Δεν τόλμησε το… κάτι παραπάνω το Χρηματιστήριο

Μικτά πρόσημα και στάση αναμονής, είναι η εικόνα που χαρακτηρίζει τις κυριότερες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους Διαχειριστές να επισημαίνουν τις λεπτές ισορροπίες, μεταξύ φόβου και ελπίδας, πάνω στις οποίες κινούνται οι ενεργοί Επενδυτές, ενώ η επερχόμενη Γιορτή των Ευχαριστιών, την ερχόμενη Πέμπτη, στις ΗΠΑ, παραδοσιακά σημαίνει μια ήσυχη εβδομάδα συναλλαγών στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές.

Αλλαγές προσήμων και περιστροφή πέριξ του ψυχολογικού ορίου των 700 μονάδων, είχε το “μενού” της πρώτης συνεδρίασης της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας, για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τον Γενικό του Δείκτη να “παλεύει” και σήμερα την ανοδική του διαφυγή, όμως η, σχετικά, χαμηλή καθαρή αξία συναλλαγών και οι ενδείξεις κόπωσης στα μη Τραπεζικά blue chips, είναι πασιφανές ότι περιορίζουν τα περιθώρια περαιτέρω ανοδικής κίνησης.

Όπως σωστά επισημαίνει και ο Μιχ. Γελαντάλις, “απομένουν μόλις πέντε συνεδριάσεις, προκειμένου να φανεί αν η βελτιωμένη, χρηματιστηριακά, εικόνα του Νοεμβρίου δεν είναι αποτέλεσμα κλεισίματος βιβλίων των Ξένων Θεσμικών Επενδυτών”.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του AXIA Numbers, τα Ξένα χαρτοφυλάκια είναι στην πλευρά των πωλητών, για έντεκα συνεχόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου 2020.

Από την άλλη, ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο, διαδικτυακά, το τρίτο Συνέδριο των Εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης (ATHEX Small Cap Conference) που διοργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Οι Εισηγμένες που συμμετέχουν είναι οι: Alpha Trust ΑΕΔΑΚ, BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, Δρομέας, Entersoft, Epsilon Net, Ικτίνος, Euroxx, Foodlink, Ιντρακόμ, Paperpack, Παπουτσάνης, Performance Technologies, Πετρόπουλος, Profile και Reds.

Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις Εγχώριων Αναλυτών, “οι επιλεκτικές τοποθετήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, με το βλέμμα να παραμένει στραμμένο στα αποτελέσματα που δημοσιεύονται, αλλά και στις πληροφορίες για συγκεκριμένες Εταιρείες”.

Σύμφωνα με την Beta Sec., “σήμερα δημοσιεύει αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο η Τράπεζα Πειραιώς, αύριο οι Motor Oil, Fourlis και Aegean Airlines, την Τετάρτη οι ΟΠΑΠ, Quest και Alpha Bank και την Πέμπτη η Lamda και η Τράπεζα Αττικής”.

Το ενδιαφέρον δεν θα είναι επικεντρωμένο μόνο στα αποτελέσματα, αλλά στις ανακοινώσεις, για σε όσες Εταιρείες από αυτές πραγματοποιήσουν τηλεδιασκέψεις.

Εν τω μεταξύ, επιστολή προς όλες τις Εισηγμένες του Χ.Α. απέστειλε η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία τις καλεί να ενημερώσουν την Επενδυτική Κοινότητα για τα πεπραγμένα τους στο τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Υπενθυμίζεται πως η δημοσίευση ενδιάμεσων λογιστικών καταστάσεων (πρώτο και τρίτο τρίμηνο), δεν είναι υποχρεωτική και μόνο όσες Εισηγμένες το επιθυμούν, ενημερώνουν το Επενδυτικό Κοινό.

Απτόητοι δείχνουν οι αγοραστές στην Αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα την υποχώρηση των αποδόσεων σε νέα ιστορικά χαμηλά (στο 0,664%, η απόδοση του Ελληνικού 10ετους ομολόγου).

Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και στα της σημερινής συνεδρίασης, μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, όμως όλες, ανεξαιρέτως, υποχώρησαν αισθητά από τα υψηλά ημέρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος της Alpha Bank (+2,63%) αναρριχήθηκε μέχρι τα 0,70 ευρώ (+5,87%), της Εθνικής (+2,66%) μέχρι τα 1,475 ευρώ (+4,80%), της Eurobank (+2,45%) μέχρι τα 0,4836 ευρώ (+4,11%) και της Πειραιώς (+3,85%) μέχρι τα 1,1325 ευρώ (+8,89%).

Για την περίπτωση της ΑΛΦΑ, η πρώτη αντίσταση στο σημερινό υψηλό των 0,70 ευρώ και οι πρώτες στηρίξεις στα 0,633, 0,62, 0,616, 0,59 και 0,5755 ευρώ.

Όσο ο τίτλος της ΕΤΕ δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 1,395 ευρώ, από όπου διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τα 1,59 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τα 1,15 ευρώ.

Θέλει σημαντική αύξηση της κινητικότητας, για να “υπερπηδήσει” τα 0,51 η μετοχή της ΕΥΡΩΒ και να κινηθεί προς τα 0,55 ευρώ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η στήριξη στα 0,444 ευρώ, για να μην μπουν σε δοκιμασία οι επόμενες στηρίξεις στα 0,386 – 0,38 ευρώ.

Τέλος για την ΠΕΙΡ, η επόμενη αντίσταση στα 1,20 ευρώ και οι πρώτες στηρίξεις στα 1,076 και 0,90 ευρώ.

Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, αναρριχόμενος μέχρι τις 390,96 μονάδες (+4,79%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες είχε υποχωρήσει στις 382,94 (+2,64%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 383,11 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 2,69%.

Για τον εν λόγω δείκτη, η πλησιέστερη αντίσταση στη ζώνη 387 – 390 και η αμέσως επόμενη στις 447 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 60 εβδομάδων). Οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών, διέρχονται από τις 373 και 397 μονάδες. Αν χαθεί η στήριξη στις 352 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), η αμέσως επόμενη εντοπίζεται στις 324 μονάδες.

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “αυτούσιο αναμένεται να μεταφερθεί στη ‘νέα Πειραιώς’, που θα αποτελεί 100% Θυγατρική της Εισηγμένης Πειραιώς Financial Holdings, το υφιστάμενο ΔΣ της Τράπεζας. Η Πειραιώς έχει ορίσει στις 10 Δεκεμβρίου έκτακτη γ.σ., προκειμένου να εγκριθεί α) η απόσχιση του κλάδου Τραπεζικής δραστηριότητάς της και η εισφορά του σε νέα Εταιρεία, που θα λάβει άδεια λειτουργίας Πιστωτικού Ιδρύματος, β) το καταστατικό της νέας Τραπεζικής Εταιρείας και γ) η τροποποίηση του καταστατικού της Εισηγμένης, ώστε να μετατραπεί σε Εταιρεία Συμμετοχών. Τέλος, θα ορισθεί νέο Δ.Σ στην ‘νέα Πειραιώς’ και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου”.

Σύμφωνα με άλλο ρεπορτάζ του ιδίου, “η Davidson Kempner αποτελεί και επίσημα τον Προτιμητέο Επενδυτή στη διαγωνιστική διαδικασία, την οποία ‘έτρεξε’ η Alpha Bankγια την πώληση ποσοστού ως 100% στην Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Cepal καθώς και ‘φέτας’ των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) της τιτλοποίησης ‘Galaxy’. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η προσφορά της DK ανέρχεται σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα των 290 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει διαρρεύσει αν το προσφερόμενο τίμημα αφορά στο 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Cepal, ή αποτυπώνει την αξία στην οποία αποτιμά η προσφορά το 100% της Εταιρείας Διαχείρισης”.

Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου με θετική μεταβολή διακρίθηκαν οι ΑΔΜΗΕ (+0,43%), ΔΕΗ (+0,08%), ΕΛΠΕ (+0,39%), ΛΑΜΔΑ (+2,07%), ΜΟΗ (+0,30%), ΜΥΤΙΛ (+0,19%), ΟΤΕ (+0,77%), ΣΑΡ (+1,15%), ΤΕΝΕΡΓ (+0,84%, ισοφάρισε το ιστορικά υψηλότερο κλείσιμο) και αμετάβλητη η μετοχή της ΕΥΔΑΠ.

“Καρέ” πτωτικών συνεδριάσεων για την μετοχή της Αεροπορίας Αιγαίου (-7,35%), που σήμερα κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Λάμπρου Καραγεώργου, “σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες που αφορούν στην έγκριση από τις Βρυξέλλες, του σχεδίου οικονομικής στήριξης της Aegean από το Ελληνικό Δημόσιο. Το σχέδιο, προβλέπει τη στήριξη με 120 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, με τη μορφή αποζημίωσης για την περίοδο των lockdowns, καθώς και την ταυτόχρονη Α.Μ.Κ. της Εταιρείας κατά 60 εκατ. ευρώ με τη συμμετοχή των Παλαιών Μετόχων. Το Δημόσιο, από την πλευρά του, θα λάβει warrants, δηλαδή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές της Εταιρείας στο μέλλον, σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή στην οποία θα διαπραγματεύεται η μετοχή. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου θα οριστικοποιηθούν εφόσον ληφθούν και οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις Βρυξέλλες”.

Ο τίτλος της ΑΡΑΙΓ έχασε την αποφασιστική στήριξη στα 4,22 ευρώ και δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τα 2,94 – 2,75 και 2,495 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε και η Autohellas (-4,62%) η οποία κατέχει ποσοστό της Αεροπορίας Αιγαίου και σε περίπτωση Α.Μ.Κ. θα πρέπει να έχει συμμετοχή προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό της.

Δείχνει να κωλυσιεργεί μπροστά στη ζώνη αντίστασης των 1,60 – 1,636 ευρώ η μετοχή του Ελλάκτωρα (-1,21%), περιμένοντας τις μετοχικές εξελίξεις. Επιβεβαιωμένο κλείσιμο χαμηλότερα των 1,40 ευρώ, θα ανοίξει διάδρομο υποχώρησης προς τα 1,376 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 1,306 (ημερήσιο “stop long”) και 1,275 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις, το Χ.Α., κατόπιν αιτήματος της Επ. Κεφαλαιαγοράς, ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση των μετοχών της Forthnet από σήμερα 23 Νοεμβρίου 2020 και μέχρις ότου η ως άνω Εισηγμένη να παράσχει στο Επενδυτικό Κοινό ολοκληρωμένη πληροφόρηση αναφορικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας και τη συγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ανεστάλη ακόμη, προσωρινά και η διαπραγμάτευση των ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας.

Από την άλλη, σε έκτακτη γ.σ., η οποία θα συνέλθει στις 14/12/2020 και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, καλούνται οι Μέτοχοι της Πλαστικά Θράκης, με αποκλειστικό θέμα τη λήψη απόφασης περί διανομής κερδών από κέρδη προηγουμένων χρήσεων. Σύμφωνα με το προσχέδιο απόφασης και της πρότασης του ΔΣ, η Εταιρεία θα προχωρήσει σε διανομή κερδών συνολικού ποσού 2,5 εκατ. ευρώ. Η Εισηγμένη διαθέτει 266688 ίδιες μετοχές, επομένως το ποσό ανέρχεται στα 0,057 ευρώ ανά μετοχή (ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη χρηματική διανομή, η 17η Δεκεμβρίου).

Να σημειωθεί ότι ο τίτλος των ΠΛΑΘ (+5,94%) συμπλήρωσε τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, αλλά υποχώρησε αισθητά από το υψηλό ημέρας των 3,475 ευρώ (+8,59%), κλείνοντας σε νέα υψηλά 236 μηνών. Παρά ταύτα και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής γνωστά αποτελέσματα, παραμένει η μετοχή με το πλέον χαμηλότερο, μονοψήφιο, p/e (!)

Σε νέα ιστορικά υψηλά, έκλεισε και η μετοχή της Performance Technologies (+14,56%). Η Εισηγμένη δεν φαίνεται να έχει καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί κεφαλαιακά, με το ενδεχόμενο μιας Α.Μ.Κ. μέσα στο 2021, που θα σηματοδοτήσει τη μετάταξή της από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., να παραμένει ανοιχτό.

Κατά τα λοιπά, η Εισηγμένη συνεχίζει και φέτος, λόγω της σύνθεσης του Πελατολογίου της δεν επηρεάστηκε αρνητικά από την πανδημία, την ανοδική πορεία των εργασιών της, εξέλιξη που είχε διαφανεί και στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Από εκεί και πέρα, ευδιάκριτη αύξηση των συναλλαγών σε Doppler (-2,85%), Ελινόιλ (+5,71%) και Προοδευτική (-14,96%), τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 10/11 για τον Μαθιό (+9,83%, ενώ σήμερα αύξησε και όγκους), μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις επέστρεψαν οι αγοραστές σε Ιατρικό (+3,72%) και Πετρόπουλο (+3,57%), ενώ έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε η Τρ. Αττικής (+2,22%).

Συνεχίζει να έχει επιθετικό πωλητή ο Logismos (-9,82%), εμφανής η παρουσία πωλητών σε Lavipharm (-4%), Κυριακούλη (-3,11%), Τεχ. Ολυμπιακή (-1,72%), Ιντρακάτ (-3,7%), Ιντρακόμ (-2,07%) και Ικτίνο (-7,94%), συνεχίστηκαν οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε AVE (-3,61%), Cenergy (-4,71%), Παϊρη (-6,06%) και Κορδέλλου (-1,86%), τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για την Ιντεάλ (-2,03%), τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 11/11 για τον Σπύρου (+1,08%), ενώ επέστρεψαν οι πωλητές στην Frigoglass (-8,08%).

Τεχνικά και ξεκινώντας από τον Γενικό Δείκτη, όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 650 – 662 μονάδων, οι αγοραστές μπορούν να ελπίζουν σε κίνηση προς τις 709, 719, 726, 740 και 765 μονάδες (δείχνει να εκτονώνεται και το πλέον αισιόδοξο σενάριο).

Η πρώτη στήριξη στις 683 μονάδες. Στις 668 ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών και στις 651 μονάδες ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών.

Όσο ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κλείνει υψηλότερα των 1607 μονάδες, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 1750 -1770 μονάδες, με την πρώτη στήριξη να εντοπίζεται στις 1630 μονάδες.

Καθοδική διαφυγή χαμηλότερα των 1607 μονάδων (διέρχεται και ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών), δημιουργεί προϋποθέσεις υποχώρησης προς τις 1576 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 1547, 1456 και 1426 μονάδες.

Τι λένε οι Αναλυτές

“Η μακροπρόθεσμη τάση του ΓΔ παραμένει ανοδική, όσο βρίσκεται πάνω από τον ΚΜΟ 200 ημερών στις 668 μονάδες. Πρώτο σημείο στήριξης οι 690 μονάδες και δεύτερο οι 680 μονάδες, ενώ σημεία αντίστασης είναι οι 710 και 720 μονάδες. Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων Γ’ τριμήνου αυτή την εβδομάδα. H Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει σήμερα μετά το κλείσιμο, η Motor Oil και η Fourlis αύριο, οι ΟΠΑΠ και Alpha Bank την Τετάρτη. Τα μακροοικονομικά νέα που ενδέχεται να επηρεάσουν την τάση αυτής της εβδομάδας στις ΗΠΑ είναι η ανακοίνωση του δείκτη υπεύθυνων προμηθειών της Markit για τον Νοέμβριο, οι παραγγελίες των Διαρκών Αγαθών για τον Οκτώβριο την Τρίτη, τα εβδομαδιαία επιδόματα ανεργίας και τα πρακτικά της συνεδρίασης της FED την Τετάρτη. Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη οι Αγορές στην Αμερική θα είναι κλειστές λόγω αργίας (Thanksgiving Day)”, αναφέρει η Merit Sec.

“Η εβδομάδα ξεκινά με δεδομένα την επιδείνωση των κρουσμάτων από την μία και την διαφαινόμενη επίσπευση έγκρισης των εμβολίων από την άλλη. Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ γίνεται λόγος για αρχή των εμβολιασμών σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Υπενθυμίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένουμε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου για αρκετές Βαρύδεικτες μετοχές, όπως Πειραιώς (σήμερα μ.σ.), ΜΟΗ, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΑΡΑΙΓ. Σημειώνουμε ότι η τρέχουσα εβδομάδα κρίνεται από τους ειδικούς ως ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της πανδημίας στο εσωτερικό και κατ’ επέκταση για το χρονοδιάγραμμα της άρσης των περιορισμών. Ο ΓΔΧΑ εκτιμάται ότι μπορεί να απορροφήσει πιθανές πωλήσεις, με αποτέλεσμα οι όποιες διορθώσεις τιμών να είναι ελεγχόμενες”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.

Αν η Αγορά και στη λήξη του μήνα κλείσει πάνω από τις 667 μονάδες, έχει ανοίξει έναν μεσομακροπρόθεσμο ανοδικό κύκλο, σύμφωνα με την άποψη του Ηλία Ζαχαράκη.

H εβδομάδα ξεκίνησε είναι αποτελεσμάτων, ενώ θα λάβει χώρα και το Small Cap event με 15 Εισηγμένες να συμμετέχουν. Να σημειώσουμε πάντως ότι ο Τραπεζικός παραμένει πρωταθλητής σε απώλειες και ο μόνος κλάδος που δύσκολα μπορεί να αποτιμηθεί, τουλάχιστον μέχρι να ενισχυθεί και πάλι κεφαλαιακά. Στην παρούσα στοχεύουν στην ζώνη των 440 - 450 μονάδων, που είναι σημαντική αντίσταση.

Αν σκεφτεί κάποιος ότι το Χ.Α. σταμάτησε να ανεβαίνει μετά τις εκλογές και στην πορεία βρέθηκε και ο Covid που την βύθισε πολύ περισσότερο, δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση η κίνηση που εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα εν μέσω Lockdown και πιθανότητες μεγέθυνσης της απώλειας του ΑΕΠ.

Η Αγορά πάντα προεξοφλεί μία κατάσταση αρκετούς μήνες νωρίτερα και το μόνο σίγουρο είναι ότι στην παρούσα βλέπει τα 70 δισ. που θα έρθουν, χωρίς να υπολογίσουμε Ιδιωτικές επενδύσεις και σταδιακό άνοιγμα της “κάνουλας” δανεισμού στον Τραπεζικό κλάδο, στο απώτερο μέλλον.

Τα εν αναμονή νέα από Cenergy, Εθνική Ασφαλιστική, Ελλάκτωρα είναι θετικά, αλλά η Αγορά χρειάζεται νέα “καύσιμα” συνεχώς, για να μπορεί να συντηρεί τα κέρδη της.

“Το ‘κλειδί’ είναι δεδομένο ότι βρίσκεται στον Τραπεζικό κλάδο, λύση στον ‘γόρδιο δεσμό’ που μας ταλαιπωρεί χρόνια, αν θέλουμε να δούμε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο της Αγοράς. Από την άλλη αξίζει να σημειωθεί ότι αν με κάποιο τρόπο αφαιρούσαμε τον Τραπεζικό, από τον Γενικό Δείκτη, ο δεύτερος θα ήταν τουλάχιστον διπλάσια τιμή, από τα τρέχοντα επίπεδα”, επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Σε θετικό κλίμα κινήθηκαν σήμερα το πρωί οι μεγάλες Ασιατικές Αγορές (αργία στην Ιαπωνία).

Μικτά τα πρόσημα στην Ευρώπη, μικτές οι διαθέσεις και στην Wall Street.

Κέρδη για το Πετρέλαιο, ελεγχόμενες πιέσεις στο Ευρώ.

Ισχυρές πιέσεις σε Χρυσό και Ασήμι, προς τα $18200 υποχωρεί το Bitcoin.

Η Ιταλική Κυβέρνηση ενέκρινε ένα νέο πακέτο ύψους 9,95 δισεκατομμυρίων ευρώ, για την υποστήριξη των Επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Η Ιταλική Οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά, τουλάχιστον, 9% φέτος, λόγω των μέτρων καραντίνας που ελήφθησαν.

“O Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς σχεδιάζει να προχωρήσει στην έκδοση νέου χρέους 160 δισ. ευρώ το 2021, για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας”, ανέφεραν τρεις καλά πληροφορημένες πηγές στο Reuters.

Το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον 64 δισ. ευρώ υψηλότερο από τα 96 δισ. που εξέταζε αρχικά να δανειστεί η Γερμανική Κυβέρνηση για την επόμενη χρονιά, η οποία προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί 5,5% το 2020 και θα ανακάμψει 4,4% το 2021.

“Το Ευρωπαϊκό ΑΕΠ δεν θα επανέλθει στο επίπεδο όπου βρισκόταν το 2019, παρά το Φθινόπωρο του 2022”, εκτίμησε ο επικεφαλής Οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν, προσθέτοντας ότι η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί τις προσεχείς εβδομάδες.

Βουτιά έκανε τον Νοέμβριο η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία ΡΜΙ της IHS Markit, ο σύνθετος δείκτης που περιλαμβάνει τη Μεταποίηση και τις Υπηρεσίες έφτασε στις 45,1 μονάδες, που είναι το πιο χαμηλό των τελευταίων έξι μηνών.

O σύνθετος δείκτης PMI της IHS Markit, ο οποίος καταγράφει την επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, σημείωσε νέα άνοδο τον Νοέμβριο στις 57,9 μονάδες. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο από το 2015.

Τo rebalancing ενδέχεται να οδηγήσει σε έξοδο $300 δισ. από τις Παγκόσμιες μετοχές, έως τα τέλη της χρονιάς, σύμφωνα με την JP Morgan Chase & Co.

“Οι μεγάλοι Επενδυτές, πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού, ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρουν τα χρήματα σε ομόλογα από μετοχές, μετά την ισχυρή απόδοση των μετοχών μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα”, σημειώνουν οι Υπεύθυνοι χάραξης στρατηγικής του Οίκου.

Επιστορφή στο ΧΑ

Επιστρέφοντας στα εγχώριου ενδιαφέροντος, “η Πειραιώς στις 16 Νοεμβρίου ανακοίνωσε την προκαταρκτική απόφαση του SSM να απορρίψει την πληρωμή του κουπονιού των CoCos ύψους 165 εκατ. ευρώ στο ΤΧΣ”, θυμίζει η Moody’s σε ανάλυσή της για την Τράπεζα. Το γεγονός θα οδηγήσει σε μετατροπή του σε κοινές μετοχές, κάτι που θα ενισχύσει τα κεφάλαιά της, εξέλιξη που είναι πιστωτικά θετική.

“Η μετατροπή, θα αυξήσει επίσης το ‘μαξιλάρι’ απορρόφησης ζημιών, επιτρέποντας την τιτλοποίηση μεγάλου τμήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων της (NPEs), βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ενεργητικού”, επισημαίνει.

Ένα ακόμη δύσκολο τρίμηνο αναμένει για τη Fourlis η Optima Bank, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση "neutral" και τιμή - στόχο στα 4,1 ευρώ. Οι πωλήσεις της Εισηγμένης αναμένεται να καταγράψουν πτώση 6,4% στα 123,6 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να κινηθούν στα 3,8 εκατ. ευρώ, με πτώση 46% σε ετήσια βάση, με την Εισηγμένη να εμφανίζει ζημιές 3,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 708,88 (+1,35%) και 697,44 μονάδων (-0,29%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 701,41 (+0,28%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 700,43 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,14%.

Ο τζίρος στα 77 εκατ., όμως από αυτά τα 22,4 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ), ΟΤΕ και ΕΥΡΩΒ απέσπασαν το 36% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ, ΣΑΡ και με το θετικό οι ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ και TITC.

Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε η Τέρνα Ενεργειακή και στο χαμηλό οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Motor Oil, ΟΛΠ και ΟΠΑΠ.

Περίπου μοιρασμένη η τελική εικόνα με 54 ανοδικές μετοχές, έναντι 61 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές με απώλειες μεγαλύτερες του 5%.

----ΧΠΑ

Σταθεροποιητική αποδείχθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας, στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παρουσιάζουν νεότερη μείωση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (34.328 συμβόλαια).

Στα 4.437 συμβόλαια του δείκτη οι ανοιχτές θέσεις (από 4.005  στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 664, 626 για τον Δεκέμβριο και 38 για τον Ιανουάριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.657,25) κινήθηκε μεταξύ 1.649 και 1.680 μονάδων.

Αυξημένος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (171.189 Πειραιώς, 40.000 Εθνική, 30.000 Ελλάκτωρ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (7.657), Alpha Bank (9.013), Πειραιώς (7.215), ΔΕΗ (437), Εθνική (5.409), Ελλάκτωρα (755), ΟΤΕ (246), Μυτιληναίος (125), Cenergy (136), MIG (1.523), Motor Oil (397), Viohalco (291), ΑΔΜΗΕ (313), ΓΕΚ (113), TITC (104).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 37.321, MIG 51.556, Alpha Bank 79.492, Εθνική 35.623, Πειραιώς 33.927.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

 Position Holder                              Name of Issuer                          NSP            Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 44.236.381 τεμ., (από 44.694.576 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), Πειραιώς 16.751.603 τεμ. (16.751.603), ΔΕΗ 5.069.756 τεμ. (5.033.491), Eurobank 67.890.306 τεμ. (67.890.306), ΟΠΑΠ 1.330.950 τεμ. (1.327.950), Εθνική 12.359.937 (12.359.937), Folli Follie Group 1.067.847 τεμ. (1.067.847), Motor Oil 1.474.748 τεμ. (1.514.748).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.