Το χθεσινό εντυπωσιακό “come back” της Wall Street, αλλά και η τάση για αποκλιμάκωση των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων, έδωσαν τα απαιτούμενα “καύσιμα” στις υπόλοιπες Αγορές για ανοδική αντίδραση, την οποία ακολούθησε και ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.
Παίρνοντας τα πράγματα με την χρονική τους σειρά, “ποτέ άλλοτε το NYSE δεν είχε τόσο ακραίες μετρήσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις, σε μία ημέρα”, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg που χρονολογούνται από το 1990.
Ο Dow Jones κέρδισε περίπου 1400 μονάδες από το χθεσινό χαμηλό ημέρας. Η ανάκαμψη του S&P 500 από τα χαμηλά της ημέρας ήταν η μεγαλύτερη σε ποσοστιαίες μονάδες από τον Δεκέμβριο του 2008, ενώ για τον βιομηχανικό Dow Jones η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2020.
Πολλές οι εξηγήσεις που έσπευσαν να δώσουν οι αναλυτές, για το εντυπωσιακό “come back” της Wall Street. Κάποιοι εστίασαν στην τεχνική εικόνα (σε κάποιο σημείο της ενδοσυνεδριακής βουτιάς, ο S&P 500 είχε απωλέσει το 50% των κερδών του μεταπανδημικού ράλι, ενεργοποιώντας αυτόματες αγορές), ή σε επενδυτές - “ανοιχτούς πωλητές” που αναγκάστηκαν να καλύψουν τις θέσεις τους, για να περιορίσουν τις απώλειες, μια διαδικασία που πρόσθεσε “καύσιμο” στην άνοδο.
Τα ισχυρά κέρδη στο NYSE, ακολούθησε σήμερα το πρωί η Ασία, ενώ πιο επιφυλακτικά ανοδικά κινείται η Ευρώπη και μένει να φανεί η σημερινή συμπεριφορά της Wall Street.
Καθαρά ανοδική η σημερινή συνεδρίαση στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. να κινούνται μόνιμα με θετικό πρόσημο και να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές σχετικά κοντά στα υψηλά ημέρας και με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει σε υψηλά 18 συνεδριάσεων (το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 20/9 και στις 833,86 μονάδες).
Μελανό σημείο και σήμερα η σχετικά χαμηλή καθαρή αξία συναλλαγών, αν και το ξεκίνημα της συνεδρίασης, προϊδέασε για κάτι σημαντικά καλύτερο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο ημίωρο συνεδρίασης συνοδεύτηκε καθαρή αξία 6,2 εκατ. και η πρώτη ώρα από 9,3 εκατ., όταν στη χθεσινή συνεδρίαση το πρώτο ημίωρο είχε τζίρο 1,8 εκατ. και η πρώτη ώρα 4 εκατ.
Σχεδόν ολοκληρωτική η επικράτηση των αγοραστών στο ταμπλώ του FTSE25 ενώ, αν συνυπολογιστούν τα κέρδη των βασικών δεικτών, εξαιρετικά χαμηλή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η διάθεση αντίδρασης από μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση.
Συγκρατημένοι δηλώνουν οι περισσότεροι επαγγελματίες του χώρου, που αρκούνται στο να επισημάνουν ότι και η σημερινή συνεδρίαση, ήλθε να επιβεβαιώσει την απόλυτη συσχέτιση του Χ.Α., με το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα, τουλάχιστον μέχρι να έλθει η αναμενόμενη αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας, από τους Οίκους αξιολόγησης.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η άποψη του Πέτρου Στεριώτη που επισημαίνει ότι, “οι αναβαθμίσεις της Ελλάδας από τους Ξένους Οίκους αξιολόγησης αποτελούν θέμα χρόνου και δυστυχώς το αρνητικό διεθνές περιβάλλον, εκτιμούμε ότι κάνει και αυτούς περισσότερο ‘κουμπωμένους’ στο να αποδώσουν στη Χώρα μας τα εύσημα, τα οποία, μετά από τις τόσες θυσίες των πολιτών της, δικαιούται. Σε επίπεδο Τραπεζών, η θετική πορεία των συνολικών καταθέσεων από τα Νοικοκυριά δίνει περισσότερα περιθώρια ελιγμών στο επίπεδο του δανεισμού, αρκεί οι προϋποθέσεις αυτού να είναι ορθολογικές και να μην επανέλθουν σε πρακτικές περασμένων εποχών. Μέρος της ‘κάνουλας’ του δανεισμού θα μπορούσε να στραφεί προς την καινοτομία και την εξωστρέφεια, οι οποίες έμπρακτα θα μπορούσαν να αυξήσουν την μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας, πάντα βέβαια με την αντίστοιχη υποβολή βιώσιμου και σοβαρού business plan. Διαγραμματικά, ο κλάδος των Τραπεζών αποζητά το ‘bullish’ εβδομαδιαίο κλείσιμο πάνω από τις 570 μονάδες και ενώ οι 500 μονάδες φυλάνε τις ‘Θερμοπύλες’ σε περίπτωση βίαιης επιστροφής των πωλητών”.
Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η ετυμηγορία για το Ελληνικό αξιόχρεο από την Standard & Poor’s.
Με διαθέσεις αποκλιμάκωσης, όπως προαναφέρθηκε, οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων.
Στο 4,42% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,90% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 4,78% αποκλιμακώνεται η απόδοση του Ελληνικού 10ετους Κρατικού τίτλου.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχόμενος μέχρι τις 838,71 μονάδες (+2,78%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 834,68 (+2,29%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 832,32 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 2%.
Ο τζίρος στα 70,7 εκατ., από τα οποία τα 16,7 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (TITC, ΕΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΠΡΕΜΙΑ, ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), ενώ ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΤΕ και ΜΠΕΛΑ απασχόλησαν το 53% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 70,7 εκατ., τα 68,2 εκατ. αφορούν συναλλαγές στα στενά όρια του FTSE25.
Από εκεί και πέρα, η σημερινή ήταν η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, η οποία αποδείχθηκε δεύτερη συνεχόμενη ανοδική, με εβδομαδιαία κέρδη, για τον Γενικό Δείκτη, 2,24%. Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημείωσε κέρδη 4,16%. Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ υποχωρεί κατά 6,83% και ο ΔΤΡ κατά 2,22%.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,5), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,8), ΟΠΑΠ (4,5), Eurobank (3,4), Εθνική (3,1), Μυτιληναίο (2,2), Alpha Bank (2,1), ΤΕΝΕΡΓ (2), ΔΕΗ (2), Ελ. Πετρέλαια (2), Motor Oil (1,9) και Jumbo (1,9 δισ. ευρώ).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να μην αφήνει περιθώρια αμφιβολιών, για την απόλυτη επικράτηση των “buyers” (Alpha Bank +1,74%, Εθνική +4,53%, Eurobank +4,30%, Πειραιώς +3,55%).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημειώνοντας υψηλό ημέρας στις 565,24 μονάδες (+4,13%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 562,47 (+3,62%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 562,16 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 3,56%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα επανατοποθετήσεων, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 502 μονάδων. Για την περαιτέρω αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας, πρέπει να αφήσει πίσω του και τη ζώνη 561 – 585, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών. Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών και αν χαθεί η στήριξη στη ζώνη 500 – 490 μονάδες, θα ενεργοποιηθούν επιθετικές κινήσεις “stop loss”.
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “μια απαιτητική άσκηση καλείται να ‘τρέξει’ τις επόμενες 45 με 60 ημέρες το ΤΧΣ, προκειμένου να συγχρονίσει την εν εξελίξει αποκλειστική διαπραγμάτευση για το έως 20% της Εθνικής Τράπεζας με τη διαδικασία αποεπένδυσης, την οποία προβλέπει ο Νόμος, που διέπει τη λειτουργία του”.
Σχεδόν απόλυτη, όπως προαναφέρθηκε, η επικράτηση των αγοραστών και στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου διαφοροποιήθηκαν αρνητικά μόνο οι ΟΛΠ (-0,40%) και ΤΕΝΕΡΓ (-0,91%). Αμετάβλητη η μετοχή των ΕΛΠΕ.
Με τα μεγαλύτερα κέρδη ξεχώρισαν οι ΕΕΕ (+3,52%), ΜΥΤΙΛ (+2,75%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+2,15%), ΕΛΧΑ (+2,96%), ΛΑΜΔΑ (+2,45%) και ΟΤΕ (+2,81%).
Κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, η μετοχή της ΕΕΕ (+3,52%), διακινώντας τον μεγαλύτερο όγκο των τελευταίων 12 συνεδριάσεων. Ο τίτλος με το σημερινό κλείσιμο έδωσε ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 21,38 ευρώ. Η επόμενη ζώνη αντίστασης στα 23,13 – 23,30 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Κλείσιμο χαμηλότερα των 21,38, μπορεί να πιέσει προς τη ζώνη 20,88 – 20,78 ευρώ.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε και ο τίτλος του ΑΔΜΗΕ (+1,73%), συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και προσπαθώντας να αποδράσει από τα πρόσφατα χαμηλά 45 μηνών. Από την άλλη, θα πρέπει να σημειωθεί η υποχώρηση από το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 1,66 ευρώ (+2,85%). Για τη μετοχή που έχει απογοητεύσει τους πάντες, για την συμπεριφορά της στο ταμπλώ, το ημερήσιο “stop short” στα 1,696 ευρώ και η επόμενη αντίσταση στη ζώνη 1,77 – 2,11 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Η πρώτη στήριξη στα 1,58 ευρώ.
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και για τη μετοχή της Μυτιληναίος (+2,75%), που σήμερα κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, κλείνοντας σε υψηλά 32 συνεδριάσεων (το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 31/8 και στα 15,62 ευρώ). Ο τίτλος γύρισε σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 14,37 ευρώ και με ενδιάμεση στήριξη τη ζώνη 15,18 – 14,74 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στα 15,98 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η EX (+303,01%), ακολουθούμενη από ΥΑΛΚΟ (+190%), ΜΑΘΙΟ (+43,15%) και ΚΡΕΚΑ (+34,12%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Η Euroxx Sec. (0%), σε επιστολή της προς το Χ.Α. ενημερώνει ότι, “ουδεμία συζήτηση υφίσταται με οποιονδήποτε υποψήφιο Επενδυτή και αν στο μέλλον υπάρξει, θα ενημερώσει προσηκόντως το Επενδυτικό Κοινό”.
Από εκεί και πέρα, σε υψηλά 13 μηνών η Ιντερτέκ (+2,13%) αλλάζει, τεχνικά, πίστα, αν δώσει κλείσιμο υψηλότερα των 0,984 ευρώ.
Μαζεύονται λίγο πάνω από τα 0,60 ευρώ οι Ευρωσύμβουλοι (-1,29%).
Βγήκε μικρό “bid” σε Medicon (+7,19%) και Βιοτέρ (+14,04%).
Ανοδικά, αλλά με αγοραστές που δεν έπεισαν οι ΣΠΕΙΣ (+0,92%), ΤΖΚΑ (+2,13%), ΒΟΣΥΣ (+1,92%), ΞΥΛΠ (+8,25%), ΜΕΒΑ (+5,56%) και ΕΛΓΕΚ (+0,68%).
Επιστροφή αγοραστών σε Unibios (+3,80%), ΕΧΑΕ (+3,02%), ΞΥΛΚ (+1,28%), Ιντρακόμ (+1,36%), ΦΒΜΕΖΖ (+2,53%) και Κρι Κρι (+2,26%).
Αύξησαν συναλλαγές οι Attica Group (+2,82%) και Έλαστρον (+2,71%).
Μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, αντέδρασε η ΕΚΤΕΡ (+1,49%).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Fourli (+0,59%) και Entersoft (+0,88%), τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές για ΚΟΡΔΕ (-3,29%).
Το τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 5/10 για τον Ικτίνο (+6,35%), αλλά θα πρέπει να ανέβει ψηλότερα το “bid” και να μην ανεβαίνει με “market” εντολές η μετοχή.
Παρουσία πωλητών σε ΠΡΔ (-1,75%), ΥΑΛΚΟ (0%), ΦΙΕΡ (-3,43%), ΜΟΥΖΚ (-2,56%), ΒΙΟΚΑ (-2,50%), ΑΒΕ (-1,75%) και ΕΠΣΙΛ (-1,53%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης, με το σημερινό κλείσιμο, έδωσε ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 806 μονάδων. Επόμενο, τεχνικά, ζητούμενο, το κλείσιμο υψηλότερα της ζώνης 855 – 871 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών) και να κινηθεί προς 895, 900, 906 – 908 και 944 μονάδες (gap).
Αντίθετα, κλείσιμο χαμηλότερα των 806, θα επαναφέρει το σενάριο δοκιμασίας της ζώνης στήριξης στις 795 - 779 μονάδες.
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 1944 μονάδων. Επόμενο ζητούμενο η κίνηση προς τις 2062 - 2102 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών). Σε αντίθετη περίπτωση, αν διασπαστεί η στήριξη των 1944, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επαναδοκιμασία των 1900 και η κίνηση προς τις 1854 - 1850 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Οι δείκτες στη Wall Street ανέτρεψαν τις αρχικές απώλειες κλείνοντας με θεαματικά κέρδη, προσπερνώντας τα μηνύματα από τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου και προϊδεάζοντας για ανάλογη κίνηση στις Ευρωπαϊκές Αγορές, με το Ελληνικό Χρηματιστήριο ανάμεσά τους”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Οι Τράπεζες ‘φωνασκούσαν’ μέρες, ότι ήταν έτοιμες για την ανοδική κίνηση. Τονίσαμε ότι είχαν την πιο μικρή διόρθωση, σε σχέση με την υπόλοιπη Αγορά, από τον Ιούλιο, ενώ παράλληλα έχουν δώσει και ημερήσιο αγοραστικό σήμα εδώ και μέρες. Πλέον δοκιμάζουν το μεγάλο επίπεδο αντίστασης, στην ζώνη πέριξ του 560+, που σε περίπτωση που κατοχυρωθεί μπορεί να κινηθούν ακόμα πιο επιθετικά με στόχο την ζώνη του 600”, σύμφωνα με την άποψη της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Οι Αγορές αντέδρασαν από τα υπερπουλημένα επίπεδα και οι επενδυτές συνεχίζουν να αναζητούν το πιθανό μονοπάτι, για τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθηθεί”, επισημαίνει η Eurobank Equities.
“Η δυνατή αντίδραση των Διεθνών Αγορών, προσέφερε στήριξη στο Χ.Α.”, σύμφωνα με την άποψη της Optima Bank.
“Το ράλι στις Αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας, βοήθησε τους επενδυτές στην Εγχώρια Αγορά, να εξασφαλίσουν βραχυπρόθεσμα κέρδη, μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον”, σημειώνει η Piraeus Sec.
“Με ανοδική προδιάθεση υποδέχτηκαν χθες οι Αγορές τα χειρότερα των εκτιμήσεων μεγέθη του πληθωρισμού, μετά από ένα ενδοσυνεδριακό βύθισμα στις ΗΠΑ, συμπαρασύροντας και τους Ευρωπαϊκούς μετοχικούς δείκτες. Ο S&P 500 διέγραψε απώλειες σχεδόν 4 συνεδριάσεων, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο κλάδος με τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη ήταν ο Τραπεζικός εν αναμονή και των σημερινών αποτελεσμάτων (JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo). Ο ΓΔΧΑ δεν πρόλαβε να συμμετάσχει στο ράλι τιμών, γεγονός που οδήγησε στη σημερινή ανοδική κίνηση. Σε πρώτη φάση, θα μπορούσαμε ιδανικά να προσεγγίσουμε το άνω εύρος των εκτιμώμενων τιμών, ήτοι την περιοχή των 850 μονάδων, με την προϋπόθεση ότι το διεθνές τοπίο θα παραμείνει υποστηρικτικό”, τονίζει η Leon Depolas Sec.
“Με άνοδο έκλεισε αυτή η εβδομάδα για το Γενικό Δείκτη, με τις συναλλαγές όμως να κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θεωρούμε ότι όσο δεν υπάρχει ορατή λύση στο ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης (που αποτελεί και τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την πορεία των Ευρωπαϊκών μετοχών) η Αγορά θα συνεχίσει να συσσωρεύει στα παρόντα επίπεδα τιμών. Επίσης οι παραπάνω κίνδυνοι αντανακλώνται και στην απόδοση του Ελληνικού ομολόγου που βρίσκεται στα επίπεδα 4,8% - 4,9%, αλλά και από την ισχυροποίηση του Αμερικανικού Δολαρίου, έναντι των άλλων Νομισμάτων (Dollar Index κοντά στο 113). Τέλος από τεχνικής πλευράς, ο δείκτης MACD μας δίνει σήμα “bullish” για τον ΓΔ. Πολλές Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές Εταιρείες δημοσιεύουν αποτελέσματα 3ου τριμήνου την επόμενη εβδομάδα, ενώ στις 19/10 είναι η μέρα αποκοπής του μερίσματος του ΟΠΑΠ. Στις 19 Οκτωβρίου η Ε.Ε. ανακοινώνει τα στοιχεία της για τον ΔΤΚ της Ευρωζώνης του Σεπτεμβρίου. Οι βασικοί κίνδυνοι της επόμενης εβδομάδας, πέραν των υφιστάμενων γεωπολιτικών εξελίξεων στον πόλεμο της Ουκρανίας, είναι και οι επερχόμενες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των Εταιρειών οι οποίες, πιθανόν, κάποιες από αυτές να είναι χαμηλότερες των εκτιμήσεων. Η προτίμησή μας είναι σε Εταιρείες που διαθέτουν ισχυρά θεμελιώδη και έχουν ηγετική θέση στον κλάδο που δραστηριοποιούνται”, σημειώνει η Merit Sec.
“Θετικό ήταν τελικώς το πρόσημο της εβδομάδας για το Γενικό Δείκτη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, καθώς η Ελληνική Αγορά ακολούθησε με μια ταχύτητα χαμηλότερη, την πορεία των δεικτών των Ξένων Χρηματιστηρίων, όπως επισημαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης.
Η έλλειψη νέων που θα μπορούσαν να κάνουν την διαφορά από το εξωτερικό και να αλλάξουν ουσιωδώς το εγχώριο αναιμικό συναλλακτικό περιβάλλον, δεν βοήθησε ιδιαίτερα στο να διαφοροποιηθεί έστω ένα μέρος της Αγοράς και να υπάρξει κάποιος θύλακας ειδικού ενδιαφέροντος.
Και τις επόμενες ημέρες, οι Ξένες Αγορές θα συνεχίσουν να επιδρούν σημαντικά στην κατεύθυνση της Εγχώριας τάσης, ωστόσο ο παράγοντας των εταιρικών αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου στις ΗΠΑ, φαίνεται να παίρνει την σκυτάλη από τα μάκρο.
Το γεγονός αυτό ίσως μετριάσει το βαθμό πίεσης που δέχονται οι Αγορές, αφού το “τεστ με την πραγματικότητα” μπορεί να αποδειχθεί καλύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις από το μέτωπο των Τραπεζικών ισολογισμών δείχνει μια καλύτερη εικόνα, ο δρόμος ωστόσο παραμένει μακρύς και ίσως θα χρειαστεί να ενσωματωθούν περισσότερες πληροφορίες από τον Εμποροβιομηχανικό κλάδο, ο οποίος είναι και πιο εκτεθειμένος την ενεργειακή κρίση.
Πέρα από τα εταιρικά αποτελέσματα στο εξωτερικό, το διάστημα που μεσολαβεί έως το τέλος του μήνα σε επίπεδο φημολογίας δείχνει να αποκτά ενδιαφέρον, καθώς εγχειρήματα εξαγορών που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό φαίνεται να φθάνουν σε ώριμο στάδιο ανακοινώσεων.
Αν όντως η φημολογία ευσταθεί θα απελευθερωθούν δυνάμεις και η Αγορά θα βρει ένα νέο καταλύτη, που θα βάλει τις αποτιμήσεις σε μια ανοδική αναθεώρηση.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύρσιμο των μικρών διακυμάνσεων με τους χαμηλούς όγκους θα συνεχιστεί, καθώς η προσφορά δεν δείχνει ιδιαίτερα πρόθυμη να “σκοτώσει” την Αγορά, όπως είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν, δεδομένης και της συνολικά θετικής εικόνας των φετινών εταιρικών κερδών.
Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης συνέχισε σε επίπεδο εβδομάδας την ανοδική του αντίδραση από τα χαμηλά των 783 μονάδων, επιστρέφοντας σχετικά γρήγορα κοντά στην αντίσταση τιμών των 840 μονάδων.
Κατά την διάρκεια της εβδομάδας, οι πωλητές έχασαν μια μεγάλη ευκαιρία να ωθήσουν την Αγορά χαμηλότερα από το ανοδικό “χάσμα” τιμών της 4ης Οκτωβρίου, ενισχύοντας την δυναμική της πτώσης. Το κλείσιμο του καθοδικού “κενού” στις 804 μονάδες, ενεργοποίησε δυνάμεις, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να βελτιώσει θεαματικά την συνολική διαγραμματική εικόνα, κάνοντας ένα μάλλον ανέλπιστο “come back”, δεδομένης της πολύ ισχνής συναλλακτικής δραστηριότητας που παρουσίαζε στις τελευταίες συνεδριάσεις.
Τα καλά νέα για τους αγοραστές μπορούν να έχουν συνέχεια, καθώς αν ο Δείκτης υπερβεί τις 840 μονάδες, εδραιώνει τα αγοραστικά σήματα των κινητών μέσων των 30 και 50 ημερών, βάζοντας πλέον πλώρη για τοι επόμενο σημείο αναφοράς, που αφορά τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών ο οποίος κινείται πλαγιοκαθοδικά στις 855 μονάδες.
Αν και η άνοδος έχει συντελεστεί ως τώρα με δυνάμεις που δεν έχουν την απαραίτητη συναλλακτική υποστήριξη, το σενάριο της προσέγγισης των 855 μονάδων, για το επόμενο χρονικό διάστημα, φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Ενδεχομένως, η προσέγγιση της Αγοράς στο εν λόγω επίπεδο τιμών να χρήζει επανεξέτασης, ως προς τις προοπτικές συνέχισης, ή ολοκλήρωσης του μίνι ράλι που είναι σε εξέλιξη από τις αρχές Οκτώβριου.
Χωρίς κάποιο σημαντικό εγχώριο χρηματιστηριακό, ή επιχειρηματικό προγραμματισμένο γεγονός αναμένεται η επόμενη εβδομάδα.
Την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου είναι τα επίσημα εγκαίνια στο Ελληνικό.
Χωρίς το μέρισμα των 30 λεπτών θα διαπραγματεύονται οι μετοχές του ΟΠΑΠ στις 19 Οκτωβρίου, οι δικαιούχοι μέτοχοι θα έχουν δυνατότητα επανεπένδυσης (Scrip dividend).
Την ερχόμενη Παρασκευή λήγουν τα Παράγωγα δεικτών για το μήνα Οκτώβριο, ενώ το βράδυ η S&P ανακοινώνει την ετυμηγορία της για το Ελληνικό αξιόχρεο (BB+, σταθερή προοπτική).
Στο εξωτερικό, σε επίπεδο μακροοικονομικών νέων ξεχωρίζει η ανακοίνωση του δείκτη πληθωρισμού στην Ευρωζώνη για το μήνα Σεπτέμβριο την ερχόμενη Τετάρτη. “Στην Αμερική τέλος, συνεχίζονται με εντονότερο ρυθμό οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου, με κυριότερες δημοσιεύσεις από Bank of America (17/10), Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix (18/10), P&G, IBM, Tesla (19/10), AT&T, Blackstone, Philip Morris, Snap (20/10) και American Express, Verizon (21/10)”, υπενθυμίζει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, δείχνει η τελική εικόνα για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Με θετικά πρόσημα, αλλά μακριά από τα υψηλά ημέρας η Ευρώπη, διορθώνει η Wall Street.
Σημαντικές πιέσεις στο Πετρέλαιο, σαφώς μικρότερες οι πιέσεις στο Ευρώ.
Εικόνα “παράδοσης” στους πωλητές, με τον Χρυσό να δοκιμάζει τιμές χαμηλότερα των $1650 και το Ασήμι χαμηλότερα των $18,30, προς τα $19400 ανηφορίζει το Bitcoin, προς τα $1315 το Ethereum.
Στο 2,8% έφτασε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κίνα τον Σεπτέμβριο. Το ποσοστό ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,9% που προέβλεπαν οι αναλυτές. Ωστόσο, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που καταγράφηκε από τον Απρίλιο του 2020. Σε μηνιαίο επίπεδο, διαμορφώθηκε στο 0,3%.
“Η Ιαπωνική Κυβέρνηση σχεδιάζει να αγοράσει Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, σε περίπτωση που οι Εταιρείες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν φορτία. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Χώρας ενέκρινε αλλαγές σε Νόμο που θα επιτρέψει στην Κρατική Εταιρεία ‘Japan Oil, Gas and Metals National Corp.’ να προμηθεύεται Φυσικό Αέριο, όταν οι Ιδιωτικές Εταιρείες δεν μπορούν”, δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου Yasutoshi Nishimura.
Κατά 5,6% αυξήθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη Γαλλία, σε ετήσια βάση, τον Σεπτέμβριο. Ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο ήταν στο 5,9%. Τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης υποχώρησε 0,6%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
“Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη για μια πιθανή τεχνική ύφεση, σε συνδυασμό με υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος πρέπει να μειωθεί για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στην Αγορά. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο για να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο στόχο μας του 2% μεσοπρόθεσμα”, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουί ντε Γκίντος.
Το έλλειμμα στις εμπορικές συναλλαγές Αγαθών στη Ζώνη του Ευρώ, έφτασε στο υψηλό ρεκόρ των 50,9 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της Eurostat
Ο CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποίησε ότι “ο επίμονος και υψηλός πληθωρισμός μπορεί να οδηγήσει τα επιτόκια της Fed πάνω από το επίπεδο του 4,5%. Η Fed, πιθανότατα, δεν θα καταφέρει να μειώσει τον πληθωρισμό χωρίς να προκαλέσει ύφεση”.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έλαβε μέρος σήμερα στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup, στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της ετήσιας Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, με διευρυμένη σύνθεση και με τη συμμετοχή της Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Janet Yellen, με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων για τις υπερατλαντικές οικονομικές προοπτικές και κινδύνους.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΠΕ, ΕΛΧΑ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και TITC. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Viohalco, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Ελ. Πετρέλαια, ΟΛΠ και Τέρνα Ενεργειακή και στο υψηλό οι Εθνική και Quest.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα με 80 ανοδικούς τίτλους, έναντι 30 πτωτικών, όμως μόλις 11 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
---ΧΠΑ
Με σημαντική άνοδο, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παραμένουν σταθερές στο συμβόλαιο του δείκτη και να σημειώνουν αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (35.083 συμβόλαια). Συνεχίστηκαν οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 6.101 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 6.108 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).
Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2.186, 1.787 για τον Οκτώβριο, 398 για τον Νοέμβριο και 1 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.005), κινήθηκε μεταξύ 1.989 και 2.028 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 544,75).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (35.049 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (13.422), Εθνική (7.595), Eurobank (4.997), Πειραιώς (6.146), ΔΕΗ (1.245), Τέρνα Ενεργειακή (287), Μυτιληναίο (308), ΑΔΜΗΕ (152), ΟΤΕ (307), Lamda Development (117).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 97.721, Πειραιώς 33.182, MIG 13.266, ΔΕΗ 23.005, Eurobank 21.113, Εθνική 15.539.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.636.770 τεμ., (από 58.636.770 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.799.505 τεμ. (2.799.505), Eurobank 34.134.612 τεμ. (34.134.612), ΟΠΑΠ 1.437.208 τεμ. (1.437.208), Εθνική 10.124.748 τεμ. (10.024.748), Πειραιώς 980.825 τεμ. (1.030.825), ΟΤΕ 994.370 τεμ. (994.370).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.