Η εταιρία IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS SA (εφεξής η ”Εταιρία”), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 25η Μαΐου 2004, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες έκδοσης του 3ετούς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους Euro 10.185.000 με κύριο διοργανωτή και εκπρόσωπο την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Σύμβουλο Έκδοσης την ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση κυρίως από τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές. Εξεδόθησαν εξακόσιες εβδομήντα εννέα (679) ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (Euro 15.000,00) εκάστη. Οι ομολογιούχοι θα έχουν δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές κάθε τρίμηνο μετά την παρέλευση του πρώτου 6μήνου από την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με λόγο μετατροπής 5.555 κοινές ονομαστικές νέες μετοχές για κάθε μία (1) ομολογία. Η τιμή μετατροπής ανέρχεται σε Euro 2,70 (ακριβής τιμή μετατροπής Euro 2,70027). Η αποπληρωμή του κεφαλαίου κάθε ομολογίας προσαυξημένου κατά 10% θα γίνει κατά την Ημερομηνία Λήξης του δανείου ήτοι η 25/5/2007, η δε καταβολή των τόκων επί του κεφαλαίου κάθε ομολογίας θα γίνει στις ορισθείσες Ημερομηνίες Εκτοκισμού οι οποίες είναι 25/5/2005, 25/5/2006 και 25/5/2007. Το επιτόκιο του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι κυμαινόμενο και καθορίστηκε σε Εuribor 12μήνου πλέον περιθωρίου 2,35%. Το προϊόν του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία για την εξαγορά ποσοστού 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Α.Κ.Τ.Ο. Α.Ε., το συνολικό τίμημα της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 11.200.000 Euro. Το ποσό το οποίο υπολείπεται του συνολικού τιμήματος της εξαγοράς θα καλυφθεί από τα διαθέσιμα της Εταιρίας.