Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα

Πλώρη για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου του κράτους και για προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών έβαλε η  Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ), μεταδίδει το Stockwatch.

Όπως ανακοινώθηκε, η Citygroup Global Markets διορίστηκε ως αποκλειστικός σύμβουλος της ΣΚΤ στη διαδικασία ενδιαφέροντος για επένδυση σε ό,τι αφορά το πλήρες μέρος της Τράπεζας ή ένα μέρος του οργανισμού.

Η ΣΚΤ άνοιξε και επίσημα σήμερα εικονικό δωμάτιο δεδομένων (Data room) για την προσέλκυση επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας. Η διαφορά από την προηγούμενη διαδικασία ιδιωτικοποίησης είναι ότι η διαδικασία έχει δύο σκέλη, δηλαδή προσφέρεται η επιλογή της αγοράς του συνόλου της τράπεζας, είτε μέρος είτε το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΣΚΤ, αποτελεί συνέχεια του πλαισίου στρατηγικής της τράπεζας για αποξένωση κυρίως των μετοχών που διατηρεί το κράτος στον εν λόγω τραπεζικό οργανισμό.

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, ώρα 12 το μεσημέρι.

Μετά την περίοδο αυτή, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα έχουν τον χρόνο για να καταχωρίσουν δεσμευτικές προσφορές.

Έπειτα από το κλείσιμο του εικονικού δωματίου, θα δοθεί χρόνος στους επενδυτές για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, με τον υποψήφιο επενδυτή να αναμένεται πριν το καλοκαίρι.

«Στόχος είναι πριν εκπνεύσει η περίοδος της άνοιξης να ολοκληρωθεί η διαδικασία», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Σημείωσε επίσης ότι η χρονική συγκυρία της έναρξης της διαδικασίας θεωρείται ορθή και γίνεται μετά τις συναντήσεις που είχε η τράπεζα και η Citigroup με δυνητικούς επενδυτές τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Όλα τα συστατικά στοιχεία μιας συναλλαγής βρίσκονται στη θέση τους. Έχουμε εξωτερικό συνεργάτη διαχείρισης δανείων (servicer, την Altamira), που επενεργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο για την απόκτηση δανείων και έχουμε πλέον μία ενιαία οντότητα μετά τη συγχώνευση των διαφορετικών ΣΠΙ το 2017», συμπλήρωσε.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Citigroup Global Markets. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της ΣΚΤ, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου του κράτους αποτελεί το τελευταίο στάδιο του πλαισίου αναδιάρθρωσης της ΣΚΤ.

Εκτιμήθηκε ότι η τράπεζα, με την υφιστάμενή της δομή, δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω και ότι θα έπρεπε να ολοκληρωθεί το πλαίσιο μεταρρύθμισής της, όπως ήταν και η δέσμευση που ανέλαβε ο μεγαλομέτοχος έναντι των θεσμών στις Βρυξέλλες και στη Φρανκφούρτη.

Ερωτηθείς ο αξιωματούχος της ΣΚΤ κατά πόσο ενδέχεται να υπάρχει ενδιαφέρον από εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, απάντησε ότι «θα μπορούσαν να απευθυνθούν μέσω επενδυτικών τραπεζών. Σημείωσε ότι εκπρόσωποι τριών επενδυτικών ταμείων βρίσκονται ήδη στην Κύπρο γι' αυτό τον σκοπό». Όπως έχει διαρρεύσει, πρόκειται για τα επενδυτικά ταμεία Third Point, Tosca και Απόλλων. «Είναι μία ανοιχτή διαδικασία για όλους», επεσήμανε.

Όπως πρόσθεσε ο αξιωματούχος της ΣΚΤ, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να διεκδικήσουν στις προσφορές τους είτε ολόκληρο το πακέτο των τραπεζικών εργασιών, είτε το υγιές κομμάτι της τράπεζας, είτε ακόμη και το προβληματικό, που είναι οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, η Citigroup Global Markets, λειτουργώντας εκ μέρους της ΣΚΤ, προέβη σε σχετικές παρουσιάσεις σε επενδυτές στο Λονδίνο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι το ενδιαφέρον δεν αφορούσε μόνο το σύνολο των εργασιών της τράπεζας αλλά και μέρος του υγιούς ή προβληματικού της χαρτοφυλακίου.

Ερωτηθείς σχετικά, ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε πως δεν είναι άσκηση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Asset Quality Review) αλλά ένας συνήθης έλεγχος και συμπλήρωσε:

«Ο έλεγχος ανέδειξε ότι ένα χαρτοφυλάκιο με τόσες πολλές πρώτες κατοικίες, το οποίο με το υφιστάμενο σύστημα δημιουργεί ένα περαιτέρω βάρος στο θέμα της επίλυσης των ΜΕΔ ή χρειάζεται προβλέψεις».

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για αντιμετώπιση των ΜΕΔ (αφερεγγυότητα, εκποιήσεις) δημιουργεί πιέσεις για επιμήκυνση του χρόνου ανάκτησης της εξασφάλισης πέραν των 7 χρόνων.

Να σημειωθεί ότι το 2017 ο Συνεργατισμός επέκτεινε την περίοδο ανάκτησης των εξασφαλίσεων στα 7 χρόνια, που στοίχισε €150 εκ. απορροφώντας τη οργανική του κερδοφορία.

Όσον αφορά το κομμάτι Α που είναι το υγιές, η τράπεζα δεν δικαιούται να πωλήσει τις υφιστάμενες μετοχές δηλαδή, τις μετοχές του κράτους αλλά «μιλάμε για αύξηση κεφαλαίου». «Απλά σήμερα η διαδικασία αυτή εμπλουτίζεται με το κομμάτι Β το οποίο αφορά πώληση μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού».

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου του κράτους, θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία dilution, σημείωσε. Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αυτή προσέλκυσης επενδυτών δεν είναι απόλυτο να τεθεί προς έγκριση του κοινοβουλίου.

H ΣΚΤ εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση στην οποία δίνει πληροφορίες για το διορισμό της Citigroup Global Markets.

Η ανακοίνωση της ΣΚΤ

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ («ΣΚΤ», ή αλλιώς «Τράπεζα») έχει διορίσει τη Citigroup Global Markets Ltd. (“Citi”) ως τον αποκλειστικό χρηματοοικονομικό της σύμβουλο στη διαδικασία προσδιορισμού ενδιαφέροντος για επένδυση είτε (Α) στον πλήρως αδειοδοτημένο τραπεζικό οργανισμό, ή (Β) στο σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ (κάθε μία «Στρατηγική Συναλλαγή»), στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας.

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018, στις 12:00 μμ (ώρα Μ. Βρετανίας).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Citi στη διεύθυνση [email protected].

Η Citigroup Global Markets Limited, η οποία έχει άδεια λειτουργίας από την Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από την Prudential Regulation Authority και την Financial Conduct Authority, και ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος αποκλειστικά για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα σε σχέση με τη διαδικασία, και δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, πλην της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, για την παροχή της προστασίας που προσφέρεται στους πελάτες της για την παροχή συμβουλών σε σχέση με τη διαδικασία ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφέρεται στην παρούσα.

Ούτε αυτή η ειδοποίηση, ούτε η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος αποτελεί, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για οποιαδήποτε προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά εγγραφής ή αγορά οποιoδήποτε κινητών αξιών ή αγοράς οποιoδήποτε τίτλων από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες όπου είναι παράνομο να γίνει μια τέτοια προσφορά ή προσέλκυση. Η διανομή αυτής της ειδοποίησης σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να περιορίζεται από το νόμο και οι παραλήπτες πρέπει να τηρούν εαυτούς ενήμερoυς και να τηρούν τυχόν ισχύουσες νομικές ή εποπτικές προϋποθέσεις σχετικά με τη διανομή ή την κατοχή της παρούσας ειδοποίησης.

Ούτε η ΣΚΤ, ούτε η Citi, ούτε οι αντίστοιχοι διευθυντές, αξιωματούχοι, εργαζόμενοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι τους ή των συνεργατών τους («Συνδεδεμένα Μέρη») αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου σε σχέση με τη διανομή ή την κατοχή αυτής της πρόσκλησης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.