Στα 4,25% το τελικό επιτόκιο στο ομόλογο της ΔΕΗ

Στα 4,25% «κλείδωσε» το επιτόκιο για το ομόλογο της ΔΕΗ, με το οποίο αντλεί κεφάλαια 775 εκατ. ευρώ για να αναχρηματοδοτήσει δύο άλλες εκδόσεις που λήγουν το Μάρτιο του 2026.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 3.30 με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στα 4,25% (νωρίτερα «έπαιζε» μέχρι και στο 4,5%), ενώ χθες κατά την αρχική τιμολόγηση όταν η επιχείρηση βγήκε στις αγορές, είχε φτάσει μέχρι και το 4,9%.

Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4,375% και λήξη την 30ή Μαρτίου 2026.

Ανάλογα με τις προσφορές που θα συγκεντρωθούν και τα επίπεδα στα οποία θα διαμορφωθεί τελικά το επιτόκιο, η επιχείρηση δεν αποκλείεται να αντλήσει ποσά ακόμη μεγαλύτερα από τα 775 εκατ. ευρώ.

Ως κίνηση, η αναχρηματοδότηση με το νέο «πράσινο» ομόλογο των δύο υφιστάμενων έχει στόχο όχι μόνο να μειώσει το κόστος δανεισμού του ομίλου, να επεκτείνει τη μέση διάρκεια του χρέους του και να δείξει στις αγορές ότι η ΔEΗ διαθέτει υγιές ESG προφίλ, αλλά και να απελευθερώσει αντίστοιχα κεφάλαια για επενδύσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν σε όλες τις κατηγορίες των «πράσινων» επενδύσεων του ομίλου, με προτεραιότητα τα 16 πιο εμβληματικά έργα, τα οποία είχε συμπεριλάβει η διοίκηση στην τελευταία παρουσίαση προς τους αναλυτές, δηλαδή στα μεγάλα φωτοβολταϊκά, αιολικά και τις μπαταρίες που κτίζει η ΔEΗ μεταξύ άλλων σε Μακεδονία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Το πού μπορούν να κατευθυνθούν τα κεφάλαια από τα «πράσινα ομόλογα» ορίζει το ίδιο το πλαίσιο που διέπει αυτού του τύπου τις εκδόσεις, με τα ποσά να δεσμεύονται αποκλειστικά για «eligible green projects», όπως ορίζει το Green Financing Framework της εταιρείας που κινείται στις κατευθύνσεις των EU Green Bond Standards.