Χρηματιστήριο: Θετικό ποδαρικό με τράπεζες και ΔΕΗ

Συνεδρίαση εναλλαγής προσήμων, στο πρώτο κομμάτι των συναλλαγών, η πρώτη του μήνα και του τέταρτου χρηματιστηριακού τριμήνου, που ξεκίνησε αδύναμα και με ελεγχόμενες απώλειες, όμως λίγο μετά τις 12.00 οι αγοραστές ανέπτυξαν περισσότερες πρωτοβουλίες, οι βασικοί δείκτες του Χ.Α. γύρισαν σε θετικό πρόσημο, το οποίο και διατήρησαν μέχρι τέλους.

Η ανοδική αντίδραση είχε στην θέση του οδηγού τον Βαρύδεικτο Τραπεζικό κλάδο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το τελικό +2,33% του Τραπεζικού δείκτη, ενώ βοήθειες έδωσαν και οι τίτλοι των ΔΕΗ (+2,71%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,16%), AKTR (+1,28%), CENER (+2,79% και κλείσιμο σε νέα ιστορικά υψηλά).

Περισσότερο επιφυλακτική η εικόνα στο υπόλοιπο ταμπλώ, ενώ αξίζει αναφοράς ότι οι μετοχές με αρνητικό πρόσημο “οδήγησαν την κούρσα” από αρχής, μέχρι τέλους, επιβεβαιώνοντας την επιφυλακτικότητα που επέστρεψε για το μεγαλύτερο κομμάτι της Αγοράς.

Στην αυξημένη επιφυλακτικότητα, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα πολλών Εισηγμένων, ενώ δεν έλειψαν και οι θετικές εκπλήξεις, με αρκετές να έχουν ενσωματωθεί στις τρέχουσες κεφαλαιοποιήσεις.

Επίσης ολοκληρώθηκε και η διορία συμμόρφωσης των Εταιρειών με τον κανονισμό περί διασποράς και αύριο αναμένεται η ΕΧΑΕ να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από έμπειρο αναλυτή, “μονοψήφιος αριθμός Εισηγμένων στο Χ.Α., σκέφτεται να προχωρήσει σε νέες ομολογιακές εκδόσεις προς τα τέλη του έτους, ή στις αρχές του επόμενου. Τράπεζες και Ενέργεια θα πρωταγωνιστήσουν. Από σήμερα ως και τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, που περίπου συμπίπτουν με την έναρξη διανομής προμερισμάτων, το παιχνίδι στους Τραπεζικούς τίτλους θα ‘ανοίξει’. Πλέον, η Αγορά μπαίνει στην τελική ευθεία, ελπίζοντας σε ένα καλό φινάλε έτους, αν στην κίνηση αυτή βοηθήσει και το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα”.

Από την άλλη και σύμφωνα με τα “δείγματα γραφής” της σημερινής συνεδρίασης, παραμένει ζητούμενο η διεύρυνση του ενδιαφέροντος σε μεγαλύτερο κομμάτι του ταμπλώ, τουλάχιστον σε Εισηγμένες που λόγω ικανοποιητικών θεμελιωδών και προοπτικών, αξίζουν καλύτερης χρηματιστηριακής “μεταχείρισης”, αλλά αυτό προς το παρόν δεν διαφαίνεται.

Ξεκινά σήμερα η Α.Μ.Κ. της IΝΛΟΤ (+2,36%) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών μέσω accelerated book building (σ.σ. διάρκειας 3 ημερών). Θα εκδοθούν 350 εκατ. με 450 εκατ. μετοχές. Στην ανώτατη τιμή των 1,27 ευρώ το ποσό είναι από 444,5 εκατ. ευρώ, έως 571,5 εκατ. ευρώ. Υπολογίζονται δαπάνες περίπου 33,5 εκατ. ευρώ. Τα 300 εκατ. ευρώ θα πάνε στην εξαγορά και 90 για μείωση δανεισμού. Τα υπόλοιπα, αν υπάρξουν, θα πάνε για κεφάλαιο κίνησης. Μεθαύριο, 3/10 στις 16.00, λήγει η περίοδος συμμετοχής και τη Δευτέρα 6/10 θα ανακοινωθεί η τιμή διάθεσης που δεν μπορεί να είναι πάνω από 1,27 ευρώ. Η διάρθρωση της έκδοσης προβλέπει διακριτή συμμετοχή Ελλήνων και Ξένων επενδυτών, με τα δύο μερίδια να διαμορφώνονται σε 21% και 79% αντίστοιχα. Στις 9/10 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Προκειμένου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ελληνική δημόσια προσφορά να λάβουν προνομιακή κατανομή νέων μετοχών συνδυασμένης προσφοράς, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στην οποία θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο λογαριασμός αξιογράφων στο ΣΤΑ, στον οποίο οι ίδιοι τηρούν στο όνομά τους και μέσω του οποίου κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής και τα στοιχεία του επενδυτή που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΕΛΚΑΤ κατά την ημερομηνία καταγραφής, πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που υφιστάμενος μέτοχος τηρεί μετοχές σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, τότε θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστές αιτήσεις εγγραφής για έκαστο εξ αυτών, προκειμένου να συμμετέχει στην κατά προτεραιότητα κατανομή για τις μετοχές που τηρούνται σε έκαστο εξ αυτών των λογαριασμών αξιογράφων.

Παράλληλα γίνεται και η έκδοση των 873,707 εκατ. μετοχών με τιμή διάθεσης τα 1,30 ευρώ που αφορά το κομμάτι της εισφοράς σε είδος και οι μετοχές αυτές πάνε στις Εταιρείες Premier Entertainment Sub, LLC και PE Sub Holdings, LLC, οι οποίες εισφέρουν μετοχές της Bally’s Holdings Limited.

Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, αυτή συνοδεύτηκε από σαφώς χαμηλότερο τζίρο, παραμένει αδύναμη η εικόνα σε μεγάλο κομμάτι του FTSE25 και σε ακόμα μεγαλύτερο από μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση ενώ, πλην εξαιρετικού απροόπτου, στις 7 Οκτωβρίου αναμένεται η ετυμηγορία του Οίκου FTSE Russell, για το αν το Χ.Α. θα προβιβαστεί στις Αναπτυγμένες Αγορές.

Με θετικά πρόσημα και κέρδη που αυξάνονται προϊόντος του χρόνου οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους ενεργούς traders να προσπαθούν να τιμολογήσουν τις εξελίξεις.

Να σημειωθεί ότι ο δείκτης Dow Jones ολοκλήρωσε τις χθεσινοβραδινές συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά.

Το πρώτο κλείσιμο του Ομοσπονδιακού Κράτους των ΗΠΑ από το 2019, τέθηκε σε ισχύ μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη, προκαλώντας σημαντικές διαταραχές στις Δημόσιες Υπηρεσίες και αναγκαστικές άδειες για Ομοσπονδιακούς Κρατικούς υπαλλήλους, καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία χρηματοδότησης της τελευταίας στιγμής. Η Γερουσία δεν ενέκρινε τη νομοθεσία για την προσωρινή παράταση του ισχύοντος προϋπολογισμού έως τις 21 Νοεμβρίου (continuing resolution). Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτιμά ότι 750000 υπάλληλοι θα βρίσκονται καθημερινά σε υποχρεωτική άδεια, με κόστος $400 εκατ. την ημέρα.

Σύμφωνα με Ξένους Διαχειριστές, “τα ‘shutdowns’ συνήθως δεν θεωρούνται παράγοντες που επηρεάζουν ιδιαίτερα τις Αγορές, ωστόσο στην παρούσα συγκυρία, με τις έντονες αμφιβολίες για την πορεία της Οικονομίας των ΗΠΑ, εν μέσω επιμονής του πληθωρισμού μακριά από το στόχο της Fed (2%) και ασθμαίνουσας Αγοράς εργασίας, εντείνονται οι ανησυχίες για την ανάπτυξη, στο κλείσιμο του 2025”.

Από την άλλη, οι θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 2,5 ετών τον Σεπτέμβριο. Οι Αμερικανικές Εταιρείες έκοψαν 32000 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα, η μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της ADP. Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση κατά 50000.

Εν τω μεταξύ, στο σύνολο της Ευρωζώνης ο ΔΤΚ επιτάχυνε στο 2,2% ετησίως τον Σεπτέμβριο, από το 2%, όπως προέβλεπε και η μέση εκτίμηση των οικονομολόγων. Στο λεγόμενο δομικό του επίπεδο, στο οποίο εστιάζει η ΕΚΤ, ο δείκτης διατηρήθηκε αμετάβλητος σε ετήσιο ρυθμό 2,3%, όπως επίσης προέβλεπαν οι αναλυτές.

Από εκεί και πέρα και σύμφωνα με την Beta Sec., “την Πέμπτη ανακοινώνεται η ανεργία Αυγούστου για την Ευρωζώνη, καθώς και οι εργοστασιακές παραγγελίες για τον Αύγουστο στις ΗΠΑ. Την Παρασκευή δημοσιεύεται ο δείκτης για τη μισθοδοσία του μη Αγροτικού τομέα, ταυτόχρονα με τον δείκτη ανεργίας στις ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο, αριθμοί οι οποίοι μπορούν να προσδώσουν νευρικότητα στις Αγορές. Η εβδομάδα κλείνει με τις ανακοινώσεις από ISM και S&P για τον δείκτη Υπηρεσιών PMI, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου”.

Σταθεροποιητικά κινούνται οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,60% ισορροπεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,14% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,404% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.

Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, συνολικές προσφορές ύψους 994 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,99 φορές, υποβλήθηκαν στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που διενεργήθηκε σήμερα. Η απόδοση της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 1,78%, ελαφρώς υψηλότερα από το 1,76% της περασμένης αντίστοιχης διαδικασίας (30 Ιουλίου).

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 2025,95 (-0,41%) και 2057,78 μονάδων (+1,16%). Στις 17.00 βρέθηκε 2054,78 (+1,01%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2056,38 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,09%.

Ο τζίρος στα 220,5 εκατ., από τα οποία τα 30,1 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (AKTR, BOCHGR, ΠΕΙΡ, ΙΝΛΟΤ, ΟΠΑΠ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΚΡΙ, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΡΕΒΟΙΛ, ΟΠΑΠ), με τους ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ και ΕΤΕ να απασχολούν το 47% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τον συνολικό τζίρο των 220,5 εκατ., τα 193 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.

Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να δίνει σαφές πλεονέκτημα στους “buyers” (ΑΛΦΑ +1,47%, ΕΤΕ +3,48%, ΕΥΡΩΒ +2,29%, ΠΕΙΡ +3,27%, BOCHGR -0,74%, OPTIMA -0,47%).

Μεταξύ 2270,45 (-0,53%) και 2339,29 μονάδων (+2,49%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 2334,26 (+2,27%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2335,59 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 2,33%.

Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 2162 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 2344 και 2400 - 2415 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 2100, 2075, 1951, 1912, 1849 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1769 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).

Μικτή η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όμως ελάχιστοι είναι οι τίτλοι που σημείωσαν ημερήσια μεταβολή μεγαλύτερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας. Πιο συγκεκριμένα οι AKTR (+1,28%), CENER (+2,79%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,16%), ΔΕΗ (+2,71%), ΔΑΑ (-1,47%).

Μετά από έξι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και το σημερινό διστακτικό ξεκίνημα, ο τίτλος του ΟΤΕ (+0,68%) επιχείρησε προσπάθεια αντίδρασης, αναρριχόμενος μέχρι τα 16,43 ευρώ (+1,92%), αλλά η λήξη των συναλλαγών τον βρήκε σαφώς χαμηλότερα. Η πρώτη αντίσταση στα 16,97 ευρώ και η πρώτη στήριξη στην ζώνη 15,82 – 15,73 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

“Η Πειραιώς δοκιμάζει νέα διάσπαση, με το 7,1560 ‘stop’ στο ‘intraday long’ σε κλείσιμο ώρας και στόχο το 7,43. ‘HOME ALONE’ συνεχίζει ο Τραπεζικός να υπεραποδίδει με την μεγαλύτερη μερίδα των traders να παλεύουν με τις υπόλοιπες μικροκινήσεις. Εξαίρεση ο AKTR που συνεχίζει ακάθεκτος, με σημαντικούς όγκους συναλλαγών και πακέτα. Η ΙΝΛΟΤ απορροφάει ότι βρίσκει στα επίπεδα, περιμένοντας την κάλυψη και το μέγεθος υπερκάλυψης. Η ΔΕΗ κάνει φιλότιμη προσπάθεια να δοκιμάσει με την σειρά της τα υψηλά της. Πρώτη διόρθωση για το ΛΑΜΔΑ με το 7,67 – 7,70 να συντηρεί την επιθετική τάση του, ενώ μόνο κατοχύρωση μπορεί να δοκιμάσει το 7,50 Τα 8,00 ευρώ είναι κοντινή αντίσταση, θυμίζοντας τον μεγάλο επόμενο στόχο μας στο 8,44. Όπως διαμορφώνεται το ημερήσιο γράφημα έως τώρα, όλα δείχνουν ότι θα δοκιμαστεί και πάλι το ‘make or break’ του ΓΔΧΑ, στο 2071. Η Αγορά είναι πολλών ταχυτήτων και όχι Αγορά Γενικού Δείκτη. Το 2020 επίπεδο άντεξε τις πιέσεις για πολλοστή φορά και μένει να δούμε αν θελήσει να δοκιμάσει την ζώνη του 2090, μετά τον ‘σκόπελο’ του 2071”, σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

“Οι επενδυτές θα παραμείνουν επιφυλακτικοί, αναφορικά με το Κυβερνητικό ‘shutdown’ στις ΗΠΑ”, εκτιμά η Eurobank Equities.

“Η αδύναμη επενδυτική ψυχολογία στο εξωτερικό, πιθανότατα θα επηρεάσει. Οι επενδυτές επίσης θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα εξαμήνου, αναδιαρθρώνοντας τα χαρτοφυλάκιά τους ανάλογα με την πορεία των κερδών και τις προοπτικές”, σύμφωνα με την Beta Sec.

“Για τον ΓΔΧΑ, η πλάγια κίνηση ενδεχομένως να κινδυνεύσει, αν διασπαστούν καθοδικά οι 1990 μονάδες”, όπως εκτιμά η Depolas Investment Services.

“Η υπέρβαση των 2048 μονάδων θα βελτιώσει την τεχνική εικόνα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για υψηλότερους στόχους”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Η αναστολή λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες (το πρώτο shutdown εδώ και επτά χρόνια), βρήκε τις Αγορές σε κλίμα ανόδου, αλλά και επιφυλακτικότητας. Δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο αφού είχαμε 20 shutdown από το 1976, στην πλειονότητά τους εξαιρετικά σύντομα. Οι επενδυτές ‘έχουν μάθει’ να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις. Αυτή τη φορά όμως έχουμε να κάνουμε με ένα shutdown, το οποίο έρχεται σε περιβάλλον ακραίας πολιτικής πόλωσης και αμφισβήτησης των θεσμών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει βάλει στο στόχαστρο από την Κεντρική Τράπεζα, έως τη Στατιστική Υπηρεσία. Η συνεχής άνοδος των δεικτών με τα συνεχιζόμενα ρεκόρ, έχει αρχίσει να προκαλεί ανησυχία για υπερβολές και μια πιθανή απότομη διόρθωση των τιμών δεν μπορεί να αποκλειστεί”, τονίζει η Solidus Sec.

Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (14,8), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (12,4), ΕΤΕ (11,7), ΠΕΙΡ (9,3), ΑΛΦΑ (8,5), ΟΠΑΠ (7,3), MTLN (6,8), ΟΤΕ (6,6), ΔΕΗ (5,3), ΜΠΕΛΑ (4), BOCHGR (3,5), ΔΑΑ (3,2), ΜΟΗ (2,8), CENER (2,7), TITC (2,7), CREDIA (2,7), ΕΛΠΕ (2,6), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2,3), BIO (1,9), OPTIMA (1,9), AKTR (1,8), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), ΛΑΜΔΑ (1,4), ΑΡΑΙΓ (1,2), ΟΛΠ (1,1), ΕΛΧΑ (1,1 δισ. ευρώ).

Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα

Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΑΤΕΚ (+241,99%), ΙΛΥΔΑ (+179,76%), CREDIA (+139,42%), ΦΡΙΓΟ (+132,08%), ΑΛΦΑ (+126,78%), ΜΕΒΑ (+119,54%), ΠΕΙΡ (+103,95%), ΔΑΙΟΣ (98,86%), ΒΙΝΤΑ (+96,84%), OPTIMA (+94,83%), ΟΝΥΧ (+93,10%), ΚΕΚΡ (+88,33%), ΚΥΡΙΟ (+86,76%), ΟΠΤΡΟΝ (+86,49%), ΠΡΔ (+83,93%), AKTR (+80,92%), ΧΑΙΔΕ (+74,8%), BOCHGR (+73,91%), ΒΙΟΣΚ (+73,67%), ΦΟΥΝΤΛ (73,18%), ΛΑΝΑΚ (+72,22%).

“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25

Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση τα 30000 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) “ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ” (+0,89%) της Εταιρείας “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.”. Το νέο σύνολο εισηγμένων μεριδίων του εν λόγω Δ.Α.Κ. στο Χ.Α. ανέρχεται σε 1.105.078 μερίδια.

Επίσης από σήμερα, οι μετοχές της REALCONS (+1,19%) ήταν διαπραγματεύσιμες με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής ±30%, ενώ έπαψε η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΚΤΗΛΑ.

Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΦΛΕΞΟ (+5,17%), ΣΕΝΤΡ (+0,92%), ΕΛΙΝ (+0,43%), ΣΠΕΙΣ (+2,08%), ΟΛΘ (+0,28%), ONYX (+1,36%), ΙΝΤΕΤ (+1,45%), ΧΑΙΔΕ (+1,83%), REALCONS (+1,19%).

Επιστροφή αγοραστών σε ΑΔΜΗΕ (+1,15%).

Συνεχίζονται οι πωλήσεις από “insiders” σε ΙΚΤΙΝ (-2,74% και χαμηλά τριμήνου)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΟΝΤΑ (0%), “εγκρίθηκε η διανομή καθαρού μερίσματος 0,0561668182 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025”.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΡΟΦ (+4,69%), “βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τους πλειοψηφούντες μετόχους της ‘ALGOSYSTEMS’, αναφορικά με την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής αυτών, ήτοι πλειοψηφικού ποσοστού κατ’ ελάχιστον 85% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της συναλλαγής θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα”.

Ικανοποιητικά τα νούμερα που δημοσίευσε η ΕΚΤΕΡ (+11,24%). Ο τζίρος στα 41,8 εκατ. ευρώ, από 35,4 εκατ. ευρώ και τα EBITDA στα 7,06 εκατ. ευρώ, από 2,77 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη είναι μειωμένα, καθώς πέρυσι υπήρχε έκτακτο κέρδος 4,3 εκατ. ευρώ. Έτσι τα κέρδη φαίνονται μειωμένα στα 4,5 εκατ. ευρώ, από 5,2 εκατ. ευρώ, αλλά ουσιαστικά είναι σχεδόν τριπλάσια. Σύμφωνα με την Διοίκηση “ικανοποιεί όλα τα κριτήρια για αναβάθμιση πτυχίου και θα καταθέσει τη σχετική αίτηση”.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Γκίτση, “η Retail & More, Θυγατρική του Ομίλου AVE (0%), συμφερόντων των Νίκου και Γιάννη Βαρδινογιάννη, που έχει ανεβάσει την ταμπέλα της Carrefour μέσω δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων, επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερο αποτύπωμα στην Αγορά και ετοιμάζει το επόμενο βήμα στον κλάδο των φαρμακείων”.

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η ΙΛΥΔΑ (+4,19%).

Σε χαμηλά 2,5 μηνών το ΙΑΤΡ (-3,71%).

Στις 23/9 το τελευταίο θετικό κλείσιμο για ACAG (-1,98%), που ολοκλήρωσε τις σημερινές συναλλαγές σε νέα ιστορικά χαμηλά.

Σε νέα ιστορικά χαμηλά και η QLCO (-3,64%).

Μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις έδωσαν αντίδραση οι ΔΟΜΙΚ (+2,40%) και AEM (+1,13%) και μετά από πέντε πτωτικές η ΕΥΑΠΣ (+0,28%).

Από τα χθεσινά χαμηλά 2,5 μηνών αντέδρασε η ΒΟΣΥΣ (+5,45%), αλλά τα αποτελέσματα απογοήτευσαν.

Μετά από έξι πτωτικές και μία αμετάβλητη συνεδρίαση, αντέδρασε η ΠΡΔ (+14,44%).

Σε νέα υψηλά 303 μηνών η ΜΕΒΑ (+3,59%), αλλά λίγο πάνω από τα 8,7 ευρώ ενεργοποιείται “μηχανάκι πωλήσεων”.

Με τέσσερις πτωτικές στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-3,57%), σήμερα με πιο επιθετικούς πωλητές.

Τρίτωσαν οι ανοδικές συνεδριάσεις για ΟΛΠ (+1,36%, είχαν προηγηθεί τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές και 8 πτωτικές στις τελευταίες εννέα).

Με 10 πτωτικές και δύο αμετάβλητες συνεδριάσεις ο ΚΥΡΙΟ (-0,78%).

Με του δύο νέους ε.δ. ο ΚΑΡΕΛ (-0,58%) ξεκίνησε τη συνεδρίαση με ανοδικές διαθέσεις, αναρριχόμενος μέχρι τα 350 ευρώ (+1,74%), αλλά υποχώρησε στην συνέχεια. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα 943,92 εκατ. και το καθαρό ταμείο στα 820,69 εκατ. Ο δανεισμός είναι μηδενικός και τα ίδια κεφάλαια κυμαίνονται άνω των 795 εκατ. ευρώ.

Μην παρασύρεστε από τα “ξεσπάσματα” της μετοχής. Ο τίτλος της ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+4,89%) είναι μόνο για χαρτοφυλάκια που κινούνται με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Υπενθυμίζεται ότι η Εισηγμένη ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό πως “δόθηκε ειδοποίηση στους Ομολογιούχους ότι έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις σε σχέση με την αγορά Χαρτοφυλακίου Δανείων ή/και Ακινήτων REO που συνδέονται με τις Ομολογίες. Οι συζητήσεις αυτές, ενδέχεται να οδηγήσουν στην εξάσκηση της πώλησης Δανειακού Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το Άρθρο 6 (Πώληση Δανειακού Χαρτοφυλακίου) της Σύμβασης Διαχείρισης και στην επακόλουθη πλήρη εξόφληση των Ομολογιών Κατηγορίας Α, αλλά συνεχίζονται και είναι προκαταρκτικής φύσης. Δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων”. Εκτός και αν κάποιοι traders με “αυξημένο επενδυτικό feeling” γνωρίζουν την κατάληξη των συζητήσεων και σπεύδουν να πάρουν θέσεις (!)

Πωλήσεις από “insiders” και σε ΠΑΠ (-1,02%).

Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών

Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο σήμα πώλησης, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 2071 μονάδων. Οι επόμενες αντιστάσεις στις 2100 - 2106, 2126, 2133, 2164 και 2178 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 1990, 1973 - 1970, 1938, 1900, 1880, 1855, 1840 – 1818, 1814 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1771 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).

Ημερήσιο σήμα πώλησης και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 5222 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 5360 - 5390 και 5458 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 4886, 4732, 4522 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 4401 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).

Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές

Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν τις σημερινές συναλλαγές οι μεγάλες Αγορές σε Ασία – Ειρηνικό. Αργία σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ.

Με αξιοσημείωτα κέρδη οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, οριακά ψηλότερα οι δείκτες στην Wall Street.

Συνεχίζονται οι πιέσεις στο Πετρέλαιο, στο 1,173 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.

Πάνω από τα $3890 και σε νέα ιστορικά υψηλά ο Χρυσός, (συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2025), προς τα $47,5 αντιδρά το Ασήμι (συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2025).

Στα $117350 το Bitcoin, στα $4340 το Ethereum.

Η δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Μεταποιητικού τομέα έχασε την ορμή της τον Σεπτέμβριο, διολισθαίνοντας και πάλι σε τροχιά συρρίκνωσης όπως έδειξαν τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η S&P Global. Ειδικότερα, ο μεταποιητικός δείκτης PMI κατρακύλησε στις 49,8 μονάδες, από 50,7 μονάδες τον Αύγουστο.

“Οι ΗΠΑ πιέζουν για αλλαγές στους Παγκόσμιους Τραπεζικούς κανόνες, που θα επιβαρύνουν ορισμένες μεγάλες Τράπεζες της Ευρωζώνης, προμηνύοντας άλλη μια σύγκρουση με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Αξιωματούχοι της Fed επιδιώκουν την ανάκληση απόφασης που λήφθηκε προ τριετίας και αντιμετωπίζει την Ευρωζώνη ως Ενιαία Αγορά, κατά την αξιολόγηση των διασυνοριακών ανοιγμάτων των Τραπεζών”, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν επέτρεψε στον Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να απομακρύνει άμεσα την Λίζα Κουκ. Η απόφαση που εκδόθηκε σημαίνει ότι η Κουκ μπορεί να παραμείνει στη θέση της, τουλάχιστον έως ότου το Ανώτατο Δικαστήριο εκδώσει οριστική απόφαση, αφού ακούσει τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς τον Ιανουάριο.

Επιστροφή στο Χ.Α.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 1,2 δισ. ευρώ, στα 138,3 δισ. ευρώ.

Αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα καταγράφει η προκαταρκτική μέτρηση της Eurostat για τον Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, τον περασμένο μήνα ο δείκτης στην Ελλάδα επιβράδυνε έντονα σε ετήσιο ρυθμό 1,8%, μετά το 3,1% του Αυγούστου (και το 3,7% του Ιουλίου). Ο δομικός πληθωρισμός που δεν προσμετρά τις ευμετάβλητες τιμές της Ενέργειας και των Τροφίμων επιβράδυνε στο 2,3%, από το 3,5%.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Τσάβαλου, “στο 2,4% τοποθετεί το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο τον πήχη της ανάπτυξης το 2026, σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου”.

Ήπια υποχώρηση καταγράφει ο δείκτης του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο του 2025, όπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Ειδικότερα ο δείκτης του οικονομικού κλίματος τον περασμένο μήνα υποχώρησε στις 106,2 μονάδες, από 108,9 μονάδες τον Ιούλιο.

Στις κορυφαίες επενδυτικές της επιλογές για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τοποθετεί την Eurobank η Bank of America, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της Τράπεζας σε σχέση με τις υπόλοιπες Εισηγμένες του Ελληνικού κλάδου. Η σύσταση είναι “buy” για τη μετοχή, με τιμή - στόχο τα 4,45 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΤΕ, “ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πώληση της Telekom Romania Mobile Communications. Το συνολικό τίμημα για την πώληση ανήλθε σε €70 εκατ. Τα καθαρά έσοδα, μετά τις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα κόστη & έξοδα/προβλέψεις, ανήλθαν σε περίπου €40 εκατ., τα οποία θα διανεμηθούν στους μετόχους. Ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες της έκτακτης αμοιβής στους μετόχους του, στα οικονομικά αποτελέσματα γ΄ τριμήνου (13 Νοεμβρίου 2025)”.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΔΑΑ, ΕΕΕ και με το αρνητικό η ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισε ο ΔΑΑ.

Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής, αλλά δεν ενθουσιάζει η τελική εικόνα, με 63 ανοδικούς τίτλους, έναντι 68 πτωτικών, ενώ 12 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.

----ΧΠΑ

Συνεδρίαση σημαντικής ανόδου και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να αυξάνονται τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (76.812 συμβόλαια).

Στα 6.427 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 6.392 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).

Στα 2.067 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 2.067 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.214, 1.117 για τον Οκτώβριο και 97 για τον Νοέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 5.216,5), κινήθηκε μεταξύ 5.120 και 5.218,25 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 110, 110 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.268), κινήθηκε μεταξύ 2.268 και 2.271,25 μονάδων..

Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Οκτώβριο και 0 για τον Νοέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 8.252,5).

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (6.300 ΒΙΟ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (5.245), ΕΤΕ (1.511), ΕΥΡΩΒ (1.699), ΑΛΦΑ (9.715), ΙΝΛΟΤ (53.511), ΒΙΟ (768), ΛΑΜΔΑ (103), ΕΧΑΕ (165), ΙΝΤΚΑ (247), MTLN (208), CREDIA (592), ΑΔΜΗΕ (249), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (1.153), ΔΕΗ (634), AKTR (356).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΠΕΙΡ 37.668, ΕΥΡΩΒ 31.687, ΙΝΛΟΤ 398.982, ΔΕΗ 22.948, ΑΛΦΑ 56.938, ΙΝΤΚΑ 12.922, ΛΑΜΔΑ 11.740, ΑΔΜΗΕ 12.811, AKTR 82.557, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 10.264, ΕΤΕ 15.688.

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 237.629.798 τεμ., (από 237.410.270 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 3.943.561 τεμ. (3.943.561), ΕΥΡΩΒ 135.211.550 τεμ. (135.216.300), ΟΠΑΠ 2.291.743 τεμ. (2.285.486), ΕΤΕ 18.492.357 τεμ. (18.447.357), ΟΤΕ 1.589.617 τεμ. (1.591.426), ΠΕΙΡ 12.329.493 τεμ. (11.842.763), AKTR 1.580.567 τεμ. (1.579.666) ΑΔΜΗΕ 6.833.955 τεμ. (5.237.121), MTLN 1.255.909 τεμ. (1.241.775), ΕΛΧΑ 990.845 τεμ. (1.042.845), BOCHGR 4.773.138 τεμ. (910.585).

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

         Position Holder                                  Name of Issuer                NSP            Date

NSP: Net Short Position