Την ολοκλήρωση της πρώτης διεθνούς έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου (Senior Debt) ύψους 400 εκατ. ευρώ και τριετούς διάρκειας, με κυμαινόμενο επιτόκιο, μέσω της θυγατρικής Emporiki Group Finance PLC, ανακοίνωσε η Εμπορική Τράπεζα.

Η έκδοση έγινε στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note).

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκδοση συνοδεύτηκε από εκτεταμένο πρόγραμμα παρουσιάσεων σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Η Τράπεζα αρχικώς σχεδίαζε έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 1,7 φορές και η Εμπορική Τράπεζα αποφάσισε να καλύψει μέρος της μεγάλης ζήτησης αυξάνοντας το ποσό στα 400 εκατ. ευρώ.

Στην έκδοση συμμετείχαν 47 θεσμικοί επενδυτές από 12 χώρες. Το 75% της ζήτησης προήλθε από το εξωτερικό, κυρίως από Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία. Στην έκδοση συμμετείχαν επίσης επενδυτές από την Αυστρία, το Λουξεμβούργο, την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ελβετία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν.

Το ομόλογο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με κουπόνι Euribor 3 μηνών + 30 μονάδες βάσης, λήγει την 1η Νοεμβρίου 2007, και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Banc of America Securities, CALYON και Deutsche Bank, ενώ ανάδοχοι ήταν οι Εμπορική Τράπεζα, Natexis Banques Populaires, Alpha Bank, BCP, BNL, Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Τράπεζα Πειραιώς and UBM.