του Χρ. Κίτσιου

Πάγωμα της πληρωμής δόσεων δανείων και εξυπηρέτηση μόνο των τόκων, πωλήσεις των ακινήτων που της έχουν απομείνει και αναλογική συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου κατά 64,8 εκατ. ευρώ που ξεκινά προβλέπει το επόμενο βήμα του σχεδίου σωτηρίας της ΑΕΓΕΚ που συζητούν οι πιστώτριες τράπεζές της.

Σε πρόσφατη συνάντηση των πιστωτριών τραπεζών της κατασκευαστικής εταιρίας οι εκπρόσωποι της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς πρότειναν στις υπόλοιπες τράπεζες να υπάρξει moratorium ως προς την εξυπηρέτηση των δόσεων δανείων της ΑΕΓΕΚ και η εταιρία να συνεχίζει να καταβάλει τους τόκους προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτήσει με το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης το ανεκτέλεστο των εργασιών της.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη σταδιακή πώληση των εναπομείναντων ακινήτων της ΑΕΓΕΚ, προκειμένου να αποπληρωθούν εν συνεχεία οι δόσεις δανεισμού, όπως και την αναλογική συμμετοχή των πιστωτριών τραπεζών, τόσο στην αύξηση κεφαλαίου, όσο και τη χρηματοδότηση της εταιρίας με κεφάλαιο κίνησης.

Η αναλογική συμμετοχή στην κάλυψη τυχόν αδιάθετων μετοχών της αύξησης κεφαλαίου κατά 64,8 εκατ. ευρώ συνεπάγεται και αναλογική πληρωμή δανείων για τις πιστώτριες τράπεζες. Στο σχέδιο αντέδρασε μία εκ των μεγάλων δανειστών της ΑΕΓΕΚ, καθώς τα κεφάλαια από την προηγούμενη πώληση assets, όπως για παράδειγμα του κτήματος Μέρλιν, κατευθύνθηκαν για την αποπληρωμή δανείων που είχαν εκχωρήσει η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς.

Οι δύο τελευταίες αποτελούν όμως και τις τράπεζες που στήριξαν με γραμμές δανεισμού κατά τους τελευταίους μήνες την ΑΕΓΕΚ καταβάλλοντας το απαραίτητο κεφάλαιο για να συνεχίσει να λειτουργεί η κατασκευαστική εταιρία, ενώ έχουν αναλάβει τη δέσμευση να καλύψουν μέσω της προεγγραφής τυχόν αδιάθετες μετοχές από την αύξηση κατά 64,8 εκατ. ευρώ. Η κάλυψη τυχόν αδιάθετων θα διενεργηθεί μέσω της δυνατότητας προεγγραφής

Σημειώνεται ότι κατά τους τελευταίους μήνες πουλήθηκαν το κτήμα Μέρλιν έναντι 40 εκατ. ευρώ στις πιστώτριες τράπεζες, ακίνητα της εταιρίας έναντι 8 εκατ. ευρώ, καθώς και δύο αγροτεμάχια στη Μύκονο έναντι 4,25 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά των πιστωτριών τραπεζών υπήρξε κρούση και για αγορά της Αστακός Terminal πριν από μερικούς μήνες, έναντι τιμήματος 95 - 100 εκατ. ευρώ, η οποία όμως απορρίφθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από τη διοίκηση της ΑΕΓΕΚ, καθώς εκτιμάται ότι η εταιρία αξίζει τα διπλάσια χρήματα.

Μέσω της προωθούμενης αύξησης κεφαλαίου κατά 64,8 εκατ. ευρώ θα μειωθεί ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της ΑΕΓΕΚ κατά 50 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα περίπου 45 εκατ. ευρώ θα εισπράξει από την υποκατάσταση της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης των κεντρικών της γραφείων στο Μαρούσι (περί τα 30 εκατ. ευρώ) και την είσπραξη επιδοτήσεων και επιστροφής ΦΠΑ από την Αστακός (15 εκατ. ευρώ).

Από την αποπληρωμή δανείων ύψους 50 εκατ. ευρώ μέσω των κεφαλαίων που προσδοκάται ότι θα αντληθούν από την αύξηση εκτιμάται ότι θα υπάρξει όφελος της τάξης των 4 εκατ. ευρώ ετησίως λόγω της μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης δανεισμού.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός δανεισμός της στις 31/12/06 ανερχόταν στα 311,9 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στα 64,6 εκατ. ευρώ.