Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «?Οι επιδόσεις του 9μήνου 2006 επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές μας επιλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κερδοφορία αυτή συνοδεύεται από την υψηλότερη απόδοση στα κεφάλαια των μετόχων μεταξύ των Ελληνικών Τραπεζών, μια από τις υψηλότερες διεθνώς, γεγονός που υπογραμμίζει την προσήλωσή μας στην απόδοση αξίας στους μετόχους μας. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα πρώτα αποτελέσματα της Finansbank που ενοποιήθηκαν στον Όμιλο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες μας. Όλα τα μεγέθη καταδεικνύουν δυναμική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, ιδίως στους κρίσιμους τομείς της χρηματοδότησης ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κερδοφορία της Finansbank στο 3ο τρίμηνο, την επαύριο της αναταραχής στις αναδυόμενες αγορές, επιβεβαιώνει τη δυναμικότητα της Τράπεζας και την ανθεκτικότητά της. Με την ολοκλήρωση των πρόσφατων εξαγορών στην Τουρκία και τη Σερβία, ο Όμιλος αρχίζει να προσεγγίζει το κρίσιμο μέγεθος στην περιοχή. Το μέγεθος αυτό σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη επέκταση στην Ελλάδα παρά το διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό, θα αποτελέσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου στα προσεχή έτη. Με το 3ετές επιχειρηματικό σχέδιο 2007-2009 που θα ανακοινώσουμε στα τέλη Φεβρουαρίου προσδοκούμε να θέσουμε τις βάσεις για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων αυτών προς όφελος των μετόχων μας, των πελατών μας και των εργαζομένων του Ομίλου μας? δήλωσε ο κος Τάκης Αράπογλου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Σε Euro 791.4 εκατ. διαμορφώθηκαν κατά το 9μηνο του 2006 τα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη του Ομίλου της ΕΤΕ, σημειώνοντας αύξηση κατά 48% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Στα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνονται Euro 25.3 εκατ. κέρδη της Finansbank που αναλογούν στον Όμιλο (46% των συνολικών) για την περίοδο των 43 ημερών που μεσολάβησε από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της πλειοψηφικής συμμετοχής την 18η Αυγούστου 2006 μέχρι το τέλος του 3ου τριμήνου. Χωρίς τη συμμετοχή της Finansbank, η κερδοφορία του Ομίλου για το 9μηνο του 2006 ανέρχεται σε Euro 766.1 εκατ., αυξημένη κατά 43% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Σε τριμηνιαία βάση, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, αφού απαλειφθούν τα μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, αυξήθηκαν με ρυθμό 18%, παρά την αρνητική εποχικότητα των θερινών μηνών, διαμορφούμενα σε Euro 237 εκατ. Οι επιδόσεις αυτές είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της συνεχούς ενίσχυσης των οργανικών πηγών εσόδων, η οποία αντιστάθμισε την αρνητική επίπτωση της εποχικότητας που διακρίνει το 3ο τρίμηνο και είχε ως αποτέλεσμα τα λειτουργικά έσοδα από αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες να διατηρηθούν στα υψηλά επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου. Σε ετήσια βάση τα έσοδα του Ομίλου κατέγραψαν δυναμική άνοδο της τάξης του 16%. Το λειτουργικό κόστος του Ομίλου αυξήθηκε κατά 4.7% σε ετήσια βάση παρά τις κατά 17% αυξημένες λειτουργικές δαπάνες στη Νοτιανατολική Ευρώπη εξαιτίας της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην περιοχή και των επενδύσεων που αυτή συνεπάγεται. Οι θετικές εξελίξεις στο σκέλος ελέγχου των λειτουργικών δαπανών, αποτυπώνονται στο δείκτη αποτελεσματικότητας του Ομίλου που διαμορφώθηκε σε 49.4%, βελτιωμένος κατά 320 μονάδες βάσης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Η ενίσχυση των οργανικών εσόδων οδηγεί την κερδοφορία σε ιστορικά υψηλά επίπεδα: Η αύξηση των οργανικών εσόδων του Ομίλου προέρχεται τόσο από τη σταθερά συνεχιζόμενη ενίσχυση των επιτοκιακών εσόδων του όσο και των εσόδων από προμήθειες. Συγκεκριμένα, το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε Euro1Ι365 εκατ., ενισχυμένο κατά 17% σε σχέση με το 9μηνο του 2005. Η αύξηση των επιτοκιακών εσόδων είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης της σύνθεσης του Ενεργητικού του Ομίλου μέσω της συνεχιζόμενης διεύρυνσης του δανειακού χαρτοφυλακίου λιανικής, το οποίο πλέον υπερβαίνει το 63% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Η δυναμική βελτίωσης του επιτοκιακού αποτελέσματος αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην αύξηση κατά 4% που σημειώθηκε μεταξύ 2ου και 3ου τριμήνου 2006, με αποτέλεσμα τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα του 3ου τριμήνου να διαμορφωθούν στο επίπεδο ρεκόρ των Euro 478 εκατ. Παρά την ανοδική πορεία του επιτοκίου της ΕΚΤ, η ποιοτική διάρθρωση του Ενεργητικού του Ομίλου της ΕΤΕ συνέβαλε στην περαιτέρω βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου σε 3.50% στο τέλος του 3ου τριμήνου 2006 έναντι 3.16% το 2005. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε Euro 350 εκατ. στο 9μηνο του 2006. Παρά το γεγονός ότι ο έντονος και γενικευμένος ανταγωνισμός επηρέασε αρνητικά τις προμήθειες λιανικής τραπεζικής, η θετική συμβολή των λοιπών πηγών προμηθειών και ιδίως των προμηθειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, αντιστάθμισε την υστέρηση αυτή με αποτέλεσμα την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Βελτίωση καταγράφουν και τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα οποία ανήλθαν σε Euro 80 εκατ. αυξημένα κατά 8% έναντι Euro 74 εκατ. του 9μήνου του 2005. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ο έκτακτος σχηματισμός ασφαλιστικών αποθεματικών ύψους Euro 13 εκατ. μέσα στη χρήση, η αύξηση αυτή σε συγκρίσιμη βάση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005 διαμορφώνεται σε 26%. Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αναδιοργάνωσης της επιχείρησης αλλά κυρίως της διεύρυνσης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου του κλάδου ζωής μέσω της αξιοποίησης των συνεργειών με το δίκτυο της Τράπεζας για την προώθηση νέων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων στην ευρεία πελατειακή βάση της ΕΤΕ. Είναι χαρακτηριστικό της τάσης αυτής το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της επιχείρησης η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής στο 9μηνο του 2006 ξεπέρασε την αντίστοιχη παραγωγή των γενικών κλάδων. Συνεχίζεται η δυναμική ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής: Σε Euro34 δισεκατ. ανέρχονται οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου χωρίς τη Finansbank, αυξημένες κατά 17.3% σε σχέση με το 2005. Στην ίδια περίοδο θεαματική αύξηση κατά 24.4% καταγράφουν οι χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής. Η στεγαστική πίστη εξακολουθεί να αποτελεί την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου λιανικής, αντιπροσωπεύοντας το 40% του συνόλου των χορηγήσεων. Το Σεπτέμβριο του 2006 το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων (χωρίς τη Finansbank) διαμορφώθηκε σε Euro 13.6 δισεκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 27% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή της Εθνικής Τράπεζας στην αγορά στεγαστικών δανείων στην οποία διατηρεί μερίδιο 25%. Στο 9μηνο του 2006 οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων άγγιξαν τα Euro 2.5 δισεκατ., εκ των οποίων Euro 0.9 δισεκατ. πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 3ο τρίμηνο, σηματοδοτώντας σταθερή τριμηνιαία αύξηση της τάξης του 11%. Τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων και καρτών χωρίς τη Finansbank ανήλθαν στο τέλος του 9μήνου σε Euro 3.9 δισεκατ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 25%, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση τόσο του επιτοκιακού αποτελέσματος όσο και των προμηθειών. Ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς αύξησης (22% σε τριμηνιαία βάση) εμφανίζουν τα υπόλοιπα των προσωπικών δανείων. Κατά το 3ο τρίμηνο του 2006, τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2ου τριμήνου, εξέλιξη που συνάδει με την τάση ωρίμανσης που εμφανίζει η αγορά το τελευταίο διάστημα. Οι χορηγήσεις του Ομίλου, χωρίς τη Finansbank, προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες ανήλθαν σε Euro 15.0 δισεκατ. στο τέλος του 9μήνου του 2006. Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν τα χαρτοφυλάκια εσωτερικού μικρομεσαίων (χρηματοδότηση επαγγελματιών και επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών έως Euro 2.5 εκατ.) και μεσαίων επιχειρήσεων (χρηματοδότηση επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών Euro 2.5-Euro 50 εκατ.) τα οποία καταγράφουν ετήσια αύξηση 31% και 20% αντίστοιχα. Είναι ενδεικτικό ότι η πελατειακή βάση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διευρύνθηκε κατά τουλάχιστον 4,000 νέους πελάτες στο 9μηνο επισφραγίζοντας την εντατική δραστηριότητα της εξειδικευμένης ομάδας πωλήσεων της ΕΤΕ. Ειδικά, το χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε Euro 9.1 δισεκατ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3%. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένες διαδικασίες διερεύνησης και αξιοποίησης των προοπτικών σταυροειδών πωλήσεων με έμφαση στις κερδοφόρες κατηγορίες της χρηματοδότησης Μεγάλων Έργων και Διασυνοριακού Εμπορίου, ιδιαίτερα αξιοποιώντας τις συνέργειες με τις αντίστοιχες εξειδικευμένες μονάδες της Finansbank. Ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Η οργανική επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένει στρατηγική προτεραιότητα της ΕΤΕ, παράλληλα με τις υπό εξέλιξη διαδικασίες εξαγορών. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή (προ εξαγορών) προσεγγίζει τα Euro 30 εκατ. περίπου και αναμένεται να ανέλθει στο επίπεδο των Euro 42 εκατ. μέχρι το τέλος του έτους. Η παρουσία του Ομίλου στην περιοχή ενισχύθηκε με τη δημιουργία 60 νέων μονάδων τους τελευταίους 12 μήνες, με ορατή την προοπτική ο Όμιλος να διαθέτει συνολικά 350 μονάδες σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους. Με την προσθήκη των 175 μονάδων της Vojvodjanska στη Σερβία, το δίκτυο του Ομίλου της ΕΤΕ στην περιοχή αναμένεται να αριθμεί πάνω από 600 μονάδες ως το τέλος του 2007 προσεγγίζοντας πλέον το μέγεθος του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Με εξαιρετικούς ρυθμούς της τάξης του 40% ετησίως αυξάνονται οι χορηγήσεις του Ομίλου στην περιοχή προσεγγίζοντας πλέον τα Euro 2.8 δισεκατ. Η λιανική τραπεζική αποτέλεσε για μια ακόμη φορά την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, με το συνολικό χαρτοφυλάκιο λιανικής να αυξάνεται με εκρηκτικούς ρυθμούς της τάξης του 53% ετησίως. Είναι θετικό ότι οι αυξημένες χορηγήσεις δανείων συνοδεύονται από πτώση του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων από την αρχή του έτους σε επίπεδα κάτω από 5%. Παρά τη σημαντική επιβάρυνση κόστους που προκαλεί η ραγδαία ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, η θετική πορεία των εργασιών στην περιοχή συνέβαλε στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου. Τα προ φόρων κέρδη των μονάδων της ΝΑ Ευρώπης για το 9μηνο του 2006 ήδη υπερβαίνουν τα ετήσια κέρδη του 2005, διαμορφούμενα σε Euro 84.4 εκατ., αυξημένα κατά 31% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Περαιτέρω διεύρυνση της καταθετικής βάσης: Οι καταθέσεις του Ομίλου (χωρίς τη Finansbank) σημείωσαν αύξηση κατά 6% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2005 φθάνοντας τα Euro 45.5 δισεκατ. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι καταθέσεις προθεσμίας καθώς απορρόφησαν εκκροές από τα αμοιβαία κεφάλαια. Στο τομέα του αμοιβαίου κεφαλαίου παρά τη γενικότερη αρνητική συγκυρία του κλάδου, ο Όμιλος επέτυχε να αυξήσει τα μερίδια αγοράς στο σύνολο των υπό διαχείριση αμοιβαίων κατά 110 μονάδες βάσης στο 25.7%. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η βελτίωση του μεριδίου αγοράς στα αμοιβαία κεφάλαια μετοχικών, ομολογιακών κλπ τίτλων από 11.3% στο 12.2% μέσα στο 9μηνο 2006. Η ανοδική αυτή τάση διατήρησε τη σχέση καταθέσεων προς δάνεια στο χαμηλό επίπεδο 75%, γεγονός που παρέχει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της σύνθεσης του Ισολογισμού. Συνεχίζεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ομίλου: Παρά την ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου και την επέκτασή του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η αύξηση των συνολικών δαπανών σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2005 παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, σημειώνοντας αύξηση 4.7% ως αποτέλεσμα κυρίως της συγκράτησης του λειτουργικού κόστους στην Ελλάδα (αύξηση μόλις 3.6%). Συγκεκριμένα, οι δαπάνες προσωπικού παρέμειναν σταθερές σε τριμηνιαία βάση, φθάνοντας τα Euro 639 εκατ. στο 9μηνο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση της συλλογικής σύμβασης εργασίας, το αποτέλεσμα της θα απεικονισθεί όταν οριστικοποιηθεί. Η συγκράτηση των δαπανών, σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων, οδήγησε στη διατήρηση του δείκτη αποτελεσματικότητας του Ομίλου σε επίπεδα κάτω από το 50% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2006. Συγκεκριμένα στο 9μηνο του 2006 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 49.4%, έναντι 52.6% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Νέα ώθηση στην κερδοφορία του Ομίλου μετά την εξαγορά της Finansbank: Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Finansbank που εξαγοράστηκε από την ΕΤΕ ανήλθαν στο 9μηνο του 2006 σε YTL 393.6 εκατ. (Euro 223.8 εκατ.), υπερβαίνοντας ήδη το σύνολο των κερδών για ολόκληρο το 2005 (YTL 388.9 εκατ.). Εξ αυτών, ποσό YTL 98.6 εκατ. (Euro56.1 εκατ.) αφορά το διάστημα των 43 ημερών που μεσολάβησε από την εξαγορά ως το τέλος του 9μήνου. Η θετική εξέλιξη της κερδοφορίας αντανακλά τη δυναμική πορεία των εργασιών της Finansbank, η οποία συνεχίζεται παρά την αρνητική συγκυρία της ανόδου των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, οι χορηγήσεις της Finansbank εξακολουθούν να αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς και το Σεπτέμβριο του 2006 ανήλθαν σε YTL 11.7 δισεκατ (Euro 6.1 δισεκατ.), σημειώνοντας αύξηση 38% στο 9μηνο, προδιαγράφοντας την υπερκάλυψη του στόχου για ετήσια αύξηση των χορηγήσεων κατά 50%. Ως αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό 5.6%, έναντι 5.1% το Σεπτέμβριο του 2005. Η λιανική τραπεζική αποτελεί τον κύριο μοχλό της ανάπτυξης της τράπεζας, ιδιαίτερα στη στεγαστική πίστη όπου οι χορηγήσεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα στο 9μηνο. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση και των χορηγήσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις, που ανήλθαν σε YTL 5.3 δισεκατ. σημειώνοντας αύξηση 41% σε ετήσια βάση. Παρά τη ραγδαία αύξηση των χορηγήσεων, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου βελτιώνεται με το δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται στο χαμηλό 2.2% έναντι του 2.6% στο 2005. Οι συνολικές καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε YTL 8.8 δισεκατ. (Euro 4.6), έναντι YTL 6.2 δισεκατ. στο τέλος του 2005 (+42%). Οι καταθέσεις σε εγχώριο νόμισμα προσεγγίζουν τα YTL 4.0 δισεκατ., καταγράφοντας αύξηση 23% εντός του 9μήνου και 43% ετησίως. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και διασφαλίζει την επέκταση του Ομίλου: Περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης σημειώνεται στο 9μηνο 2006, όπως αυτή αποτυπώνεται στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου. Ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εξαγορά του 46% της Finansbank διαμορφώνεται σε 14.9%, αυξημένος κατά 260 μονάδες βάσης σε σχέση με το 12μηνο 2005. Αντίστοιχα, ο Κύριος Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Core Tier I) διαμορφώνεται σε 12.2%, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο από τις εποπτικές αρχές, που διασφαλίζει στον Όμιλο την απρόσκοπτη ανάπτυξη των εργασιών του στην Ελλάδα, τη δημόσια πρόταση για την απόκτηση των υπολοίπων μετοχών της Finansbank και τη δρομολογημένη εξαγορά της Vojvodjanska.»