Στη σημερινή συνεδρίαση, το ενδιαφέρον των traders αναλώθηκε στην περιστροφική κίνηση του Γενικού Δείκτη, πέριξ του ψυχολογικού ορίου των 1000 μονάδων και στο αν ο ΓΔ θα κατορθώσει την υπέρβαση, ή θα “βρει τοίχο” και θα ακολουθήσει πισωγύρισμα προς χαμηλότερα επίπεδα τιμών, με τελικούς κερδισμένους αυτούς που προχώρησαν σε μερική ρευστοποίηση θέσεων στα υψηλά ημέρας.
Όπως έχουν επανειλημμένα τονίσει οι αναλυτές, οι 1000 μονάδες μικρή σημασία έχουν για την τεχνική ανάλυση, όμως μία ανοδική διαφυγή πάνω από το εν λόγω όριο, μπορεί να δώσει ένα “overshooting” στην ψυχολογία των ενεργών παικτών και όχι μόνο, καθώς ο Δείκτης θα κλείσει σε νέα υψηλά 97 μηνών, παραπέμποντας στον Δεκέμβριο του 2014 (το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 8/12/2014 και στις 1035,08 μονάδες).
Σίγουρα σημαντικός αριθμός μετοχών, βρίσκεται σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα και δεν περίμενε τον ΓΔ να κάνει τη σημερινή υπέρβαση, όμως η ανοδική διαφυγή μπορεί να αποδειχθεί σηματωρός για την ψυχολογία των ενεργών παικτών και η ψυχολογία είναι ο νούμερο ένα παράγοντας διαμόρφωσης κλίματος και διαθέσεων στις Αγορές.
Από την άλλη, δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη η συνεχιζόμενη επιφυλακτική εικόνα στις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές και μένει να φανεί αν οι τελευταίες περιμένουν την αυριανή ανακοίνωση - πρώτη ανάγνωση της αύξησης του ΑΕΠ στις ΗΠΑ το τέταρτο τρίμηνο, ή την Παρασκευή και την έκθεση για τον δομικό πληθωρισμό στην “άλλη Πλευρά του Ατλαντικού”.
Επιστρέφοντας “εντός των τειχών” και όσον αφορά τα άξια αναφοράς της σημερινής συνεδρίασης, αυτά είναι:
Η ενδοσυνεδριακή διόρθωση που ακολούθησε την πρώτη δοκιμαστική “πτήση” του ΓΔ υψηλότερα των 1000 μονάδων, η επιστροφή των αγοραστών, με αποτέλεσμα ο Δείκτης, στη συνέχεια να σημειώσει νέα υψηλά ημέρας, αλλά και η επιμονή των “sellers” να μην επιτρέψουν την τελική υπέρβαση, παίρνοντας περισσότερες πρωτοβουλίες, κατά την τελευταία ώρα της συνεδρίασης, με κύριο εκφραστή των πιέσεων το Βαρύδεικτο Τραπεζικό ταμπλώ.
Στα αρχικά υψηλά ημέρας μείωσαν θέσεις αρκετοί “γρήγοροι” που εκμεταλλεύτηκαν το “flying start” της Αγοράς, με αποτέλεσμα η συμπλήρωση της πρώτης ώρας συνεδρίασης να βρει τον τζίρο στις παρυφές των 20 εκατ., από τα οποία τα 2,9 εκατ. αφορούσαν “πακέτα” (ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ). Στη συνέχεια η συναλλακτική δραστηριότητα κατέβασε σχετικά στροφές και στο τετράωρο συναλλαγών, ο τζίρος έφθανε στα 52,7 εκατ., από τα οποία τα 4 εκατ. αφορούσαν “πακέτα” (ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ).
Το συνεχιζόμενο “rotation” στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης, καθώς όλο και περισσότεροι traders αναζητούν τα “χαρτιά που έχουν μείνει πίσω”.
Το νέο ιστορικό υψηλό, σε κλείσιμο, για τη μετοχή της Μυτιληναίος (+0,44%), με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση να ακουμπάει τα 3,3 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ (+2,36%), που ενδοσυνεδριακά δοκίμασε τιμές υψηλότερα των 21,00 ευρώ, προσπαθώντας για κλείσιμο σε νέα ιστορικά υψηλά, κάτι που τελικά δεν το κατόρθωσε. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα 2,4 δισ. ευρώ.
Τηρουμένων των αναλογιών, μάλλον επιφυλακτική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εικόνα στα “χαμηλότερα στρώματα του ταμπλώ”, έστω και αν παραμένει ζητούμενο η διεύρυνση του ενδιαφέροντος σε μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων πρωταγωνιστών και η επιφυλακτική “μεγάλη εικόνα” της Αγοράς, επιβεβαιώνεται από την τελική αναλογία ανοδικών – πτωτικών μετοχών.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, 27 τρέχοντος μήνα, είναι προγραμματισμένη η πιστοληπτική αξιολόγηση της Χώρας από την Fitch (τρέχουσα αξιολόγηση “ΒΒ+”, δύο κλίμακες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα).
Την Πέμπτη η Μυτιληναίος θα ανοίξει την αυλαία των αποτελεσμάτων χρήσης 2022, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης (θα δημοσιεύσει το Flash Note σε περιβάλλον 3D απεικόνισης), ενώ το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.
Μικτή η εικόνα, όσον αφορά τις διαθέσεις των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,22% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,50% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 4,161% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1004,95 (+0,72%) και 992,83 μονάδων (-0,50%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 995,04 (-0,28%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 993,91 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,39%.
Ο τζίρος στα 93,5 εκατ., από τα οποία τα 7,3 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, ΔΕΗ, ΤΕΝΕΡΓ) ενώ ΕΤΕ, ΠΕΙΡ και ΕΥΡΩΒ απασχόλησαν το 32% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 93,5 εκατ., τα 79,4 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,4), ΟΠΑΠ (4,9), Eurobank (4,3), Εθνική (3,9), Μυτιληναίο (3,3), Alpha Bank (2,8), ΔΕΗ (2,7), Motor Oil (2,5), ΤΕΝΕΡΓ (2,4), Jumbo (2,2) και Ελ. Πετρέλαια (2,2 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να δίνει απόλυτο πλεονέκτημα στους “κόκκινους” (Alpha Bank -1,38%, Εθνική -0,77%, Eurobank -2,42%, Πειραιώς -1,58%).
Μεταξύ 753,27 (+0,72%) και 730,81 μονάδων (-2,29%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 734,73 (-1,76%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 735,98 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,59%.
Να σημειωθεί ότι ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 616 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 690, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 752 και 771 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 655 και 605 - 586 μονάδες (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Σχετικό πλεονέκτημα των τίτλων με αρνητική μεταβολή, δείχνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου διαφοροποιήθηκαν θετικά οι ΒΙΟ (+3,01%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,51%), ΕΥΔΑΠ (+0,15%), ΜΥΤΙΛ (+0,44%), ΟΛΠ (+2,11%), ΟΠΑΠ (+0,83%) και ΤΕΝΕΡΓ (+2,36%).
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή του Σαράντη (-2,13%), διορθώνοντας μετά από επτά συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Οι στηρίξεις στα 6,81 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 6,62 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Η πρώτη αντίσταση στα 8,00 ευρώ.
Αν και αναρριχήθηκε μέχρι τα 7,445 ευρώ (+2,83%), στη συνέχεια υπέκυψε στο κλίμα κατοχύρωσης κερδών η μετοχή της ΔΕΗ (-1,24%). Ο τίτλος είναι σε ημερήσιο “long” με “stop” στα 6,44 ευρώ και ενδιάμεση στήριξη στα 6,56 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στη ζώνη 7,70 – 7,77 ευρώ.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της Viohalco (+3,01%), συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές σε υψηλά 9μηνου. Το ημερήσιο “stop long” στα 3,99 ευρώ και η επόμενη αντίσταση στα 4,67 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΑΤΤ (+92,42%), ακολουθούμενη από ΚΕΚΡ (+40,63%), ΑΑΑΠ (+31,58%) και ΛΑΝΑΚ (+30,66%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Επιμένει πλαγιοανοδικά από τα 5,36 ευρώ (κλείσιμο 4/1) η Space (+3,13%) και θα απαιτήσει αυξημένη προσοχή, αν πετύχει κλείσιμο μήνα πάνω από τα 6,80 ευρώ.
Κλείσιμο υψηλότερα των 4,14 ευρώ θέλει η Performance (+1,81%), για να διεκδικήσει υψηλότερη αποτίμηση.
Επτά οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+6,07%) και τρεις για ΚΛΜ (+2,89%), Cenergy (+2,86%) και ΑΔΜΗΕ (+5,16%, με βοήθειες και από την έκθεση της Eurobank Eq.).
Εντυπωσιακό volatility από την ΑΤΤ (-22,44%), που κινήθηκε μεταξύ +20,15% και – 27,61%.
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΜΙΝ (+1,81%), REALCONS (+1,41%), ΝΑΥΠ (+1,82%), ΜΑΘΙΟ (+8,33%), ΕΛΣΤΡ (+0,44%), ΣΑΡΑΝ (+9,26%) και ΚΟΡΔΕ (+2,45%).
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε ΑΒΑΞ (-5,10%), ΓΚΜΕΖΖ (-6,04%), ΙΝΚΑΤ (-3,66%), ΟΛΥΜΠ (-1,47%), ΙΝΤΕΤ (-1,40%), ΣΑΝΜΕΖΖ (-5,11%) και ΦΡΙΓΟ (-6,25%).
Ξαφνικό “bid” στην Βιοτέρ (+0,89%).
Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 17/1 για Μοτοδυναμική (+2,22%) και στις 18/1 για Ιντεάλ (+1,13%).
Αύξησαν συναλλαγές Alpha Trust (+2,67%), ΛΕΒΚ (-5,83%) και Πλ. Κρήτης (+4,58%).
Παρουσία πωλητών σε ΒΙΣ (-9,36%), ΔΟΜΙΚ (-3,41%), ΠΑΙΡ (-3,02%), ΜΙΓ (-2,83%), ΕΚΤΕΡ (-2,61%), ΕΛΤΟΝ (0%), ΦΒΜΕΖΖ (-2,99%), ΦΟΥΝΤΛ (-7,41%), ΚΡΕΚΑ (0%), ΜΕΡΚΟ (-6,40%), ΙΝΛΟΤ (-4,69%) και ΛΟΥΛΗ (-2,39%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 966 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 966 δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 1035 και 1038 - 1048 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις, χαμηλότερα των 966, στις 950, 902, 893, 888 - 873 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2342 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2342, ελπίζει σε κίνηση προς τις 2450 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2342, μπορεί να πιέσει προς τις 2332, 2250, 2168 και 2148 - 2110 μονάδες (σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Η θετική επενδυτική ψυχολογία στο εξωτερικό θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Αγορά, ωστόσο το ενδιαφέρον ίσως στραφεί σε μετοχές που έχουν απόδοση χαμηλότερη από αυτή του Χ.Α., όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ”, εκτιμά η Piraeus Securities.
“Το εύρος των εκτιμώμενων τιμών για τον ΓΔΧΑ, για το επόμενο διάστημα, το τοποθετούμε μεταξύ των 1030 και 930 μονάδων εν αναμονή και των εγχώριων αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου, με την αρχή να γίνεται με τον Μυτιληναίο αυτή την Πέμπτη (26 Ιαν). Συστήνουμε προσοχή βραχυπρόθεσμα, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί μια διόρθωση τιμών. Επιπλέον, βαρύτητα δίνεται και στα εταιρικά αποτελέσματα του εξωτερικού με την Microsoft να ανακοινώνει σήμερα το βράδυ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.
“Το Ελληνικό Χρηματιστήριο κινείται συγχρονισμένα με τις Διεθνείς Αγορές, τις Ευρωπαϊκές και τη Wall Street. Αν και η ‘νηοπομπή’ των 13 (πλην μιας) συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων διακόπηκε στις 19/1, η αγοραστική διάθεση επανήλθε άμεσα και ξεκίνησε μια νέα σειρά ανοδικών συνεδριάσεων καθώς ο ημερήσιος τζίρος ξεπερνά τα €100 εκατ., όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Τζάνας.
Με το Γ.Δ. να δοκιμάζει το ψυχολογικό όριο των 1.000 μονάδων, καθώς συμμετέχει το σύνολο των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τις Τράπεζες σε ρόλο οδηγού, το Μυτιληναίο να καταγράφει επαναλαμβανόμενα ιστορικά ρεκόρ και επιλεγμένοι τίτλοι μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης να αφυπνίζονται.
Ο ενάρετος κύκλος της Αγοράς, στο πλαίσιο του οποίου η συμμετοχή του Επενδυτικού Κοινού διευρύνεται και το ενδιαφέρον του επεκτείνεται καθημερινά σε περισσότερους τίτλους, είναι σε εξέλιξη, με το ΓΔ να αναμετράται με όρια αντίστασης πάνω από τις 1000 μονάδες, που είχαν καταγραφεί πριν από 8 έτη, το Δεκέμβριο του 2014 δηλαδή !
Το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι αν οι παραπάνω εξελίξεις και το απροσδόκητο αλλά διακριτό “January effect”, είναι και δικαιολογημένο.
Παρά το γεγονός ότι “η πορεία στην ομίχλη” συνιστά το σκηνικό που διατηρείται, συντρέχουν λόγοι που μπορούν να αξιολογηθούν θετικά για τις Αγορές: το περιβάλλον μείωσης του πληθωρισμού συνεχίζεται για την Ελληνική Οικονομία, με την προσδοκία περαιτέρω μεγάλης μείωσης των τιμών στο ρεύμα το Φεβρουάριο, αλλά και στα Τρόφιμα μετά από το Δεκέμβριο (+15,5% το δείκτη τιμών καταναλωτή στο +7,2%).
Εδραιώνεται η πεποίθηση ότι το 2023 θα είναι έτος ουσιαστικής βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας των Τραπεζών, με τον SSM να διαμορφώνει το πλαίσιο που θα επιτρέπει την καταβολή μερίσματος από κάποιες, με τη Eurobank και την Εθνική να διαφαίνεται ότι μπορούν να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με τη δοκιμασία των επικείμενων “stress tests”. Σαν αποτέλεσμα, η Goldman Sachs αναβαθμίζει με τη σειρά της τις τιμές - στόχους των συστημικών Τραπεζών. Παράλληλα, τα υφιστάμενα επενδυτικά προγράμματα και η πιθανολογούμενη συνέχιση της θετικής πορείας του Τουρισμού και το 2023, διαμορφώνουν την εκτίμηση για ρυθμό μεγέθυνσης +2% τουλάχιστον του ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος, με τη Fitch να αναμένεται να αποτυπώσει θετικές εκτιμήσεις στην έκθεσή της για το Ελληνικό αξιόχρεο στις 27/1.
Επιπλέον, η οριστικοποίηση της ημερομηνίας αναγγελίας των εκλογών, πιθανότατα στις αρχές Απριλίου, συμπυκνώνει το διαθέσιμο χρόνο για νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την Οικονομία, με το Υπουργείο Οικονομικών να έχει την ευκαιρία αξιοποίησης του δημοσιονομικού χώρου από το 2022, με κάποιες ευεργετικές φορολογικές διατάξεις για τους επενδυτές και τις Επιχειρήσεις που θα επιτρέψουν την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου.
Την ίδια ώρα, το κλίμα επιβράδυνσης του πληθωρισμού που καταγράφεται στην Παγκόσμια Οικονομία διαμορφώνει συγκρατημένη αισιοδοξία για τις επικείμενες αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών, για τα παρεμβατικά τους επιτόκια. Πρώτη η Federal θα κληθεί την 1η Φεβρουαρίου να αποφασίσει για μικρότερες αυξήσεις στα επιτόκια, κατά 25 μ.β. όπως πιστεύει η Επενδυτική Κοινότητα που οδηγεί ανοδικά τους δείκτες των Αγορών. Παραμένει ωστόσο ο χαμηλός βαθμός ορατότητας στην Παγκόσμια Οικονομία, δεδομένο που ασφαλώς θα αξιολογηθεί ανάλογα με τη ρητορική της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας”, σύμφωνα με την άποψη του συμβούλου Διοίκησης της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Πλεονέκτημα των αγοραστών, δείχνει η τελική εικόνα για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Τα Χρηματιστήρια σε Βιετνάμ, Κίνα, Μαλαισία, Μογγολία, Ν. Κορέα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ, παρέμειναν σήμερα κλειστά λόγω αργίας (Κινεζική Πρωτοχρονιά).
Μικτά πρόσημα και οριακές μεταβολές στην Ευρώπη, με απόλυτα ελεγχόμενες απώλειες οι δείκτες στην Wall Street.
Αξιοσημείωτες πιέσεις στο Πετρέλαιο, οριακά κέρδη για το Ευρώ.
Οι Εκπρόσωποι του ΟΠΕΚ+ θα επανεξετάσουν τα επίπεδα παραγωγής Πετρελαίου την 1η Φεβρουαρίου, καθώς αναμένουν πιο σαφή εικόνα σχετικά με την ανάκαμψη της κατανάλωσης στην Κίνα και τον αντίκτυπο των κυρώσεων στη Ρωσική προσφορά.
Προσπαθεί να κινηθεί ψηλότερα των $1935 ο Χρυσός και των $23,75 το Ασήμι, οριακά χαμηλότερα των $22900 το Bitcoin, προς τα $1615 υποχωρεί το Ethereum.
“Ο πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλός. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται σημαντικά, με σταθερό ρυθμό”, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.
Τέταρτο διαδοχικό μήνα αναμένεται να βελτιωθεί το Γερμανικό καταναλωτικό κλίμα τον Φεβρουάριο. Το Ινστιτούτο GfK ανέφερε ότι ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος αυξάνεται στο -33,9 τον Φεβρουάριο, από την αναθεωρημένη τιμή των -37,6 μονάδων τον Ιανουάριο, αλλά χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για -33,0.
Επιστροφή σε μέτρια ανάπτυξη, έκανε η επιχειρηματική δραστηριότητα της Ευρωζώνης τον Ιανουάριο. Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπεύθυνων προμηθειών αγορών (ΡΜΙ) της S&P Global, ανήλθε στις 50,2 μονάδες αυτόν τον μήνα, από 49,3 τον Δεκέμβριο. Ο Ιανουάριος ήταν η πρώτη φορά, από τον Ιούνιο, με τον δείκτη πάνω από το όριο των 50. Η μέτρηση ήταν υψηλότερη από τη μέση εκτίμηση της δημοσκόπησης του Reuters, η οποία έκανε λόγο για 49,8.
“Οι πωλήσεις χρέους σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασαν τα 244 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τον πρώτο μήνα του έτους, με το συνολικό νούμερο να αναμένεται να ανέβει ακόμα υψηλότερα”, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.
“Τα Εμπορεύματα θα αποφέρουν υψηλές συνολικά αποδόσεις το 2023 και πιθανόν να ξεπεράσουν και πάλι τις υπόλοιπες κατηγορίες Στοιχείων Ενεργητικού, λαμβάνοντας ώθηση από μια θεμελιώδη στροφή στο Παγκόσμιο μακροοικονομικό τοπίο και τα χαμηλά αποθέματα”, σύμφωνα με την Goldman Sachs.
Σε διάστημα 12 μηνών, η Επενδυτική Τράπεζα αναμένει αποδόσεις 46,9% για την Ενέργεια, 29,6% για τα Βιομηχανικά Μέταλλα και 5,7% για τα Πολύτιμα Μέταλλα.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε 0,4 δισ. από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.
“Οι προοπτικές των αξιολογήσεών μας για τις Ελληνικές Τράπεζες παραμένουν θετικές, καθώς το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα εξακολουθεί να ανακάμπτει από την προηγούμενη κρίση. Οι Τράπεζες είναι πιθανό να επαναφέρουν τα μερίσματα το 2023 και το 2024, σηματοδοτώντας το τέλος της αναδιάρθρωσής τους. Τα κεφάλαια των Τραπεζών θα παραμείνουν βασική αδυναμία, λόγω του υψηλού μεριδίου των παλαιών αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων”, αναφέρει η S&P.
Στα 30,8 ευρώ θέτει την τιμή - στόχο για τη μετοχή της Μυτιληναίος η Optima σε έκθεσή της με την οποία επανεκκινεί την κάλυψη της μετοχής, δίνοντας σύσταση "buy". Η Χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα EBITDA της Εισηγμένης διαμορφώθηκαν σε νέα υψηλά το 2022, στα 774 εκατ. ευρώ. Προβλέπει δε ακόμη μεγαλύτερα EBITDA την επόμενη διετία, στα 913 και 927 εκατ. ευρώ φέτος και το 2024, αντίστοιχα. Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 432 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ προβλέπει ότι θα ενισχυθούν στα 524 εκατ. ευρώ το 2023 και το 2024. Αναμένει ότι η Μυτιληναίος θα εμφανίσει θετικές ταμειακές ροές ύψους 434 εκατ. ευρώ το 2023, μειώνοντας το χρέος στα 770 εκατ. ευρώ. Για την περίοδο 2023 - 2025, οι μέσες ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμώνται στα 343 εκατ. ευρώ ετησίως.
Νέα τιμή - στόχο στα 2,9 ευρώ για τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της, με σύσταση "buy". Η Χρηματιστηριακή προβλέπει σημαντική αύξηση της κερδοφορίας έως το 2024, με τα EBITDA να ανέρχονται σε 290 εκατ. ευρώ περίπου και τα καθαρά κέρδη να υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΒΙΟ, ΕΥΔΑΠ, ΜΥΤΙΛ και ΟΠΑΠ και με το θετικό ο ΣΑΡ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι ΔΕΗ, ΕΕΕ, Ελλάκτωρ, Ελ. Πετρέλαια, Quest και TITC.
Κακή η τελική εικόνα με 54 ανοδικούς τίτλους, έναντι 77 πτωτικών, ενώ 13 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 4%.
---ΧΠΑ
Συνεδρίαση σημαντικής διόρθωσης και στην Αγορά Παραγώγων με τις συναλλαγές, παρά την σημαντική μεταβλητότητα, να σημειώνουν υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (43.784 συμβόλαια).
Στα 4.728 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.638 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Στα 285 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 230 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.832, 1.420 για τον Φεβρουάριο και 412 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.408,5), κινήθηκε μεταξύ 2.400,5 και 2.438 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 43, 43 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 730), κινήθηκε μεταξύ 729 και 749,5 μονάδων.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (10.048 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (15.711), Eurobank (2.086), Πειραιώς (11.610), ΟΤΕ (200), Εθνική (1.994), ΔΕΗ (2.224), ΑΔΜΗΕ (3.272), Ελλάκτωρα (326), Μυτιληναίο (228), ΓΕΚ (242), MIG (3.061), Cenergy (175), Viohalco (322), ΕΧΑΕ (1.132), Ιντρακόμ (227), ΟΠΑΠ (133), Τέρνα Ενεργειακή (224).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 142.029, Πειραιώς 47.910, Eurobank 15.092, MIG 13.960, ΔΕΗ 27.874, Εθνική 15.427.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 59.158.736 τεμ., (από 59.158.736 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.525.160 τεμ. (2.525.160), Eurobank 34.076.525 τεμ. (34.076.525), ΟΠΑΠ 1.555.864 τεμ. (1.555.871), Εθνική 9.964.779 τεμ. (9.999.292), ΟΤΕ 924.396 τεμ. (924.186), Πειραιώς 800.602 τεμ. (800.602).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.