Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου πυροδότησε σήμερα μαζικές ρευστοποιήσεις στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, με τη Wall Street να οδεύει προς έναρξη με ισχυρές απώλειες, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για το χρέος της Ευρωζώνης προκαλούν αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Το Brent ενισχύθηκε έως και 3,5%, στα 112,68 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου με το Ιράν, μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι.
Τα futures που παρακολουθούν τον τεχνολογικά προσανατολισμένο δείκτη Nasdaq 100 υποχωρούν κατά 1,7%, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια επί του δείκτη S&P 500 των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφουν πτώση 1%.
«Ο κίνδυνος κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή επανέρχεται στο προσκήνιο της σκέψης των επενδυτών», δήλωσε στους Financial Times ο Βαν Λου, επικεφαλής στρατηγικής λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Russell Investments, παραπέμποντας στην απόφαση των ΗΠΑ να διατάξουν την αποχώρηση ορισμένων μελών του προσωπικού τους από τη Σαουδική Αραβία.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,8%, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και τα πιο ριψοκίνδυνα τμήματα των αγορών ομολόγων της περιοχής, όπως η Γαλλία, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αναζητήσουν ασφάλεια στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.
Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 5,04%, με την αγορά να οδεύει προς την καλύτερη μηνιαία επίδοσή της από τον Φεβρουάριο. Οι αποδόσεις υποχωρούν όταν οι τιμές των ομολόγων αυξάνονται.
Η πτώση των μετοχών και η στροφή προς τα ομόλογα-καταφύγια «αντανακλούν την αυξανόμενη αποστροφή των επενδυτών προς τον κίνδυνο», δήλωσε ο Λου.
Ορισμένοι αναλυτές ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών δεν κατάφεραν να βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα. Η μετοχή της Tesla υποχωρούσε κατά 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της θα είναι χαμηλότερες από ό,τι αναμενόταν.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων στην αγορά ομολόγων παρέμεινε η Γαλλία, όπου η απόδοση του 10ετούς ομολόγου -η οποία την Τετάρτη ξεπέρασε το 5% για πρώτη φορά από το 2002- αυξήθηκε περαιτέρω κατά 0,09 ποσοστιαία μονάδα, στο 5,09%.
«Πρόκειται για την τέλεια καταιγίδα: έχουμε μια ιστορία ενεργειακού πληθωρισμού, αλλά και ένα δημοσιονομικό και ένα πολιτικό πρόβλημα», δήλωσε ο Ρόχαν Κάνα, επικεφαλής έρευνας για τα ευρωπαϊκά επιτόκια στην Barclays.
Η διεύρυνση των spreads των ομολόγων στην Ευρωζώνη ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην οικονομία της περιοχής. Η πρόσθετη απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου έναντι των γερμανικών Bunds, βασικός δείκτης της ανησυχίας των επενδυτών, αυξήθηκε στις 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από την κορύφωσή της το 2011, κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.
Διευρύνθηκαν επίσης και τα spreads άλλων χωρών της Ευρωζώνης, τα οποία παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εν μέσω φόβων για κρίση δημόσιου χρέους. Το spread της Ιταλίας αυξήθηκε στη 1,2 ποσοστιαία μονάδα, ενώ εκείνο του Βελγίου πλησίασε τη 1,1 μονάδη, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2013.
Οι αγορές ομολόγων της Γαλλίας και της Ιταλίας έχουν εισέλθει σε «ανεξέλεγκτη καθοδική δίνη», δήλωσε ο Κάνα, καθώς οι επενδυτές με υψηλή μόχλευση κλείνουν τις θέσεις τους και οι αγορές προεξοφλούν ότι η στήριξη από την ΕΚΤ παραμένει ακόμη μακριά.
«Υπάρχει γενική αναγνώριση του γεγονότος ότι απέχουμε πολύ από την ενεργοποίηση ενός μηχανισμού ασφαλείας», πρόσθεσε.
Ο κινεζικός δείκτης αναφοράς CSI 300 υποχώρησε κατά 1,8% νωρίτερα, με τις απώλειές του από τον Ιούνιο να φτάνουν το 20%, περνώντας έτσι σε έδαφος bear market και υπογραμμίζοντας την εύθραυστη εμπιστοσύνη των επενδυτών στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,7%. Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης σημείωσαν πτώση, μεταξύ των οποίων οι Resonac, Lasertec, Kioxia και Tokyo Electron. Ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 3,5%.
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε πτώση 3%, με την Alibaba να σημειώνει σημαντικές απώλειες, αφού κινεζική ρυθμιστική αρχή ζήτησε αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας προϊόντων και ενισχυμένα μέτρα προστασίας των καταναλωτών στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.