Οι κινήσεις “profit taking”, φαίνεται να επικρατούν στα κύρια Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών περιμένοντας τα στοιχεία της Αγοράς εργασίας και της ανεργίας των ΗΠΑ αύριο και την Παρασκευή, τη δημοσίευση των πρακτικών της νομισματικής πολιτικής της EKT αύριο Πέμπτη και τη Σύνοδο Κορυφής την Παρασκευή, με βασικό θέμα συζήτησης αυτό της Ενέργειας.
Εν τω μεταξύ, “τη μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής από το 2020 συμφώνησε ο ΟΠΕΚ+. Οι Υπουργοί Ενέργειας των Χωρών του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν σε μείωση της παραγωγής κατά 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα”, σύμφωνα με το Reuters.
Σύμφωνα με αναλυτές, “η σημερινή απόφαση του ΟΠΕΚ+ στη Βιέννη θα αποτελέσει μια σημαντική στιγμή για την πορεία των τιμών του Πετρελαίου, την Παγκόσμια Οικονομία και την Παγκόσμια ενεργειακή τάξη”.
Από την άλλη, τα Κράτη - Μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να επιβάλουν πλαφόν στο Ρωσικό Πετρέλαιο. Οι πρεσβευτές των 27 Χωρών υπέγραψαν σήμερα το προτεινόμενο ανώτατο όριο για την τιμή του Πετρελαίου, που αποστέλλεται σε Χώρες εκτός της Ένωσης.
Σε κάθε περίπτωση, το τρέχον επενδυτικό κλίμα δείχνει επιφυλακτικά βελτιωμένο, με τις προσδοκίες ότι οι Κεντρικές Τράπεζες θα μειώσουν τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων, όπως έπραξε η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας που αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%, έναντι εκτίμησης για 0,50% και αν αυτό συνεχιστεί, πράγμα καθόλου βέβαιο, μπορεί να βελτιώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, ωθώντας υψηλότερα τις μετοχές, χωρίς να αποκλείονται και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Όλα τα παραπάνω, εννοείται ότι μπορεί να αλλάξουν επί τα χείρω, καθώς όλα τα μέτωπα ανησυχιών παραμένουν ενεργά.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα που “τάισαν” την “bull market” της τελευταίας 12ετιας. Το χαμηλό κόστος χρήματος που απελευθέρωναν οι Κεντρικές Τράπεζες, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ανήκει στο παρελθόν και πλέον η απαιτούμενη ρευστότητα γίνεται πιο ακριβή, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις επενδύσεις και τα Αγορές μετοχών.
Απόλυτα ελεγχόμενες κινήσεις “profit taking” στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, που έδειξε να ακολουθεί τον ρυθμό των Ευρωπαϊκών Αγορών, παρά το ήπια ανοδικό ξεκίνημα, με την υψηλή κεφαλαιοποίηση, για πολλοστή συνεδρίαση, να αποσπά την μερίδα του λέοντος σε συναλλαγές και ενδιαφέρον και τον τζίρο να παραμένει στα άθλια επίπεδα των τελευταίων, πολλών, ημερών.
Στάση αναμονής και χαμηλών συναλλαγών στις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, παρά το γεγονός ότι όλα τα deals που ακούγονται να είναι επί θύραις, αφορούν Εταιρείες χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων.
Στο “περίμενε” οι περισσότερες Διοικήσεις και στον, μέχρι πρότινος, “ένδοξο” χρηματιστηριακά κλάδο της Πληροφορικής, που παρακολουθούν τις εξελίξεις για να αποφασίσουν νέες εξαγορές, ή να διατηρήσουν τα πράγματα ως έχουν.
Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η ετυμηγορία για το Ελληνικό αξιόχρεο από την Standard & Poor’s, ενώ στις 7 τρέχοντος μήνα θα μεσολαβήσει η τρίτη αξιολόγηση από τη Fitch.
Από την άλλη, δείχνουν να επιστρέφουν οι ανοδικές διαθέσεις, όσον αφορά τις αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων.
Στο 4,16% αναρριχάται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,74% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ προς το 4,622% κινείται η απόδοση του Ελληνικού 10ετους Κρατικού τίτλου.
Εν τω μεταξύ, διενεργήθηκε σήμερα δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατ. ευρώ. Η απόδοση στο 1,35%, από 0,45% στην δημοπρασία του Αυγούστου και από 0,20% τον Ιούλιο.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 824,46 (+0,17%) και 818,22 μονάδων (-0,59%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 819,43 (-0,44%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 819,14 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,48%.
Ο τζίρος στα 44,6 εκατ., από τα οποία τα 3,1 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΜΟΗ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΑΛΦΑ), ενώ ΟΤΕ, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ και ΤΕΝΕΡΓ απασχόλησαν το 70% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 44,6 εκατ., τα 42,8 εκατ. αφορούν συναλλαγές στα στενά όρια του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,1), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,8), ΟΠΑΠ (4,5), Eurobank (3,3), Εθνική (2,9), ΔΕΗ (2,1), Μυτιληναίο (2,1), Ελ. Πετρέλαια (2), Alpha Bank (2), ΤΕΝΕΡΓ (2), Jumbo (1,9) και Motor Oil (1,9 δισ. ευρώ).
Από τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο η Eurobank (-0,11%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν Alpha Bank (-0,92%), Εθνική (+0,32%) και Πειραιώς (-2,64%).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 536,18 (+0,12%) και 527,86 μονάδων (-1,44%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 533,47 (-0,39%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 532,77 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,52%.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 538 μονάδων. Για τη σχετική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας, πρέπει να αφήσει πίσω του και τη ζώνη 538 – 586, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών και αν χαθεί η στήριξη στη ζώνη 500 – 490 μονάδες, θα ενεργοποιηθούν επιθετικές κινήσεις “stop loss”.
Σαφές πλεονέκτημα των “κόκκινων” τίτλων, δείχνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με θετική μεταβολή διαφοροποιήθηκαν οι ΒΙΟ (+2,86%), ΔΕΗ (+1,545%), ΕΛΧΑ (+0,15%), ΕΥΔΑΠ (+1,24%), ΤΕΝΕΡΓ (+0,57%) και TITC (+0,89%).
Τέσσερις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τη μετοχή της ΔΕΗ (+1,45%), που σήμερα κινήθηκε χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο. Ο τίτλος έχει γυρίσει σε ημερήσιο “long”, με “stop” στα 5,135 ευρώ και με την επόμενη αντίσταση να εντοπίζεται στα 6,56 – 6,90 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Δεν μπορεί να πάρει απόσταση από τα πρόσφατα χαμηλά 18 μηνών, η μετοχή της Quest (-0,73%). Στα 4,35 το ημερήσιο “stop short”, στα 4,78 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 5,22 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), οι επόμενες αντιστάσεις. Πάντα προσοχή στη ζώνη στήριξης των 4,05 – 4,00 ευρώ.
Δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 6,00 ευρώ η μετοχή της Σαράντης (-1,61%), όμως για τη σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, θέλει κλείσιμο υψηλότερα των 6,30 (ημερήσιο “stop short”) και 6,35 – 6,45 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών). Προσοχή αν καταστρατηγηθεί η στήριξη στα 5,75 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η EX (+290,98%), ακολουθούμενη από ΥΑΛΚΟ (+190%), ΜΑΘΙΟ (+39,11%), ΚΡΕΚΑ (+30,59%) και ΠΡΔ (+30,51%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Ανοδικά, αλλά με αγοραστές που δεν έπεισαν οι ΠΑΙΡ (+2,41%), ΜΕΝΤΙ (+2,03%), ΜΟΤΟ (+0,48%), ΚΕΚΡ (+5,27%), ΒΙΝΤΑ (+8,12%), ΣΕΝΤΡ (+0,36%), ΕΛΓΕΚ (+0,44%), ΑΣΤΑΚ (+1,18%), ΟΠΤΡΟΝ (+2,22%), ΔΡΟΜΕ (+3,81%), ΣΠΥΡ (+2,86%) και ΒΙΟΚΑ (+2,58%).
Βγήκε κάποιο “bid” σε Realcons (+0,52%), ΞΥΛΚ (+0,26%), ΚΡΙ (+1,57%) και ΕΛΒΕ (+1,30%).
Με επιθετικούς αγοραστές από το ξεκίνημα της συνεδρίασης, μετά και τις τελευταίες ανακοινώσεις, η Προοδευτική, αναρριχήθηκε μέχρι τα 0,505 ευρώ (+19,10%), αλλά ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 0,462 ευρώ (+8,96%).
Αντέδρασε από τα πρόσφατα χαμηλά 18 μηνών η Ιντρακάτ (+1,87%).
Παρουσία πωλητών σε ΝΤΟΠΛΕΡ (-6,56%), ΥΑΛΚΟ (0%), ΒΙΟΤ (0%), ΓΕΒΚΑ (-6,30%), ΛΟΓΟΣ (-3,71%), ΦΙΕΡ (-2,18%), ΕΛΤΟΝ (-1,89%), ΦΡΛΚ (-2,12%), ΜΠΡΙΚ (-2,36%), ΕΛΣΤΡ (-4,04%), ΙΝΛΟΤ (-3,23%), ΛΟΥΛΗ (-1,30%), ΙΚΤΙΝ (-0,43%), ΕΛΙΝ (-0,59%), ΜΕΡΚΟ (-4,22%), ΙΛΥΔΑ (-0,43%) και ΦΟΥΝΤΛ (-3,47%).
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στη ΕΚΤΕΡ (-2,14%).
Νέα χαμηλά 31 μηνών για ΕΥΑΠΣ (-1,42%).
Αύξησε συναλλαγές η Performance (+0,29%).
Δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση για ΔΟΜΙΚ (-2,21%), καθώς κάποιοι δεν περιμένουν να επαληθευτούν οι φήμες για πιθανές μετοχικές ανακατατάξεις.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης θέλει κλεισίματα υψηλότερα των 847 μονάδων (ημερήσιο “stop short”), αλλά και κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης 837 – 873 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών) και να κινηθεί προς 895, 900, 906 – 908 και 944 μονάδες (gap).
Αντίθετα, όσο δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 836 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών) και 822 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), το αρνητικό σενάριο και η δοκιμασία της ζώνης στήριξης στις 795 - 779 μονάδες, παραμένει στο τραπέζι.
Για την μερική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, χρειάζεται επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 2040 (ημερήσιο “stop short”) και 2050 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και κίνηση προς τις 2069 - 2107 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών). Σε αντίθετη περίπτωση, με επιστροφή χαμηλότερα των 1954 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και πολύ χειρότερα, χαμηλότερα των 1900, είναι αμφίβολο αν θα αντέξει η επόμενη στήριξη στις 1854 - 1850 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Περιμένουμε πως το πρόσφατο ράλι θα περιοριστεί, αποτυπώνοντας τις περιορισμένες προοπτικές για μία αλλαγή στάσης από τις Κεντρικές Τράπεζες, όπως παρουσιάστηκε και χθες από επίσημα στελέχη της FED”, αναφέρει η Eurobank Equities.
“Η Αγορά θα μπορούσε να διατηρήσει το θετικό της momentum, λόγω της βελτιωμένης διάθεσης στο εξωτερικό. Πιστεύουμε πως η υποαπόδοση της Jumbo δεν δικαιολογείται, λόγω των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών της και της υψηλής μερισματικής απόδοσης. Η είσοδος στης Pepco στην Ελληνική Αγορά δείχνει πως δημιουργεί περισσότερο ανταγωνιστικό τοπίο, κυρίως όμως στον τομέα ένδυσης/υπόδησης και λιγότερο της Jumbo”, εκτιμά η Piraeus Sec.
“Ανοδική εκτόνωση με σημαντικά κέρδη είχαμε χθες στο εσωτερικό και εξωτερικό, ενδεχομένως με την προσδοκία σταδιακής κορύφωσης των επιτοκίων, καθώς η άνοδός τους στα εκτιμώμενα επίπεδα, έχει πιθανότατα εν μέρει προεξοφληθεί. Σε αυτό το πλαίσιο οι Αγορές είναι ‘ευερέθιστες’ σε στοιχεία και εξελίξεις που μπορούν να διαβαστούν ως θετικά. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε τα μακροοικονομικά δεδομένα και εκμεταλλευόμαστε τις ανοδικές αντιδράσεις, αλλά εκτιμούμε ότι η τάση παραμένει πτωτική, καθώς ακόμα δεν έχουμε χειροπιαστές ενδείξεις διαφοροποίησης του μακροοικονομικού κλίματος. Για το Χ.Α., ορισμένες Δεικτοβαρείς Εισηγμένες βρέθηκαν σε πολλαπλασιαστές, που για την ορατότητα που έχουμε στην παρούσα φάση, λογίζονται ως ελκυστικές μεσοπρόθεσμα. Ο ΓΔΧΑ ενδέχεται να δοκιμαστεί στην περιοχή των 850 μονάδων”, σύμφωνα με την άποψη της Leon Depolas Sec.
“Με το δεξί μπήκαν οι Αγορές στο τελευταίο και κρισιμότερο τρίμηνο του έτους, πραγματοποιώντας μια αναμενόμενη αντίδραση από τις πρόσφατα υπερπουλημένες ζώνες τιμών, όπως επισημαίνει ο Νικόλας Πετράκης.
Την αφορμή έδωσαν τα χειρότερα των αναμενομένων στοιχεία βιομηχανικής παραγωγής των ΗΠΑ, προεξοφλώντας λιγότερο επιθετική στάση από την FED.
Συνδυαστικά, η πτώση των αποδόσεων στα Κρατικά ομόλογα και αυτή της τιμής του Φυσικού Αερίου σε νέα χαμηλά 2 μηνών, δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για μια “εξαέρωση” του συστήματος.
Παρά την εκρηκτική άνοδο των τελευταίων συνεδριάσεων, η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική, δικαιολογώντας την παρούσα κίνηση ως μια αντίδραση τεχνικής φύσεως.
Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης αντιστάθηκε στην κατάρρευση των διεθνών δεικτών, καταφέρνοντας να κρατήσει την ισχυρή διαγραμματική βάση των 790 - 780 μονάδων, ακυρώνοντας παράλληλα στην χθεσινή συνεδρίαση το βραχυπρόθεσμο σήμα πώλησης.
Μια οπισθοχώρηση θα μπορούσε να οδηγήσει τον ΓΔ στον ΕΚΜΟ 9 ημερών και το ανοδικό “gap” των 810 και 805 μονάδων αντίστοιχα. Πιθανή διατήρηση της ανοδικής τροχιάς, θα δοκίμαζε την μεσοπρόθεσμη τάση στις 835 μονάδες, με τις 855 και 873 μονάδες να διαμορφώνουν τα επόμενα σημαντικά επίπεδα αντίστασης.
Ανάλογη εικόνα και στον δείκτη Τραπεζών, ο οποίος θα πρέπει να διατηρηθεί ψηλότερα του ανοδικού “χάσματος” στις 515 μονάδες. Η μεσοπρόθεσμη τάση θα κριθεί με την κατοχύρωση των 543 μονάδων, ενώ ανοδική διαφυγή θα είχαμε μόνο με την υπέρβαση της πρόσφατης διπλής κορυφής και των 573 μονάδων.
Την μετέπειτα πορεία των Αγορών θα κρίνουν τα στοιχεία της Αγοράς Εργασίας και της ανεργίας των ΗΠΑ αύριο και την Παρασκευή, η δημοσίευση των πρακτικών της νομισματικής πολιτικής της EKT αύριο Πέμπτη και η Σύνοδος Κορυφής την Παρασκευή, με βασικό θέμα συζήτησης αυτό της Ενέργειας.
Για την Εγχώρια Αγορά, η αξιολόγηση του Ελληνικού αξιόχρεου από την Fitch θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ο Οίκος μας κατατάσσει 2 σκάλες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα (ΒΒ με θετική προοπτική)” υπενθυμίζει ο κ. Πετράκης (τεχνικός αναλυτής Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ).
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού. Τα Χρηματιστήρια στην Κίνα και στην Ινδία παρέμειναν κλειστά λόγω αργίας.
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στην Ευρώπη και στις πρώτες ώρες των συναλλαγών στην Wall Street.
Νέα ανοδική κίνηση από το Πετρέλαιο, επέστρεψαν οι πιέσεις στο Ευρώ.
Αξιοσημείωτες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε Χρυσό και Ασήμι, προς τα $19.900 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $1.320 το Ethereum.
“Ως τη μεγαλύτερη απάτη που έχει υπάρξει ποτέ στην οικονομική ιστορία”, χαρακτήρισε τα Κρυπτονομίσματα, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί.
Η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας, αύξησε το επιτόκιο της κατά 50 μονάδες βάσης, στο 3,5%. Αυτή ήταν η πέμπτη διαδοχική αύξηση της Reserve Bank of New Zealand.
Η Ρωσική Εταιρεία Gazprom ανακοίνωσε σήμερα πως “είναι έτοιμη να επαναλάβει τις εξαγωγές Αερίου μέσω της Αυστρίας, κυρίως προς την Ιταλία”.
“Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει ένα προσωρινό ανώτατο όριο τιμών για το Φυσικό Αέριο, μέχρι να εισαχθεί νέος δείκτης τιμών”, δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Σε χαμηλό 20 μηνών υποχώρησε η επιχειρηματική δραστηριότητα της Ευρωζώνης τον Σεπτέμβριο. Ο τελικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων αγορών (PMI) της S&P Global, προσγειώθηκε στις 48,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από τις 48,9 του Αυγούστου. Ήταν χαμηλότερα από την προκαταρκτική εκτίμηση για 48,2.
“Ένας αυξημένος αριθμός Γερμανικών Επιχειρήσεων σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους και αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι ο πληθωρισμός δεν πρόκειται να υποχωρήσει”, σύμφωνα με το Οικονομικό Ινστιτούτο Ifo.
Με σημαντικά Ευρωπαϊκά οικονομικά ζητήματα, τον πληθωρισμό, τα επιτόκια των Τραπεζών, αλλά και το θέμα του ισολογισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συνεδριάζει σήμερα στην Λεμεσό, το ΔΣ της ΕΚΤ.
Η Τράπεζα της Ισπανίας μείωσε στο μισό την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Χώρας το επόμενο έτος. Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει πλέον αύξηση 1,4% του ΑΕΠ το 2023, έναντι πρόβλεψης 2,8% τον Ιούνιο και πολύ κάτω από την εκτίμηση της Κυβέρνησης, που μειώθηκε στο 2,1% αυτή την εβδομάδα. Η Τράπεζα δεν αναμένει επιστροφή της Οικονομίας στα προ πανδημίας επίπεδα, πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2024.
Κατά 208000 αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα των Ηνωμένων Πολιτειών τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με έναν μήνα πριν, σύμφωνα με την έκθεση απασχόλησης που δημοσιεύθηκε από την Automatic Data Processing (ADP). Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση 200000 ιδιωτικών θέσεων εργασίας.
Τo εμπορικό έλλειμμα στις ΗΠΑ υποχώρησε και τον Αύγουστο (πέμπτος διαδοχικός μήνας πτώσης του εμπορικού ελλείμματος). Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε 4,3%, στα $67,4 δισ. Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από τον Μάιο του 2021.
“Αυτός ο Χειμώνας είναι δύσκολος, ο επόμενος θα είναι πολύ δύσκολος. Οι πραγματικές προκλήσεις θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, όταν θα πρέπει να γεμίσουν ξανά οι Ευρωπαϊκές δεξαμενές Φυσικού Αερίου”, είπε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) Φατίχ Μπιρόλ.
Το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι ένα κύμα εκροών από funds που επιτρέπουν απόσυρση κεφαλαίων σε συχνή βάση, αλλά κατέχουν Στοιχεία Ενεργητικού που είναι δύσκολο να πουληθούν, θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιέσεις στις Αγορές και δυνητικά να υπονομεύσει τη σταθερότητα του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,3 δισ. ευρώ.
Η Deutsche Bank αυξάνει τις τιμές - στόχους για τις Ελληνικές Τράπεζες. Η Εθνική Τράπεζα εμφανίζεται με σύσταση “Buy” και νέα τιμή - στόχο στα 5,10 ευρώ, από 4,40 ευρώ πριν και κορυφαία επιλογή. Για την Αlpha Bank διατηρεί την σύσταση “Buy” με νέα τιμή - στόχο τα 1,55 ευρώ, από 1,45 ευρώ πριν. Η Eurobank με σύσταση “Hold” και νέα τιμή - στόχο τα 1,45 ευρώ, από 1,20 ευρώ πριν. Τέλος για την Πειραιώς η σύσταση είναι “Hold” με νέα τιμή - στόχο τα 1,60 ευρώ, από 1,35 ευρώ πριν.
Η HSBC παραμένει “ταύρος” στην πρόβλεψη για το ΑΕΠ στο 6,5% φέτος, αλλά μειώνει την εκτίμηση για το 2023 στο 2%, από 2,5% και αναμένει ανάπτυξη 1,7% το 2024, χάρη στη στήριξη των κεφαλαίων NGEU, από το οποίο η Ελλάδα θα μπορούσε να λάβει 31 δισ. ευρώ έως το 2026 και το οποίο θα πρέπει να στηρίξει τόσο τις Δημόσιες όσο και τις Ιδιωτικές επενδύσεις.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ και ΟΠΑΠ και με το αρνητικό η ΔΕΗ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Viohalco, TITC και ΕΥΔΑΠ και στο χαμηλό οι Ελλάκτωρ, Quest, Lamda και ΟΤΕ.
Δεν ικανοποιεί η τελική εικόνα με 56 ανοδικούς τίτλους, έναντι 62 πτωτικών, ενώ 8 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.
----ΧΠΑ
Συνεδρίαση σημαντικής διόρθωσης στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (16.086 συμβόλαια).
Στα 5.826 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.791 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).
Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 521, 356 για τον Οκτώβριο, 140 για τον Νοέμβριο και 25 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.950), κινήθηκε μεταξύ 1.950 και 1.972,25 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 537,75).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (15.820 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (4.480), Εθνική (2.995), Eurobank (237), Πειραιώς (4.996), ΔΕΗ (1.362), ΟΤΕ (528), Μυτιληναίος (250), Viohalco (228), Τέρνα Ενεργειακή (669).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 93.654, Πειραιώς 32.610, MIG 13.428, ΔΕΗ 22.957, Eurobank 20.183, Εθνική 15.366.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.706.770 τεμ., (από 58.901.514 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.804.505 τεμ. (2.804.505), Eurobank 34.134.612 τεμ. (34.134.612), ΟΠΑΠ 1.437.411 τεμ. (1.437.411), Εθνική 10.034.867 τεμ. (10.037.082), Πειραιώς 1.194.743 τεμ. (1.308.833), ΟΤΕ 995.874 τεμ. (995.879).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.