Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 35,1 εκ. ευρώ με στόχο την αναδιάρθρωση σημαντικού μέρους του τραπεζικού της δανεισμού, ανακοίνωσε η εταιρία Ευρωσυμμετοχές.

Μέσα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης εντάσσεται και το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος πώλησης της Μαλτέζος Α.Β.Ε.Ε.

Σημειώνεται, ότι το τελευταίο βήμα της γενικότερης χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης της εταιρίας, περιλαμβάνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, για την οποία υφίσταται ήδη δέσμευση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μηνά Κυριακού, να συμμετέχει ο ίδιος ή εταιρίες συμφερόντων του με κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 8,8 εκ. ευρώ.

Το ομολογιακό δάνειο, μεταφέρει με ευνοϊκούς όρους την υποχρέωση αποπληρωμής κεφαλαίου, έτσι ώστε η εταιρία να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά την άνοδο της αξίας του χαρτοφυλακίου των μετοχών και συμμετοχών της εν γένει.

Το ομολογιακό δάνειο είναι ύψους 35,1 εκατ. ευρώ και υποδιαιρείται σε 351 ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ εκάστης, με 14 προσαρτημένα κουπόνια.

Διαχειριστής του ομολογιακού είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε 7 έτη από την ημερομηνία έκδοσης, ενώ η αποπληρωμή του θα πραγματοποιηθεί τμηματικά.

Συγκεκριμένα τα 5,9 εκατ. ευρώ την τρίτη γενέθλιο επέτειο του δανείου, τα 5,9 εκατ. ευρώ την τέταρτη γενέθλιο επέτειο του δανείου, τα 5,9 εκατ. ευρώ την πέμπτη γενέθλιο επέτειο, τα 7,4 εκατ. ευρώ την έκτη γενέθλιο και τα 10 εκατ. ευρώ κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου.

Το επιτόκιο βασίζεται στο δείκτη EURIBOR έξη μηνών, που θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης αρχικά και το εκάστοτε αντίστοιχο επιτόκιο που θα ισχύει σε κάθε ημερομηνία εκτοκισμού. Συγκεκριμένα για το 1ο έτος, εξάμηνο EURIBOR + 0,25%, για το 2ο έτος, εξάμηνο EURIBOR + 0,5% για το 3ο, 4ο, 5ο έτος, εξάμηνο EURIBOR + 1,5%6ο και για 7ο έτος, εξάμηνο EURIBOR + 1,75%. Η περίοδος εκτοκισμού είναι εξάμηνη.