Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «?Η Εμπορική Τράπεζα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς η διαδικασία επίλυσης του ασφαλιστικού της προβλήματος είχε ως συνέπεια την πρόσκαιρη κεφαλαιακή της αποδυνάμωση. Για το λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Στο κάλεσμα της Διοίκησης προς τους μετόχους της Τράπεζας να συμβάλουν στην επιτυχία της έκδοσης, βασικοί μέτοχοι έχουν άμεσα ανταποκριθεί μέσω δηλώσεων πρόθεσης για συμμετοχή στην αύξηση, ενισχύοντας την αισιοδοξία της Διοίκησης για την επιτυχία της έκδοσης. Το πρόγραμμα ανασύνταξης και ανάπτυξης του Ομίλου βρίσκεται σε κομβικό σημείο: Οι συστηματικές προσπάθειες για εξορθολογισμό του κόστους ήδη αποδίδουν καρπούς, παρά το γεγονός πως η Τράπεζα εξακολουθεί να επιβαρύνεται ακόμη με το υψηλό κόστος του ΤΕΑΠΕΤΕ. Ως προς τα έσοδα όμως, οι βελτιούμενες επιδόσεις στη λιανική τραπεζική του πρώτου πενταμήνου του 2005 ανακόπηκαν στη συνέχεια από τις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό. Στο Γ’ τρίμηνο η εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας αποκαταστάθηκε σταδιακά, αλλά τα μεγέθη της έχουν επηρεαστεί και από την εποχικότητα. Τα μηνύματα πάντως για τις επιδόσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο είναι θετικά, αφού μαρτυρούν συνεχή βελτίωση. Με την άντληση των νέων κεφαλαίων, η κεφαλαιακή βάση της Εμπορικής θα αποκατασταθεί, ώστε η Τράπεζα να είναι σε θέση να υλοποιήσει με σιγουριά τους στόχους της? δήλωσε ο κος Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού Euro 397.174.410, με την έκδοση και διάθεση 26.478.294 νέων μετοχών σε τιμή Euro15 για κάθε μετοχή σε αναλογία 5 νέες για κάθε 20 παλαιές μετοχές. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης λήγει την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2005. Τα δικαιώματα είναι μεταβιβάσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2005. Με την προϋπόθεση ότι θα ασκηθούν πλήρως τα δικαιώματα, δίνεται στους μετόχους η δυνατότητα προεγγραφής και για επιπλέον αριθμό μετοχών αναλογικά της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, στην τιμή διάθεσης. Εάν υπάρξουν αδιάθετα υπόλοιπα οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν αναλογικά. Το Δ.Σ. αποφάσισε να αναθέσει στην επενδυτική τράπεζα J.P. Morgan την εγγυημένη κάλυψη των τυχόν αδιάθετων μετοχών έως το 50% του συνολικού ύψους της έκδοσης. Μετά την αύξηση κεφαλαίου εκτιμάται πως ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και του Ομίλου θα διαμορφωθεί σε 10,2% και 10,4% αντίστοιχα. Αναφορικά με την εξέλιξη του ασφαλιστικού ζητήματος, σημειώνεται ότι πρόσφατα απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συλλόγου Εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας σχετικά με ενέργειες που εντάσσονται στην πορεία εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού νόμου. Στο α΄ εννεάμηνο του 2005, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Euro 67,4 εκατ. σε σχέση με μόλις Euro 1,9 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2004, παρά τις αντιξοότητες που δημιούργησαν οι κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό το β’ και γ΄ τρίμηνο του 2005, με αποτέλεσμα η απόδοση του ενεργητικού να αυξηθεί σημαντικά. Τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε Euro 95,3 εκατ. από Euro 6,8 εκατ. το α’ εννεάμηνο του 2004 ως αποτέλεσμα της σταδιακής ανάκαμψης των βασικών κατηγοριών οργανικών εσόδων και της αισθητής συρρίκνωσης των λειτουργικών εξόδων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 9,3% και ανήλθαν σε Euro 471,1 εκατ. το α΄ εννεάμηνο του 2005 έναντι Euro 430,9 εκατ. στο ίδιο διάστημα του 2004. Αυτό αντικατοπτρίζει τη στροφή προς την καταναλωτική και τη στεγαστική πίστη, οι οποίες αποτελούν πλέον σχεδόν το 40% του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας έναντι 35,4% στο α’ εννεάμηνο του 2004, και το σταθερά υψηλό καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (3,3% στο α΄ εννεάμηνο 2005). Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Euro 110,3 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 8,9% έναντι του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2004. Η άνοδος αυτή οφείλεται σε προμήθειες που σχετίζονται με χορηγήσεις και σε στοχευμένες ενέργειες ανατιμολόγησης, θα ήταν δε υψηλότερη αν δεν είχαν δημιουργηθεί τα προβλήματα στη συναλλακτική δραστηριότητα πελατών μας από τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε Euro 19,6 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 32,3% έναντι του α΄ εννεαμήνου του 2004. Η μείωση αυτή οφείλεται στις εξυγιαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται στο Φοίνικα. Η συνειδητή απεμπλοκή από συγκεκριμένες δραστηριότητες είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής και την αύξηση των αποζημιώσεων στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου. Συνολικά, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του Φοίνικα εφαρμόζεται με επιτυχία, καθώς η εταιρία αναμένεται στο εννεάμηνο να περιορίσει σημαντικά τις ζημιές της, έναντι Euro 29,4 εκατ. πέρυσι, γεγονός που αντανακλά τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και την αύξηση των εσόδων από επενδύσεις. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων, διαμορφώθηκαν στα Euro 11,2 εκατ. το α’ εννεάμηνο του 2005 σε σχέση με Euro 19,5 εκατ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου άγγιξαν τα Euro 7,3 εκατ. σε σχέση με μηδέν πέρυσι. Συνολικά τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών πράξεων και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκαν σε Euro 18,5 εκατ. παραμένοντας περίπου στα περσινά επίπεδα. Η αποδοτικότητα της διαχείρισης όμως είναι σημαντικά βελτιωμένη, ως αποτέλεσμα και της ευνοϊκής συγκυρίας στις κεφαλαιαγορές, εάν συνυπολογιστεί πως το ύψος των χαρτοφυλακίων έχει μειωθεί κατά 36,7% από την αρχή του έτους. Τα λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων) μειώθηκαν κατά 8,8% στο α΄ εννεάμηνο του 2005 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2004, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος ανασύνταξης του Ομίλου κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του. Έτσι, ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος άνευ προβλέψεων προς έσοδα) βελτιώνεται αισθητά και διαμορφώνεται στο 71,9% έναντι 80,3% το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 4,4% ως αποτέλεσμα των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού που εφαρμόστηκαν στο τέλος του 2004 στον Όμιλο. Έτσι, το απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου στα τέλη Σεπτεμβρίου 2005 ήταν 7.703 άτομα, μειωμένο κατά 8,6% (721 άτομα) έναντι του α΄ εννεαμήνου του 2004. Η μείωση των δαπανών προσωπικού θα ήταν σημαντικά μεγαλύτερη αν δεν αντισταθμιζόταν από αύξηση της πρόβλεψης για την κάλυψη του έκτακτου ελλείμματος του ΤΕΑΠΕΤΕ κατά Euro 46,8 εκατ., που εκτιμάται ότι για το 2005 θα ανέλθει συνολικά σε Euro 65 εκατ. Euro 49,2 εκατ. πέρσι. Υπενθυμίζεται πως η ένταξη της Εμπορικής στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εξόδων προσωπικού κατά τουλάχιστον Euro 30 εκατ. ετησίως. Οι αποσβέσεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 11,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2004, αντικατοπτρίζοντας την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για την εκλογίκευση των γενικών εξόδων σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου. Οι χορηγήσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε Euro14.3 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2005 έναντι Euro 13 δισ. το Σεπτέμβριο του 2004, σημειώνοντας αύξηση 10,4% σε ετήσια βάση, παρά τις δυσλειτουργίες που προκλήθηκαν από τις παρατεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις και τη μαζική έξοδο περίπου 280 υπαλλήλων από την αρχή του έτους. Τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια αποτελούν την αιχμή της ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 39% του δανειακού χαρτοφυλακίου, με διείσδυση 27,6% και 11,4% αντίστοιχα. Το α΄ εννεάμηνο του 2005, οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης των υπολοίπων των στεγαστικών δανείων της Τράπεζας ήταν 24,2%, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις, υποστηριζόμενες από τη νέα σειρά προϊόντων ?My Home?, ανήλθαν σε Euro 836 εκατ., διαμορφώνοντας το συνολικό υπόλοιπο της στεγαστικής πίστης σε Euro 4 δισ. Στην καταναλωτική πίστη οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης των υπολοίπων της Τράπεζας ήταν 15,8%, με τις νέες εκταμιεύσεις (Euro 395 εκατ.) - κατά βάση η νέα σειρά προϊόντων ?Cash4U?-, να διαμορφώνουν το συνολικό υπόλοιπο καταναλωτικών δανείων σε Euro 1,6 δισ. Σημαντική ανάπτυξη παρουσίασε η Credicom, καθώς τα δανειακά της υπόλοιπα το Σεπτέμβριο του 2005 έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί έναντι τις αντίστοιχης περιόδου του 2004 (Euro 63 εκατ.). Υπενθυμίζεται πως η Credicom δραστηριοποιείται αποκλειστικά μέσω δικτύων εμπόρων, καλύπτοντας έτσι για τον Όμιλο της Εμπορικής μια από τις πιο αναπτυσσόμενες αγορές στην καταναλωτική πίστη. Οι χορηγήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 7,7% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2004, με το υπόλοιπο τους να ανέρχεται σε Euro 4,5 δισ. Η παρουσία της Εμπορικής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την ολοκλήρωση πρόσφατα της σειράς επιχειρηματικών δανείων με την επωνυμία ?Easy Business? (?Easy Ανοιχτό?, ?Easy Επιχειρηματική Στέγη?, ?Easy Εξοπλισμός?, ?Easy Ρευστότητα?). Τα ?ή κανονικώς εξυπηρετούμενα δάνεια (με καθυστέρηση άνω των 6 μηνών) ανήλθαν στο 5,9% του συνόλου των χορηγήσεων της Τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 2005. Οι προβλέψεις καλύπτουν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2005 το 75,7% των ?η εξυπηρετούμενων δανείων. Στα δομικού χαρακτήρα μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί για τη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, προστέθηκε πρόσφατα η επέκταση της διαδικασίας ?e-collect? για τη διαχείριση οφειλών με καθυστέρηση έως 180 ημέρες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου είναι ενθαρρυντικά. Οι καταθέσεις της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, προσεγγίζοντας τα Euro 15 δισ. Σημαντική διαπίστωση αποτελεί πως δεν παρατηρήθηκε σοβαρή διατάραξη της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταθέτες λόγω των απεργιών. Η αύξηση των καταθέσεων οφείλεται κυρίως στη μεγάλη προσέλκυση προθεσμιακών καταθέσεων (+36,3%), κλασσικών και ?Value Plus?, που αντιπροσωπεύουν πλέον το 37,9% του συνόλου των καταθέσεων τον Σεπτέμβριο του 2005 σε σχέση με 29,2% το αντίστοιχο διάστημα του 2004. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως, οι οποίες αποτελούν το 61% του συνόλου της καταθετικής βάσης, σημείωσαν αύξηση κατά 6,1% και ανήλθαν στα Euro9,1 δις. Στην αύξηση των λογαριασμών όψεως συνέβαλε η επιτυχημένη προώθηση του νέου λογαριασμού μισθοδοσίας και η ανάπτυξη νέων σχέσεων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της σειράς προϊόντων ?Easy Business?. Η Τράπεζα προχωρά με προσεκτικά βήματα σε ανατιμολόγηση των αποταμιευτικών της προϊόντων, προετοιμαζόμενη για ένα περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων. Έτσι, η σχέση ρευστότητας (δάνεια προς καταθέσεις) ανήλθε το Σεπτέμβριο του 2005 σε 95,7%, έναντι 91,1% πέρσι. Το σύνολο των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων πλησίασε τα Euro 2,3 δισ., δείχνοντας καθαρή αύξηση Euro 150 εκατ. σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2004, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς η Εμπορική ξεκίνησε τη διάθεση των νέων επενδυτικών προϊόντων ?Advantage?. Η σειρά αυτή συνδυάζει με ευέλικτο τρόπο την προθεσμιακή κατάθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια, όπου η σύνθεση είναι προσαρμοσμένη στη φυσιογνωμία ανάληψης κινδύνου του επενδυτή. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του α΄ εννεαμήνου του 2005 ανέρχονται σε Euro 770,4 εκατ., σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2005 ύστερα από τη διάθεση των ιδίων μετοχών που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2005 και ενίσχυσε τα κεφάλαια κατά περίπου Euro 145 εκατ. Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I) εκτιμάται σε 6,9%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται σε 7,5%. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι δείκτες του Ομίλου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 9,8% και 10,4%