CrediaBank: Με το καλημέρα καλύφθηκε η ΑΜΚ των 300 εκατ. ευρώ

H CrediaBank ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λάβει εντολές επενδυτών για την απόκτηση νέων μετοχών που υπερβαίνουν το προς άντληση ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (€300 εκατομμύρια). 

Η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου ξεκίνησε σήμερα, με τιμή διάθεσης το €0,80 ανά Νέα Μετοχή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τράπεζα, με στόχο να αποτυπώσει το επίπεδο ενδιαφέροντος και τη δυνητική πρόθεση συμμετοχής σε μία ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς επίσης και να εκτιμήσει τα αποδεκτά επίπεδα αποτίμησης, διεξήγαγε επί οκτώ εβδομάδες εντατικές συναντήσεις και επαφές με ένα ευρύ και διαφοροποιημένο φάσμα ειδικών, θεσμικών και άλλων επιλέξιμων επενδυτών.

Κατά τη διαδικασία αυτή, σημαντικός αριθμός επενδυτών υψηλής εμβέλειας και αξιοπιστίας εξέφρασαν ισχυρό και ουσιαστικό ενδιαφέρον συμμετοχής σε μία ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, επιβεβαιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη τους στον στρατηγικό σχεδιασμό και στις προοπτικές της Τράπεζας.

Μάλιστα τρεις από αυτούς, οι Discovery Capital Management, LLC, Fiera Capital (UK) Limited εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών της κεφαλαίων και Marbella Investments Inc, έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων, ατομικά και όχι από κοινού, να καλύψουν Νέες Μετοχές της Τράπεζας για συνολικό ποσό περίπου €110.000.000, υπό την επιφύλαξη συνήθων όρων και προϋποθέσεων.

Επιπλέον, η Τράπεζα, η ΕΕΣΥΠ και η Thrivest, θα αναλάβουν υποχρέωση μη διάθεσης μετοχών της Τράπεζας (lock up) για περίοδο διαρκείας 180 ημερών από την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την επιφύλαξη συνήθων εξαιρέσεων.

Όπως σημειώνουν πηγές της τράπεζας:

• Όπως ψηφίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι βασικοί μέτοχοι Thrivest & Υπερταμείο παραιτούνται της συμμετοχής τους, κάτι που ευνοεί τον στόχο της αύξησης της ελεύθερης διασποράς (free float), τη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης σε ευθυγράμμιση με το Εποπτικό Πλαίσιο, τη βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών, την προσέλκυση διεθνών επενδυτών και την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας των μετοχών που θα επιτευχθεί με τη διάθεση μετοχών σε νέους επενδυτές.
• Παράλληλα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή, που ισοδυναμεί σε έκπτωση ύψους 30-35% σε σύγκριση με την τωρινή χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας, γεγονός που δίνει επιπλέον κίνητρα για συμμετοχή σε νέους επενδυτές. Κάθε επενδυτής που θα επιλέξει να συμμετάσχει, τοποθετείται σε μια ισχυρά αναπτυσσόμενη τράπεζα με βιώσιμη μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%, υποστηριζόμενη από υψηλής ποιότητας μίγμα κερδοφορίας και ισχυρή ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, με αύξηση 36% των καθαρών δανείων σε ετήσια βάση και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €1,1 δισ. το 2025.
• Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι ήδη αυξημένο, καθώς η CrediaBank κατάφερε σε δύο χρόνια να μεταμορφωθεί στον 5ο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα, σε όρους ενεργητικού, και πλέον προσφέρει μοναδική έκθεση σε δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και διαρθρωτικά ελκυστικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.
• Άλλωστε, η διοίκηση Βρεττού διαθέτει ισχυρό ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης σύνθετων συγχωνεύσεων και εξαγορών (Attica-Pancreta, HSBC Ελλάδος, Συνεταιριστική Τράπεζα Μακεδονίας), που προοικονομεί την ομαλή ενσωμάτωση και της HSBC Malta το 2027, που θα διπλασιάσει τα μεγέθη του Ομίλου.
• Στις αρχές της εβδομάδας ανακοινώθηκε η προδέσμευση 3 επενδυτών με ιδιαίτερο βάρος, που θα καλύψουν €110 εκατ., δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πορεία της CrediaBank και «δίνοντας το σήμα» για να ακολουθήσουν κι άλλοι. Η Fiera Capital, που έχει δεσμευτεί για συμμετοχή €30 εκατ., είναι ένας θεσμικός long only επενδυτής, με εστίαση στις αναδυόμενες αγορές και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των C$160 δισ., με έντονη παρουσία στην Ελλάδα και η συμμετοχή της αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά για την προσέλκυση και άλλων επενδυτών. Η Discovery Capital Management είναι ένα παγκόσμιο macro hedge fund με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου $3,5 δισ., το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές, ενώ η Marbella αποτελεί επενδυτικό όχημα που ανήκει στην οικογένεια Ηλία Γκότση, διακεκριμένου Έλληνα εφοπλιστή με σχεδόν 40 χρόνια παρουσίας στη διεθνή ναυτιλία.
• Η εν εξελίξει ΑΜΚ των €300 εκατ. έχει στόχο την ενίσχυση των κεφαλαίων και την επιτάχυνση της κερδοφόρας ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα με στόχο τη βιώσιμη, ψηφιακά υποστηριζόμενη κερδοφορία και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18% μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, που θα αναδείξουν την ισχυρή δυναμική της τράπεζας και θα την εδραιώσουν περαιτέρω στην ελληνική και διεθνή αγορά.
• Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14:00, με την κατανομή να ακολουθεί. Στις 7 Απριλίου πραγματοποιείται ο διακανονισμός και στις 8 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.