του Χρήστου Κίτσιου

Νέα τροπή λαμβάνουν οι –κρίσιμες– εξελίξεις για τη σωτηρία της ιστορικής βιομηχανίας Αρ. Πετζετάκις καθώς εμφανίστηκε νέος ενδιαφερόμενος στρατηγικός επενδυτής που είναι διατεθειμένος να βάλει 15 εκατ. ευρώ μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού, ζητά όμως κεφαλαιοποίηση μέρους των δανείων και αναχρηματοδότηση των υπολοίπων με χαμηλό επιτόκιο.

Συγκεκριμένα, πριν από μερικές ημέρες οι πιστώτριες τράπεζες της Αρ. Πετζετάκις έλαβαν επιστολή με την οποία τους γνωστοποιείται πρόταση του Ελληνοαμερικανού τραπεζίτη και επιχειρηματία κ. Χαλκιά για είσοδό του στο μετοχικό κεφάλαιο της Αρ. Πετζετάκις ως στρατηγικού επενδυτή.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, που κατέχει τη Republic Bank και έχει επιδείξει στο πρόσφατο παρελθόν ενδιαφέρον και για άλλες ελληνικές επιχειρήσεις, πρότεινε στις πιστώτριες τράπεζες της Αρ. Πετζετάκις να εισέλθει ως στρατηγικός προσφέροντας 15 εκατ. ευρώ μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Το MOΔ θα μπορεί να μετατραπεί σε μετοχές της Πετζετάκις (θα αντιστοιχούν στο 35% του μετοχικού της κεφαλαίου) και θα έχει ως ενέχυρο τις μετοχές της Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος.

Τα πρώτα 5 εκατ. ευρώ θα μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές ίσες με το 11,66% του νέου μετοχικού κεφαλαίου της Αρ. Πετζετάκις σε ένα 12μηνο από την έκδοσή του, ενώ τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ εντός 36 μηνών.

Ταυτόχρονα, προτείνει την κεφαλαιοποίηση δανείων της Πετζετάκις ύψους 22 εκατ. ευρώ με τις πιστώτριες τράπεζες να λαμβάνουν το 20% του νέου μετοχικού της κεφαλαίου και την αναχρηματοδότηση των υπόλοιπων 75 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακού δανείου 10ετούς διάρκειας, με διετή περίοδο χάριτος στην αποπληρωμή δόσεων και εξόφληση σε εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις.

Τον κ. Χαλκιά βρήκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο μεγαλομέτοχος της Πετζετάκις, κ. Γ. Πετζετάκις, μετά τις άκαρπες προσπάθειες να προχωρήσει η πώληση των σκληρών σωλήνων στη Wavin.

Εφόσον προχωρήσει η πρόταση, οι κ. Χαλκιάς και Πετζετάκις εκτιμάται ότι θα ελέγχουν περί το 50% της εισηγμένης. Ο κ. Χαλκιάς δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ και στη λιανική αγορά πλαστικών σωλήνων και επομένως γνωρίζει τον κλάδο, ενώ θεωρητικά θα μπορούσαν να προκύψουν σε ενδεχόμενη συμφωνία και συνέργιες.

Οι τράπεζες συζητούν την πρόταση όπως και τα distress funds, αν και σταδιακά κάποιες από αυτές δέχονται να πουλήσουν τα δάνειά τους. Έτσι, η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε σύμφωνα με πληροφορίες στην Credit Suisse ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από την Πετζετάκις ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, με discount της τάξης του 50%, ενώ τελεσίγραφο για να προχωρήσουν οι διαδικασίες έχει θέσει και άλλη ελληνική τράπεζα στην οποία οφείλει η Πετζετάκις περί τα 9 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα distress funds εναντιωνόταν στη λύση σαλαμοποίησης της εταιρίας, ενώ δύο μεγάλες ελληνικές τράπεζες εναντιώθηκαν στη λύση της πώλησης της Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος στη Wavin, απαιτώντας να υλοποιηθεί στο σύνολό της η αρχική συμφωνία για την απόκτηση από τη Wavin και των σκληρών σωλήνων του εργοστασίου της Θήβας.