Με συμμετοχή από μεγάλα διεθνή επενδυτικά fund, όπως η Blackrock και η Norges, ολοκληρώθηκε χθες η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ της AKTOR, η οποία προσέλκυσε και ισχυρούς επενδυτές από τον ελληνικό επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο.
Πηγές αναφέρουν στο Euro2day.gr ότι προσφέρθηκαν συνολικά 2,23 δισ. ευρώ τόσο από το διεθνές και όσο και από το ελληνικό βιβλίο, καλύπτοντας τα 650 εκατ. ευρώ κατά 3,6 φορές.
Από το συνολικό ποσό, περίπου 400 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε προσφορές από long only επενδυτές (funds με μακροπρόθεσμο ορίζοντα) ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια προέρχονται από hedge funds και επενδυτές retail.
Συμμετοχή υπήρξε από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων είναι η Blackrock, η Fiera, η Norges (το πετρελαϊκό fund της Νορβηγίας), η Blackstone και η καναδική OMERS.
Από το ελληνικό μέτωπο, σημειώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον από επιχειρηματίες και εφοπλιστές, μεταξύ των οποίων είναι ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο Πέτρος Παππάς, ο Τέλης Μυστακίδης, ο Πολυχρόνης Συγγελίδης, ο Νίκος Πατέρας, ο Μιχάλης Μποδούρογλου, ο Θεόδωρος Κυριάκου και ο Μάριος Ηλιόπουλος.
Το τελικό ποσό της ΑΜΚ
Το ενδιαφέρον της αγοράς τώρα εστιάζεται στο τελικό ποσό που θα αντλήσει η εταιρεία από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίο, με εκτιμήσεις της αγοράς να κάνουν λόγο για 750-800 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το 80% μέσω της διεθνούς προσφοράς, ωστόσο η τελική κατανομή μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος.
Σήμερα επίσης, αναμένεται να ανακοινωθεί και η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών.
Η διάθεση του ομόλογου
Σε ό,τι αφορά το επόμενο βήμα του σχεδίου της AKTOR που στοχεύει σε κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 1 δισ. ευρώ, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε πρόσφατα την ΑΜΚ και την έκδοση του ομολόγου το σημαντικότερο εταιρικό γεγονός των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα του Ομίλου θα είναι πλέον εντελώς διαφορετική μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η AKTOR θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ που θα τρέξει έως το 2031.