της Αντιόπης Σχοινά

Σε πλήρη αναχρηματοδότηση του δανεισμού της με την παράλληλη αύξηση της ρευστότητας του ομίλου προχωρά η Α.Γ. Πετζετάκις, καθώς με διοργανωτή τη Citigroup, αναμένεται να προβεί στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 140 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια του δανείου θα είναι δεκαετής και οι ομολογίες θα διατεθούν από τη Citigroup σε επενδυτές του εξωτερικού αποκλειστικά και θα διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο του εξωτερικού.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία θα καταφέρει να αποπληρώσει τον δανεισμό της μητρικής και να αντλήσει επιπλέον ρευστότητα.

--- Επιστολή προς το Χ.Α. για δανειακή εικόνα-εξελίξεις



Εξάλλου, η εταιρία σε απαντητική επιστολή προς το Χρηματιστήριο επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που μετέδωσε το euro2day.gr για το νέο ομολογιακό δάνειο με διοργανωτή τη Citigroup και παραθέτει διευκρινίσεις σχετικά με τα Πρόσθετα Στοιχεία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οποία υπέβαλε στις 31/03/05.

Οπως αναφέρεται στην επιστολή, η Α.Γ. Πετζετάκις έχει συνάψει δύο κοινοπρακτικά δάνεια ως εξής: πενταετές κοινοπρακτικό δάνειο διοργάνωσης Citibank ποσού 28.000.000 ευρώ από Μάρτιο 1999 και πενταετές κλιμακωτό κοινοπρακτικό δάνειο διοργάνωσης Alpha Bank αρχικού ποσού 47.615.564 ευρώ από Αύγουστο 2001 με υπόλοιπο στις 31/03/2005, 32.702.369 ευρώ.

Από τον Ιούνιο 2004, η Α.Γ. Πετζετάκις έχει αναθέσει στις Alpha Bank και Citibank τη συνδιοργάνωση κοινού ομολογιακού δανείου -ύψους 60.500.000 ευρώ για την αναχρηματοδότηση των ανωτέρω δύο κοινοπρακτικών δανείων- η έκδοση του οποίου ενεκρίθη με απόφαση της συνέλευση των μετόχων τις 29/07/2004.

Από τον Μάρτιο 2005, η διοργάνωση του ομολογιακού δανείου βρίσκεται στη φάση τελικής έγκρισης σχεδίου σύμβασης και η υπογραφή έχει καθυστερήσει λόγω της προϋπόθεσης ύπαρξης ομόφωνης συγκατάθεσης του συνόλου των 15 συμμετεχουσών Τραπεζών που μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή.

Για τον λόγο αυτό, δόσεις από τα ανωτέρω κοινοπρακτικά δάνεια βρίσκονται σε υπερημερία, ενώ τα ποσά υπερημερίας ανά Τράπεζα έχουν αναλυτικά ως εξής:

1. Alpha Bank, δόση υπερημερίας 8.561.614 ευρώ

2. EFG Eurobank Ergasias, 6.186.902 ευρώ

3. Citibank, 7.150.000 ευρώ

4. Τράπεζα Πειραιώς, 5.915.500 ευρώ

5. Αγροτική Τράπεζα, 1.814.934 ευρώ

6. Geniki Bank, 3.375.665 ευρώ

7. Εθνική Τράπεζα, 1.550.000 ευρώ

8. Arab Βank, 3.100.000 ευρώ

9. ABN Amro Bank, 2.072.487 ευρώ

10. Bayrische Hypo Vereinsbank, 1.518.330 ευρώ

11. Εμπορική Τράπεζα, 1.550.000 ευρώ

12. Λαϊκή Τράπεζα, 1.036.244 ευρώ

13. Τράπεζα Αττικής, 706.200 ευρώ

14. Επενδυτική Τράπεζα, 519.057 ευρώ

15. Ελληνική Τράπεζα, 518.122 ευρώ

Σύνολο: 45.575.056 ευρώ

Η Α.Γ. Πετζετάκις λόγω της ανωτέρω διαμορφούμενης κατάστασης και της συνεχιζόμενης καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης έχει προβεί στις εξής ενέργειες:

1. Κατέβαλε δόση ποσού 2.500.000 ευρώ στις 4.04.2005 προς pro rata αποπληρωμή των ανωτέρω δύο κοινοπρακτικών δανείων.

2. Ενημέρωσε με τη δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων 1ου τριμήνου 2005 για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τράπεζες.

3. Γνωστοποίησε με επιστολή από 21/06/2005 στις συνδιοργανώτριες τράπεζες αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης των όρων του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων των όρων διάρκειας και αποπληρωμής που να ανταποκρίνονται στη βελτιούμενη χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρίας, όπως διαμορφώνεται βάσει ΔΠΧΠ, και τέλος,

4. Από 20/07/2005 έχει αναθέσει αποκλειστικά στη Citigroup να εξετάσει τη δυνατότητα διοργάνωσης στο εξωτερικό έκδοσης διαπραγματεύσιμου μακροπρόθεσμου κοινού Ομολογιακού Δανείου διάρκειας μέχρι 10 ετών και ποσού μέχρι 140.000.000 ευρώ με πιστοληπτική διαβάθμιση.

Η εν λόγω έκδοση θα μετατρέψει το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου σε μακροπρόθεσμο, αναμένεται δε να προσφέρει ισχυρή ρευστότητα και να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου. Το ομολογιακό δάνειο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 4ου τριμήνου 2005.

Επιπροσθέτως, σε απάντηση της επιστολής, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων ποσών, δεν υφίσταται καμία ληξιπρόθεσμη υποχρέωση με 30/06/2005 προς το ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και τράπεζες.

2. Καμία τράπεζα δεν έχει προβεί σε νόμιμες ή άλλες ενέργειες για τη διασφάλιση των δανείων που έχουν χορηγήσει στην εταιρία μας.