Καθαρά ανοδική, η πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται μόνιμα με θετικό πρόσημο και με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει σε νέα υψηλά 97 μηνών και ακόμα πιο κοντά στο ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδοσυνεδριακά, ο ΓΔ πλησίασε σε απόσταση αναπνοής τις 1000 μονάδες, αλλά έκανε λίγο πίσω, αφήνοντας εκκρεμότητες για τις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις.
Χωρίς αμφιβολία, η σημερινή συνεδρίαση αιφνιδίασε θετικά την συντριπτική πλειονότητα των αναλυτών που θεωρούσαν σαν επικρατέστερο σενάριο αυτό της πλάγιας κίνησης, η οποία θα έδινε τις απαραίτητες δυνάμεις για την επόμενη διαφυγή της Αγοράς, με το ενδιαφέρον να περιορίζεται στην κίνηση επιμέρους μετοχών.
Αντ΄ αυτού, η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από την “γενική επιστράτευση” των “εφεδρειών” του FTSE25, η οποία σε συνδυασμό με την επιστροφή των αγοραστών στο Βαρύδεικτο Τραπεζικό ταμπλώ, έσπρωξε τους δείκτες ακόμα ψηλότερα, αλλά και από την μικρή υποχώρηση δεικτών και μετοχών από τα αρχικά υψηλά.
Η κίνηση του Γενικού Δείκτη μόνιμα στο “πράσινο”, άνοιξε “παράθυρο ευκαιρίας” στις “δυνάμεις” που δραστηριοποιούνται σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, διευρύνοντας την ανοδική εικόνα και αυτό επιβεβαιώνεται και από την τελική αναλογία ανοδικών – πτωτικών μετοχών.
Αξίζουν υποσημείωσης και οι υψηλές προσυμφωνημένες συναλλαγές, που έλαβαν χώρα μετά τις 17.00 και ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο τον τζίρο.
Όλα τα παραπάνω εν μέσω επιφυλακτικότητας, όσον αφορά την εικόνα των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών, που μπορεί να κινούνται με θετικό βηματισμό, όμως σε καμία περίπτωση δεν έδειξαν διαθέσεις να διεκδικήσουν κάτι σημαντικά καλύτερο, τουλάχιστον στη σημερινή συνεδρίαση και μέχρι να ολοκληρωθούν οι συναλλαγές στο Χ.Α.
Την Τετάρτη, η προσοχή των Διεθνών Αγορών θα στραφεί στην πρώτη ανάγνωση της αύξησης του ΑΕΠ στις ΗΠΑ το τέταρτο τρίμηνο και την Παρασκευή στην έκθεση για τον δομικό πληθωρισμό των ΗΠΑ, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η δεύτερη ανακοίνωση θα επιβεβαιώσει την καθοδική τάση του βασικού πληθωρισμού.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και σύμφωνα με τους πιο συντηρητικά σκεπτόμενους, “χρειάζεται προσοχή, καθώς έχουν ‘φουσκώσει’ τα ‘στοιχήματα’ για άμεση κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη Χώρα και μένει να φανεί η αντίδραση της Εγχώριας Αγοράς, αν αυτή η εξέλιξη πάει πίσω από την επερχόμενη, πιθανόν, διπλή εκλογική αναμέτρηση”.
Σε αυτή την περίπτωση, ίσως χρήζουν δεύτερης ανάγνωσης οι τελευταίες δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Νταβός, στο CNN και στη δημοσιογράφο Julia Chatterley, καθώς για την επενδυτική βαθμίδα ανέφερε “θα συμβεί. Μόλις επιλύσουμε τις πολιτικές αβεβαιότητες” και αυτό ίσως θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπ΄ όψιν τους οι traders που επιμένουν να κινούνται σε απόλυτα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (!)
Η προσοχή στην Παρασκευή, 27 τρέχοντος μήνα, καθώς είναι προγραμματισμένη η πιστοληπτική αξιολόγηση της Χώρας από την Fitch (τρέχουσα αξιολόγηση “ΒΒ+”, δύο κλίμακες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα).
Την Πέμπτη η Μυτιληναίος ανοίγει την αυλαία των αποτελεσμάτων χρήσης 2022, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης (θα δημοσιεύσει το Flash Note σε περιβάλλον 3D απεικόνισης), ενώ το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.
Δείχνει να συνεχίζεται, με ηπιότερους ρυθμούς, η ανοδική κίνηση των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων για όλους τους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,18% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,50% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 4,155% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχόμενος μέχρι τις 999,67 μονάδες (+2,11%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 998,33 (+1,97%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 997,81 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,92%.
Ο τζίρος στα 129,6 εκατ., από τα οποία τα 42,1 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΡΩΒ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΛΑΒΙ, ΟΛΠ, ΠΡΕΜΙΑ, ΠΕΙΡ) ενώ ΜΥΤΙΛ και ΠΕΙΡ απασχόλησαν το 34% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 129,6 εκατ., τα 118 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,4), ΟΠΑΠ (4,8), Eurobank (4,4), Εθνική (3,9), Μυτιληναίο (3,2), Alpha Bank (2,8), ΔΕΗ (2,8), Motor Oil (2,5), ΤΕΝΕΡΓ (2,4), Jumbo (2,2) και Ελ. Πετρέλαια (2,2 δισ. ευρώ).
Από τις Δεικτοβαρείς Τραπεζικές μετοχές, μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκαν Eurobank (+1,87%) και Πειραιώς (+4,79%), δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο η Εθνική (+3,63%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξε η Alpha Bank (+3,46%).
Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, η πρώτη σημαντική αντίσταση στα 1,21 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 1,136 (ημερήσιο “stop long”), 1,10, 0,993 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 0,974 και 0,95 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Για την ΕΤΕ, η αμέσως επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στα 4,30 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 4,00, 3,778, 3,67 (ημερήσιο “stop long”) και 3,459 – 3,442 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Για την ΕΥΡΩΒ, η επόμενη αντίσταση στα 1,20 – 1,21 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 1,00 (ημερήσιο “stop long”) και 0,988 - 0,967 ευρώ (σπεύδουν οι δύο οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί η μετοχή της ΠΕΙΡ, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1,553 ευρώ. Οι επόμενες στηρίξεις στα 1,478 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημέρων), 1,387 και 1,192 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Η πρώτη σημαντική αντίσταση στα 1,85 ευρώ.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημειώνοντας υψηλό ημέρας στις 749,04 μονάδες (+3,31%). Στις 17.00 είχε υποχωρήσει στις 747,67 (+3,12%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 747,90 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 3,15%.
Να σημειωθεί ότι ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 616 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 690, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 752 και 771 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 655, 606 και 604 - 586 μονάδες (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “ο πρόεδρος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), Αντρέα Ένρια, στην συνάντηση που είχε με τους διευθύνοντες συμβούλους Εγχώριων Τραπεζών, άφησε να εννοηθεί ότι η διανομή μερίσματος θα είναι απρόσκοπτη για όσες Ευρωπαϊκές Τράπεζες περάσουν το μίνι ‘stress test’ του επιχειρησιακού τους πλάνου (business plan). O SSM ζήτησε από τις Τράπεζες που εποπτεύει, να αποστείλουν ως το τέλος Οκτωβρίου επικαιροποιημένο business plan, στρεσάροντας τις εκτιμήσεις τους, με ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο για την εξέλιξη της Οικονομίας, το οποίο οριοθετήθηκε από τον Επόπτη. Για όσες προκύψει ότι διατηρούν ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ως το τέλος του 2023 (σ.σ. σε δυναμικό επίπεδο), ο δρόμος διανομής μερίσματος χρήσης 2022 ανοίγει”.
Σαφέστατη υπεροχή των “πράσινων” τίτλων, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου υστέρησαν μόνο οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-0,43%) και ΜΠΕΛΑ (-1,20%)
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η μετοχή της Μυτιληναίος (+2,07%).
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “σε διερεύνηση Αγοράς για ανεύρεση βασικού Επενδυτή, ο οποίος σε συνεργασία μαζί της, θα αγοράσει από τη Θυγατρική της, ‘Ελληνικό ΑΕ’, ‘καλάθι’ οικοδομικών τετραγώνων για τη σταδιακή ανάπτυξη γραφειακών χώρων, επιφάνειας έως 136 χιλ. τ.μ., προχωρά η Lamda Development. Σύμφωνα με Τραπεζικές πηγές, η κίνηση διενεργείται προκειμένου να κλειδώσει ‘μαξιλάρι’ ρευστότητας και κατ’ επέκταση κεφαλαίου κίνησης, αφού η πώληση των εν λόγω οικοπέδων και η ανάπτυξη γραφειακών χώρων δεν περιλαμβάνεται στο business plan της πρώτης πενταετίας”.
Χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο και με αυξημένες συναλλαγές, κινήθηκε σήμερα ο τίτλος της ΛΑΜΔΑ (+3,17%), συμπληρώνοντας δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση (είχαν προηγηθεί τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές και εννέα πτωτικές στις τελευταίες, πριν την ανοδική αντίδραση, δέκα συνεδριάσεις). Ο τίτλος είναι σε ημερήσιο “short”, με “stop” τα 5,97 ευρώ και με ενδιάμεση αντίσταση στα 5,88 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Η πρώτη στήριξη στα 5,60 ευρώ.
Επιστροφή αγοραστών και κίνηση μόνιμα με θετικό πρόσημο για την μετοχή της ΕΥΔΑΠ (+1,96%). Το ημερήσιο “stop short” στα 6,84 ευρώ και η αμέσως επόμενη αντίσταση στη ζώνη 7,17 – 7,25 ευρώ, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Η πρώτη στήριξη στα 6,50 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΑΤΤ (+148,10%), ακολουθούμενη από ΚΕΚΡ (+42,11%), ΑΑΑΠ (+31,58%), ΦΡΙΓΟ (30,99%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+30,86%) και ΛΑΝΑΚ (+30,66%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Από σήμερα, έπαψε η διαπραγμάτευση του δικαιώματος (ΙΝΚΑΤΔ) της Ιντρακάτ, συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 25/1/2023.
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 10.041.080 €, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,47 €, ήτοι από 1,59€ σε 1,12€ και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καλείται να αποφασίσει η έκτακτη γ.σ. της Λάμψα στις 13/2.
Από εκεί και πέρα, επτά οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και υψηλά 12μηνου για την Τρ. Αττικής (+29,92%).
Ξαφνικό αγοραστικό ενδιαφέρον για Μαθιό (+20%) και Doppler (+10%).
Σε υψηλά 5μηνου η Frigoglass (+6,67%) και σε υψηλά 9μηνου η ΣΙΔΜΑ (+1,27%) και η ΕΧΑΕ (+7,95% με αυξημένες συναλλαγές).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΕΒΡΟΦ (+3,43%), ΔΡΟΜΕ (+0,59%), ΒΙΝΤΑ (+8,67%), ΝΑΚΑΣ (+2,63%), ΦΙΕΡ (+1,85%), ΑΑΑΚ (+17,86%) και ΑΑΑΠ (+4,17%).
Αύξησαν συναλλαγές οι ΚΛΜ (+7,24%), MIG (+7,98%), CPI (+8,56%), Lavipharm (+5,05%), Mevaco (+3,79%), Cenergy (+2,64%), Γενική Εμπορίου (+2,54%), Άβαξ (+7,74%), Κρι Κρι (-1,24%) και ΑΔΜΗΕ (+1,14%).
Παρουσία πωλητών σε ΞΥΛΠ (-17,69%), ΒΙΟΚΑ (-3,01%), ΦΒΜΕΖΖ (-2,91%), ΑΒΕ (-1,10%) και ΕΝΤΕΡ (-1,54%).
Μετά από πέντε πτωτικές συνεδριάσεις, αντέδρασαν τα Πλ. Θράκης (+2,50%).
Θετική ένδειξη το κλείσιμο πάνω από τα 6,26 ευρώ για την Space (+4,59%).
Σε υψηλά 19 μηνών, αλλά αν αυξήσει συναλλαγές θα απογειωθεί ο φτηνός, από κάθε άποψη, Καρέλιας (+1,31%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 902 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 902 των 950 και 992, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 1035 και 1038 - 1048 μονάδες. Η επόμενη στήριξη, χαμηλότερα των 902, στις 893, 886 - 876 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2187 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2250 και ακόμα καλύτερα υψηλότερα των 2332, ελπίζει σε κίνηση προς τις 2420 και 2450 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2187, μπορεί να πιέσει προς τις 2168 και 2145 - 2109 μονάδες (σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Περιμένουμε πως το θετικό momentum θα συνεχιστεί. Σε εταιρικό επίπεδο, η Μυτιληναίος ξεκινά τις δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων (26 Ιανουαρίου) με ισχυρά αποτελέσματα να αναμένονται”, αναφέρει η Piraeus Securities.
“Το θετικό κλίμα στις Αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης υποστηρίζουν το Χ.Α. Τα επερχόμενα αποτελέσματα και η ανακοίνωση της Fitch την προσεχή Παρασκευή θα διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα το ενδιαφέρον”, σύμφωνα με την άποψη της Beta Sec.
“Την Τετάρτη ολοκληρώνεται η διαδικασία της Α.Μ.Κ της Intrakat και ο ΟΔΔΗΧ δημοπρατεί 6μηνα έντοκα γραμμάτια. Την Πέμπτη ο Μυτιληναίος ανακοινώνει τα αποτελέσματα για το 2022 και την Παρασκευή η Fitch δημοσιοποιεί την έκθεσή της για το Ελληνικό αξιόχρεο, ενώ όλη την εβδομάδα στις ΗΠΑ θα ανακοινώνονται εταιρικά αποτελέσματα. Με στήριξη στις 973 μονάδες, ο Γ.Δ ‘βλέπει’ την αναμέτρηση με τις 1000 μονάδες ως πιθανό σενάριο”, εκτιμά η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Η Αγορά έχει αρχίσει και τραβάει, εβδομάδα με την εβδομάδα, όλο και περισσότερους συμμετέχοντες. Είμαστε και η μόνη Αγορά σε νέα πολυετή υψηλά και αυτό και μόνο δείχνει ότι προεξοφλούμε την επενδυτική βαθμίδα όποτε αυτή και αν έρθει, σύμφωνα με την άποψη του Ηλία Ζαχαράκη.
Η Οικονομία μας και παράλληλα η Αγορά μας, έχουν κάτι πολύ θετικό να περιμένουν στο μέλλον, ενώ ο μισός Τραπεζικός κλάδος, μετά από μιάμιση δεκαετία, αναμένεται να δώσει μέρισμα.
Χωρίς τα “βαρίδια” των “κόκκινων” δανείων, αλλά και με διάθεση να ανοίξει την κάνουλα του δανεισμού, μπορεί να κάνει την διαφορά.
Η έξοδος της Χώρας στις Αγορές, παράλληλα με Τραπεζικές εκδόσεις, δείχνει ότι όλα βαδίζουν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Το επόμενο διάστημα θα έχουμε μία πραγματική καταιγίδα προκηρύξεων, για νέα Κατασκευαστικά έργα. Τα Ενεργειακά projects έχουν “πάρει φωτιά”, ενώ οι επιδοτήσεις, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε ψηφιακά έργα και όχι μόνο, ακολουθούν.
Σίγουρα είχαμε ξεχάσει τι σημαίνει επένδυση όλα τα προηγούμενα χρόνια και ουσιαστικά το νέο πακέτο είναι δυσανάλογα μεγάλο για την Οικονομία.
Στο τεχνικό σκέλος και βραχυπρόθεσμα, η Αγορά έδωσε την πρώτη σοβαρή διόρθωση στην επιθετική τάση των τελευταίων εβδομάδων, ενώ οι πολύ βραχυπρόθεσμοι θα πρέπει να προσέξουν, αν χαθεί το χαμηλό της Πέμπτης.
Το να προβλέψουμε το τι θα συμβεί στην Αγορά δεν είναι εύκολο, παρόλα αυτά και με την ακολουθία κανόνων μπορούμε να την κερδίσουμε.
Το 2023 φαίνεται να είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες χρηματιστηριακές και όχι μόνο χρονιές. Η ανοδική κίνηση δεν μπορεί να είναι μονοτασική και θα πρέπει να δώσει και
Διορθώσεις, για να μπορέσει να προσελκύσει και νέους επενδυτές.
Η τάση αλλά και ο τρόπος που ανεβαίνει η Αγορά θυμίζει, στην χειρότερη, το 2014, που ήταν και το έτος εκείνο που προσέλκυσε νέα κεφάλαια και επενδυτές, με εξαίρεση τις ανακεφαλαιοποιήσεις Τραπεζών τα επόμενα χρόνια.
Να θυμίσουμε ότι η Αγορά κάνει προσπάθεια να αλλάξει επίπεδο, που την προβληματίζει τα τελευταία 8 χρόνια. Αν τα καταφέρει, θα ανοίξει ο δρόμος για πολύ υψηλότερα.
Η Οικονομία αποδεικνύει ότι έχει μπει σε μία μεσοπρόθεσμη ανοδική ρότα και μπορεί να κινηθεί με σημαντικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μάλιστα σε ένα Παγκόσμιο δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε σε κατάσταση δεν περιγράφω άλλο…”, τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με πλεονέκτημα των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού. Τα Χρηματιστήρια σε Βιετνάμ, Ινδονησία, Κίνα, Μαλαισία, Μογγολία, Ν. Κορέα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ, παρέμειναν σήμερα κλειστά λόγω αργίας (Κινεζική Πρωτοχρονιά).
Μικρά κέρδη στην Ευρώπη, προσπαθούν για ψηλότερα οι δείκτες στην Wall Street.
Οριακά κέρδη για το Ευρώ, κίνηση για ψηλότερα στο Πετρέλαιο.
Θέλει να κρατηθεί πάνω από τα $1920 ο Χρυσός, προς τα $23,35 υποχωρεί το Ασήμι.
Λίγο κάτω από τα $22890 το Bitcoin, προς τα $1615 υποχωρεί το Ethereum.
Πτώση 15 μηνών ανέστρεψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη του Ηνωμένου Βασιλείου το τέταρτο τρίμηνο. Όπως μετέδωσαν οι Financial Times, ο δείκτης Deloitte Consumer Tracker ενισχύθηκε 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο -19,7% και σημειώνοντας την πρώτη άνοδο σε πέντε διαδοχικά τρίμηνα.
“Πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της αξιοπιστίας της νομισματικής πολιτικής. Η Γερμανική Οικονομία είναι πιθανό να έχει μείνει σχεδόν στάσιμη το τέταρτο τρίμηνο του 2022”, ανέφερε η Deutsche Bundesbank.
Η Γερμανική Χρηματοοικονομική Εποπτική Αρχή (BaFin) θεωρεί ότι “μία ακόμα ξαφνική και μεγάλη άνοδος των επιτοκίων, είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Τραπεζικός τομέας”.
Συγκρατημένη άνοδο κατέγραψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, στις -20,9 μονάδες, από - 22,2 τον Δεκέμβριο. Η άνοδος ήταν μεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αναλυτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, η καταναλωτική εμπιστοσύνη σημείωσε άνοδο 1,4 ποσοστιαίων μονάδων, στις -22,4 μονάδες.
Ο πρόδρομος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας (Leading Economic Index) του Conference Board υποχώρησε 1,0% τον Δεκέμβριο, στις ΗΠΑ, μετά την καθοδικά αναθεωρημένη πτώση του Νοεμβρίου κατά 1,1%. Η πτώση ήταν μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για υποχώρηση του δείκτη κατά 0,7% σε δημοσκόπηση του Reuters.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 1,1 δισ. στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.
Στις κορυφαίες επιλογές της τοποθετεί τον τίτλο της Alpha Bank η Eurobank Equities, δίνοντας τιμή - στόχο στα 1,63 ευρώ για τη μετοχή. Στις κορυφαίες της επιλογές διατηρούνται οι μετοχές ΟΠΑΠ (τιμή - στόχος τα 15,9 ευρώ), Μυτιληναίου (τιμή - στόχος τα 25,6 ευρώ) και Jumbo, (τιμή - στόχος τα 19,5 ευρώ).
Από την άλλη και σύμφωνα με πληροφορίες, η προσυμφωνημένη συναλλαγή 1.020.000 μετοχών για την ΜΥΤΙΛ, είχε αποδέκτη την Morgan Stanley.
Η JP Morgan συστήνει αυξημένες θέσεις στους εγχώριους τίτλους (overweight) διάρκειας από 7 έως 10 ετών, έναντι της Ιταλίας και ειδικά στο ομόλογο με διάρκεια 9 ετών. Η JPM τοποθετεί την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας στα τέλη του 2023, ή στις αρχές του 2024.
Οι ημερομηνίες αξιολογήσεων για την Ελλάδα είναι στις 27 Ιανουαρίου και 9 Ιουνίου από τη Fitch Ratings, στις 13 Μαρτίου από την DBRS, στις 17 Μαρτίου από την Moody's και στις 21 Απριλίου από την S&P.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΒΙΟ και TITC. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Μυτιληναίος και ΟΤΕ.
Πολύ καλή η τελική εικόνα με 104 ανοδικούς τίτλους, έναντι 28 πτωτικών, ενώ 23 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 4%.
---ΧΠΑ
Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (78.068 συμβόλαια).
Στα 4.638 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.396 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Στα 230 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 202 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2.002, 1.755 για τον Φεβρουάριο και 247 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.426), κινήθηκε μεταξύ 2.378 και 2.426 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 58, 58 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 746,5), κινήθηκε μεταξύ 738 και 747,5 μονάδων.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (35.000 Eurobank, 5.800 Εθνική, 62.000 Ελλάκτωρ, 17.000 Μυτιληναίος, 26.000 ΟΠΑΠ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (38.640), Eurobank (4.812), Πειραιώς (21.340), ΟΤΕ (376), Εθνική (6.110), ΔΕΗ (1.028), ΑΔΜΗΕ (1.091), Ελλάκτωρα (395), Μυτιληναίο (227), ΓΕΚ (207), Motor Oil (137), MIG (842), Cenergy (159), Lamda Development (580), ΕΧΑΕ (1.115), Ιντρακόμ (382), ΟΠΑΠ (140), Τέρνα Ενεργειακή (163).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 122.155, Πειραιώς 40.373, Eurobank 14.246, MIG 13.905, ΔΕΗ 27.528, Εθνική 14.150.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 59.158.736 τεμ., (από 58.611.562 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.525.160 τεμ. (2.525.938), Eurobank 34.076.525 τεμ. (34.076.525), ΟΠΑΠ 1.555.871 τεμ. (1.559.493), Εθνική 9.999.292 τεμ. (10.034.110), ΟΤΕ 924.396 τεμ. (924.186), Πειραιώς 800.602 τεμ. (800.152).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.