Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας COMM GROUP A.Ε. σε συνέχεια της από 22/01/2003 και 21/04/2003 απόφασής του (σε εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/06/2002), γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους, τα παρακάτω: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 07/05/2003. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 14/05/2003 - 02/06/2003. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 14/05/2003 - 27/05/2003. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους Euro 9.000.000 όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 10.04.2003 θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης MARFIN BANK Α.Τ.Ε. (Αιγιαλείας 32, 151 25 Μαρούσι), της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 16, 151 25 Μαρούσι), στα Καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και στα γραφεία του Χ.Α. Διαχειριστής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έχει ορισθεί η MARFIN BANK ΑΤΕ (Λ. Κηφισίας 24, 151 25 Μαρούσι). Όροι Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας COMM GROUP Α.Ε. της 22/01/2003 και 21/04/2003 αποφάσισε την έκδοση Μετατρέψιμου μη Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. Ομολογιακού Δανείου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους Euro 9.000.000, πενταετούς διάρκειας, διαιρούμενου σε 100.000 ανώνυμες Ομολογίες, ονομαστικής αξίας Euro 90,00 εκάστη και τιμής διάθεσης Euro 90,00 εκάστη. Κάθε μία (1) Ομολογία είναι μετατρέψιμη σε σαράντα πέντε (45) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, της εταιρείας COMM GROUP Α.Ε. ονομαστικής αξίας Euro 1,35 η κάθε μια. Οι ομολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές της Εκδότριας μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης και με συχνότητα τριών (3) μηνών μετά την ημερομηνία αυτή μέχρι και την ημερομηνία λήξης του δανείου. Το επιτόκιο του δανείου θα είναι κυμαινόμενο και θα ισούται με το επιτόκιο Euribor (12μηνο) που θα ισχύει την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πλέον ένα τοις εκατό (1,00%) ετησίως. Οι Ομολογίες θα έχουν τη μορφή φυσικών Τίτλων με πέντε (5) προσαρτημένα τοκομερίδια. Τα τοκομερίδια θα αποπληρώνονται ετησίως. Η τιμή αποπληρωμής για τους ομολογιούχους που θα διακρατήσουν τις Ομολογίες μέχρι τη λήξη του δανείου ανέρχεται σε Euro 106,02 ανά Ομολογία. Η μικτή απόδοση για τον επενδυτή σε περίπτωση μη μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές στην διάρκεια του δανείου είναι συνάρτηση του επιτοκίου βάσης Euribor (12μηνο) το οποίο θα εφαρμόζεται σε κάθε τοκοφόρο περίοδο, πλέον το περιθώριο ένα τοις εκατό (1,00%), πλέον την εσωτερική απόδοση που αντιστοιχεί στη τιμή αποπληρωμής Euro 106,02, σε σχέση με τη τιμή έκδοσης της Ομολογίας Euro 90,00. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προπληρώσει το Ομολογιακό Δάνειο μόνον ολικά μαζί με τους μέχρι τον χρόνο της προπληρωμής δεδουλευμένους τόκους μόνον στην Τρίτη (δηλ. μετά την πάροδο 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης) ή στην τέταρτη (δηλ. μετά πάροδο 48 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης) επέτειο του δανείου και με καταβολή της τιμής ανά ομολογία Euro 96,03 στην Τρίτη επέτειο και Euro 100,33 στην Τέταρτη επέτειο. Οι ομολογιούχοι δύναται να ζητήσουν τη μερική ή ολική προπληρωμή των ομολογιών που κατέχουν μαζί με τους μέχρι το χρόνο της προπληρωμής δεδουλευμένους τόκους μόνο στη Τρίτη (δηλ. μετά την πάροδο 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης) ή στη Τέταρτη (δηλ. μετά πάροδο 48 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης) επέτειο του δανείου και με καταβολή της τιμής ανά Ομολογία Euro 96,03 στην Τρίτη επέτειο και Euro 100,33 στην Τέταρτη επέτειο. Επισημαίνεται ότι, για τους κατοίκους Ελλάδος, οι Ομολογίες υπόκεινται σε παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος από τόκους επί των τοκομεριδίων με συντελεστή, σήμερα, 10% και εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως. Η διάθεση των 100.000 ανώνυμων Ομολογιών θα γίνει ως εξής: Mε άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και συγκεκριμένα με δικαίωμα κάθε Μετόχου που κατέχει 135 κοινές ανώνυμες μετοχές να λάβει μία Ομολογία στην τιμή των Euro 90,00. Στη περίπτωση που, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς Μετόχους, δεν καλυφθεί η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από τους παλαιούς Μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική απόφασή του, θα διαθέσει ελεύθερα κατά την κρίση του τα αδιάθετα υπόλοιπα του Δανείου είτε σε θεσμικούς είτε σε ιδιώτες επενδυτές. Σε περίπτωση που και μετά από αυτή την ενέργεια μείνουν αδιάθετες Ομολογίες τότε το Δ.Σ. της Εταιρείας θα προχωρήσει στην Έκδοση του Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού της κάλυψής του. Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την ανωτέρω Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, ανέρχονται σε Euro 9.000.000. Η ημερομηνία έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου θα προσδιορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας, αφού έχουν πρώτα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κάλυψής τους και θα ανακοινωθεί στον Τύπο. Δικαίωμα Προτίμησης: Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έχουν οι Μέτοχοι της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 06/05/2003. Την 07/05/2003 θα γίνει αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην ανωτέρω Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών την ίδια ημέρα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 45 (ΦΕΚ Β’1036/23.08.200) και 81 (ΦΕΚ Β’ 1596/30.11.2001) του Δ.Σ. του Χ.Α. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση ορίζεται από την 14 Μαίου 2003 μέχρι και την 2 Iουνίου 2003. Τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή την 2α Ιουνίου 2003) παύουν να ισχύουν. Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες 4 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της άσκησής τους. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε ολόκληρο το δίκτυο καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί, παύουν να ισχύουν οριστικά και παραγράφονται. Επισημαίνεται ότι, οι κ.κ. Μέτοχοι που διαμένουν σε πόλεις οι οποίες δεν καλύπτονται από το ανωτέρω δίκτυο καταστημάτων, θα εξυπηρετούνται από τα πλησιέστερα σε αυτούς καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καθώς η Εταιρεία δεν θα κάνει δεκτά εμβάσματα από άλλες τράπεζες. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου (Α.Φ.Μ.) καθώς και τη σχετική βεβαίωση δέσμευση των δικαιωμάτων προτίμησης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, την οποία θα λάβουν από τον Χειριστή του λογαριασμού τους (σε περίπτωση καταχώρησης στον Ειδικό Λογαριασμό, η βεβαίωση παραλαμβάνεται από το Κ.Α.Α.). Επισημαίνεται ότι, λόγω της αποϋλοποίησης των μετοχών της Εταιρείας, οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών του Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο Χειριστή του λογαριασμού αξιών (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία). Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία έναρξης άσκησης / διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης. Συγχρόνως θα καταβάλλουν σε ειδικούς λογαριασμούς, που θα ανοιχθούν μόνο για το σκοπό της συμμετοχής στο Ομολογιακό Δάνειο, το αντίτιμο των Ομολογιών για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν, χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Τα δικαιώματα προτίμησης για τη συμμετοχή στο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 27/05/2003 Σε περίπτωση που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, προκύπτει κλάσμα ομολογιών, οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εγγραφής, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, για τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό Oμολογιών. Οι φυσικοί τίτλοι των Ομολογιών που θα εκδοθούν θα παραληφθούν από τους δικαιούχους μέσω των καταστημάτων που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης. Η ημερομηνία έναρξης παράδοσης των φυσικών τίτλων των Ομολογιών θα ανακοινωθεί μέσω του Τύπου. Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων (Λ. Κηφισίας 16, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210 68 00 706).