικού, και πλέον προσφέρει μοναδική έκθεση σε δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και διαρθρωτικά ελκυστικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.
• Άλλωστε, η διοίκηση Βρεττού διαθέτει ισχυρό ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης σύνθετων συγχωνεύσεων και εξαγορών (Attica-Pancreta, HSBC Ελλάδος, Συνεταιριστική Τράπεζα Μακεδονίας), που προοικονομεί την ομαλή ενσωμάτωση και της HSBC Malta το 2027, που θα διπλασιάσει τα μεγέθη του Ομίλου.
• Στις αρχές της εβδομάδας ανακοινώθηκε η προδέσμευση 3 επενδυτών με ιδιαίτερο βάρος, που θα καλύψουν €110 εκατ., δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πορεία της CrediaBank και «δίνοντας το σήμα» για να ακολουθήσουν κι άλλοι. Η Fiera Capital, που έχει δεσμευτεί για συμμετοχή €30 εκατ., είναι ένας θεσμικός long only επενδυτής, με εστίαση στις αναδυόμενες αγορές και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των C$160 δισ., με έντονη παρουσία στην Ελλάδα και η συμμετοχή της αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά για την προσέλκυση και άλλων επενδυτών. Η Discovery Capital Management είναι ένα παγκόσμιο macro hedge fund με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου $3,5 δισ., το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές, ενώ η Marbella αποτελεί επενδυτικό όχημα που ανήκει στην οικογένεια Ηλία Γκότση, διακεκριμένου Έλληνα εφοπλιστή με σχεδόν 40 χρόνια παρουσίας στη διεθνή ναυτιλία.
• Η εν εξελίξει ΑΜΚ των €300 εκατ. έχει στόχο την ενίσχυση των κεφαλαίων και την επιτάχυνση της κερδοφόρας ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα με στόχο τη βιώσιμη, ψηφιακά υποστηριζόμενη κερδοφορία και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18% μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, που θα αναδείξουν την ισχυρή δυναμική της τράπεζας και θα την εδραιώσουν περαιτέρω στην ελληνική και διεθνή αγορά.
• Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14:00, με την κατανομή να ακολουθεί. Στις 7 Απριλίου πραγματοποιείται ο διακανονισμός και στις 8 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Η ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Εταιρεία») στην από 29.03.2026 συνεδρίασή του, δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 27.03.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €18.750.000, με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €300.000.000 μέσω έκδοσης μέχρι 375.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,05 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης €0,80 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών (μέχρι ποσού €281.250.000, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου) θα πιστωθεί στον λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

(β) Ο τελικός αριθμός των Nέων Mετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δια της Tιμής Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (των €0,05 ανά Νέα Μετοχή).

(γ) Ότι οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

(i) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές (κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018), μέσω δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών, και

(ii) εκτός Ελλάδας, με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, η οποία δεν συνιστά δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά τον Κανονισμό και τη λοιπή εφαρμοζόμενη νομοθεσία (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

(δ) Ότι η Διεθνής Προσφορά και η Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα και θα διαρκέσουν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 30.03.2026 έως και την 1.04.2026. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια για τη Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά.

(ε) Την παροχή δικαιώματος κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, στο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 30.03.2026, μετόχους της Εταιρείας (η «Ημερομηνία Καταγραφής» και, οι εν λόγω μέτοχοι, οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με αναλογία 0,23176583713304 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή (η «Προνομιακή Κατανομή»), εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στη Δημόσια Προσφορά («Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής»).

Ο αριθμός Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση κλασματικών Νέων Μετοχών κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής, θα γίνεται στρογγυλοποίηση στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό. Σημειώνεται ότι το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής δεν αποτελεί δικαίωμα προτίμησης υπό την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, και δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή μεταβίβαση, με οποιονδήποτε τρόπο.

(στ) Την εξουσιοδότηση ορισμένων στελεχών της Εταιρείας όπως ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο/η καθένας/καθεμία, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές, την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τη διαδικασία συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά και την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής θα περιλαμβάνονται στο έγγραφο που θα δημοσιευτεί από την Εταιρεία κατ' εφαρμογή των άρθρων 1.4.(δβ) και 1.5.(βα) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, για τη διάθεση του οποίου το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο email [email protected].

Υπερταμείο: Δεν θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ της CrediaBank

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Μαρτίου 2026, ενέκρινε την υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής της πορείας.

Οπως αναφέρει σχετικά, η ΑΜΚ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της τράπεζας στην ελληνική και διεθνή αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητά της προς εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου αποφάσισε τη μη συμμετοχή του στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank. Η CrediaBank έχει πλέον ολοκληρώσει τη φάση εξυγίανσης και εισέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αποδείξει την ικανότητά της να αντλεί κεφάλαια απευθείας από την αγορά. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται ενεργά στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί για την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων cornerstone επενδυτών διεθνούς κύρους.

Η μη συμμετοχή του Υπερταμείου διευκολύνει την είσοδο νέων ιδιωτών επενδυτών, ενισχύει τη διασπορά της μετοχής (free float) και ευθυγραμμίζεται με τις κατευθύνσεις του Εποπτικού Πλαισίου για τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής. Ταυτόχρονα, διαμορφώνεται ένα νέο, ποιοτικό μετοχολόγιο: η ΑΜΚ προσελκύει ποιοτικούς θεσμικούς επενδυτές -εγχώριους και διεθνείς- με υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι ενισχύουν τόσο την αξιοπιστία όσο και τη σταθερότητα του μετοχικού σχήματος.

Παράλληλα η διεθνοποίηση της τράπεζας και η γεωγραφική διασπορά του κινδύνου με τη διείσδυση σε νέες αγορές όπως η Μάλτα καθιστούν την CrediaBank ένα επενδυτικό σχήμα ευρωπαϊκής εμβέλειας, που εποπτεύεται πλέον σε συστημικό επίπεδο από τον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό (SSM).

Με το ποσοστό που διατηρεί το Υπερταμείο θα έχει συμμετοχή στον πέμπτο συστημικό πόλο που δημιουργείται στην αγορά και βελτιώνει τη συνολική οικονομική του θέση στην τράπεζα, με προοπτική να αποφέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο μέλλον.

Παράλληλα, έχει αναλάβει δέσμευση μη διάθεσης μετοχών για περίοδο εξαμήνου από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, επιβεβαιώνοντας με πράξεις την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική πορεία της τράπεζας, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. 

* Δείτε την έκθεση του Δ.Σ. και την πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.