Σε εξέλιξη βρίσκεται προσπάθεια αντίδρασης των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών και μάλιστα με αξιοσημείωτα κέρδη, μετά το πτωτικό σερί πέντε ημερών και με τους επενδυτές να προσπαθούν να τιμολογήσουν τα στοιχεία από την Αγορά Εργασίας που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι δημιουργήθηκαν 315000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο από 528000 τον Ιούλιο και 398000 τον Ιούνιο. Οι αναλυτές στο Bloomberg προέβλεπαν 298000, ενώ στο Dow Jones ανέμεναν 318000. Το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 3,7%, από 3,5% τον Ιούλιο.
Από την άλλη, η Ρωσία φαίνεται έτοιμη να ξαναρχίσει τις προμήθειες Φυσικού Αερίου, μέσω του βασικού αγωγού της προς την Ευρώπη, Nord Stream. Οι ροές αναμένεται να ξεκινήσουν πάλι από τις 2 τα ξημερώματα ώρα Βερολίνου το Σάββατο, στο 1/5 της κανονικής χωρητικότητας, στο ίδιο επίπεδο δηλαδή πριν από τις εργασίες.
Η προσοχή και στην Αγορά ομολόγων, όπου συνεχίζεται η αναρρίχηση των αποδόσεων για όλους τους Ευρωπαίους Εκδότες και με την απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου να έχει αναρριχηθεί στο 4,223%.
Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 52 εβδομάδων, του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατ. ευρώ, λήξεως 8 Σεπτεμβρίου 2023.
Μένοντας στα Κρατικά χαρτιά, υπό την πίεση των Κεντρικών Τραπεζών, που είναι αποφασισμένες να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε ύφεση, τα ομόλογα σε όλο τον Κόσμο κατρακύλησαν στην πρώτη “bear market” τους. Ο Παγκόσμιος Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Bloomberg για Κρατικά και Εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας, έχει υποχωρήσει περισσότερο από 20% από την κορυφή του 2021, στη μεγαλύτερη μείωση από τότε που ξεκίνησε, το 1990.
Από την άλλη, “κυριαρχεί η άποψη ότι απαιτείται μια πρωτόγνωρη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ κατά 75 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα”, όπως έδειξε ειδική δημοσκόπηση του Reuters.
Απόλυτα διιστάμενες ήταν οι απόψεις των αναλυτών, πριν το ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης, με τους εναπομείναντες αισιόδοξους να υποστηρίζουν ότι το τελευταίο πτωτικό κύμα έχει δημιουργήσει αποτιμήσεις που θα μπορούσαν να τραβήξουν την επενδυτική προσοχή και να δημιουργήσουν συνθήκες αντίδρασης, έστω και τεχνικού χαρακτήρα.
Από την άλλη και σύμφωνα με την συντηρητική σχολή σκέψης, που αργά αλλά σταθερά αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς, “η διάθεση για αποφυγή ρίσκου και για διαφύλαξη του επενδυτικού κεφαλαίου θα διατηρηθεί, εν μέσω έκρηξης πληθωρισμού, σημαντικών αναταράξεων στις Αγορές ομολόγων, κλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη και φέρνει όλο και πιο κοντά το ενδεχόμενο ύφεσης, πιθανών πολιτικών εξελίξεων, αλλά και αυξανόμενων γεωπολιτικών ανησυχιών, από την κλιμακούμενη επιθετική ρητορική της Γείτονας Χώρας”.
Σε κάθε περίπτωση και η σημερινή συνεδρίαση εξέθεσε τους πρωινούς αγοραστές, ενώ το τελικό θετικό πρόσημο του Δείκτη, κατακτήθηκε στο τελευταίο ημίωρο των συναλλαγών και διατηρήθηκε και με τις βοήθειες των τελικών δημοπρασιών.
Από εκεί και πέρα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 851,13 (+0,94%) και 836,58 μονάδων (-0,78%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 844,48 (+0,16%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 844,78 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,19%.
Ο τζίρος στα 68,2 εκατ., από τα οποία τα 3,8 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), ενώ ΜΠΕΛΑ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ και ΕΤΕ απασχόλησαν το 64% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Η σημερινή ήταν η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, που αποδείχθηκε δεύτερη συνεχόμενη πτωτική, με εβδομαδιαίες απώλειες 5,48% για τον Γενικό Δείκτη. Στο ίδιο διάστημα ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημείωσε απώλειες 7,7%. Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ σημειώνει απώλειες 5,44% και ο ΔΤΡ απώλειες 5,88%.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,4), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,9), ΟΠΑΠ (4,8), Eurobank (3,4), Εθνική (2,9), Μυτιληναίο (2,2), Alpha Bank (2,1), Ελ. Πετρέλαια (2,1), ΔΕΗ (2,1), ΤΕΝΕΡΓ (2), Motor Oil (2) και Jumbo (1,9 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, όμως η τελική εικόνα δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας, πως ο κλάδος ετοιμάζεται να ηγηθεί τους επόμενου ανοδικού κύματος (Alpha Bank -1,01%, Εθνική -1,89%, Eurobank -0,49%, Πειραιώς +1,64%).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 554,44 (+1,66%) και 532,39 μονάδων (-2,38%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 539,4 (-1,09%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 541,12 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,78%%.
Με συνεχώς επιδεινούμενη τεχνική εικόνα ο ΔΤΡ, καθώς μετά την απώλεια των 569 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), αν ακολουθήσουν συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα της ζώνης στήριξης 558 – 550, θεωρείται μονόδρομος η “νότια” κίνηση προς τις 500 – 490 μονάδες. Ιδιαίτερα ενισχυμένη η ζώνη αντίστασης στις 591 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) – 601 μονάδες. Το ημερήσιο “stop short” στις 592 μονάδες.
Καλύτερη του Βαρύδεικτου Τραπεζικού ταμπλώ, η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με θετική μεταβολή διασώθηκαν οι ΑΡΑΙΓ (+1,93%), ΒΙΟ (+1,78%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,94%), ΔΕΗ (+0,31%), ΕΛΧΑ (+0,59%), ΛΑΜΔΑ (+0,51%), ΜΟΗ (+0,22%) και TITC (+1,03%). Αμετάβλητοι οι τίτλοι των ΟΤΕ και ΤΕΝΕΡΓ.
Η στήλη είχε ειδοποιήσει εγκαίρως για την παρουσία πωλητή στον τίτλο της Jumbo (-0,36%), όμως η εικόνα που παρουσιάζει ο τίτλος, δείχνει να αιφνιδιάζει και τους πλέον απαισιόδοξους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή σήμερα βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τα 13,42 ευρώ (-2,75%), πριν ενεργοποιηθούν κάποια “αντανακλαστικά” από πλευράς αγοραστών και διακίνησε τον μεγαλύτερο όγκο των τελευταίων 18 μηνών. Καθώς οι “sellers”, είχαν το τελευταίο λόγο, για την μερική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας, πρέπει ο τίτλος να επιστρέψει σε κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης 14,00 – 14,70, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών.
Μετά από δέκα πτωτικές και μία αμετάβλητη συνεδρίαση, στις τελευταίες έντεκα, σήμερα αποφάσισε να δώσει αντίδραση ο τίτλος της ΔΕΗ (+6,11%), κινούμενος μόνιμα με θετικό πρόσημο. Αν επιστρέψει η “νότια” κίνηση, η επόμενη στήριξη στα 4,76 ευρώ. Το ημερήσιο “stop short”, στα 6,015 ευρώ, με ενδιάμεση αντίσταση την ζώνη 5,50 – 5,78 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών).
Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για τον τίτλο της Quest (-1,64%), που σήμερα έδωσε και ημερήσιο σήμα εξόδου και το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 4,60 ευρώ. Για την αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας, χρειάζεται ανοδική διαφυγή υψηλότερα της ζώνης 4,95 – 5,40, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+190%), ακολουθούμενη EX (+65,41%), ΚΡΕΚΑ (+58,82%), ΜΑΘΙΟ (+58,27%), ΕΥΠΙΚ (+55,38%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+39,66%), ΜΟΗ (+33,75%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+33,18%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Στην ακύρωση του διαγωνισμού για τις ψηφιακές ταυτότητες προχώρησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΕΛ.ΑΣ. και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες και τα άλλα έγγραφα ασφαλείας είχε προϋπολογισμό 515 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, είχαν προκριθεί τρία Σχήματα: Veridos Ματσούκης – OTE - Βyte – INCM, Zetes Industries - Zetes - Space Hellas – ANY και Thales Dis France – Unisystems.
Η ανακοίνωσε έφερε σημαντικές πιέσεις στην μετοχή της ΣΠΕΙΣ (-6,25%).
Πλαγιοκαθοδικά από τα 9,80 ευρώ (κλείσιμο 26/8) η ΟΤΟΕΛ (-2,18%).
Επτά οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΚΛΜ (-4%) και έξι για ΕΠΣΙΛ (-0,71%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΚΕΠΕΝ (+8,55%), ΑΒΕ (+4,47%), REALCONS (+2,35%), ΜΟΤΟ (+2,35%), ΙΛΥΔΑ (+1,85%), ΙΚΤΙΝ (+0,98%), ΞΥΛΚ (+1%), ΒΟΣΥΣ (+2,94%), ΕΣΥΜΒ (+1,92%), ΛΟΥΛΗ (+2,86%), ΚΤΗΛΑ (+1,91%), ΦΙΕΡ (+0,78%) και ΕΠΙΛΚ (+17,14%).
Οι τελευταίες ανακοινώσεις επανέφεραν αγοραστές και αύξησαν συναλλαγές στην Byte (+2,85%).
Τέσσερις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τον Άβακα (+3,98%).
Βγήκε κάποιο “bid” σε Παπουτσάνη (+1,24%), Κρι Κρι (+2,52%) και Fourli (+1,55%).
Παρουσία πωλητών σε ΜΟΥΖΚ (-7,89%), ΕΚΤΕΡ (-0,40%), ΕΛΓΕΚ (-2,46%), ΣΙΔΜΑ (-0,26%), ΔΡΟΜΕ (-1,54%), ΕΛΙΝ (-2,10%), ΕΛΣΤΡ (-0,93%), ΛΥΚ (-2,88%), ΒΙΟΚΑ (-3,50%), ΑΛΜΥ (-0,79%), ΒΙΟΣΚ (-0,49%), ΟΛΥΜΠ (-2,66%) και ΑΝΕΚ (-5,41%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 868 (συγκλίνουν οι εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων και ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 881 μονάδων (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 795 – 786 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 906 – 908 και 944 μονάδες (gap). Το ημερήσιο “stop short” στις 902 μονάδες.
Από την άλλη, όσο ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 2052, 2094 (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 2118 και 2127 μονάδων (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), είναι περίπου βέβαιο ότι θα δοκιμαστεί η επόμενη στήριξη στις 2020 – 2000 μονάδες. Το ημερήσιο “stop short” στις 2186 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Περιμένουμε η διάθεση αποφυγής ρίσκου να συνεχιστεί με επιφυλακτική στάση για τις μετοχές”, αναφέρει η Euroxx Sec.
“Η Μεταποίηση στην Ευρώπη τον Αύγουστο έδειξε συρρίκνωση στις μεγάλες Οικονομίες (και στην Ελλάδα), πλην Γαλλίας. Διατηρούμε την συντηρητική μας άποψη για την βραχυπρόθεσμη πορεία, καθώς αναζητούμε το κατάλληλο επίπεδο τιμών κατά περίπτωση, για σταδιακές μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις. Το επόμενο διάστημα και με την εκπνοή των Παραγώγων τριμηνιαίου κύκλου αναμένουμε αύξηση της μεταβλητότητας, ενώ ενδέχεται να αναθεωρήσουμε το εύρος τιμών από Δευτέρα”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.
“Τα τεχνικά όρια στήριξης υποχωρούν σαν χάρτινοι πύργοι, όπως προκύπτει από την εύκολη νίκη των πωλητών στην αναμέτρηση των 855 μονάδων. Οι 836 μονάδες αποτελούν το εγγύτερο νέο όριο στήριξης του ΓΔ, με τα Ευρωπαϊκά ομόλογα να δέχονται πιέσεις”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Στο εξωτερικό ο Σεπτέμβριος θα είναι μήνας Κεντρικών Τραπεζών, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σε πολυετή ιστορικά υψηλά επίπεδα, χωρίς σημάδια σοβαρής αποκλιμάκωσης, όπως επισημαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης. Στις 8 Σεπτεμβρίου η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια παρέμβασης κατά 50, ή 75 μονάδες βάσης. Η απόφαση είναι σχεδόν τιμολογημένη στα ομόλογα των Κρατών της Ευρωζώνης ωστόσο, ως είθισται, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν και θα αφορούν την προοπτική των επόμενων αυξήσεων ως το τέλος του έτους.
Τη σκυτάλη θα πάρει η FED στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, με τις εκτιμήσεις να κινούνται επίσης μεταξύ 50 και 75 μονάδων. Η FED στις δύο προηγούμενες αποφάσεις της έχει κινηθεί επιθετικά, αυξάνοντας κάθε φορά το επιτόκιο παρέμβασης κατά 75 μονάδες βάσης, οδηγώντας τα επιτόκια στο 2,25% και 2,50%.
Στο πολιτικό τοπίο ξεχωρίζουν οι εκλογές στην Ιταλία (25/9) ενώ Κοινοβουλευτικές και Δημοτικές εκλογές έχει και η Σουηδία (11 και 12 Σεπτεμβρίου).
Πέραν των πολιτικών και νομισματικών γεγονότων, η 32η συνάντηση των Χωρών του ΟΠΕΚ στις 5 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, ως προς τις επιπλέον ποσότητες Πετρελαίου που θα διοχετευθούν στην Παγκόσμια Αγορά.
Ο μήνας που τρέχει ενδέχεται να είναι ο κρισιμότερος μήνας της χρονιάς για την Ελληνική Οικονομία. Μέχρι τώρα τα έσοδα από τον Τουρισμό υποστήριξαν την πολιτική επιδομάτων σε ρεύμα και καύσιμα και ένας καλός Σεπτέμβριος θα δώσει δυνατότητες συνέχισης της έκτακτης υποστήριξης των Νοικοκυριών, οδεύοντας πλέον προς τους Χειμερινούς μήνες.
Χρηματιστηριακά, η Εγχώρια Αγορά θα εστιάσει στο περιεχόμενο των δηλώσεων του Πρωθυπουργού στις 10/9 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν η φημολογία περί μείωσης του εταιρικού φορολογικού συντελεστή κατά 200 μονάδες βάσης (2%) επιβεβαιωθεί, τότε ένα σημαντικό πλήθος Εταιρειών που έχει ισχυρή έκθεση στην Ελληνική Οικονομία δικαιούται να καρπωθεί το όφελος της χαμηλότερης φορολόγησης, αλλά και της εξασφάλισης περισσότερων ταμειακών ροών: ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Jumbo, ΕΥΔΑΠ είναι οι κυριότερες Δεικτοβαρείς Εταιρείες που θα επηρεαστούν θετικά από αυτή την εξέλιξη.
Στις 7 Σεπτεμβρίου θα γνωρίζουμε τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ του β’ τριμήνου, ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις της Moody’s και της DBRS για το Ελληνικό αξιόχρεο.
Στο μέτωπο των εξαγορών και συγχωνεύσεων, η περίπτωση της Τέρνα Ενεργειακή ξεχωρίζει ως προς το μέγεθος και την ιδιαιτερότητα της φημολογούμενης συναλλαγής, αν και εφόσον ολοκληρωθεί.
Παράλληλα αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου βρίσκονται καθ’ οδόν από Lavipharm και Τράπεζα Αττικής. Στο όχι και τόσο μακρινό εξωτερικό, ξεχωρίζει το ενδιαφέρον του Lone Star για την Τράπεζα Κύπρου, με καταληκτική ημερομηνία νέας δυνητικής προσφοράς την 30η Σεπτεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται στο παιχνίδι της διεκδίκησης να υπάρξει και Ελληνικό ενδιαφέρον.
Κατά τα λοιπά, ως το τέλος του μήνα ολοκληρώνεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εξαμήνου της χρονιάς, ως τώρα οι Εταιρείες έχουν δείξει εξαιρετική εικόνα, με τις εκπλήξεις να υποστηρίζουν τις αποτιμήσεις περιορίζοντας την πίεση από το διεθνές περιβάλλον.
Είναι η πρώτη φορά μετά το 1990, που οι Αγορές ομολόγων σημειώνουν απώλειες άνω του 20% από τα υψηλά τους, μπαίνοντας και τυπικά σε μακροπρόθεσμα πτωτική τάση, σηματοδοτώντας την χειρότερη χρονιά στην ιστορία τους. Η αύξηση των αποδόσεων στα ομόλογα οδήγησε σε αύξηση του ασφάλιστρου κινδύνου για τις μετοχές, οι οποίες δεν έμειναν “ασυγκίνητες” ακολουθώντας πτωτική πορεία.
Παράλληλα το υψηλό επίπεδο των τιμών ρεύματος προσθέτει ένα ακόμα ρίσκο στην νευρικότητα των Αγορών, καθώς η Ευρώπη οδεύει προς τον Χειμώνα με αβέβαιη την ομαλή παροχή ποσοτήτων Φυσικού Αερίου.
Επιστρέφοντας στα εγχώρια θεμελιώδη, η πορεία των ανακοινώσεων του εξαμήνου έχει ξεπεράσει φέτος κάθε προσδοκία.
Στις μόλις 24 εταιρικές ανακοινώσεις εξαμήνου, τα καθαρά κέρδη προσεγγίζουν τα 4,7 δισ. ευρώ, μέγεθος που μπορεί να συγκριθεί μόνο με την χρήση ρεκόρ του 2007, όταν οι Εισηγμένες είχαν καταγράψει κέρδη 10 δισ. ευρώ σε περίοδο 12 μηνών.
Σίγουρα η ποιότητα των κερδών χρήζει επισημάνσεων σε κάποιες περιπτώσεις, ως προς την δυνατότητα επανάληψής τους, ωστόσο ακόμα και μετά τις απαραίτητες προσαρμογές και διορθώσεις, η εταιρική κερδοφορία είναι απόλυτα υποστηρικτική προς τις αποτιμήσεις.
Οι μεσαίες Εισηγμένες Επιχειρήσεις παίρνουν σειρά την ερχόμενη εβδομάδα, δίνοντας ένα καλύτερο στίγμα των τάσεων που επικράτησαν στο β ́ τρίμηνο και κυρίως των προοπτικών για το δεύτερο μισό της φετινής χρήσης. Όπως και να έχει πάντως, το “μαξιλάρι” της εταιρικής κερδοφορίας του 2022 μπορεί να εξομαλύνει τις έξωθεν πιέσεις, ενώ η φημολογούμενη μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή, θα έχει μια επιπλέον θετική αναστολή σε ένα νέο κύκλο πιέσεων.
Ότι έχτισε ανοδικά με κόπο ο Γενικός Δείκτης από τις αρχές Ιουλίου, έπεσε εύκολα στις τελευταίες συνεδριάσεις του Αυγούστου.
Η Αγορά γύρισε πτωτική, κόβοντας με συνοπτικές διαδικασίες τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Διάσπαση είχαμε και στις χρονοσειρές των 50 και 30 ημέρων, ενώ το γρήγορο βύθισμα της Αγοράς συμπλήρωσε απώλειες 7% από το σημείο εκκίνησης της πτώσης, πριν ο Γενικός Δείκτης ανακάμψει μερικώς στην συνεδρίαση της Παρασκευής.
Ο εν εξελίξει σχηματισμός παραπέμπει σε ότι συνέβη τον φετινό Ιούνιο, όταν η πτώση βρήκε ένα πρώτο επίπεδο υποστήριξης προς τις 815 μονάδες. Το πτωτικό σενάριο είναι, επί του παρόντος, κυρίαρχο, καθώς και οι ταλαντωτές στα ημερήσια διαγράμματά τους αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω υποχώρησης, έως ότου εισέλθουν σε υποτιμημένες ζώνες τιμών. Η συρρίκνωση του τζίρου και η μείωση των ημερήσιων ταλαντώσεων μπορεί να θεωρηθεί ως μια καλή ένδειξη, κάποιας προσωρινής παύσης της έντασης των πωλήσεων, πριν την έναρξη μιας ανοδικής διόρθωσης.
Πλούσιο το ημερολόγιο εταιρικών πράξεων και προγραμματισμένων ανακοινώσεων την ερχόμενη εβδομάδα. Εκτός από την συνεδρίαση της ΕΚΤ ξεχωρίζει η ανακοίνωση για το ΑΕΠ του β’ τριμήνου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Τετάρτη 7/9, 12.00).
Κατά τα λοιπά: Χωρίς το μέρισμα χρήσης (0,28 ευρώ) θα διαπραγματεύεται η ΕΥΔΑΠ την Δευτέρα, ενώ χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου των 12 λεπτών ανά μετοχή θα διαπραγματεύεται η μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ την Τρίτη.
Την Τετάρτη η μετοχή της Μπλε Κέδρος θα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα χρήσης (0,0824 ευρώ), την Παρασκευή η μετοχή της Κτήμα Λαζαρίδης θα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα χρήσης (0,03 ευρώ) και η Ideal holdings χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου (0,07 ευρώ).
Από το μέτωπο των εταιρικών ανακοινώσεων αποτελεσμάτων εξαμήνου ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα οι δημοσιεύσεις των Fourlis και ΔΕΗ (Τρίτη μετά το κλείσιμο) της Quest και της Autohellas (Τετάρτη μετά το κλείσιμο) η τηλεδιάσκεψη των αποτελεσμάτων του ΟΠΑΠ (Πέμπτη 16.00), και το εξάμηνο των Σαράντη και Ανδρομέδα (Πέμπτη 8/9).
Η έκβαση όλων αυτών των γεγονότων δημιουργεί αντίρροπες τάσεις και θα φορτίσει με διακύμανση τις Αγορές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τον φετινό Σεπτέμβριο δεν θα πλήξουμε.
“Οι Αγορές στην Αμερική την Δευτέρα θα παραμείνουν κλειστές”, υπενθυμίζει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των πωλητών, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Αξιοσημείωτα κέρδη στην Ευρώπη, αλλά και στις πρώτες ώρες των συναλλαγών στην Wall Street.
Κέρδη για Πετρέλαιο και Ευρώ.
Προσπαθούν να αντιδράσουν από τα πρόσφατα χαμηλά Χρυσός και Ασήμι. Πάνω από τα $20300 το Bitcoin, υψηλότερα των $1630 το Ethereum.
“Το εποχικά προσαρμοσμένο πλεόνασμα εξωτερικού Εμπορίου της Γερμανίας ανήλθε στα 5,4 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, σημειώνοντας πτώση σε σύγκριση με τα 6,4 δισ. ευρώ που καταγράφηκε τον Ιούνιο. Ήταν ωστόσο υψηλότερα από τις προσδοκίες”, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis).
Οι τιμές παραγωγού στη Ζώνη του Ευρώ αυξήθηκαν κατά 4% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, πολύ περισσότερο από το προβλεπόμενο 2,5%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύθηκαν κατά 3,7% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 37,9% τον Ιούλιο και στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 37,8%.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΔΕΗ και TITC και με το θετικό η ΕΥΔΑΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Αεροπορία Αιγαίου και TITC και στο χαμηλό οι Ελλάκτωρ και Σαράντης.
Δεν ενθουσιάζει η τελική εικόνα με 58 ανοδικούς τίτλους, έναντι 64 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες των τριών ποσοστιαίων μονάδων.
----ΧΠΑ
Με οριακή άνοδο, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν στο συμβόλαιο του δείκτη και να σημειώνουν ευδιάκριτη αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (34.027 συμβόλαια).
Στα 4.516 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.609 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.138, 1.119 για τον Σεπτέμβριο και 19 για τον Οκτώβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.020), κινήθηκε μεταξύ 2.002 και 2.044 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 555,25).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (151.604 Eurobank, 10.000 Motor Oil), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (15.740), Εθνική (3.256), Eurobank (5.705), Πειραιώς (5.180), ΔΕΗ (1.496), Μυτιληναίο (168), ΓΕΚ (252), ΟΤΕ (396), Motor Oil (402), Jumbo (863), Τέρνα Ενεργειακή (123).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 61.793, Πειραιώς 41.770, MIG 25.097, Eurobank 17.524, ΔΕΗ 23.137, Εθνική 16.406.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 63.714.520 τεμ., (από 63.962.520 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.710.803 τεμ. (2.685.803), Eurobank 34.075.750 τεμ. (34.345.750), ΟΠΑΠ 1.400.896 τεμ. (1.400.896), Εθνική 10.032.879 τεμ. (9.952.343), Πειραιώς 2.177.325 τεμ. (2.177.325), ΟΤΕ 975.957 τεμ. (968.795).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.