Συνεδρίαση που έδωσε εικόνα γενικευμένου “sell off”, αυτή που διεξήχθη σήμερα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. να κινούνται μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, ενώ η καθοδική διάσπαση των 2500 μονάδων ΓΔΧΑ, ενεργοποίησε και “νηοπομπή” από κινήσεις “stop long”, επιβαρύνοντας έτι περαιτέρω κλίμα και διαθέσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα χαμηλά ημέρας, δεν υπήρχε τίτλος του FTSE25 που να διασώζεται έστω αμετάβλητος, οι πτωτικές μετοχές ήταν οκταπλάσιες των ανοδικών, ενώ περισσότεροι από 20 τίτλοι κατέγραφαν απώλειες που ξεπερνούσαν τις τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.
Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι το Χ.Α. κινήθηκε σε πλήρη συντονισμό με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και με αξιοσημείωτη αντίδραση από τα πρωινά χαμηλά.
Παίρνοντας τις εξελίξεις με την χρονική τους σειρά, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 "στόχους" στο Ιράν, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον επανέφερε επίσης σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο.
Από την άλλη, οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και έχοντας στο πλευρό του τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι “το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε με το Ιράν, για τον τερματισμό της σύγκρουσης, τελείωσε και δεν θέλει να εμπλακεί εκ νέου με την Τεχεράνη”. Δεν απέκλεισε νέα χτυπήματα, αλλά και επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού.
Όλα τα παραπάνω, επανέφεραν σε ανοδική τροχιά τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και σε συνδυασμό με την επιστροφή των πιέσεων στον κλάδο της τεχνολογίας, επιβάρυναν το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα, με τους traders να επιδιώκουν την αύξηση ρευστότητας και τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι “οι προσδοκίες για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα τα θεμελιώδη μεγέθη να δυσκολεύονται να δικαιολογήσουν τις αποτιμήσεις τους.
Παράλληλα, η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου αυξάνει την επιφυλακτικότητα, καθώς οι απαιτήσεις των επενδυτών είναι ιδιαίτερα αυξημένες και οποιαδήποτε ‘αστοχία’ στα εταιρικά κέρδη, μπορεί να ενεργοποιήσει μπαράζ από κινήσεις ‘stop long’. Επιστρέφουν οι ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με την ενέργεια και για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων. Η προσοχή των επενδυτών και στη σημερινή δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, καθώς ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, απέφυγε να δώσει σαφείς ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής, στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου”.
Επιστρέφοντας “εντός των τειχών” και η σημερινή συνεδρίαση ήλθε να επιβεβαιώσει τις παθογένειες που χαρακτηρίζουν το Χ.Α. εδώ και πολλά χρόνια, καθώς πρόκειται για μία αγορά που συνεχίζει να ανεβαίνει με λίγους τίτλους, αλλά πέφτει με όλους.
Προσοχή, αν η πτωτική κίνηση επεκταθεί περισσότερο των δύο συνεδριάσεων, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επανεμφάνιση αυξημένων “margin calls”, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια προσφορά για το 5ετες εταιρικό ομόλογο της Seanergy (εύρος απόδοσης 4,9%- 5,20%).
Από την άλλη και σύμφωνα με πληροφορίες από χρηματιστηριακά γραφεία, “οι επικείμενες κεφαλαιακές ενισχύσεις για ΕΛΧΑ και AKTR δεν θα είναι οι τελευταίες, καθώς υπάρχει διάθεση να πάρουν σειρά και άλλοι από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, αν δεν επιδεινωθεί δραματικά το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα. Ανοικτό είναι, επίσης, το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νεότερες διαθέσεις μετοχών, από μεγαλομετόχους εταιρειών του FTSE25, καθώς ουδείς γνωρίζει πως θα είναι το κλίμα διεθνώς και στην Ελλάδα, το φθινόπωρο”.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, που συνεχίζει να αποσπά την “μερίδα του λέοντος” σε συναλλαγές και ενδιαφέρον, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι σημερινές πιέσεις ήταν κατανεμημένες σε όλο σχεδόν το εύρος του δεικτοβαρούς ταμπλώ και όχι μόνο στις βαρύδεικτες τραπεζικές μετοχές.
Μένει να φανεί η ένταση και η έκταση της διόρθωσης, με δεδομένο ότι πλησιάζουν οι ανακοινώσεις των τραπεζικών εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων.
Σύμφωνα με τα οικονομικά ημερολόγια των βαρύδεικτων τραπεζών και αν δεν υπάρξουν κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στις 29/7 ανακοινώνει αποτελέσματα α΄ εξαμήνου η ΠΕΙΡ, στις 30/7 οι ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ και OPTIMA, στις 31/7 η ΑΛΦΑ, στις 4/8 η BOCHGR (ανακοινώνει και πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος) και στις 6/8 η CREDIA.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την κατάσταση της Επ. Κεφαλαιαγοράς και όσον αφορά τις αρνητικές καθαρές θέσεις που ξεπερνούν το 0,5%:
Η JP Morgan Asset Management (UK) Ltd παραμένει με καθαρή αρνητική θέση 0,80012% στη μετοχή της MTLN, η AKO Capital LLP με αρνητική καθαρή θέση 1,31857% στη μετοχή της MTLN, η Qube Research & Technologies Limited με καθαρή αρνητική θέση 0,71317% στον τίτλο του ΑΔΜΗΕ και η Marshall Wace LLP, με αρνητική καθαρή θέση 0,69377% στη μετοχή της MTLN.
Με ημερομηνία 7/7/2026 η Qube Research & Technologies Limited, μείωσε την καθαρή αρνητική της θέση στο 0,79856%, από 0,80390% στη μετοχή της BYLOT.
Με αρνητικά πρόσημα, αξιοσημείωτες απώλειες, αλλά και σχετικά μακριά από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά οι κύριες ευρωπαϊκές αγορές, με τους traders να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις τιμές του πετρελαίου, στην αγορά ομολόγων και περιμένοντας την δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Federal Reserve του Ιουνίου, της πρώτης που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Kevin Warsh.
Με ανοδικές διαθέσεις οι αποδόσεις στην αγορά ομολόγων, για όλους τους εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,21% ανηφορίζει η απόδοση του αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,57% του αντίστοιχου 10ετους, (η απόδοση του 30ετους στο 5,07%). Στο 3,774% η απόδοση του ελληνικού 10ετους τίτλου.
Μένοντας στους κρατικούς τίτλους, δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, διενέργησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ. Η απόδοση της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 2,16%, αυξημένη από το 2,01% της περασμένης αντίστοιχης διαδικασίας (29 Απριλίου). Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,030 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,58 φορές.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 2457,35 μονάδες (-3,33%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 2488,68 (-2,10%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2487,6 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 2,14%.
Ο τζίρος στα 359 εκατ., από τα οποία τα 42 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ALWN, ADPS, AKTR, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΠΡΟΦ, ΕΤΕ), με τους ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ να απασχολούν το 35% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 359 εκατ., τα 333,3 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE 25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Από τις βαρύδεικτες τραπεζικές μετοχές και τα δύο πρόσημα άλλαξαν ΑΛΦΑ (-2,43%), BOCHGR (-1,01%), CREDIA (-2,95%), OPTIMA (-3%), ενώ μόνιμα στο “κόκκινο” κινήθηκαν οι ΕΤΕ (-2,93%), ΕΥΡΩΒ (-0,88%) και ΠΕΙΡ (-2,28%). Όλοι ανεξαιρέτως οι παραπάνω τίτλοι, ανέκαμψαν από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά.
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών, σημειώνοντας χαμηλό ημέρας στις 2750,09 μονάδες (-3,8%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 2801,89 (-1,99%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2798,41 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 2,11%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 2729 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2638, 2610, 2488 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2462 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στις 2950 μονάδες.
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “με στόχο τη χρηματοδότηση 30000 και πλέον μικρών επιχειρήσεων, ετοιμάζεται το χορηγικό πρόγραμμα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία με την προίκα των 2 δισ. ευρώ που μεταφέρθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, επιδιώκει τα συνολικά δάνεια που θα διοχετευθούν στην αγορά, μέσω των τραπεζών, να φθάσουν τα 8 δισ. ευρώ”.
Εξαιρετικά κακή η τελική εικόνα και στο ταμπλώ των μη τραπεζικών blue chips, όπου με θετική μεταβολή διασώθηκαν μόνο οι ΜΟΗ (+0,61%) και ΕΥΔΑΠ (+0,83% και κλείσιμο σε νέα υψηλά 217 μηνών).
Από την πλευρά των χαμένων, οι μεγαλύτερες απώλειες για ALWN (-3,46%), MTLN (-3,97%), CENER (-6,07%), ΑΡΑΙΓ (-4,14%), ΒΙΟ (-3,81%), ΕΕΕ (-3,01%), ΛΑΜΔΑ (-4,71%).
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο τίτλος της MTLN (-3,97%), συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στα 36,88 ευρώ και οι πρώτες αντιστάσεις στα 40,38 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 41,03 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε και ο τίτλος της ΛΑΜΔΑ (-4,71%), συμπληρώνοντας δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, καθώς δεν ικανοποίησαν τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου που ανακοίνωσε η Εισηγμένη. Η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στα 6,10 ευρώ και η πρώτη αντίσταση στην ζώνη 6,64 – 6,83 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Τι λένε οι αναλυτές
“Για εβδομάδα, βλέπουμε και μία πιο μεγάλη εικόνα του ΓΔ. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να έχει χαλάσει κάτι σε εβδομαδιαίο διάγραμμα”, όπως τονίζει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει τους γεωπολιτικούς κινδύνους, απειλώντας την εύθραυστη εκεχειρία και πυροδοτώντας ανησυχίες σχετικά με τις τιμές του πετρελαίου”, επισημαίνει η Eurobank Equities.
“Οι γεωπολιτικές εντάσεις επαναφέρουν τις τιμές του αργού πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό της πτωτικής τάσης της αγοράς”, όπως εκτιμά η Beta Sec.
“Ώρα για διόρθωση στις αγορές. Η άνοδος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και οι νέες πιέσεις στην τεχνολογία επιβαρύνουν το διεθνές κλίμα. Θετικά λειτουργούν η υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα και οι συνεχιζόμενες εισροές ξένων κεφαλαίων”, όπως σημειώνει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.