Την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις 25 Μαΐου για την έκδοση του 3ετούς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 10.185.000 ευρώ με κύριο διοργανωτή και εκπρόσωπο την Τράπεζα Πειραιώς και Σύμβουλο Έκδοσης την Ακρόπολις ΑΧΕΠΕΥ, γνωστοποίησε η Ipirotiki.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση κυρίως από τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές.

Ειδικότερα, εξεδόθησαν εξακόσιες εβδομήντα εννέα (679) ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00 ευρώ) εκάστη.

Οι ομολογιούχοι θα έχουν δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές κάθε τρίμηνο μετά την παρέλευση του πρώτου 6μήνου από την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με λόγο μετατροπής 5.555 κοινές ονομαστικές νέες μετοχές για κάθε μία (1) ομολογία.

Η τιμή μετατροπής ανέρχεται σε 2,70 ευρώ (ακριβής τιμή μετατροπής ευρώ 2,70027).

Η αποπληρωμή του κεφαλαίου κάθε ομολογίας προσαυξημένου κατά 10% θα γίνει κατά την Ημερομηνία Λήξης του δανείου ήτοι η 25/5/2007, η δε καταβολή των τόκων επί του κεφαλαίου κάθε ομολογίας θα γίνει στις ορισθείσες Ημερομηνίες Εκτοκισμού οι οποίες είναι 25/5/2005, 25/5/2006 και 25/5/2007.

Το επιτόκιο του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι κυμαινόμενο και καθορίστηκε σε Εuribor 12μήνου πλέον περιθωρίου 2,35%.

Το προϊόν του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρία για την εξαγορά ποσοστού 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Α.Κ.Τ.Ο. Α.Ε., το συνολικό τίμημα της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 11.200.000 ευρώ. Το ποσό το οποίο υπολείπεται του συνολικού τιμήματος της εξαγοράς θα καλυφθεί από τα διαθέσιμα της εταιρίας.