ΧΑ: Νέα υψηλά τριμήνου, με χαμηλότερο τζίρο

Με μικτές διαθέσεις και μακριά από τα υψηλά ημέρας κινούνται οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, καθώς οι επενδυτές επέλεξαν την στάση αναμονής, περιμένοντας τα στοιχεία για τον πληθωρισμό σε Κίνα και ΗΠΑ, ενώ η ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου στο Ηνωμένο Βασίλειο (θα ανακοινωθεί την Παρασκευή) θα είναι σημαντική για τη Στερλίνα.

Ακόμα πιο ευδιάκριτη η στάση αναμονής στο ταμπλώ του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, που κατέβασε συναλλακτικούς ρυθμούς, καθώς οι λίγες πρωτοβουλίες των αγοραστών στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης και οι ακόμα λιγότερες σε τίτλους χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων, δεν ήταν αρκετές προκειμένου η Εγχώρια Χρηματιστηριακή Αγορά, να διεκδικήσει κάτι σημαντικά καλύτερο.

Αν το πρώτο μέλημα των λίγων αγοραστών ήταν το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη υψηλότερα των 880 μονάδων, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία.

Από την άλλη, η ευδιάκριτη υποχώρηση της καθαρής αξίας συναλλαγών, ασφαλώς και έφερε δεύτερες σκέψεις, σε όσους είχαν μπει σε διαδικασία προβληματισμού, για πιθανές επενδυτικές τοποθετήσεις.

Έτσι, μάλλον φαίνεται να πρυτανεύει η επιφυλακτικότητα, με αρκετούς να περιμένουν τα αποτελέσματα της αναμέτρησης του Γενικού Δείκτη, με την δύσκολη ζώνη των 880 – 903 μονάδων.

Ασφαλώς και δεν έλειψαν και τα βραχυπρόθεσμα πονταρίσματα, εν όψει των αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου, που αναμένεται να ανακοινώσουν αυτή την εβδομάδα οι Εισηγμένες.

Από πλευράς Τραπεζών, η Alpha Βank θα ξεκινήσει την περίοδο υποβολής των πεπραγμένων του τρίτου τριμήνου του 2022 για τις Ελληνικές Τράπεζες την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν η Eurobank και η Εθνική την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου και η Πειραιώς την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου.

Επίσης, στις 10/11 θα ανακοινωθεί η αναθεώρηση των δεικτών MSCI, ενώ αποτελέσματα ανακοινώνουν αυτή την εβδομάδα και οι ΕΕΕ (αύριο), TITC, ΕΛΠΕ, Αεροπορία Αιγαίου και ΟΤΕ στις 10/11.

Διαθέσεις ήπιας αποκλιμάκωσης των αποδόσεων, καταγράφεται στην Αγορά ομολόγων.

Πιο συγκεκριμένα, στο 4,69% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 4,13% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 4,702% επιστρέφει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους Κρατικού τίτλου.

Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 877,81 (-0,15%) και 886,16 μονάδων (+0,80%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 882,92 (+0,43%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 885,3 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,71%.

Να σημειωθεί ότι το σημερινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη παραπέμπει σε υψηλά τριμήνου, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 26/8 (893,74 μονάδες).

Ο τζίρος στα 50,8 εκατ., από τα οποία τα 4,2 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΡΩΒ, ΠΡΕΜΙΑ, ΕΤΕ, ΒΙΟ, ΓΚΜΕΖΖ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ), ενώ ΕΤΕ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥΡΩΒ και ΑΛΦΑ απασχόλησαν το 53% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τον συνολικό τζίρο των 50,8 εκατ., τα 45,8 εκατ. αφορούν συναλλαγές στα στενά όρια του FTSE25.

Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (7,1), ΟΠΑΠ (4,7), Eurobank (3,9), Εθνική (3,4), Μυτιληναίο (2,4), ΔΕΗ (2,4), Alpha Bank (2,3), ΤΕΝΕΡΓ (2,2), Ελ. Πετρέλαια (2), Jumbo (2) και Motor Oil (2 δισ. ευρώ).

Ξεκινώντας από το Βαρύδεικτο Τραπεζικό ταμπλώ, αξίζει υπενθύμισης ότι σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 796.519 νέες (KΟ) μετοχές της Alpha Bank, που προέκυψαν από την πρόσφατη Α.Μ.Κ., λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 36 στελέχη της Εταιρείας, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,29. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 2.348.207.784.

Και τα δύο πρόσημα, άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να δίνει απόλυτο πλεονέκτημα στους “buyers” (Alpha Bank +0,52%, Εθνική +0,75%, Eurobank +2,61%, Πειραιώς +0,94%).

Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, η πρώτη αντίσταση στη ζώνη 0,958 – 1,00 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και η επόμενη στα 1,06 – 1,10 ευρώ. Ύστατο “οχυρό” των αγοραστών, τα 0,8878 ευρώ, αν παραβιαστεί η στήριξη στα 0,915 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).

Για την ΕΤΕ, η πρώτη αντίσταση στα 4,00 ευρώ. Οι στηρίξεις στη ζώνη 3,75 – 3,70, 3,30 – 3,19 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 2,972 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Να σημειωθεί ότι η μετοχή της ΕΤΕ, ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά 7μηνου.

Για την ΕΥΡΩΒ, η πρώτη αντίσταση στα 1,10 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,95 - 0,919 ευρώ (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών) και 0,8654 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).

Για την ΠΕΙΡ, η διατήρηση των θετικών σεναρίων θέλει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 1,194 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και κίνηση προς τα 1,30 και 1,488 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα των 1,20 (ημερήσιο “stop long”) θα αυξήσουν την πίεση προς την επόμενη στήριξη των 1,19 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1,048 ευρώ.

Ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών κινήθηκε μεταξύ 612,45 (-0,60%) και 625,37 μονάδων (+1,50%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 622,52 (+1,04%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 624,38 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,34%.

Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα επανατοποθετήσεων, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 591 μονάδων. Όσο ο εν λόγω δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 616 - 591, ή της ζώνης 585 - 565, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς 638 και 650 μονάδες, με απώτερο στόχο τις 752 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι ο ΔΤΡ κινείται σε υψηλά 5μηνου.

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “την αγορά απαιτήσεων από τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων, που προέρχεται από τη Citibank διαπραγματεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η Optima Bank. Πρόκειται για το εν Ελλάδι χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων της Citibank (από τη δεξαμενή Citi Gold), το οποίο διατέθηκε το 2013 στη Baupost Group, για να το μεταπωλήσει εν συνεχεία στη Chenavari. Σήμερα, η μικτή λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου εκτιμάται πέριξ των 66 - 67 εκατ. ευρώ. Περίπου τα δύο τρίτα του χαρτοφυλακίου είναι ενήμερα, ή ρυθμισμένα ενήμερα και τα υπόλοιπα μη εξυπηρετούμενα”.

Πλεονέκτημα στους “πράσινους” τίτλους, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού FTSE25, όπου υστέρησαν οι ΑΔΜΗΕ (-0,48%), ΑΡΑΙΓ (-2,11%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,51%), ΕΥΔΑΠ (-0,28%), ΚΟΥΕΣ (-0,74%), ΛΑΜΔΑ (-0,33%) και ΣΑΡ (-0,47%). Αμετάβλητοι οι τίτλοι των ΕΛΧΑ, ΜΠΕΛΑ και ΤΕΝΕΡΓ.

Ο μοναδικός τίτλος του FTSE25, που κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, ήταν αυτός του Ελλάκτωρα (-1,51%, μετά από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις). Η μετοχή είναι σε ημερήσιο “short” με “stop” στα 1,74 ευρώ και με την πρώτη ζώνη στήριξης να εντοπίζεται στα 1,59 – 1,56 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).

Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή των Ελ. Πετρελαίων (+1,07%), συμπληρώνοντας δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση (είχαν προηγηθεί τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις). Ο τίτλος είναι σε ημερήσιο “long” με “stop” στα 6,03 ευρώ και με την επόμενη αντίσταση να εντοπίζεται στα 6,69 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).

Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα

Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η EX (+182,71%), ακολουθούμενη από ΥΑΛΚΟ (+132%), ΠΡΔ (+46,89%), ΜΑΘΙΟ (+43,15%), ΤΕΝΕΡΓ (+38,81%), ΚΡΕΚΑ (+34,12%), ΙΝΤΕΤ (+31,64%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+30,56%) και MOH (+30,4%).

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις

Μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, επιχείρησε αντίδραση η Reds (+4,27%).

Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΠΑΙΡ (+3,46%), ΔΡΟΜΕ (+3,33%), ΙΚΤΙΝ (+1,36%), ΜΕΡΚΟ (+4,05%), ΜΟΝΤΑ (+3,75%), ΚΥΡΙΟ (+2,97%), ΦΟΥΝΤΛ (+2,88%), ΣΠΙ (+2,94%), ΦΙΕΡ (+2,83%), ΣΕΝΤΡ (+0,36%), ΕΒΡΟΦ (+1,08%) και ΣΠΕΙΣ (+0,93%).

Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΣΑΝΜΕΖΖ (+9,94%) και ΓΚΜΕΖΖ (+9,93%). Και στις δύο περιπτώσεις, είχαν προηγηθεί τρεις έντονα πτωτικές συνεδριάσεις.

Επιστροφή αγοραστών σε Premia (+2,42%), Unibios (+1,35%) και Ιντεάλ (+0,59%).

Προσπαθεί να απομακρυνθεί από τα πρόσφατα χαμηλά ο Fourlis (+3,26%).

Αύξησαν συναλλαγές Ιντρακόμ (+0,85%) και Κορδέλλου (+1,01%).

Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΔΟΜΙΚ (-5,73%) και τέσσερις για ΕΛΓΕΚ (-0,48%).

Αξιοπρόσεκτη εντολή αγοράς στα 3,48 ευρώ, για Entersoft (+2,91%).

Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 31/10 για Performance (+0,53%).

Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε ΠΕΤΡΟ (-0,71%), ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (-3,34%), ΕΛΣΤΡ (-1,24%) και ΑΛΜΥ (-2,38%).

Παρουσία πωλητών σε ΕΛΙΝ (-3,38%), ΑΣΤΑΚ (0%), ΠΑΠ (-2,47%), ΥΑΛΚΟ (0%), ΛΑΒΙ (-2%), ΧΑΙΔΕ (0%), ΜΟΤΟ (-3,04%), ΠΡΟΦ (-1,03%), ΒΙΟΚΑ (-2,25%) και ΛΑΝΑΚ (-0,80%).

Συνεχίζεται η κινητικότητα με αυξημένες συναλλαγές, αλλά και με αξιοπρόσεκτη προσφορά στους Ευρωσυμβούλους (+1,95%).

Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών

Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 857 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 867 - 856 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών), δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 895 - 900, 906 – 908, 944 (gap) και 973 μονάδες.

Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2080 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2094 - 2066 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών) και των 2130, θα ελπίζει σε κίνηση προς τις 2186 και 2200 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση, αν διασπαστεί η στήριξη των 2080, ή των 2066, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επαναδοκιμασία των 2000 μονάδων.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

“Περιμένουμε τα εταιρικά αποτελέσματα να δώσουν τον τόνο, αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Οι Τράπεζες θα παραμείνουν στο επίκεντρο”, αναφέρει η Euroxx Sec.

“Γεμάτη η εβδομάδα που ξεκίνησε, με 9 Εταιρείες της υψηλής κεφαλαιοποίησης να δημοσιεύουν αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και να δίνουν εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους”, όπως επισημαίνει η Beta Sec.

“Στο εσωτερικό, για την εβδομάδα που ξεκίνησε, στο επίκεντρο θα βρεθούν τα εταιρικά αποτελέσματα γ΄ τριμήνου των Τραπεζών, αλλά και Δεικτοβαρών Εισηγμένων όπως ΟΤΕ, ΕΛΠΕ και TITC. Η αρχή γίνεται με την Άλφα, η οποία ανακοινώνει αύριο πριν την συνεδρίαση, με τα εκτιμώμενα καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου να ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ. Συνολικά αναμένουμε άλλο ένα δυνατό τρίμηνο για τον κλάδο. Από το μέτωπο των μάκρο, θα αξιολογηθούν τα μεγέθη του πληθωρισμού Οκτωβρίου για Ελλάδα (Τετάρτη), Γερμανία (Παρασκευή), ΗΠΑ (Πέμπτη). Σε ένα υποστηρικτικό κλίμα στις Αγορές, ο ΓΔΧΑ μπορεί να δοκιμάσει επίπεδα υψηλότερα των 900 μονάδων, τις επόμενες μέρες”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Leon Depolas Sec.

“Ενώ οι περισσότεροι περίμεναν πτωτική πορεία το τελευταίο διάστημα, ο ΓΔ κατάφερε να κλείσει με σημαντικά κέρδη της τάξεως του 2,13% για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, δείχνοντας ότι κάτι καλό βλέπουν οι αγοραστές και τον ωθούν υψηλότερα, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.

Δεν χρειάζεται κάποιος να πάρει αποφάσεις να εισέλθει στην Αγορά σε αυτή την φάση μιας και το ρίσκο, βραχυπρόθεσμα, είναι αισθητά αυξημένο.

Για τους κατέχοντες μετοχές, τα αντανακλαστικά πρέπει να είναι αυξημένα, μέχρι η Αγορά να μας πείσει ότι μπορεί άμεσα να κατοχυρώσει την ζώνη του 900.

Ο Τραπεζικός πετάει και πλέον αποδεικνύει ότι έχει ξεχάσει τον παλιό του εαυτό. Οι Ξένοι Θεσμικοί φαίνεται να αυξάνουν θέσεις στον κλάδο, περιμένοντας υπεραπόδοση στο μέλλον.

Η αύξηση του τζίρου και ο απεγκλωβισμός από τίτλους που δίνουν κινήσεις δίνει ρευστότητα και στην υπόλοιπη Αγορά.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική θα παίξουν τον ρόλο τους για την συνέχεια και για το πώς θα κινηθεί η Αγορά εκεί, ενώ οι εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν και τους υπόλοιπους.

Από την άλλη, το τι έχουν καταφέρει οι συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί και πιθανότατα οι Αγορές προεξοφλούν ότι τα καλύτερα στοιχεία θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Στο τεχνικό σκέλος, συνεχίζουμε να βλέπουμε ένα Τραπεζικό κλάδο να “τρέχει” σαφώς γρηγορότερα από την υπόλοιπη Αγορά που σε αρκετές περιπτώσεις έχει κρατήσει στάση αναμονής.

Η ζώνη του 880 - 903 θέλει την προσοχή μας και μόνο με μία διαπιστωμένη κατοχύρωση και σε χρόνο, μπορεί να δούμε άμεσα συνέχιση της κίνησης.

Το αν θα καταφέρει η Αγορά να προσεγγίσει και πάλι επενδυτές που την έχουν παρατήσει, θα το δείξουν όχι μόνο οι τιμές, αλλά και η διάρκεια. Αυτό που συνιστάται είναι οι αποφάσεις να είναι στην ώρα τους και όχι με βάση το συναίσθημα και το ταμπλώ” τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές

Απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, δείχνει η τελική εικόνα για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Μικτές οι διαθέσεις στην Ευρώπη, αλλά και στις πρώτες ώρες των συναλλαγών στην Wall Street.

Μικρά κέρδη για Πετρέλαιο και Ευρώ.

Πάνω από τα $1680 ο Χρυσός, προς τα $21,0 αναρριχάται το Ασήμι, προς τα $20700 οπισθοχωρεί το Bitcoin προς τα $1580 το Ethereum.

Οι εξαγωγές της Κίνας μειώθηκαν κατά 0,3% τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα σε Δολάρια. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν αύξηση 4,3%. Η πτώση ήρθε μετά την αύξηση 5,7% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, ενώ είναι οι πρώτες ετήσιες απώλειες από τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv Eikon.

Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία ήταν 0,6% υψηλότερη, σε μηνιαία βάση, τον Σεπτέμβριο, όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Χώρας, Destatis. Η παραγωγή στον κλάδο αυξήθηκε κατά 2,6%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 8,3% τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2021, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του δείκτη τιμών των κατοικιών της Halifax. Η ετήσια αύξηση των τιμών μειώθηκε από την άνοδο κατά 9,8% τον Σεπτέμβριο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά 0,4%.

Βελτιωμένη η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο, με τον αντίστοιχο δείκτη να φτάνει στις -30,9 μονάδες, από -38,3, σύμφωνα με τον Ερευνητικό Οργανισμό Sentix. Ο δείκτης τρέχουσας αποτίμησης και ο δείκτης προσδοκιών εμφάνισαν άνοδο, από τις -35,5 μονάδες του Οκτωβρίου, σε -29,5 και από τις -41, στις -32,3 αντίστοιχα.

“Η κορύφωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη θα πρέπει να σημειωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2023”, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

“Τα στοιχεία για την ανεργία υπογραμμίζουν την ανάγκη να συνεχίσει η Fed να αυξάνει τα επιτόκια σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που προβλεπόταν προηγουμένως, ώστε να θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό. Τον Δεκέμβριο θα υπάρξει αναβάθμιση των προβλέψεων για το που θα βρίσκονται τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας την ερχόμενη χρονιά”, δήλωσε ο αξιωματούχος της Fed, Νέελ Κασκάρι, σε συνέντευξη στο Associated Press.

“Οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα κερδίσουν την πλειοψηφία τουλάχιστον ενός από τα δύο Σώματα του Κογκρέσου (Βουλή, Γερουσία) συνιστούν πιθανώς καταλύτη για την υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων και την αύξηση των τιμών των μετοχών, κάτι που θα είναι αρκετό για να διατηρήσει το ‘bear market rally”, σύμφωνα με την Morgan Stanley.

Επιστροφή στο Χ.Α.

Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,5 δισ. ευρώ.

Βελτιώνει τις εκτιμήσεις της για την Ελληνική Οικονομία η UBS, καθώς από 5,7% που προέβλεπε ως ανάπτυξη το 2022, η νέα εκτίμηση του Οίκου αυξάνεται στο 6,4%, αν και το εξωτερικό μακροοικονομικό περιβάλλον δεν ευνοεί και η Παγκόσμια Οικονομία διολισθαίνει σε ύφεση. Ο Οίκος προβλέπει ανάπτυξη 2,5% το 2023 και 3,2% το 2024.

Νέα, υψηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή της Motor Oil στα 23,4, από 22,2 ευρώ δίνει η Optima Bank, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τη σύσταση "buy".

Η ΑΧΕ αναμένει ότι η Εισηγμένη θα εμφανίσει αναπροσαρμοσμένα EBITDA ύψους 1,41 δισ. ευρώ για το σύνολο της φετινής χρήσης, με τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 549 εκατ. ευρώ φέτος (+377%).

Η Moody’s αναβάθμισε τη βασική πιστωτική αξιολόγηση της Alpha Bank σε “B1”, από “B2”, τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων σε “Ba2”, από “B1” και την αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους σε “Ba3”, από “B2”. Το outlook αναβαθμίστηκε σε θετικό, από σταθερό.

Η βασική πιστωτική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίστηκε στο “B2”, από “B3”, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων στο “Ba3”, από “B2” και η αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους σε “B1”, από “B3”. Το outlook της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των καταθέσεων υποβαθμίστηκε σε σταθερό, από θετικό.

Η Moody’s αναβάθμισε τη βασική πιστωτική αξιολόγηση της Παγκρήτιας Τράπεζας σε “Caa2”, από Caa3 και τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων σε “B3”, από “Caa2”. Το outlook για τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων είναι θετικό.

Για την Εθνική Τράπεζα, η βασική πιστωτική αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε στο “B1”, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων αναβαθμίστηκε σε “Ba2”, από “Ba3” και η αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους αναβαθμίστηκε σε “Ba3”, από “B1”. Το outlook της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των καταθέσεων παραμένει θετικό.

Η Moody’s επιβεβαίωσε τη βασική πιστωτική αξιολόγηση της Eurobank σε “B1”, ενώ η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων αναβαθμίστηκε σε “Βa2”, από “Ba3” και η αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους σε “Ba3”, από “B1”. Τo οutlook της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των καταθέσεων παραμένει θετικό.

Η βασική πιστωτική αξιολόγηση της Attica Bank επιβεβαιώθηκε από τη Moody’s στο “Caa3”, ενώ η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεών της αναβαθμίστηκε σε “Caa1”, από “Caa2”.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΤΕΝΕΡΓ και TITC και με το θετικό οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΜΠΕΛΑ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Jumbo, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ και στο χαμηλό η Αεροπορία Αιγαίου.

Απλά ικανοποιητική η τελική εικόνα με 62 ανοδικούς τίτλους, έναντι 51 πτωτικών, ενώ 17 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 2%.

---ΧΠΑ

Με συνεδρίαση σημαντικής ανοδικής κίνησης, ξεκίνησε η νέα εβδομάδα και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν καθίζηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (12.209 συμβόλαια).

Στα 4.674 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.039 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Νοέμβριος).

Στα 8 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 9 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 585, 471 για τον Νοέμβριο και 114 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.152), κινήθηκε μεταξύ 2.137 και 2.154,5 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 610,5).

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (6.550 Jumbo), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (5.020), Εθνική (1.430), Eurobank (2.179), Πειραιώς (1.645), ΔΕΗ (863), Μυτιληναίο (132), ΟΠΑΠ (126), ΑΔΜΗΕ (116), Lamda Development (100), Viohalco (127).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 120.888, Πειραιώς 38.444, MIG 12.980, ΔΕΗ 24.851, Eurobank 14.540, Εθνική 20.602.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

           Position Holder                              Name of Issuer                NSP             Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.838.268 τεμ., (από 58.838.268 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 3.289.327 τεμ. (3.289.327), Eurobank 34.734.612 τεμ. (34.734.612), ΟΠΑΠ 1.453.778 τεμ. (1.462.336), Εθνική 10.012.678 τεμ. (10.012.678), ΟΤΕ 1.044.009 τεμ. (1.044.009).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.