Χρηματιστήριο: Εσπασε το πτωτικό σερί έξι εβδομάδων

Με μικτά πρόσημα και ενώ δείχνουν να ανοίγουν, κάπως, βήμα οι εν δυνάμει πωλητές στις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, καθώς οι λιγότεροι αγοραστές κινούνται επιφυλακτικότερα, προσπαθώντας να τιμολογήσουν τα στοιχεία για την Αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, αλλά και την νέα υποχώρηση που ξεκίνησε στην Wall Street.

Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε τον Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι δημιουργήθηκαν 263000 θέσεις εργασίας, από 315.000 τον Αύγουστο. Ήταν η χαμηλότερη μέτρηση από τον Απρίλιο του 2021. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 255000 θέσεις εργασίας.

Τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την ανεργία στις ΗΠΑ έφεραν περισσότερες ρευστοποιήσεις, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν νέα επιθετική αύξηση επιτοκίων, από την Fed.

Δείχνει να επιστρέφει το κλίμα αποστροφής επενδυτικού κινδύνου, καθώς Δολάριο και ομολογιακές αποδόσεις ξαναπαίρνουν την ανιούσα.

“Πιστεύουμε ότι η δουλειά της Fed απέχει ακόμα πολύ από το να έχει τελειώσει. Η Fed θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια μέχρι να ‘ραγίσει’ η Αγορά εργασίας", τονίζει η BofA.

Ακόμα μία συνεδρίαση με τζίρο απελπισίας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, όπου το συνεχιζόμενο “rotation” στους Δεικτοβαρείς τίτλους, αποτρέπει την κίνηση των βασικών δεικτών προς σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, όμως με αυτή τη συναλλακτική δραστηριότητα, που επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την πλήρη απουσία των Ξένων χαρτοφυλακίων, ασφαλώς και το Χ.Α. δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι εντυπωσιακά καλύτερο.

Ούτε λόγος για μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, που έχουν αφεθεί στο “έλεος” των ελάχιστων πωλητών.

Στο ίδιο μήκος κύματος και τα τελευταία στοιχεία του Χ.Α., σύμφωνα με τα οποία οι Ξένοι επενδυτές το Σεπτέμβριο πραγματοποίησαν καθαρές εκροές 83,3 εκατ. ευρώ.

Άμυνα λοιπόν, μέχρι νεωτέρας και προσπάθεια να μην απειληθεί εκ νέου η στήριξη στις 785 μονάδες, καθώς “ενδεχόμενη απώλεια του επιπέδου αυτού, δεν μπορεί παρά να απειλήσει μακροπρόθεσμες αγοραστικές θέσεις, οι οποίες έχοντας κάνει υπομονή τόσον καιρό, πιθανότατα θα αποτραβηχτούν, δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα. Προφανώς, ο ρυθμός δίδεται αρχικά από τη Wall Street, που βιώνει όλο αυτό το διάστημα μια ανεξέλεγκτη πίεση, λόγω των πληθωριστικών κινδύνων και της συν αυτώ υφεσιακής λαίλαπας”, όπως επισημαίνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η ετυμηγορία για το Ελληνικό αξιόχρεο από την Standard & Poor’s, ενώ σήμερα θα μεσολαβήσει η τρίτη αξιολόγηση από τη Fitch.

Νέα ανοδική κίνηση, όσον αφορά τις διαθέσεις των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων.

Στο 4,30% αναρριχάται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,89% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ προς το 4,787% σκαρφαλώνει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους Κρατικού τίτλου.

Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 814,81 (-0,23%) και 821,61 μονάδων (+0,60%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 815,21 (-0,18%), μέσω των τελικών δημοπρασιών σημείωσε νέα χαμηλά στις 813,83 (-0,35%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 814,06 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,32%.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση που οι εν δυνάμει πωλητές, σε ρόλο “big brother” κάνουν την εμφάνισή τους στις τελικές δημοπρασίες, κλείνοντας τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. στα χαμηλά ημέρας, ή πολύ κοντά σε αυτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες και μέσω των τελικών δημοπρασιών, έκλεισαν στο χαμηλό ημέρας τέσσερις Δεικτοβαρείς τίτλοι και σήμερα επτά (λεπτομερής αναφορά στη συνέχεια του σχολίου)

Ο τζίρος στα 42,7 εκατ., από τα οποία τα 3,4 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), ενώ ΕΤΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ και ΟΠΑΠ απασχόλησαν το 58% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τον συνολικό τζίρο των 42,7 εκατ., τα 39,5 εκατ. αφορούν συναλλαγές στα στενά όρια του FTSE25.

Από εκεί και πέρα, η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, διέκοψε το πτωτικό σερί των προηγούμενων έξι εβδομάδων, με εβδομαδιαία κέρδη 2,67% για τον Γενικό Δείκτη. Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών κατέγραψε κέρδη 5,66%.

Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ καταγράφει απώλειες 8,87% και ο ΔΤΡ απώλειες 6,13%.

Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,6), ΟΠΑΠ (4,4), Eurobank (3,3), Εθνική (3), ΔΕΗ (2,1), Μυτιληναίο (2,1), ΤΕΝΕΡΓ (2,1), Ελ. Πετρέλαια (2), Alpha Bank (2), Motor Oil (1,8) και Jumbo (1,8 δισ. ευρώ).

Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να δίνει πλεονέκτημα στους “buyers” (Alpha Bank +0,05%, Εθνική +2,86%, Eurobank +0,23%, Πειραιώς -0,32%).

Και τα δύο πρόσημα άλλαξε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 531,65 (-0,68%) και 545,26 μονάδων (+1,86%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 539,71 (+0,82%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 539,71 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,82%.

Με το σημερινό κλείσιμο ο ΔΤΡ έδωσε ημερήσιο σήμα επανατοποθετήσεων, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 502 μονάδων. Για την περαιτέρω αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας, πρέπει να αφήσει πίσω του και τη ζώνη 541 – 586, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών και αν χαθεί η στήριξη στη ζώνη 500 – 490 μονάδες, θα ενεργοποιηθούν επιθετικές κινήσεις “stop loss”.

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “η επίσημη εκκίνηση της διαδικασίας αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τις Τράπεζες, σε συνδυασμό με τη συμφωνία αποκλειστικών συζητήσεων έως την 30η Νοεμβρίου 2022 με το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας, με αντικείμενο την πώληση (που όμως δεν θα γίνει απευθείας αλλά μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας) του 20% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, έχει ‘ανοίξει την όρεξη’ κι άλλων Επενδυτών, για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα”.

Σαφώς υποδεέστερη του Βαρύδεικτου Τραπεζικού ταμπλώ, η εικόνα στον μη Τραπεζικό 25αρη, όπου με θετική μεταβολή ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,39%), ΔΕΗ (+0,09%), ΚΟΥΕΣ (+0,24%), ΛΑΜΔΑ (+0,88%), ΜΠΕΛΑ (+0,22%) και ΤΕΝΕΡΓ (+0,56%).

Η μετοχή της ΔΕΗ (+0,09%), συμπλήρωσε πέντε θετικές συνεδριάσεις στις τελευταίες έξι, αν και σήμερα υποχώρησε αισθητά από το υψηλό ημέρας των 5,54 ευρώ (+2,03%). Ο τίτλος έχει γυρίσει σε ημερήσιο “long”, με “stop” στα 5,135 ευρώ και με την επόμενη αντίσταση να εντοπίζεται στα 5,58 – 5,62 και 6,54 – 6,86 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Το 5,34 κοντινή στήριξη, που διάσπαση μπορεί να δώσει μεγαλύτερη πίεση.

Πρόσφατα βρέθηκε σε χαμηλά 7μηνου η μετοχή του ΟΠΑΠ (-0,33%) και από εκεί και πέρα δίνει μάχη να μπορέσει να απομακρυνθεί από τα πρόσφατα χαμηλά, αλλά χωρίς μεγάλη επιτυχία. Στα 13,54 το ημερήσιο “stop short”, με ενδιάμεση αντίσταση στη ζώνη 12,72 – 13,18 ευρώ, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Αν επιμείνουν οι πωλητές, η επόμενη στήριξη στα 12,00 ευρώ.

Η μετοχή του ΟΤΕ (-0,99%) τον τελευταίο καιρό παρουσιάζει ασυνήθιστη μεταβλητότητα.

Πιο συγκεκριμένα πριν τη σημερινή αρνητική συνεδρίαση και πηγαίνοντας προς τα πίσω, είχαν προηγηθεί δύο πτωτικές συνεδριάσεις, πέντε ανοδικές και πριν από αυτές, επτά συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις (!) Στα 16,02 ευρώ έχει κατέβει το ημερήσιο “stop short”, στα 16,25 – 16,75 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) η επόμενη αντίσταση. Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών, στα 14,04 η ισχυροποιημένη στήριξη.

Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα

Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η EX (+306,02%), ακολουθούμενη από ΥΑΛΚΟ (+190%), ΜΑΘΙΟ (+45,16%), ΚΡΕΚΑ (+34,12%) και ΤΕΝΕΡΓ (+31,08%).

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις

Απόφαση του Αρείου Πάγου δημιουργεί προϋποθέσεις σε δανειολήπτες, ώστε να ακυρώσουν με ανακοπές πλειστηριασμούς που έγιναν από Εταιρείες διαχείρισης δανείων. Στο -1,40% η ΦΒΜΕΖΖ, στο +0,82% η ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ.

Από εκεί και πέρα, προσπαθεί να απομακρυνθεί από τα πρόσφατα χαμηλά των 4,95 ευρώ (κλείσιμο 26/9) η Κρι Κρι (+1,85%).

Ο υψηλότερος όγκος συναλλαγών των τελευταίων 21 μηνών για την Foodlink (-0,60%).

Παρουσία πωλητών σε ΠΡΟΝΤΕΑ (0%), ΑΤΤ (-3,48%), ΕΛΓΕΚ (-5,17%), ΒΙΟΚΑ (-5,17%), ΟΛΥΜΠ (-1,98%), ΒΙΟΤ (-7,64%), ΥΑΛΚΟ (0%), ΙΝΤΕΤ (-3,85%), ΦΡΙΓΟ (-3,50%), ΚΤΗΛΑ (-3,33%), ΦΛΕΞΟ (-2,82%) και ΤΖΚΑ (-2,12%).

Κατέβασε συναλλαγές ο Άβακας (+1,33%).

Ξαφνικό “bid” στην ΚΡΕΚΑ (+2,70%).

Ανοδικά, αλλά χωρίς πειστικούς αγοραστές οι ΠΛΑΙΣ (+1,40%), ΕΛΙΝ (+0,59%), ΕΧ (+3,85%), ΝΑΚΑΣ (+1%), ΓΕΒΚΑ (+3,28%), ΜΕΝΤΙ (+1,33%), ΦΙΕΡ (+1,13%) και ΑΛΜΥ (+0,42%).

Επιστροφή αγοραστών σε MIG (+2,41%) και Πλ. Θράκης (+0,97%).

Αύξησαν συναλλαγές Έλαστρον (+4,17%), Ιντρακόμ (+3%), Κορδέλλου (+3,62%), Entersoft (+3,03%), Παπουτσάνης (+0,40%), ΕΚΤΕΡ (+1,11%) και Λύκος (0%).

Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών

Ο Γενικός Δείκτης θέλει κλεισίματα υψηλότερα των 847 μονάδων (ημερήσιο “stop short”), αλλά και κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης 835 – 872 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών) και να κινηθεί προς 895, 900, 906 – 908 και 944 μονάδες (gap).

Αντίθετα, όσο δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 836 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών) και 822 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), το αρνητικό σενάριο και η πιθανή δοκιμασία της ζώνης στήριξης στις 795 - 779 μονάδες, παραμένει στο τραπέζι.

Για την μερική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, χρειάζεται επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 2040 (ημερήσιο “stop short”) και 2050 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και κίνηση προς τις 2067 - 2106 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών). Σε αντίθετη περίπτωση, με επιστροφή χαμηλότερα των 1954 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και πολύ χειρότερα, χαμηλότερα των 1900, είναι αμφίβολο αν θα αντέξει η επόμενη στήριξη στις 1854 - 1850 μονάδες.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

“Στάση αναμονής και σήμερα, περιορίζοντας το εύρος διακύμανσης και τον όγκο συναλλαγών. Η Fitch θα ανακοινώσει το βράδυ την αξιολόγηση της Ελληνικής Οικονομίας”, αναφέρει η Beta Sec.

“Συσσώρευση συνέχεια εν αναμονή και της αξιολόγησης της Ελληνικής Οικονομίας από Fitch, αν και δεν αναμένουμε αναβάθμιση παρόλο που το outlook είναι θετικό. Στο εξωτερικό η Επενδυτική Κοινότητα θα επικεντρωθεί στα σημερινά στοιχεία εργασίας των ΗΠΑ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η βιομηχανική παραγωγή Αυγούστου στη Γερμανία κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων”, επισημαίνει η Leon Depolas Sec.

“Με άνοδο έκλεισε η εβδομάδα για το Γενικό Δείκτη, έπειτα από 6 συνεχόμενες εβδομάδες πτώσης, με τους τζίρους να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και με την απόδοση του 10ετους Ελληνικού ομολόγου να βρίσκεται στο 4,8%. Θεωρούμε ότι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή η Αγορά δείχνει να τηρεί στάση αναμονής, προσπαθώντας να τιμολογήσει τις τελικές αποφάσεις της Ε.Ε. αναφορικά με τις κυρώσεις (π.χ. πλαφόν σε Φ.Α.) που θα επιβάλει στην Ρωσία, καθώς και τις επιπτώσεις αυτών στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες και Εταιρείες. Σημειώνουμε πως τεχνικά ο ΓΔ έχει εξέλθει από την υπερπουλημένη ζώνη. Σήμερα το βράδυ η Fitch θα ανακοινώσει την αξιολόγηση της για την Ελληνική Οικονομία. Την επόμενη εβδομάδα, στις 12/10, η Ε.Ε. θα δημοσιεύσει τα στοιχεία του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής για την Ευρωζώνη, ενώ στις 14/10 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για το εμπορικό της ισοζύγιο. Οι βασικοί κίνδυνοι της επόμενης εβδομάδας παραμένουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ μας ανησυχεί ιδιαίτερα και η όξυνση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας τις τελευταίες εβδομάδες. Η προτίμηση μας είναι σε Εταιρείες που διαθέτουν ισχυρά θεμελιώδη και έχουν ηγετική θέση στον κλάδο που δραστηριοποιούνται”, τονίζει η Merit Sec.

“Μετά από έξι συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες, ο Γενικός Δείκτης πήρε ανάσα ανακτώντας τα επίπεδα των 800 μονάδων. Το βλέμμα της Ελληνικής Αγοράς παρέμεινε σταθερά εστιασμένο στην τάση των Ξένων Χρηματιστηρίων που είχαν ανάλογη πορεία, ενώ επιμέρους ξεχώρισαν Εταιρείες που έδειξαν ένα καλό εξάμηνο, ή υποσχέθηκαν καλύτερα μεγέθη για την συνέχεια, όπως αναφέρει ο Μάνος Χατζηδάκης.

Από την άλλη πλευρά, η εικόνα των συναλλαγών δείχνει ότι η ως τώρα ανοδική αντίδραση παραμένει χωρίς πολλούς πιστούς οπαδούς, καθιστώντας εύθραυστη την προσπάθεια ανάκαμψης της Αγοράς.

Στους ήδη χιλιογραμμένους λόγους που συνιστούν επιφύλαξη, ή δισταγμό (πόλεμος, ενεργειακό κόστος, επιτόκια, πανδημία) προστέθηκε εσχάτως και ο γεωπολιτικός παράγοντας.

Η σταθερά κλιμακούμενη επιθετική ρητορική της Τουρκίας παραμένει ψηλά στην ροή νέων, αυξάνοντας την ανησυχία για τις πιθανότητες ενός “ατυχήματος” και τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν.

Σίγουρα η στάση αυτή δεν ξαφνιάζει, ωστόσο η επιμονή με καθημερινές αναφορές σε νέες διεκδικήσεις, κάθε άλλο παρά αποφορτίζει το κλίμα, επηρεάζοντας και την διάθεση ανάληψης Ελληνικού επενδυτικού ρίσκου.

Όλο αυτό μεταφράζεται χρηματιστηριακά για τις Εισηγμένες Εταιρείες περισσότερο σε επενδυτική αναστολή και λιγότερο σε μείωση έκθεσης.

Τα καλά αποτελέσματα, η πορεία των δημοσιονομικών εσόδων και οι προσδοκώμενες επιχειρηματικές συμφωνίες, έχουν βάλει ένα φρένο στην δυναμική της πτώσης, δεν είναι τυχαίο ότι το Ελληνικό Χρηματιστήριο έχει σταθεί κάτι περισσότερο από συμπαθητικά, μετά το ξεπούλημα που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο σε όλες τις βασικές Χρηματιστηριακές Αγορές του Πλανήτη.

Όσο θα πλησιάζουμε προς το χρόνο διεξαγωγής των Εθνικών εκλογών η επιφυλακτικότητα θα εντείνεται, επομένως η εικόνα δύσκολα θα αλλάξει εκ των έσω, διατηρώντας σφιχτά την πρόσδεση με τις Ξένες Αγορές, έστω και με κάποιο μειωμένο συντελεστή ολίσθησης.

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης αντέδρασε από υποτιμημένες ζώνες τιμών, φθάνοντας μια ανάσα (4 μονάδες) από τα χαμηλά έτους. Η δυναμική της ανόδου εκτονώθηκε πολύ γρήγορα, αφού ο Γενικός Δείκτης προσπάθησε να κάνει κάτι πολύ φιλόδοξο, διασπώντας γρήγορα και χωρίς στάση την αντίσταση των 825 μονάδων.

Η ”φούρια” ωστόσο των αγοραστών άφησε διαγραμματικές εκκρεμότητες μεταξύ 804 – 810 μονάδων. Το εν λόγω “χάσμα” τιμών αποτελεί την πρώτη βραχυπρόθεσμη στήριξη της Αγοράς χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να καλυφθεί από μια κίνηση του Δείκτη χαμηλότερα.

Ο MACD έχει γυρίσει ανοδικός από τις 4 Οκτωβρίου και είναι η μοναδική τεχνική ένδειξη που υποστηρίζει προς το παρόν τους αγοραστές.

Η αντίσταση των 825 μονάδων θα ξαναδοκιμαστεί την ερχόμενη εβδομάδα, αφού ακόμα το σενάριο της αντίδρασης δεν έχει ακυρωθεί και διατηρεί κάποιες πιθανότητες επέκτασης προς το επόμενο σημείο προσφοράς που είναι οι 840 μονάδες.

Η Autohellas έχει προγραμματισμένη έκτακτη συνέλευση την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με θέμα την έγκριση επιστροφής κεφαλαίου ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή. Την ίδια ημέρα η Entersoft θα δώσει μια πρώτη εικόνα από τα αποτελέσματα εννεαμήνου.

Στα κυριότερα προγραμματισμένα γεγονότα του εξωτερικού ξεχωρίζουν οι ανακοινώσεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον Σεπτέμβριο σε Γερμανία (Εκτ. 10%) και ΗΠΑ (Εκτ. 8,1%) την προσεχή Πέμπτη.

“Την Παρασκευή εκκινούν τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου στις ΗΠΑ, με κυριότερες ανακοινώσεις από τις Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley και Wells Fargo”, υπενθυμίζει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.

Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές

Με απόλυτη επικράτηση των πωλητών, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού. Αργία στην Ηπειρωτική Κίνα.

Αρνητικές διαθέσεις στην Ευρώπη, η ίδια εικόνα και στις πρώτες ώρες συναλλαγών στην Wall Street.

Κέρδη για το Πετρέλαιο, οριακές πιέσεις στο Ευρώ.

Ελεγχόμενες πιέσεις στον Χρυσό, μεγαλύτερες στο Ασήμι, προς τα $19500 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $1330 το Ethereum.“Το Γεν αποδυναμώνεται και πάλι και κατευθύνεται προς τα επίπεδα που προκάλεσαν άμεση παρέμβαση στην Αγορά, από την BoJ, τον περασμένο μήνα. Το Ιαπωνικό Νόμισμα έφτασε στα 145,14 ανά Δολάριο σήμερα, πηγαίνοντας προς πτώση για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα”, όπως αναφέρει το Bloomberg.

“Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, προβλέπει ύφεση 0,4% του ΑΕΠ και πληθωρισμό 8% την επόμενη χρονιά”, αναφέρει η Bild.

Η Credit Suisse προσφέρθηκε να αγοράσει πίσω έως και $3 δισ. δικού της χρέους. Η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έκανε προσφορά σε μετρητά για οκτώ τίτλους σε Στερλίνα, ή σε Ευρώ συνολικής αξίας 1 δισ. ευρώ και 12 τίτλους σε Δολάρια αξίας $2 δισ. Η προσφορά για το χρέος σε Ευρώ, ή Στερλίνα λήγει στις 3 Νοεμβρίου, ενώ η προσφορά για τους τίτλους σε Δολάρια λήγει στις 10 Νοεμβρίου.

Η Στατιστική Υπηρεσία ανέφερε ότι 5629 Εταιρείες κατέρρευσαν σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία το δεύτερο τρίμηνο του 2022, οι περισσότερες από το τρίτο τρίμηνο του 2009. Οι Κατασκευαστικές αποτελούσαν το 20% του συνόλου των πτωχεύσεων, ακολουθούμενες από τις Βιομηχανίες Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου με 14%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντείνει τις πιέσεις σε ορισμένες Τράπεζες, να διατηρήσουν υπό έλεγχο τα μπόνους και τα μερίσματα, το 2022, εν μέσω φόβων για τις οικονομικές προοπτικές.

“Η Fed έχει ακόμα δρόμο να διανύσει στη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Τα επιτόκια αναμένεται να φτάσουν έως το 4,5% με 4,75% την άνοιξη του 2023”, τόνισε ο αξιωματούχος της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τσαρλς Έβανς.

“Οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά στο ρευστό, με τον ταχύτερο εβδομαδιαία ρυθμό από τον Απρίλιο του 2020 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη. Οι επενδυτές τοποθέτησαν $88,8 δισ. σε funds που επενδύουν σε ρευστό και πούλησαν $18,3 δισ. σε ομόλογα. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων αφορούσε ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας. Τα μετοχικά funds σημείωσαν εκροές $3,3 δισ.”, σύμφωνα με την Bank of America Global Research.

Επιστροφή στο Χ.Α.

Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,3 δισ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΒΙΟ, ΕΕΕ και ΜΟΗ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε η Lamda Development και στο χαμηλό οι ΑΔΜΗΕ, Αεροπορία Αιγαίου, ΕΕΕ, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και Σαράντης.

Δεν ικανοποιεί η τελική εικόνα με 46 ανοδικούς τίτλους, έναντι 65 πτωτικών, ενώ 9 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.

---ΧΠΑ

Με πτώση, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (15.043 συμβόλαια).

Στα 5.822 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.803 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).

Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 647, 458 για τον Οκτώβριο, 188 για τον Νοέμβριο και 1 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.942,5), κινήθηκε μεταξύ 1.942,5 και 1.966,5 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 537,5).

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (36.975 Eurobank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (5.963), Εθνική (3.755), Eurobank (258), Πειραιώς (3.314), ΔΕΗ (558), ΟΤΕ (171), Ιντρακόμ (182), Μυτιληναίο (132), MIG (262), Τέρνα Ενεργειακή (119).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 93.918, Πειραιώς 34.308, MIG 13.548, ΔΕΗ 22.478, Eurobank 20.404, Εθνική 16.677.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

           Position Holder                              Name of Issuer           NSP            Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.636.770 τεμ., (από 58.706.770 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.799.505 τεμ. (2.799.505), Eurobank 34.134.612 τεμ. (34.134.612), ΟΠΑΠ 1.437.208 τεμ. (1.437.411), Εθνική 10.032.695 τεμ. (10.032.652), Πειραιώς 1.194.743 τεμ. (1.194.743), ΟΤΕ 974.742 τεμ. (974.741).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.