Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας RIDENCO A.Ε. σε συνέχεια της από 20.11.2002 απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους, τα παρακάτω: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 31.01.2003. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 07.02.2003 - 21.02.2003. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 07.02.2003 - 17.02.2003. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους Euro 5.764.922,00 όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 16.01.2003 θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας (Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι), στα Καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και στα γραφεία του Χ.Α. Όροι Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της RIDENCO Α.Ε. της 20.11.2002 αποφάσισε την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους Euro 5.764.922,00, τετραετούς διάρκειας, διαιρούμενου σε 2.882.461 ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας Euro 2,00 εκάστη και τιμής διάθεσης Euro 2,00 εκάστη. Κάθε τρεις (3) Ομολογίες είναι μετατρέψιμες σε δύο (2) νέες κοινές ανώνυμες, μετά ψήφου, μετοχές της RIDENCO Α.Ε. ονομαστικής Αξίας Euro 0,55 η κάθε μια, μία (1) εργάσιμη ημέρα ακολούθως κάθε επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, από και συμπεριλαμβανομένης της πρώτης εξαμηνιαίας επετείου αυτής έως και συμπεριλαμβανομένης της εξαμηνιαίας επετείου η οποία προηγείται της Ημερομηνίας Λήξεως. Το επιτόκιο του δανείου θα ισούται με 6 τοις εκατό ετησίως. Η τιμή αποπληρωμής για τους ομολογιούχους που θα διακρατήσουν τις ομολογίες μέχρι τη λήξη του δανείου ανέρχεται σε Euro 2,20 ανά ομολογία. Η απόδοση στη λήξη ανέρχεται σε 8,21% ετησίως. Επισημαίνεται ότι, για τους κατοίκους Ελλάδος, οι ομολογίες υπόκεινται σε παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος από τόκους επί των τοκομεριδίων με συντελεστή, σήμερα, 10% και εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως. Η διάθεση των 2.882.461 ανώνυμων ομολογιών θα γίνει ως εξής: Mε άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρίας και συγκεκριμένα με δικαίωμα κάθε μετόχου που κατέχει 8 κοινές ανώνυμες μετοχές να λάβει μία ομολογία στην τιμή των Euro 2,00. Mε άσκηση του δικαιώματος υπερεγγραφής των Μετόχων της Εταιρίας, εφόσον αυτοί εξασκούν το δικαίωμα προτίμησής τους, σε αριθμό ομολογιών μέχρι το 7πλάσιο της εξάσκησης του δικαιώματος τους και μέχρι τον αριθμό Ομολογιών της Έκδοσης δηλ. 2.882.461 Ομολογίες. Για την πραγματοποίηση της υπερεγγραφής οι μέτοχοι θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίτιμο της εγγραφής τους. Η ικανοποίηση των υπερεγγραφών θα γίνει από το Δ.Σ. εφόσον υπάρξουν αδιάθετες ομολογίες και με βάση την ακόλουθη σειρά: Όλοι οι Μέτοχοι που θα έχουν προεγγραφεί ανεξαρτήτως ύψους προεγγραφής, θα λάβουν ίσο αριθμό ομολογιών για το τμήμα της αίτησης τους που αναλογεί μέχρι και τις 5.000 ομολογίες. Εφόσον ο αριθμός των αδιάθετων ομολογιών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αιτήσεων, μέχρι και τις 5.000 ομολογίες τότε ο αριθμός αυτός θα μειωθεί με Απόφαση του Δ.Σ. ώστε να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των Μετόχων μέχρι του αριθμού αυτού. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων ομολογιών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αιτήσεων τότε θα διενεργηθεί κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Εφόσον μετά τα ανωτέρω υπάρξουν αδιάθετες ομολογίες τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα ικανοποιήσει αναλογικά όλες τις αιτήσεις προεγγραφής για αριθμό ομολογιών από 5.001 ομολογίες και άνω. Mε διάθεση των ομολογιών που τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά την ικανοποίηση των προεγγραφών ελεύθερα με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας εντός δέκα ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Σε περίπτωση που μετά τη διάθεση των ομολογιών ελεύθερα με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας μείνουν αδιάθετες ομολογίες τότε το Δ.Σ. της Εταιρίας θα προχωρήσει στην Έκδοση Ομολογιών μέχρι του ποσού της κάλυψης του ομολογιακού δανείου. Σημειώνεται, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, ότι πρόθεση των Κυρίων Μετόχων της Εταιρίας είναι να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα τους στην παρούσα Έκδοση. Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την ανωτέρω Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, ανέρχονται σε Euro 5.764.922,00. Δικαίωμα Προτίμησης και Διαδικασία Άσκησης: Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 30/01/2003. Την 31/01/2003 θα γίνει αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην ανωτέρω Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών την ίδια ημέρα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 45 (ΦΕΚ Β’1036/23.08.200) και 81 (ΦΕΚ Β’ 1596/30.11.2001) του Δ.Σ. του Χ.Α. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση ορίζεται από την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2003 μέχρι και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2003. Τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή την 21η Φεβρουαρίου 2003) παύουν να ισχύουν. Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες 4 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της άσκησής τους. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε ολόκληρο το δίκτυο καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί, παύουν να ισχύουν οριστικά και παραγράφονται. Επισημαίνεται ότι, οι κ.κ. Μέτοχοι που διαμένουν σε πόλεις οι οποίες δεν καλύπτονται από το ανωτέρω δίκτυο καταστημάτων, θα εξυπηρετούνται από τα πλησιέστερα σε αυτούς καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καθώς η Εταιρία δεν θα κάνει δεκτά εμβάσματα από άλλες τράπεζες. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν: την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου (Α.Φ.Μ.) καθώς και τη σχετική βεβαίωση δέσμευση των δικαιωμάτων προτίμησης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, την οποία θα λάβουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (σε περίπτωση καταχώρησης στον Ειδικό Λογαριασμό, η βεβαίωση παραλαμβάνεται από το Κ.Α.Α.). Επισημαίνεται ότι, λόγω της αποϋλοποίησης των μετοχών της Εταιρίας, οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών του Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρία). Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία έναρξης άσκησης / διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης. Συγχρόνως θα καταβάλλουν σε ειδικούς λογαριασμούς, που θα ανοιχθούν μόνο για το σκοπό της συμμετοχής στο ομολογιακό δάνειο, το αντίτιμο των ομολογιών για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν, χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. Τα δικαιώματα προτίμησης για τη συμμετοχή στο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται ή λήξη της συνεδρίασης της 17/02/2003. Σε περίπτωση που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, προκύπτει κλάσμα ομολογιών, οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εγγραφής, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, για τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό ομολογιών. Επίσης, σε περίπτωση υπερκάλυψης της έκδοσης συνεπεία της ανωτέρω τακτοποίησης κλασμάτων, οι Κύριοι Μέτοχοι κ.κ. Ρίτση Φρανσές και Μυρτώ Καροτσιέρη θα μειώσουν τη συμμετοχή τους κατά αριθμό ομολογιών που θα επιτρέπει την ικανοποίηση των μετόχων. Η ανωτέρω μείωση, της συμμετοχής των Κυρίων Μετόχων θα τελεστεί με επιστροφή σ’ αυτούς των καταβεβλημένων μετρητών που αναλογούν σ’ αυτή. Οι ομολογίες θα εκδοθούν και θα καταχωρηθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων επενδυτών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα ανακοινωθεί μέσω του Τύπου. Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων (Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210 68 90 689).