Η Εμπορική Τράπεζα ολοκλήρωσε έκδοση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων ύψους 1.000.000.000 ευρώ στις 2 Μαΐου 2006. Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση ελληνικής τράπεζας που ανέρχεται στο ύψος αυτό.

Η τιμολόγηση έχει ως εξής:

* Class A Notes με rating AAA, ποσού 910 εκατ. ευρώ και τοκομερίδιο 3-mo Euribor +15bps.

* Class B Notes με rating A, ποσού 53 εκατ. ευρώ και τοκομερίδιο 3-mo Euribor +30bps.

* Class C Notes με rating BBB, ποσού 37 εκατ. ευρώ και τοκομερίδιο 3-mo Euribor +55bps.

Τα road-shows σε θεσμικούς επενδυτές πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Απριλίου σε Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Φρανκφούρτη, Δουβλίνο και Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ξένους και εγχώριους επενδυτές, γεγονός που απεικονίστηκε σε υπερκάλυψη κατά δύο φορές περίπου του συνολικού ύψους της έκδοσης.

Συνδιοργανωτές της έκδοσης ήταν οι Rothschild και NBG International και Συντονιστές-Κύριοι Ανάδοχοι οι Merrill Lynch και Εθνική Τράπεζα.