Για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου δοκίμασε τιμές οριακά ψηλότερα των 1000 μονάδων και για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση πισωγύρισε και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε χαμηλότερα επίπεδα και με οριακές απώλειες.
Λίγο η συνεχιζόμενη επιφυλακτική εικόνα στις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές και λίγο οι κινήσεις κατοχύρωσης σημαντικών βραχυπρόθεσμων κερδών σε Δεικτοβαρείς μετοχές του Χ.Α., με κύριο εκφραστή το Τραπεζικό ταμπλώ, δεν επιτρέπουν στον Γενικό Δείκτη να κάνει την υπέρβαση, ενώ συνεχίζεται η επιφυλακτική εικόνα στο μεγαλύτερο κομμάτι μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες από χρηματιστηριακά γραφεία, η ισχυρή παρουσία Ιδιωτών επενδυτών αυξάνει το ρίσκο μεταβλητότητας, ιδιαίτερα εφόσον διαψευστούν προσδοκίες βραχυπρόθεσμου ορίζοντα.
Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, “οι ‘Bull Markets’ σκαρφαλώνουν σε έναν τοίχο ανησυχίας και οι ‘Bear Markets’ γλιστρούν σε μια πλαγιά ελπίδας”.
Από την άλλη, δεν πρέπει να μην επισημανθούν και τα αρκετά θετικά στοιχεία των τελευταίων συνεδριάσεων και αυτά δεν είναι μόνο το γεγονός ότι από την αρχή του χρόνου το Χ.Α. έχει χρεωθεί μόλις τέσσερις αρνητικές συνεδριάσεις, σε σύνολο 17 συνεδριάσεων.
Ακόμα και οι συντηρητικά σκεπτόμενοι, αναγνωρίζουν ότι κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις, έχει κινητοποιηθεί μεγαλύτερο κομμάτι του ταμπλώ, η Αγορά έχει αυξήσει τα αντανακλαστικά της, σημειώνονται πολλές και απόλυτα επιβεβλημένες ενδοσυνεδριακές διορθώσεις, έχει αυξηθεί σημαντικά η καθαρή αξία συναλλαγών, περνάνε πολλά και ενδιαφέροντα “πακέτα”, δεν έχουν εμφανιστεί αγελαίες συμπεριφορές που θα θύμιζαν άλλες εποχές, ενώ το Χ.Α. συνεχίζει να δείχνει διαθέσεις υπεραπόδοσης, έναντι των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών και ταυτόχρονα διακρατεί το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος από τα πρόσφατα κεκτημένα.
Σύμφωνα με παλαιό και έμπειρο παράγοντα της Αγοράς, που πρόλαβε τις συναλλαγές της Σοφοκλέους στο κάγκελο και με τις χειροκίνητες ταμπέλες, δεν αποκλείεται το Χ.Α. να έχει μπει σε φάση “reality check”, περιμένοντας τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσουν οι Εισηγμένες να δικαιολογήσουν τις τρέχουσες, ή ακόμα καλύτερες αποτιμήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι περισσότερο από σίγουρο ότι οι περισσότερες από τις θετικές εκπλήξεις, θα προέλθουν από Εισηγμένες χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων και το θέμα είναι αν τα αποτελέσματα αυτά θα “εξαργυρωθούν” στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλώ.
Από εκεί και πέρα και όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, σε αυτά καταχωρούνται ο ευδιάκριτα χαμηλότερος τζίρος, οι λίγες επιλεκτικές τοποθετήσεις σε τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης, η ακόμα πιο “δυσκίνητη” εικόνα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση οι περισσότερες πρωτοβουλίες που πήραν οι “profit takers” στο τελευταίο κομμάτι της συνεδρίασης, όπου και σημειώθηκαν τα χαμηλά ημέρας, αλλά και η αντίδραση από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά και με τις βοήθειες των τελικών δημοπρασιών.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, 27 τρέχοντος μήνα, είναι προγραμματισμένη η πιστοληπτική αξιολόγηση της Χώρας από την Fitch (τρέχουσα αξιολόγηση “ΒΒ+”, δύο κλίμακες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα).
Αύριο Πέμπτη, η Μυτιληναίος θα ανοίξει την αυλαία των αποτελεσμάτων χρήσης 2022, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης (θα δημοσιεύσει το Flash Note σε περιβάλλον 3D απεικόνισης), ενώ το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές. Η μετοχή της ΜΥΤΙΛ (+0,44%), ολοκλήρωσε και τη σημερινή συνεδρίαση, σε νέα ιστορικά υψηλά.
Με διαθέσεις ήπιας αποκλιμάκωσης, για όλους τους Εκδότες, οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,15% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,44% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 4,142% διολισθαίνει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 6 μηνών, ύψους 625 εκατ. ευρώ, όπως ενημέρωσε ο ΟΔΔΗΧ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,4%. Στην προηγούμενη ανάλογη δημοπρασία, η απόδοση ήταν 2,5%.
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1000,49 (+0,66%) και 987,07 μονάδων (-0,69%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 992,2 (-0,17%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 993,86 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,01%.
Ο τζίρος στα 81,3 εκατ., από τα οποία τα 13,3 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΒΙΟΣΚ) ενώ ΕΤΕ, ΠΕΙΡ και ΜΥΤΙΛ απασχόλησαν το 45% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 81,3 εκατ., τα 71,3 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,3), ΟΠΑΠ (4,8), Eurobank (4,3), Εθνική (3,8), Μυτιληναίο (3,3), Alpha Bank (2,7), ΔΕΗ (2,7), Motor Oil (2,5), ΤΕΝΕΡΓ (2,4), Jumbo (2,2) και Ελ. Πετρέλαια (2,2 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα και σήμερα, να δίνει αβαντάζ στους “sellers” (Alpha Bank -1,91%, Εθνική -1,56%, Eurobank -1,20%, Πειραιώς +2,08%).
Μεταξύ 740,9 (+0,67%) και 722,83 μονάδων (-1,79%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 725,14 (-1,47%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 728,34 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,04%.
Να σημειωθεί ότι ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 710 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 710, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 752 και 771 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 690, 655 και 607 - 587 μονάδες (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Υπεροπλία στα σημεία του “κόκκινου” δείχνει η τελική εικόνα και στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με θετική μεταβολή διασώθηκαν οι ΑΡΑΙΓ (+2,53%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,70%), TITC (+6,66%), ΕΛΠΕ (+2,24%), ΕΥΔΑΠ (+0,44%), ΚΟΥΕΣ (+1,96%), ΛΑΜΔΑ (+0,26%), ΜΠΕΛΑ (+0,80%), ΜΥΤΙΛ (+0,44%) και ΟΤΟΕΛ (+0,19%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της TITC, το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ήταν πολύ δυνατό για τον Όμιλο. Τα προσωρινά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του τέταρτου τριμήνου ανέρχονται σε €98 εκατ. (περίπου €42 εκατ. υψηλότερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2021) χάρη στη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας κυρίως στις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σηματοδοτώντας το κλείσιμο μιας χρονιάς με υψηλές οικονομικές επιδόσεις για τον Όμιλο. Με βάση τα προσωρινά και μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα, ο Όμιλος αναμένει οι πωλήσεις για το έτος 2022 να υπερβούν τα €2.250 εκατ. και τα κέρδη (EBITDA) να ξεπεράσουν τα €330 εκατ. (σε σύγκριση με τα €275 εκατ. το 2021). Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου, στο τέλος του 2022 είναι κάτω από €800 εκατ., σε σύγκριση με τα €912 εκατ. του τρίτου τριμήνου 2022, και ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς κέρδη EBITDA είναι 2,4x. Στις 22 Μαρτίου τα τελικά νούμερα και η τηλεδιάσκεψη.
Το ΔΣ αποφάσισε την εφαρμογή νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι συνολικού ανώτατου ποσού €10 εκατ. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια μέχρι και δέκα μήνες και η υλοποίησή του θα ξεκινήσει την, ή περί την 1η Μαρτίου 2023, μετά το τέλος του τρέχοντος.
Οι παραπάνω ανακοινώσεις επανέφεραν τους αγοραστές στον τίτλο της TITC (+6,66%), που κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε υψηλά 12μηνου. Η πρώτη αντίσταση στα 14,54 και η πρώτη σημαντική στήριξη στα 12,29 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Κλείσιμο υψηλότερα των 14,54, μπορεί να δώσει κίνηση προς τα 14,71 ευρώ.
Από τα 5,61 ευρώ (κλείσιμο 17/1) προσπαθεί πλαγιοανοδικά η μετοχή της Αεροπορίας Αιγαίου (+2,53%), εν μέσω ανεπιβεβαίωτων φημών για πιθανό placement. Ο τίτλος είναι σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 5,51 ευρώ και με την επόμενη αντίσταση να εντοπίζεται στα 6,17 – 6,35 ευρώ. Να σημειωθεί ότι το σημερινό κλείσιμο σηματοδοτεί νέα υψηλά 11 μηνών.
Με “καύσιμα” από την έκθεση της Piraeus Sec. (θα αναφερθεί στη συνέχεια του σχολίου) κινήθηκε χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο, η μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,70%), ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές σε υψηλά 182 μηνών. Το ημερήσιο “stop short” στα 11,28 ευρώ και η επόμενη, σημαντική, αντίσταση στα 13,62 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΑΤΤ (+123,08%), ακολουθούμενη από ΚΕΚΡ (+36,84%), ΛΑΝΑΚ (+34,10%), ΚΛΜ (+33,20%) και ΑΑΑΠ (+31,58%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Επιστροφή αγοραστών στον Λύκο (+4,48%), μετά τη δημοσίευση του ενημερωτικού της AustriaCard για τη διασυνοριακή συγχώνευση.
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΝΤΟΠΛΕΡ (+0,76%), ΜΑΣΟΠ (+7,14%), ΦΙΕΡ (+3,46%), ΜΟΝΤΑ (+2,66%), ΒΙΟΤ (+10,62%), ΜΕΡΚΟ (+4,27%) και ΛΑΝΑΚ (+2,63%).
Μετά από “επταρέ” ανοδικών συνεδριάσεων, διόρθωσε το ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (-2,56%).
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε CENER (-3,06%), σαφώς πιο άτσαλο το “profit taking” σε ΣΠΕΙΣ (-4,26%). Στην περίπτωση της δεύτερης τα δύο κρίσιμα επίπεδα για δραστική μείωση, ή αύξηση θέσεων, είναι τα 6,20 και 6,80 ευρώ.
Συνεχίζεται το επικίνδυνο ασανσέρ στην Τρ. Αττικής (+15,91%).
“Καρέ” ανοδικών συνεδριάσεων για ΚΛΜ (+6,56%) και ΑΔΜΗΕ (2,13%).
Σε υψηλά 22 μηνών η Τεχν. Ολυμπιακή (+2,49%).
Παρουσία πωλητών σε ΜΑΘΙΟ (-10,26%), ΕΒΡΟΦ (-0,24%), ΠΑΙΡ (-2,90%), ΣΑΝΜΕΖΖ (-6,99%), ΒΙΟΣΚ (-2,58%), ΜΙΓ (-4,92%), ΜΕΒΑ (-2,92%), ΚΕΚΡ (-2,69%) και ΑΛΜΥ (-1,68%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 966 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 966 δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 1035 και 1038 - 1048 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις, χαμηλότερα των 966, στις 950, 902, 893, 889 - 874 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2342 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2342, ελπίζει σε κίνηση προς τις 2450 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2342, μπορεί να πιέσει προς τις 2332, 2250, 2168 και 2150 - 2111 μονάδες (σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Οι επενδυτές αξιολογούν τα κάπως χαμηλότερα των εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ”, αναφέρει η Eurobank Equities
“Περιμένουμε από το ΧΑ να υιοθετήσει στάση αναμονής, με το βλέμμα στις πολιτικές εξελίξεις”, αναφέρουν οι εκτιμήσεις της Optima Bank.
“Τα σημαντικά κέρδη από την αρχή του έτους ίσως περιορίσουν το momentum, καθώς οι επενδυτές περιμένουν νέα από τα αποτελέσματα, πριν ενεργοποιηθούν περισσότερο”, επισημαίνει η Beta Sec.
“Το επόμενο διάστημα αναμένουμε τα εταιρικά αποτελέσματα, εντός και εκτός Χώρας, να διαμορφώσουν αναλόγως το σκηνικό στις Αγορές, καθώς η σημαντικά επιβραδυνόμενη Οικονομία θα επηρεάσει σε πολλές περιπτώσεις τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας, παρόλες τις ανατιμήσεις. Στο εσωτερικό στην παρούσα φάση δεν ενισχύουμε τις θέσεις μας. Αύριο πριν την συνεδρίαση ανακοινώνει αποτελέσματα ο Μυτιληναίος με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις να μιλούν για ετήσια EBITDA στα 738 εκατ. ευρώ”, υπενθυμίζει η Leon Depolas Sec.
“Το 996 έχει γίνει κοντινή αντίσταση. Μία διάσπαση του 989 μπορεί να δώσει μεγαλύτερη διόρθωση στο 979, ή στο 969. Αντίστοιχα κατοχύρωση του 996, θα μας δώσει το 1007. Θυμίζουμε ότι μεγάλος επόμενος στόχος είναι οι 1037 μονάδες”, τονίζει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις επόμενες ημέρες βρίσκονται αναμενόμενα οι μακροοικονομικές ανακοινώσεις των ΗΠΑ. Την Πέμπτη δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του ΑΕΠ του 4ου τριμήνου και οι αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, ενώ την Παρασκευή αναμένεται η γνωστοποίηση του δομικού πληθωρισμού των ΗΠΑ (PCE), επισημαίνει ο Νικόλας Πετράκης.
Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης περιόρισε την διόρθωσή του έως την στήριξη των 970 μονάδων, επιβεβαιώνοντας την βραχυπρόθεσμη τάση της Αγοράς και την ανοδική διάσπαση της μακροχρόνιας αντίστασης.
Το ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων “φόβισε” προς το παρόν τους αγοραστές, με τις κρίσιμες τεχνικές αντιστάσεις να διατηρούνται στις 1015 μονάδες (61,8% της πτώσης 2014-2016) και ψηλότερα στις 1045 μονάδες.
Τα χαρακτηριστικά “Bull Market” μπορεί να είναι εμφανή, όμως ο ΓΔ παρουσιάζει υπεραγορασμένη εικόνα, με την πρώτη αρνητική απόκλιση να έχει κάνει την εμφάνισή της στους ταλαντωτές (RSI).
Στις Αγορές με τέτοια χαρακτηριστικά, ενδείκνυνται οι τοποθετήσεις σε ενδεχόμενες διορθώσεις (Buy the Dip), με τις σημαντικότερες στηρίξεις να διαμορφώνονται στις 970 και 955 μονάδες.
Την Πέμπτη, πριν το άνοιγμα της Ελληνικής Αγοράς, την αυλαία των ετήσιων εταιρικών αποτελεσμάτων ανοίγει, ως είθισται, η Μυτιληναίος.
Την Παρασκευή το βράδυ αναμένεται η αξιολόγηση του Ελληνικού αξιόχρεου από την Fitch, όπου μας κατατάσσει δύο βαθμίδες χαμηλότερα του investment grade (ΒΒ+). Μια αναβάθμιση κατά μια βαθμίδα θα ήταν ιδιαίτερα πιθανή, με τις προϋποθέσεις αναβάθμισης του Οίκου να πληρούνται”, σύμφωνα με την άποψη του κ. Πετράκης (Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ).
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση, οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού. Αργία σε Βιετνάμ, Κίνα, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ (Κινεζική Πρωτοχρονιά).
Επιφυλακτικό το κλίμα στην Ευρώπη, με πτωτικές διαθέσεις ξεκίνησαν τις συναλλαγές οι δείκτες στην Wall Street.
Κέρδη για το Πετρέλαιο, οριακά κέρδη για το Ευρώ.
Προσπαθεί να κρατηθεί πάνω από τα $1935 ο Χρυσός και από τα $23,8 το Ασήμι, προς τα $22500 υποχωρεί το Bitcoin προς τα $1545 το Ethereum.
Στην Αυστραλία, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 8,4% τον Δεκέμβριο, έναντι της εκτίμησης για 7,6%. Οι αναλυτές περιμένουν νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες από την Reserve Bank of Australia, στη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου.
Το Ινστιτούτο Ifo ανακοίνωσε ότι ο δείκτης για το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία ενισχύθηκε στο 90,2 τον Ιανουάριο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters. Το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όταν η μέτρηση Δεκεμβρίου έδειξε 88,6. Ο δείκτης παρέμεινε σε ανοδική τροχιά για τέταρτο διαδοχικό μήνα, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο.
Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιοαχίμ Νέιγκελ, τάχθηκε υπέρ των περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων από την ΕΚΤ, λέγοντας ότι δεν θα τον εξέπληττε αν τα επιτόκια χρειαστεί να αυξηθούν και μετά τον Μάρτιο, σε συνέντευξή του στο Spiegel.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε 0,1 δισ. από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.
Τιμή - στόχο 17 ευρώ δίνει για τη μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ η Piraeus Sec., σε νέα έκθεσή της για τον τίτλο. Σύμφωνα με την ανάλυση, η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝA στον τομέα των Υποδομών έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός ελκυστικού χαρτοφυλακίου, η αξία του οποίου δεν αντικατοπτρίζεται στην τιμή της μετοχής.
Η Χρηματιστηριακή αναμένει σημαντική αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (adj.EBITDA) στα 494 εκατ. ευρώ για το 2022 και 529 εκατ. ευρώ για το 2023, από 324 εκατ. ευρώ το 2021. Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη στους μετόχους προβλέπεται να ανέλθουν στα 94 εκατ. ευρώ το 2022 και στα 112 εκατ. ευρώ το 2023. Η Χρηματιστηριακή αναμένει αύξηση και στη μερισματική απόδοση, με το μέρισμα να ανέρχεται σε 0,18 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2022 και 0,27 για τη χρήση του 2023, έναντι 0,12 για το 2021.
Η Piraeus Sec. αποτιμά την Ιόνια και Κεντρική Οδό 2,7 ευρώ ανά μετοχή, το Αεροδρόμιο στο Καστέλι 1,4 ευρώ ανά μετοχή, την Εγνατία Οδό 1,45 ευρώ, το Καζίνο στο Ελληνικό το αποτιμά 105 εκατ. ευρώ (το 49% που κατέχει) και θα επανέλθει όταν έχει περισσότερες λεπτομέρειες, την Ολυμπία Οδό 0,66 ευρώ ανά μετοχή και το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο (πλην ΑΠΕ) 4,3 ευρώ ανά μετοχή. Την κατασκευαστική δραστηριότητα (ΤΕΡΝΑ) την αποτιμά 1,7 ευρώ ανά μετοχή και το ποσοστό που έχει στην ΤΕΝΕΡΓ 8,5 ευρώ ανά μετοχή. Υπάρχουν και κάποια άλλα Περιουσιακά Στοιχεία, για τα οποία δίνει αποτίμηση 1,45 ευρώ ανά μετοχή.
Η Pantelakis Sec., στην έκθεσή της για την ετήσια στρατηγική για τις Ελληνικές μετοχές, εκτιμά ότι μια σειρά από παράγοντες, όπως τα θετικά στοιχεία στην Οικονομία, το δημόσιο χρέος, η σταθερή πολιτική, η αύξηση των κερδών και οι ελκυστικές αποτιμήσεις των μετοχών, οδηγούν σε θετική αλλαγή στην αγορά μετοχών.
Επιλέγει την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα από τον Τραπεζικό κλάδο, τις υποτιμημένες ποιοτικές μετοχές του ΟΠΑΠ και της Jumbo που παρουσιάζουν χαμηλή μεταβλητότητα για τα περιθώρια που προσφέρουν και τις Μυτιληναίος και Motor Oil, οι οποίες εμφανίζουν το τελευταίο διάστημα μια σημαντική αύξηση των κερδών τους. Οι τιμές - στόχοι που προτείνει η Χρηματιστηριακή είναι για Εθνική Τράπεζα στα 5,20 ευρώ, Τράπεζα Πειραιώς 2,25 ευρώ, ΟΠΑΠ 16,7 ευρώ, Μυτιληναίος 28,5 ευρώ, Motor Oil 28,0 ευρώ και Jumbo στα 24 ευρώ.
Στα 3,00 ευρώ, από 2,92 προηγουμένως, ανεβάζει την τιμή - στόχο για την Παπουτσάνης η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ, μετά την παρουσίαση της Εισηγμένης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
Σύμφωνα με την ΑΧΕΠΕΥ, η Παπουτσάνης προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια να αυξάνει ετησίως τις πωλήσεις της κατά 14%. Συγκεκριμένα, για φέτος προβλέπει κύκλο εργασιών 80,7 εκατ. ευρώ (70,8 εκατ. πέρυσι), EBITDA 12,4 εκατ. (8,66 εκατ. εκτίμηση για πέρυσι) και καθαρά κέρδη 7,89 εκατ. ευρώ (εκτίμηση για 5 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Τέλος, η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ εκτιμά ένα φετινό μέρισμα ύψους 0,07 ευρώ και ένα επενδυτικό πρόγραμμα 7 εκατ. ευρώ για τη διετία 2023 - 2024.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ, ΚΟΥΕΣ και TITC και με το θετικό οι ΕΛΧΑ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ και ΣΑΡ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Jumbo και Autohellas.
Κακή η τελική εικόνα με 56 ανοδικούς τίτλους, έναντι 69 πτωτικών, ενώ 9 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.
---ΧΠΑ
Διορθωτικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (30.382 συμβόλαια).
Στα 4.956 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.728 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Στα 316 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 285 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 684, 681 για τον Φεβρουάριο και 3 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.399,25), κινήθηκε μεταξύ 2.377 και 2.414,25 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 2, 2 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 730), κινήθηκε μεταξύ 730 και 730 μονάδων.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (10.000 Μυτιληναίος), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (4.721), Eurobank (1.472), Πειραιώς (11.897), ΟΤΕ (498), Εθνική (3.078), ΔΕΗ (1.014), ΑΔΜΗΕ (3.014), Ελλάκτωρα (214), Μυτιληναίο (464), ΓΕΚ (434), MIG (1.033), Ελ. Πετρέλαια (111), TITC (150), ΕΧΑΕ (1.588), Lamda Development (130), Motor Oil (106).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 146.784, Πειραιώς 51.419, Eurobank 15.733, MIG 15.475, ΔΕΗ 28.410, Εθνική 15.330, ΑΔΜΗΕ 11.645.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 59.173.462 τεμ., (από 59.158.736 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.375.125 τεμ. (2.525.160), Eurobank 34.076.525 τεμ. (34.076.525), ΟΠΑΠ 1.614.128 τεμ. (1.555.864), Εθνική 10.010.474 τεμ. (9.964.779), ΟΤΕ 924.396 τεμ. (924.396), Πειραιώς 800.602 τεμ. (800.602).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.