Τα ντεσού της αύξησης κεφαλαίου της CrediaBank

Ανοίγει σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, το book building για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, το οποίο θα μείνει ανοικτό μέχρι και την Τετάρτη 1 Απριλίου. Το ύψος της αύξησης έχει οριστεί έως 300 εκατ. ευρώ και θα γίνει με παραίτηση των παλαιών μετόχων, προκειμένου να ενισχυθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας της τράπεζας.

Η διοίκηση της CrediaBank έχει εξασφαλίσει από το σκιώδες βιβλίο προσφορών την είσοδο νέων ιδιωτών που θα καλύψουν 110 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το fund Fiera Capital, το οποίο έχει δεσμευθεί να τοποθετήσει την αύξηση κεφαλαίου 30 εκατ. ευρώ, το Discovery Capital και ένας Έλληνας ιδιώτης επενδυτής.

Τα ποσοστά με τα οποία θα βρεθούν οι τωρινοί βασικοί μέτοχοι της τράπεζας Thrivest Holdings και Υπερταμείο θα προκύψουν με βάση την τιμή στην οποία θα γίνει η ΑΜΚ, αλλά και την τελική κατανομή της αύξησης κεφαλαίου. Οπως έγραψε η στήλη Χαμαιλέων το εύρος αναμένεται μεταξύ 0,8 και 1 ευρώ.

Οι παλαιοί μέτοχοι

Η Thrivest Holdings, συμφερόντων των Δ. Μπάκου, Ι. Καϋμενάκη και Αλ. Εξάρχου, η οποία ελέγχει το 50,17% των μετοχών της CrediaBank ψήφισε υπέρ της αύξησης κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Επίσης, το Υπερταμείο που ελέγχει το 36,16% των μετοχών της τράπεζας υπερψήφισε την πρόταση, με βάση την επίσημη ανακοίνωση της ψηφοφορίας των μετόχων κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της προηγούμενης Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, το δεύτερο θέμα της γενικής συνέλευσης που αφορούσε την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας για ΑΜΚ έως 300 εκατ ευρώ ψηφίσθηκε από το 91,17% των μετόχων της.

Το free float

Σήμερα το free float της μετοχής της CrediaBank διαμορφώνεται στο 13,6% συμπεριλαμβανομένου του 3,1% που ελέγχει ο ΕΦΚΑ και του 1,6% που κατέχει το ΤΜΕΔΕ. Η τράπεζα έχει κανονιστική υποχρέωση να ανεβάσει το free float της μετοχής στο 25%.

Ανάπτυξη και M&As

Η κεφαλαιακή ενίσχυση με βάση τις τοποθετήσεις της διευθύνουσας συμβούλου της τράπεζας Ελένης Βρεττού θα στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της σε Ελλάδα και Μάλτα αλλά θα συμβάλλει και στην υλοποίηση πιθανών εξαγορών στο asset management και στο insurance. Άμεσα αναμένεται και η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 70% της Παντελάκης Securities.