Oι Βρετανοί επενδυτές ψηφίζουν Ελλάδα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στην ομολογιακή αγορά σε στερλίνες χθες, Τρίτη, καθώς κορυφαίοι Βρετανοί επενδυτές έσπευσαν να υπερκαλύψουν την προσφορά της, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές των Financial Times.

Δημοσιεύθηκε: 25 Οκτωβρίου 2006 - 10:50

του David Oakley

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στην ομολογιακή αγορά σε στερλίνες χθες, Τρίτη, καθώς κορυφαίοι Βρετανοί επενδυτές έσπευσαν να υπερκαλύψουν την προσφορά της, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές.

Η ομολογιακή έκδοση της τράπεζας, ύψους 375 εκατ. στερλινών, υπερκαλύφθηκε έξι φορές, με τις προσφορές να διαμορφώνονται στα 2,25 δισ. στερλίνες.

Ένας από τους τραπεζίτες που ενεπλάκη στο deal, σχολίασε: ”Οι αγοραστές είναι όλοι οι μεγάλοι Βρετανοί επενδυτές. Το roadshow στο Λονδίνο και στη Σκοτία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο και αυτό αντανακλάται στην τιμή”.

Η έκδοση αποτιμήθηκε με επιτόκιο 6,2889% και τιμή έκδοσης στις 100 μονάδες. Το spread ήταν 143 μονάδες βάσης με τα βρετανικά κρατικά ομόλογα, τα gilts, πολύ χαμηλότερο από το αρχικό ενδεικτικό εύρος των 145-150 μονάδων βάσης.

Η Merrill Lynch ήταν ο σύμβουλος έκδοσης, ενώ διαχειρίστηκε το βιβλίο προσφορών από κοινού με τις Barclays και JP Morgan.

Το ομόλογο αξιολογείται με Baa1 από τη Moody’s και με BBB- από τη Standard & Poor’s.

© The Financial Times Limited 2006. All rights reserved.
FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd.
Not to be redistributed, copied or modified in any way.
Euro2day.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation