ΔΕΗ: Σηκώνει 4,25 δισ. σε τιμή 18,63 ευρώ ανά μετοχή

Στα 4,25 δισ. ευρώ κλείδωσε τελικά το ποσό που αποφάσισε να «σηκώσει» η ΔΕΗ κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τη τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 18,63 ευρώ.

Στη πράξη η τιμή αυτή μεταφράζεται σε μηδέν discount στη λεγόμενη «unaffected stock price» (ανεπηρέαστη τιμή μετοχής), δηλαδή στα επίπεδα που είχε κλείσει η μετοχή την Πέμπτη 23 Απριλίου, πριν από την επίσημη ανακοίνωση της επιχείρησης για την αύξηση κεφαλαίου.

To γεγονός επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει το Euro2day.gr, ότι η επιχείρηση θα αντλήσει μάξιμουμ ποσά μέχρι 4,2-4,3 δισ. ευρώ παρά το γεγονός ότι οι ανάδοχες τράπεζες είχαν εισηγηθεί στη διοίκηση να σηκώσει ακόμη και 6 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο προσφορών αυτές αγγίζουν πλέον σύμφωνα με τραπεζικές πηγές τα 16 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη να φτάνει σύμφωνα με τις πληροφορίες τις τέσσερις φορές έναντι του αρχικού στόχου για 4 δισ. ευρώ.

Κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας το γεγονός ότι η ΔEΗ φέρεται να έχει εξασφαλίσει συνολικά πέντε μεγάλους anchor investors, που έχουν «κλειδώσει» μετοχές προτού ξεκινήσει το book building και οι οποίοι θα πάρουν προνομιακά και μεγαλύτερο allocation (κατανομή).

Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν εγγραφεί για πολύ μεγάλα ποσά είναι το αμερικανικό fund Capital Group για 900 εκατ. δολάρια, ενώ κυκλοφορούν επίσης τα ονόματα των Qatar Investment Authority (QIA), BlackRock, Covallis Capital και K Group (οικογένεια Κυριακού).

Το τι ποσοστό μετοχών θα κατανεμηθεί σε καθένα επενδυτή, μικρό και μεγάλο, θα αποφασιστεί αφού κλείσει το βιβλίο προσφορών, δηλαδή μετά την αυριανή ημέρα. Είναι προφανές ότι υπάρχει τεράστια πίεση από μεγάλα ονόματα να πάρουν περισσότερες μετοχές από αυτές που μπορούν να τους δοθούν στα στενά περιθώρια που δημιουργεί το «ταβάνι» των 4,25 δισ. που θα σηκώσει τελικά η ΔΕΗ.