Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από 30/10/2001 έως και 30/11/2001. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30/10/2001 έως και 26/11/2001. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 15/10/2001. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με Δικαίωμα Προτίμησης των Παλαιών Μετόχων, όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑΑ (Συν/ση 27/09/2001) θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρείας, Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη (υπεύθυνος κoς Παναγιώτης Καυλακώνης τηλ. 0251-26212), στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.), στο ΧΑΑ και σε όλα τα καταστήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου: Γενικοί Όροι Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/06/2001 αποφάσισε την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με Δικαίωμα Προτίμησης των Παλαιών Μετόχων με τους ακόλουθους βασικούς όρους: Είδος Ομολογιών: Ανώνυμες στον κομιστή, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη. Αριθμός Ομολογιών: 8.021.456. Ονομαστική αξία Ομολογιών: Δρχ. 750 ή Ευρώ 2,20. Τιμή διάθεσης Ομολογιών: Δρχ. 750 ή Ευρώ 2,20 (τιμή διάθεσης στο άρτιο). Έσοδα Έκδοσης: Δρχ. 6.016.092.000 ή Ευρώ 17.655.442,40. Επιτόκιο/Περίοδος Εκτοκισμού: Ετήσιο EURIBOR έκαστης 1ης Οκτωβρίου για 7έτη πλέον 2 ακεραίων ποσοστιαίων μονάδων. Διάρκεια Δανείου: 7 έτη, από την ημερομηνία που θα καθορισθεί από το Δ.Σ. οποτεδήποτε εντός τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας εξάσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Διάθεση: α) Δικαίωμα Προτίμησης: Οι ομολογίες θα προσφερθούν κατ? αρχήν στους υφισταμένους μετόχους της εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης και με αναλογία 2 ομολογίες για κάθε 10 κοινές μετοχές. Ο αριθμός των δικαιωμάτων για κάθε μέτοχο και η διαδικασία εξάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα γνωστοποιηθεί στους παλαιούς μετόχους με επιστολή της εταιρείας, η οποία θα τους αποσταλεί ταχυδρομικώς. β) Δικαίωμα (unlimited) στους παλαιούς μετόχους: Θα υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφών από ενδιαφερόμενους παλαιούς μετόχους για μεγαλύτερο αριθμό ομολογιών, πέραν του δικαιώματος προτίμησής τους εφ?όσον το επιθυμούν. γ) Λοιποί Επενδυτές: Δικαίωμα διάθεσης υπολοίπων σε θεσμικούς και περιορισμένου αριθμού ιδιωτών επενδυτών οι οποίοι δεν θα προσελκυθούν με δημόσια εγγραφή. Δικαίωμα Προπληρωμής Εταιρείας: Η Εκδότρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προπληρώσει μέρος ή το σύνολο του ομολογιακού δανείου δύο φορές τον χρόνο στις ακόλουθες ημερομηνίες μεταξύ 15 και 31 Μαρτίου και 15 και 30 Σεπτεμβρίου αρχής γενομένης 15 και 31 Μαρτίου 2002. Mετατροπή σε μετοχές/Τιμή μετατροπής: Ο ομολογιούχος έχει το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών του σε μετοχές καθόλη την διάρκεια του δανείου δύο φορές το χρόνο, μεταξύ 15-31 Μαρτίου και 15-30 Σεπτεμβρίου με τιμή μετατροπής Δρχ. 750 (ή αντίστοιχου ισοτίμου σε Ευρώ) ανά ομολογία σταθερά για όλη την διάρκεια του δανείου. Λόγος μετατροπής: 10 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 300 (ή αντίστοιχου ισοτίμου σε Ευρώ) η κάθε μία ανά 10 ομολογίες. Αποπληρωμή των ομολογιών: Κατά την ημερομηνία λήξης του ομολογιακού δανείου εφόσον κάποιος ομολογιούχος δεν ζητήσει την μετατροπή των ομολογιών του σε μετοχές, η εταιρία θα του καταβάλλει την ονομαστική αξία των ομολογιών του. Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: 750 δρχ ή Ευρώ 2,20, ανά ομολογία. Δικαιώματα Προτίμησης & Διαδικασία ?σκησης Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με Δικαίωμα Προτίμησης των Παλαιών Μετόχων ορίζεται η 15/10/2001. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με Δικαίωμα Προτίμησης των Παλαιών Μετόχων ορίζεται από την 30/10/2001 μέχρι και την 30/11/2001. Τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης παύουν να ισχύουν. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Οι μέτοχοι (επενδυτές) θα ανοίξουν λογαριασμό στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ όπου θα κατατίθεται και θα δεσμεύεται το αντίστοιχο τίμημα κατά την εγγραφή. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών τόσο των παλαιών μετόχων όσο και των ??unlimited? παλαιών μετόχων και λοιπών θεσμικών και ιδιωτών, οπότε και θα οριστικοποιηθούν οι δικαιούχοι, το συνολικό ποσό θα μεταφερθεί στον λογαριασμό του Διαχειριστή, ως πληρεξουσίου του Εκδότη. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, κάθε μέτοχος θα πρέπει να προσκομίζει την αστυνομική του ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον Α.Φ.Μ., καθώς και το ?Eντυπο Aσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, το οποίο θα λάβει από τον χειριστή και θα καταβάλει δρχ. 750 (Ευρώ 2,20) για κάθε ομολογία. Κατά την εγγραφή θα πιστώνεται το αντίτιμο της κάθε ομολογίας σε δεσμευμένο έντοκο λογαριασμό των επενδυτών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ την ημερομηνία έναρξης άσκησης δικαιώματος προτίμησης. Σημειώνεται ότι, επειδή μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος (ακέραιος) των δέκα (10) ανώνυμων ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές ονομαστικές μετοχές, συνιστάται στους κκ Μετόχους προς διευκόλυνσή τους, να συγκεντρώνουν δικαιώματα προτίμησης ώστε να εγγράφονται για 10 τουλάχιστον ομολογίες ή αριθμό ομολογιών πολλαπλάσιο αυτών. Η σύσταση αυτή έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και με κανέναν τρόπο δεν θίγει τα δικαιώματα του κατόχου μικρότερου αριθμού παλαιών μετοχών. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση των ομολογιών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΑΑ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑΑ συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Η λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑΑ ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 26/11/2001. Σε περίπτωση μη κάλυψης της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από τους παλαιούς μετόχους, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του Δανείου θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και σε θεσμικούς επενδυτές ή/και περιορισμένο αριθμό ιδιωτών. Σύμφωνα με την απόφαση 51/2000 του Δ.Σ. του ΧΑΑ «σε περίπτωση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο μετά την 01/01/2001 νέων κινητών αξιών ή δικαιωμάτων προτίμησης, η τιμή εισαγωγής τους θα εκφράζεται αποκλειστικά και μόνο σε Ευρώ, ως ακέραιο πολλαπλάσιο του δραχμικού ισοτίμου του ενός (1) ευρωλεπτού, ακόμα και αν οι αντίστοιχες εταιρικές πράξεις εκφράζονται σε δραχμές». Σε περίπτωση μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, για κάθε μία ομολογία ποσό Ευρώ 0,88 θα λογίζεται στο λογαριασμό ?Μετοχικό Κεφάλαιο? και ποσό Ευρώ 1,32 στο λογαριασμό ?Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το ?ρτιο?. Η ημερομηνία έναρξης του ομολογιακού δανείου θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.