Με μικτά πρόσημα και μακριά από τα πρωινά υψηλά κινούνται οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους ενεργούς επενδυτές να περιμένουν τη δημοσίευση της προκαταρκτικής εκτίμησης της Eurostat για τον πληθωρισμό Αυγούστου της Ευρωζώνης, αύριο Τετάρτη. Η προσοχή και στον Κινεζικό δείκτη PMI, ενώ την Παρασκευή αναμένονται τα στοιχεία για την Αγορά Εργασίας στις ΗΠΑ.
Συνεδρίαση δύο όψεων, η δεύτερη της χρηματιστηριακής εβδομάδας και προτελευταία του μήνα, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, που ξεκίνησε με διαθέσεις να ακολουθήσει την αντίδραση της Ευρώπης, όμως σχετικά γρήγορα οι πρωινοί αγοραστές έμειναν από δυνάμεις, ενώ οι “buyers” παρουσίασαν εικόνα απόλυτου αποσυντονισμού, μόλις ο Γενικός Δείκτης δοκίμασε τιμές χαμηλότερα από το τεχνικό όριο των 869 μονάδων.
Από εκεί και πέρα, το τελικό χτύπημα στην ψυχολογία των αγοραστών, ήλθε από τους “sellers” στις τελικές δημοπρασίες, που έκλεισαν στο χαμηλό ημέρας 14 μετοχές του FTSE25 και μαζί με αυτές και τους βασικούς δείκτες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.
Μάλιστα η εικόνα για τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. θα ήταν πολύ χειρότερη, αν έλειπαν οι βοήθειες από τη Δεικτοβαρή μετοχή της ΕΕΕ (+1%, αλλά κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας), που κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εικόνα των τελευταίων συνεδριάσεων, έδειξε ότι κάτι έχει αλλάξει στο Χ.Α. και μάλιστα επί το αρνητικότερον, με εμφανή την επιστροφή της επιφυλακτικότητας, ενώ το τελευταίο κομμάτι της σημερινής συνεδρίασης έδειξε ότι οι εν δυνάμει πωλητές παραμένουν παρόντες και θα συνεχίσουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Μάταια οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι επιλεκτικές τοποθετήσεις που θα αφορούν μετοχές Εισηγμένων, οι οποίες συνεχίζουν να εκπλήσσουν θετικά από τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν, θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τις ανησυχίες και τις ρευστοποιήσεις που ακολουθούν την επιστροφή του επιφυλακτικού κλίματος.
Με βάση τα θεμελιώδη, μπορεί οι αποτιμήσεις πολλών εισηγμένων να δείχνουν χαμηλές, αλλά η ανησυχία είναι παρούσα και πρώτο μέλημα των traders είναι η διατήρηση του επενδυτικού κεφαλαίου, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η άποψη του Πέτρου Στεριώτη (ανώτατο στέλεχος ΚΕΠΕΥ) σύμφωνα με την οποία, “εφόσον η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ φαίνεται να αφήνει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τις συνήθεις πολιτικές φθηνού χρήματος, τα Ξένα Χρηματιστήρια αφήνουν μία πικρή γεύση στο ημερολογιακό τέλος του Καλοκαιριού. Η εκτίμηση ότι ακόμη και η βραδύτερων αντανακλαστικών, ΕΚΤ θα επιχειρήσει να τιθασεύσει τον τιμάριθμο, με αφετηρία τις ανακοινώσεις της επόμενης εβδομάδας, πλήττει όλα τα Στοιχεία Ενεργητικού, με εκείνα που χαρακτηρίζονται από υψηλότερο beta, να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία στις αναταράξεις του οικονομικού κύκλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν οι δηλώσεις των αξιωματούχων της ΕΚΤ, σχετικά με το ‘δίχτυ προστασίας’ που είναι ‘απλωμένο’ κάτω από τα Ελληνικά Κρατικά ομόλογα, με το δεκαετές και το εικοσαετές να δίνουν, πλέον, ετησιοποιημένη απόδοση πέριξ του 4%. Να θυμίσουμε ότι οι Αγορές Forex ‘ψήφισαν’ Δολάριο έναντι του Ευρώ αποτιμώντας έτσι τις αναπτυξιακές και ενεργειακές προοπτικές των δύο σημαντικών Οικονομιών”.
Διαθέσεις ήπιας αποκλιμάκωσης των αποδόσεων, καταγράφεται στην Αγορά ομολόγων, με την απόδοση του Ελληνικού 10ετους να υποχωρεί στο 3,974%.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α., υπενθυμίζεται ότι αύριο, 31/8, στο τέλος της συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθούν οι αναδιαρθρώσεις στις σταθμίσεις των μετοχών του MSCI και αναμένεται αύξηση των συναλλαγών, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στους Ελληνικούς τίτλους.
Από εκεί και πέρα και τα δύο πρόσημα άλλαξε ο Γενικός Δείκτης, κινούμενος μεταξύ 879,26 (+1,27%) και 857,22 μονάδων (-1,27%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 859,22 (-1,04%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο χαμηλό ημέρας και στις 855,7 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,45%.
Ο τζίρος υποχώρησε στα 53 εκατ., από τα οποία τα 0,1 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ, ΕΥΔΑΠ), ενώ ΟΤΕ και ΔΕΗ απασχόλησαν το 22% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,6), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (7,2), ΟΠΑΠ (4,8), Eurobank (3,5), Εθνική (2,9), Alpha Bank (2,2), Μυτιληναίο (2,2), Ελ. Πετρέλαια (2,1), Motor Oil (2), ΔΕΗ (2), ΤΕΝΕΡΓ (2), και Jumbo (2 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Alpha Bank (-3,16%), Εθνική (-0,59%) Eurobank (-1,25%) και Πειραιώς (-1,63%), με την τελική εικόνα να μην αφήνει περιθώρια αμφιβολιών, για την απόλυτη επικράτηση των “sellers”.
Και τα δύο πρόσημα άλλαξε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 568,49 (+1,08%) και 551,25 μονάδων (-1,99%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 555,95 (-1,15%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 553,01 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,67%
Όσο ο ΔΤΡ δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 569 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), τόσο οι πωλητές θα τεστάρουν την ζώνη στήριξης 558 – 550. Προσοχή, καθώς καταστρατήγηση των 550 μονάδων, θα δώσει “αέρα στα πανιά” των “sellers”, να πιέσουν προς τις 500 – 490 μονάδες. Ιδιαίτερα ενισχυμένη η ζώνη αντίστασης στις 592 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) – 601 μονάδες. Το ημερήσιο “stop short” στις 592 μονάδες.
Με σαφές πλεονέκτημα των “κόκκινων” τίτλων, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση και στον μη Τραπεζικό 25αρη, όπου διαφοροποιήθηκαν θετικά οι ΕΕΕ (+1%), ΟΛΠ (+0,53%) και ΕΥΔΑΠ (+0,13%). Αμετάβλητη η μετοχή της Quest.
Μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, επιθετικοί αγοραστές εμφανίστηκαν στην μετοχή της ΕΕΕ (+1%), με άλλους αναλυτές να θεωρούν τη σημερινή κίνηση αντίδραση τεχνικού χαρακτήρα και άλλους να επισημαίνουν την πρόσφατη είδηση σύμφωνα με την οποία, “μέσω της συνεργασίας με την Multon Partners, η Coca Cola HBC ξεκίνησε την παραγωγή και την εμφιάλωση του νέου αναψυκτικού ‘Dobry Cola’, σε τουλάχιστον μία Μονάδα στην Ρωσική Επικράτεια, ενώ αναμένεται η λειτουργία νέων Μονάδων εμφιάλωσης τους προσεχείς μήνες”.
Αξίζει να σημειωθεί η ευδιάκριτη υποχώρηση του τίτλου, από το υψηλό ημέρας των 23,97 ευρώ (+4,58%) και το κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας των 23,15 ευρώ (+1%). Στα 22,74 ευρώ το ημερήσιο “stop long”, ενώ συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 23,80 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), μπορούν να δώσουν κίνηση προς τα 24,30 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μετά από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και έξι πτωτικές στις τελευταίες επτά, σήμερα η μετοχή του ΟΛΠ (+0,53% και κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας) κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, διακινώντας τον υψηλότερο όγκο των τελευταίων τριών μηνών, στον απόηχο ανεπιβεβαίωτων φημών για πιθανή επιστροφή κεφαλαίου. Εξαιρετικά ενισχυμένη η αντίσταση στα 16,65 – 16,66 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Συμπλήρωσε 14 συνεδριάσεις με κλεισίματα υψηλότερα των 6,00 ευρώ,, αλλά σήμερα έχασε το εν λόγω όριο η μετοχή της Lamda Development (-1,89% και κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας), δείχνοντας ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη δυναμική για να κινηθεί προς σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Προσοχή, επιβεβαιωμένο κλείσιμο χαμηλότερα των 6,065 ευρώ (ημερήσιο “stop long”), μπορεί να δώσει πίεση προς τα 5,65 ευρώ. Πρώτο, τεχνικά, ζητούμενο, η ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 6,33 – 6,42 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Πέννυς Κούτρα, “την έγκριση διανομής μερίσματος ύψους 0,28 ευρώ ανά μετοχή έδωσε η τακτική γ.σ. της ΕΥΔΑΠ, με τη διοίκηση να αναφέρει πως εξετάζεται η διανομή επιπλέον μερίσματος σε δεύτερο χρόνο, ενδεχομένως έως τον Οκτώβριο, εφόσον προηγουμένως έχουν συνυπολογιστεί οι παράμετροι κόστους και προγραμματισμένων επενδύσεων”.
Επιστροφή αγοραστών στον τίτλο. Οι στηρίξεις στα 7,50 (ημερήσιο “stop long”) και 7,47 – 7,42 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Η πρώτη αντίσταση στη ζώνη 8,07 – 8,15 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+190%), ακολουθούμενη EX (+65,41%), ΜΑΘΙΟ (+57,26%), ΕΥΠΙΚ (+55,38%), ΚΡΕΚΑ (+54,12%) ΤΡΑΣΤΟΡ (+39,66%), ΜΟΗ (+33,96%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+33,95%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Η Motor Oil ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΙΝ VERD Α.Ε έναντι συνολικού τιμήματος 15,4 εκατ. ευρώ. Η ΕΛΙΝ VERD έχει αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα με την εκπλήρωση συγκεκριμένων συμβατικών αιρέσεων, μεταξύ των οποίων, την έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Ελινόιλ (+0,63%) προχωρά στην μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της στην ΕΛΙΝ VERD Α.Ε (37%), στην Motor Oil έναντι συνολικού τιμήματος 4,625 εκατ. ευρώ.
Από εκεί και πέρα, μετά από “καρέ” πτωτικών συνεδριάσεων αντέδρασε η ΦΒΜΕΖΖ (+2,96%).
Εξαφανίστηκαν οι αγοραστές στην ΕΧ (0%).
Αύξησε συναλλαγές η Byte (+1,59%).
Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΦΡΙΓΟ (-3,51%) και CENER (-2,63%).
Παρουσία πωλητών σε ΣΑΤΟΚ (-20%), ΟΠΤΡΟΝ (-6,86%), ΜΟΝΤΑ (-4,13%), ΚΥΡΙΟ (-3,42%), ΒΟΣΥΣ (-4,76%), ΒΙΟΤ (-3,45%), ΑΛΜΥ (-3%) και ΕΛΓΕΚ (-2,63%).
Επιστροφή αγοραστών σε Intralot (+7,50%), Lavipharm (+3,03%) και Fourli (+1,19%).
Θα ήθελαν πειστικότερους αγοραστές οι ΣΑΡΑΝ (+8,70%), ΚΕΚΡ (+0,20%), ΛΟΥΛΗ (+0,95%), ΜΕΒΑ (+4,59%), ΚΡΕΚΑ (+4,80%), ΙΝΤΕΤ (+4,75%), ΚΟΡΔΕ (+1,49%), ΠΕΤΡΟ (+1,48%), ΑΒΑΞ (+1,18%), ΕΥΑΠΣ (+1,15%) και ΕΛΤΟΝ (+1,14%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης έχασε την πρώτη στήριξη στις 883 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), ενώ όσο δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 869 μονάδων (συγκλίνουν οι εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων και ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 855, 846 και 795 – 786 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 906 – 908 και 944 μονάδες (gap). Το ημερήσιο “stop short” στις 902 μονάδες.
Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, χάθηκαν οι στηρίξεις στις 2130, 2118 και 2096 – 2095 μονάδες (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) και πολλά θα κριθούν στη ζώνη στήριξης των 2052 – 2031. Το ημερήσιο “stop short” στις 2186 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Η ψυχολογία παραμένει εύθραυστη, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να τιμολογήσουν την πιο σκληρή πολιτική από αυτή που περίμεναν για τα επιτόκια”, επισημαίνει η Eurobank Equities.
“Με τη διεθνή ψυχολογία να παραμένει επιφυλακτική, θα εκμεταλλευόμασταν την ευκαιρία νέων πιέσεων για να αυξήσουμε θέσεις σε επιλεγμένες μετοχές που έχουν υγιή ανάπτυξη κερδών και ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές, παρά το περιβάλλον προκλήσεων, μεταξύ αυτών Motor Oil, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος και Jumbo”, αναφέρει η Piraeus Sec.
“Οι 869 μονάδες συνιστούσαν κομβικής σημασίας σημείο στήριξης του ΓΔ που κλήθηκαν να υπερασπιστούν, ανεπιτυχώς, οι αγοραστές, εν μέσω συνέχισης της υποχώρησης των δεικτών στη Wall Street. Την ίδια ώρα, ή Κομισιόν αναγγέλλει έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας, ενόψει της επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Συνεδρίαση μεταβλητότητας σήμερα, ενώ τα φρέσκα νέα από εταιρικά αποτελέσματα ίσως δώσουν χώρο για επιλεκτικές τοποθετήσεις (ΟΠΑΠ, Motor Oil) και να αντισταθμίσουν τις πιέσεις. Η ψυχολογία στο εξωτερικό θα συνεχίσει να διαμορφώνει την εγχώρια επενδυτική ψυχολογία”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Beta Sec.
“Η ανοδική τάση των Αγορών, τις τελευταίες εβδομάδες, δοκιμάζεται και απαιτεί προσοχή, καθώς και η μεταβλητότητα αναμένουμε να αυξηθεί”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.
“Στις δύο προηγούμενες δεκαετίες, τόσο κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης μετά το 2008, όσο και στην περίοδο της πανδημίας το 2020, οι Αγορές είχαν υποδεχθεί με ανακούφιση τις παρεμβατικές δράσεις των Κεντρικών Τραπεζών, όπως υπενθυμίζει ο Δημήτρης Τζάνας.
Ήταν δράσεις που επικέντρωναν στη χαλαρή νομισματική πολιτική με τα επιτόκια να μειώνονται και να γίνονται ακόμη και αρνητικά, ενώ την ίδια ώρα το ενεργητικό του ισολογισμού των δύο μεγαλύτερων, της Federal και της ΕΚΤ, ξεπέρασε τα $16 τρισ., σαν αποτέλεσμα των μαζικών αγορών ομολόγων και άλλων τίτλων.
Για την Επενδυτική Κοινότητα, οι Κεντρικές Τράπεζες στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Βρετανία και την Ε.Ε. ήταν ο μεγάλος “φίλος” των Αγορών, που θα έσπευδε να βγει αγοραστής (lender of last resort), όταν ο φόβος κυριαρχούσε, για όσο χρειαστεί, με τη ρήση του Μάριο Ντράγκι “whatever it takes” το 2012 να γράφει ιστορία…
Όμως, τώρα όλα είναι διαφορετικά. Η Ουκρανική κρίση έχει προκαλέσει Παγκόσμια ενεργειακή κρίση και τον κίνδυνο επισιτιστικής, με τον πληθωρισμό να έχει εκτοξευθεί. Οι προσδοκίες ότι η πληθωριστική απειλή σύντομα θα ξεπεραστεί διαψεύστηκαν και οι κεντρικοί τραπεζίτες έχασαν πολύτιμο χρόνο, αρνούμενοι να ξεκινήσουν άμεσα δράσεις αντιπληθωριστικές.
Γνώριζαν άλλωστε ότι τα υψηλά επιτόκια δεν θα λύσουν τα προβλήματα που συνδέονται με την προσφορά του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου, αλλά θα μειώσουν τις νέες πιστώσεις και θα αυξήσουν τους τόκους των παλαιότερων.
Το αποτέλεσμα της αυστηρής νομισματικής πολιτικής θα είναι, πιθανότατα, η είσοδος της Παγκόσμιας Οικονομίας σε ύφεση, ενόσω η ουκρανική κρίση παρατείνεται, θα αντιμετωπιστεί όμως και ο πληθωρισμός που έφτασε κοντά στο 9% το Ιούλιο στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.
Το όλο σκηνικό παραπέμπει στο 1982 οπότε ο Πολ Βόλκερ επανέφερε την αυστηρή πολιτική της Federal, καθώς αντελήφθη ότι η χαλάρωση που είχε προηγηθεί το 1980 δεν επέτρεπε την τιθάσευση των πληθωριστικών προσδοκιών που είχε δημιουργήσει η ενεργειακή κρίση της περιόδου 1973 - 79.
Το αποτέλεσμα ήταν να οδηγηθεί σε ύφεση η Οικονομία και σε πλαγιοκαθοδική κίνηση οι δείκτες των Αγορών. Ο Βόλκερ έγραψε ιστορία ως ο τραπεζίτης που αγνόησε τις επιθυμίες των Αγορών, για να καταπολεμήσει τον επίμονο πληθωρισμό της περιόδου, με τα παρεμβατικά επιτόκια να φτάνουν στο 14%, πριν υποχωρήσουν στο 8% το 1985!
Ο Τζέρι Πάουελ υποσχέθηκε την Παρασκευή, από το Jackson Hole, ότι θα αυξήσει τα επιτόκια για όσο χρειαστεί, μέχρις ότου τιθασευτεί ο πληθωρισμός.
Η Επενδυτική Κοινότητα διάβασε στη ρητορική του ένα νέο Βόλκερ, προεξοφλώντας ότι το Σεπτέμβριο έρχεται αύξηση κατά 75 μ.β. και όχι κατά 50 μ.β. όπως πίστευαν. Ευλόγως, αυτή τη φορά οι Αγορές, με συντονισμένο τρόπο, υποχώρησαν, εκτιμώντας ότι η διατήρηση της αξιοπιστίας του Αμερικανού κεντρικού τραπεζίτη επιβάλει να εφαρμόσει όσα είπε.
Μια διαφορετική σελίδα είχε γυρίσει για όλες τις Αγορές του Πλανήτη, καθώς η ΕΚΤ αναμένεται να συγχρονιστεί με τη Federal, όπως προανήγγειλαν ο Φινλανδός Ολι Ρεν και η Γερμανίδα Ιζαμπέλα Σνάιμπελ, με την πιθανολογούμενη ύφεση να επιδρά αρνητικά στα μεγέθη των Εταιρειών.
Με αυτά τα δεδομένα, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο οι ροές που διαμορφώνουν το πρόσημο του ΓΔ είναι πλέον αρνητικές, με το σενάριο της υπέρβασης των 900 μονάδων να ετεροχρονίζεται, μετά την ολοκλήρωση του ανοδικού κύκλου των αυξήσεων των παρεμβατικών επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Έτσι, οι εξαιρετικές επιδόσεις των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων από τα ΕΛΠΕ, τη Motor Oil και τον ΟΠΑΠ, αλλά και όσες θα ακολουθήσουν στο επόμενο διάστημα, θα προσπεραστούν και λίγοι θα καθοδηγήσουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους από τις υψηλές μερισματικές αποδόσεις που ήδη καταγράφονται.
Με το Ελληνικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι φέτος θα φτάσει το 5,7% από τη UBS, αλλά το πολιτικό σκηνικό να προσφέρει ήδη αυξημένες “συγκινήσεις” μετά τη συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές και τη γεωπολιτική ένταση να είναι πάντα παρούσα.
Οι αγοραστές θα κληθούν να δώσουν πολλές μάχες τις επόμενες ημέρες για να διατηρήσουν τις στηρίξεις του ΓΔ στα σημεία που επισημαίνει η τεχνική ανάλυση, με τη μάχη της διατήρησης των 869 μονάδων να έχει χαθεί, τουλάχιστον σε πρώτη φάση”, όπως επισημαίνει ο διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Μικτά τα πρόσημα και στην Ευρώπη, με πτωτικές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.
Ιδιαίτερα επιθετικοί οι πωλητές στο Πετρέλαιο, οριακά κέρδη για το Ευρώ.
Τιμές χαμηλότερα και των $1730 δοκιμάζει ο Χρυσός, πιο σημαντικές οι πιέσεις στο Ασήμι.
Ξανά κάτω από τα $20000 το Bitcoin, προς τα $1520 υποχωρεί το Ethereum.
Βουτιά έκανε η οικονομική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο. Ο δείκτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατηφόρισε στο 97,6, από 99 τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, περίμεναν πτώση στις 98 μονάδες.
Οι αναλυτές της Goldman Sachs προειδοποίησαν ότι “ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να ξεπεράσει το 20% στις αρχές της επόμενης χρονιάς, εάν οι τιμές του Φυσικού Αερίου συνεχίσουν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα”.
Ο πληθωρισμός στην Γερμανία επιταχύνθηκε σε υψηλό όλων των εποχών. Οι τιμές καταναλωτή, υπολογιζόμενες βάσει εναρμονισμένων προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσαν άλμα 8,8% τον Αύγουστο, συμβαδίζοντας με τη συγκλίνουσα εκτίμηση αναλυτών στο Bloomberg.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη αυξήθηκε τον Αύγουστο στις ΗΠΑ. Ο δείκτης του Conference Board αναρριχήθηκε στο 103,2, από 95,3 τον Ιούλιο. Έρευνα του Bloomberg σε οικονομολόγους, έβλεπε άνοδο στο 98.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΕΕ και ΟΛΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι ΑΛΦΑ, ΑΡΑΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΕΛΧΑ, ΛΑΜΔΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΣΑΡ, ΤΕΝΕΡΓ και TITC.
Κακή η τελική εικόνα με 44 ανοδικούς τίτλους, έναντι 73 πτωτικών, ενώ 26 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες των δύο ποσοστιαίων μονάδων.
---ΧΠΑ
Συνεδρίαση σημαντικής μεταβλητότητας και αξιοσημείωτης υποχώρησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν άνοδο στο συμβόλαιο του δείκτη και αισθητή μείωση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (22.721 συμβόλαια).
Στα 4.552 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.716 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.858, 1.649 για τον Σεπτέμβριο και 209 για τον Οκτώβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.057), κινήθηκε μεταξύ 2.050,25 και 2.114,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 572,5).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (21.791 Alpha Bank, 28.900 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (7.982), Εθνική (2.206), Eurobank (3.227), Πειραιώς (4.798), ΔΕΗ (1.880), Μυτιληναίο (307), ΑΔΜΗΕ (672), ΕΕΕ (161), ΓΕΚ (130), Cenergy (295), ΕΥΔΑΠ (113), Jumbo (121), Motor Oil (151), Viohalco (138), ΟΤΕ (152), Τέρνα Ενεργειακή (115).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 61.630, Πειραιώς 42.047, MIG 25.097, Eurobank 18.010, ΔΕΗ 22.306, Εθνική 15.706.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 64.670.939 τεμ., (από 64.600.939 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.560.803 τεμ. (2.494.803), Eurobank 34.345.750 τεμ. (34.345.750), ΟΠΑΠ 1.400.896 τεμ. (1.400.896), Εθνική 9.949.570 τεμ. (9.949.570), Πειραιώς 2.170.988 τεμ. (2.170.988), ΟΤΕ 959.073 τεμ. (959.073).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.